近日，外匯管理局在其網(wǎng)站發(fā)新聞通稿，就大家關(guān)心的外匯問題逐條進行了解答。在全球關(guān)注美國國會是否在8月2日前提高其債務上限達成一致，美國政府是否會出現(xiàn)債務違約之際，外管局的這一舉動一方面反映了職能部門迫于輿論壓力，希望通過信息公開消除公眾的疑惑與擔心，展現(xiàn)行政透明的姿態(tài)，這一點值得肯定。另一方面，這個通稿卻反映了外管局的強詞奪理，僅外管局變相否認外匯儲備是老百姓“血汗錢”一說，非但沒有消除筆者的疑慮，反而引起了筆者對我國外匯儲備安全問題的更深的擔憂。
讓我們來看原文：http://www.safe.gov.cn/model_safe/news/new_detail.jsp?ID=90000000000000000,918&id=2
6、有觀點認為，我國外匯儲備是國內(nèi)千千萬萬企業(yè)或個人用實實在在的商品、能源、資源以及隱性的環(huán)境代價換來的，是老百姓的“血汗錢”，對此有何評論？
答：我國外匯儲備是由人民銀行通過投放基礎貨幣在外匯市場購匯形成的。購匯所使用的本幣資金直接來源于中央銀行的負債，反映為中央銀行負債的增加，因此外匯儲備直接體現(xiàn)在中央銀行資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)方，與相應的央行負債對應。在人民銀行買入外匯的時候，已經(jīng)向原外匯持有人支付了相應的人民幣。換句話說，外匯儲備形成過程中，企業(yè)和個人不是把外匯無償交給國家，而是賣給了國家，并獲得了等值人民幣。這些交易都是出于等價和自愿的原則，企業(yè)和個人的經(jīng)濟利益在外匯和人民幣兌換時已經(jīng)實現(xiàn)?！ ?/p>
外管局的說辭乍看上去，似乎很有道理，特別是對沒有金融、財務專業(yè)知識的人來說，這種解釋簡直無懈可擊。但是，如果用常識稍加縷析，我們就能發(fā)現(xiàn)外管局偷換概念的把戲?qū)嵲谔玖??！ ?/p>
首先，討論一下我國外匯增加的來源。主要有三種：一是我國對美國、歐洲出口商品、勞務所得；二是外國企業(yè)直接投資，比如美國通用汽車公司投資3億美元在中國建廠，由于美元不能在我國國內(nèi)直接使用，因此需要兌換成人民幣。中央銀行支付通用公司18億元人民幣用于在中國國內(nèi)購買生產(chǎn)資料、雇用人員，另一方面我國外匯儲備賬面上增加3億美元；三是外管局用現(xiàn)有的外匯儲備投資收益，如購買美國國債所獲得的利息。
現(xiàn)在，用常識來分析一下，看看外匯儲備是不是“血汗錢”。為了讓沒有金融、財務知識的普通讀者更好地理解這個問題，我們不妨換一個角度。假設過去三十年世界的經(jīng)濟模式是：美國一直向中國出口商品和勞務，中國對美國進行直接投資，人民幣是美國的外匯儲備，人民幣與美元的比率是1：6。那么，美國的人民幣儲備增加的渠道也不外乎三種：
第一種：美國的企業(yè)和個人向中國出口商品和勞務。比如向中國出口木材、石油、煤炭、鋼材，稀土等等。假設過去三十年美國向中國出口十億噸各類資源與商品，每噸平均價格是一百元人民幣，那么，美國所持有的人民幣儲備增加一千億元?！ ?/p>
第二種：中國大公司向美國投資。比如大同煤業(yè)、中石油、中國移動、上海日化、比亞迪以及一些玩具公司在美國投資建廠，假設過去三十年中國公司向美國直接投資一千億，在美國外管局兌換成六千億美元購買資產(chǎn)、雇用員工，分別建成石油、采礦、煉鋼以及生產(chǎn)日用化工品、玩具和服裝等廠家。在美國的中資公司生產(chǎn)出來的商品以及采掘的各類資源，主要銷售中國，再假設過去三十年美國的中資公司共生產(chǎn)一千億元人民幣的商品，并出口中國。因此，中國企業(yè)投資美國這一行為會產(chǎn)生三個結(jié)果，一是造成美國對中國貿(mào)易的巨大順差，二是美國持有的人民幣外匯儲備劇增：中方企業(yè)投資一千億加上出口所得的一千億，美國通過第二條渠道增加人民幣儲備兩千億。三是美國國內(nèi)美元發(fā)行量增加六千億，美元購買力下降，變相貶值。中資公司扮演的其實就是掠奪者的角色，嫌美國生產(chǎn)力落后，向中國出口資源、商品的速度太慢，干脆直接進入美國，利用美國的人力、物力，開采美國的資源，生產(chǎn)中國所需的商品，再出口中國。在得到實實在在的物質(zhì)與資源后，中國政府還要指責美國操控匯率，造成中國對美國的巨大逆差，還使大量中國人失業(yè)，等等。
