1959年11月12日下午，毛澤東在杭州舉行的工作會議上，第一次對美國前國務卿的和平演變論發表評論：“杜勒斯的路線，在他在世的時候就有了。比如他在今年1月28日在眾議院外交委員會作證時說：‘基本上我們希望鼓勵蘇聯世界內部起變化。’這個所謂蘇聯世界，并不是講蘇聯一個國家，是社會主義陣營，是我們內部起變化。‘從而使蘇聯世界不再成為對世界的自由的威脅，只管他們自己的事情，而不去設想實行共產主義化的目標和野心。’他在眾議院外交委員會另一次發言中講：‘絕不結束冷戰。’看來，冷戰全部結束，對他們是不利的。還是這次演說，他說：‘用正義和法律代替武力。’仗不打，要搞法律同正義。他又說：‘在這方面極為重要的，是要認識到，在這種情況下放棄使用武力并不意味著維持現狀，而是意味著和平的轉變。’和平轉變誰呢？就是轉變我們這些國家。搞顛覆活動，內部轉到合乎他的那個思想。”

      毛澤東強調說：“就是說，他那個秩序要維護，不要動，要動我們，用和平轉變，腐蝕我們。” 

    談了這些之后，毛澤東進而說：“對于這樣一個問題，我們必須要有所警惕。‘凡事預則立，不預則廢’。在中國歷史上，老子打下的江山被兒子斷送掉的，例子很多嘛！歷史的教訓必須引起我們的高度注意，我們的黨將來會不會變質？杜勒斯的預言會不會在不久的哪一天在中國實現？這是很難預料的。建國10年了，我們從現在起就要講這個問題，要引起全黨和全國人民的極大警惕……”

      兩天后，毛澤東在南屏山住地召集了來杭州的幾位政治局委員和在杭州的幾位省市領導同志，同他們進行了一次小范圍的談話。 

    毛澤東說：“國慶節前我去了一次密云水庫，告訴楊尚昆和彭真說要搞好環境建設和搞好綠化，為的是子孫后代；現在看來，搞環境建設，搞綠化，遠遠趕不上搞思想建設。為什么要這樣講呢？中國有句俗話，說是前人栽樹，后人乘涼——搞好綠化固然重要，但也只能是從物質上為子孫后代造福，而解決不了根本問題；因為美國的杜勒斯講他們要以什么‘法律和正義’來代替武力，又說‘在這方面極為重要的是要認識到，在這種情況下，放棄使用武力并不意味著維持現狀，而是意味著和平的轉變’。和平轉變誰呢？就是轉變我們這些社會主義國家，搞顛覆活動，內部轉到合乎他的那個思想。美國那個秩序要維持，不要動，要動我們，用和平轉變，腐蝕我們。”并說，“杜勒斯搞‘和平演變’，在社會主義國家內部是有其一定的社會基礎的。”

      毛澤東對身邊的工作人員說： “仗我們是不怕打的，帝國主義要想‘和平演變’我們這一代人也難；可下一代、再下一代就不好講了。中國人講‘君子之澤，五世而斬’，英國人說‘爵位不傳三代’；到我們的第三代、第四代人身上，情形又會是個什么樣子啊？ 我不想哪一天，在中國的大地上再出現人剝削人的現象，再出現資本家、企業主、雇工、妓女和吸食鴉片煙；如果那樣，許多烈士的血就白流了……”  

    毛澤東還說，“生于憂患，死于安樂。” “王安石晚年曾經說過，‘霸主孤身取二江，子孫多以百城降（王安石《金陵懷古》四首中的詩句。）’。歷史的經驗和教訓，我們是要認真汲取的，要防止被資產階級思想‘和平演變’了；否則，我們這么多革命烈士的鮮血不是白流了嗎？”