不久前，環球時報引用路透社報道，美國商務部致函臺積電，要求從11日開始停止向中國大陸客戶供應7納米及更先進工藝的AI芯片。
緊接著，臺媒《經濟日報》稱，繼臺積電宣布對中國大陸AI芯片企業暫停7nm及以下先進制程代工服務后，三星晶圓代工業務部門也向大陸客戶發出了類似的通知。三星官方回應稱，不評論。
此前，三星已關閉平澤2號線和3號線超過30%的生產線，以降低晶圓代工的產能，并計劃年底前將關閉范圍擴大至50%，其中就包括4nm、5nm和7nm的代工生產線，三星此舉可能是為應對即將到來的暴風雨而采取的應對措施。
雖然三星在晶圓代工行業的咖位不如臺積電，但很多國內企業確實選擇在三星流片，三星目前的第一代3nm工藝的阿爾法客戶就是大陸的一家礦機芯片。在美國的禁令下，一些客戶可能會選擇用白手套流片，或者直接選擇境內晶圓廠。
不過，本次美國商務部并沒有把車門焊死，禁令的范圍僅局限于7nm以下AI芯片。簡言之，就是手機芯片、電腦芯片、服務器CPU均不在禁令的范圍內。也就是說，受到影響的是國內AI芯片公司，像展銳的手機芯片，阿里的倚天，中興的珠峰等服務器CPU均不受影響。
鐵流認為，本次美國商務部的禁令對臺積電、三星影響均不大。
對三星和臺積電而言，英偉達在AI芯片行業居于壟斷地位，大陸AI芯片廠商訂單量相對有限，產能占比偏低，即便AI芯片火爆導致供不應求，英偉達追加的訂單可以輕易填補產能。
對大陸而言，鐵流認為也是好事。
因為當下中國的AI芯片不是太少，而是太多了。
眾多初創公司搶風口，一些公司只是買國外IP，或拿開源代碼改改，或拿DPS重新包裝一下，買國外的EDA，去臺積電、三星流片。然后在PPT上宣傳吊打英偉達，在資本市場左右逢源。
在這個過程中，IP是買的，EDA是買的，制造工藝還是買，對于本土產業幾乎沒有拉動作用。這種建立在境外技術基礎上的所謂國產AI芯片，既不掌握核心技術，也沒有鍛煉自己的能力，更無法抵抗政治風險。
美國的禁令卡死一批濫竽充數的AI芯片公司，反而有利于真正立足于本土技術和本土制造的AI芯片公司成長，美國的禁令反而可以起到去偽存真的作用。
當下，國內AI芯片和算力是相對緊缺，而不是絕對緊缺。一方面對英偉達的AI芯片有強勁的需求，另一方面地方政府投資建設的AI算力中心由于使用的某明星企業的全棧產品，導致應用少，軟件遷移成本巨大，使用率很低。
國內AI芯片公司應當把重心放在應用上，真正把AI芯片用起來，把閑置的算力盤活，在PPT上吊打英偉達，靠政商關系忽悠政府投資AI中心賺取高額利潤，對于提升產業競爭力和AI產業長遠發展于事無補。
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