第三種：美國外匯管理局投資中國國債收益。過去三十年美國共積累了三千億元人民幣的外匯儲備，并不斷投資購買中國政府發(fā)行國債，假設收益率為百分之五，美國外管局2000年以來新增一千億人民幣中國國債，過去十年共獲得收益五百億美元。但是，美國外管局投資中國股市、基金虧卻損六百億元。因此，美國外管局實際持有人民幣外匯儲備是二千九百億元?！ ?/p>
到此，各位讀者應該很清楚美國外管局持有的二千九百億人民幣儲備是怎么來的了，其中兩千億是美國向中國出口各類實實在在的資源和美國民工、黑人在中資企業(yè)打工生產(chǎn)的商品所得，還有一千億人民幣是中資企業(yè)在美國的投資，此外美國外管局投資中國國債收益五百億人民幣，但投資類似房利美等公司債券虧損六百億元?！ ?/p>
假設又由于中國政府無節(jié)制的窮兵黷武，產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移導致人民失業(yè)，如今無力再償還美國購買的一千億中國國債，并且準備大量印刷人民幣，變相使美國持有的人民幣化為烏有。面對這種情況，美國外匯管理局向美國人民解釋：“美聯(lián)儲買入人民幣的時候，已經(jīng)向原外匯持有人支付了相應的美元。換句話說，美國人民幣儲備形成過程中，企業(yè)和個人不是把人民幣無償交給國家，而是賣給了國家，并獲得了等值美元。這些交易都是出于等價和自愿的原則，企業(yè)和個人的經(jīng)濟利益在人民幣和美元兌換時已經(jīng)實現(xiàn)”。
如果真發(fā)生這樣的事情，對于美國外匯管理局所作的解釋，我們中國人將會怎么看待呢？是不是覺得美國外匯管理局簡直就是我們中國政府的代理人，合伙欺騙美國人民呢？是不是忍不住要鄙視這樣的國家和政府呢？這樣的人民被我們奴役是不是活該？然而，可悲的是，這個可憐的角色卻正是中國人民?！ ?/p>
外管局，你們輕輕松松地以一句“企業(yè)和個人的經(jīng)濟利益在外匯和人民幣兌換時已經(jīng)實現(xiàn)”，將國家資源和人民血汗換來的三萬億美元的資產(chǎn)偷換概念成了國家銀行的負債。天啊，如果這種行為不是無恥，還有比這更無恥的嗎？
2008年7月，我國持有美國國債5065億美元，而到了2010年底，中國持有美債總數(shù)卻達了1.16萬億美元。為什么在金融危機已經(jīng)爆發(fā)的情況下，中國持有的美國國債反而增加了一倍呢？誰能給公眾一個解釋？
美國國債的“龐氏騙局”遲早會破滅，目前十年期財政部債券的收益率僅有3%，而美國現(xiàn)在的CPI已高達3.5%。美國政府過去幾十年拆東墻補西墻，借新債還舊債的把戲很難再玩下去了，美國財政部8月4日就會有一筆900億美元的債券到期，若國債上限屆時沒能上調(diào)，那么美國便只能像希臘那樣實施“選擇性違約”。如果美國國會在8月2日前達成協(xié)議，調(diào)高債務上限。但新發(fā)行的債券如果沒有買家，就得由美聯(lián)儲照單全收。美聯(lián)儲購買國債的方式只能是印鈔票，即不斷用通貨膨脹的方法稀釋債務。在這種狀況下，債權(quán)人雖然可以拿到美元，但美元的購買力卻不斷下降。總之，無論發(fā)生哪種情況，中國持有的一萬多億美元的美國國債，三萬多億美元的外匯儲備會不斷貶值。如果以2008年黃金價格作參考，如今中國持有的一萬億美元國債只相當08年的五千億美元，實際貶掉了一半。如果將五千億美元換成黃金，即使按現(xiàn)在的國際金價1600美元一盎司計算，也相當于中國損失1.8億兩黃金；換成白銀則是70億兩，而整個三萬億的外匯儲備又被變相貶值了多少呢？估計會是一個天文數(shù)字。即使是最腐朽的清朝政府簽訂的《辛丑條約》賠款共計才4.5億兩,分39年還清，本息也不過9.82多億兩，可是跟今天的美國國債和外匯儲備貶值相比，又算得了什么？如果老佛爺和李鴻章地下有知，估計老佛爺也會自嘆弗如，李鴻章也可以自慰不是中華民族最大的賣國賊了?！?/p>
問題是：到底是誰作出了增持美國國債的決策？為什么在金融危機已經(jīng)發(fā)生且明知美國政府無力償還債務，普通老百姓都勸阻再買美國國債的情況下，仍然增持美國國債達一倍？當然，有關(guān)部門可繼續(xù)裝傻充愣，繼續(xù)對屁民的追問不屑一顧，但是如果你們不能給人民一個合理、公開的交代，歷史就會給你們一個交代！
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