美國商務部長雷蒙多在19日參加眾議院聽證會時表示，在她訪問中國期間，華為推出了一款搭載先進芯片的新型手機，這讓她感到不悅。
不過，這個“不悅”，也有翻譯成“不安”。
但不管是“不悅”，還是“不安”，顯然雷蒙多還是十分在意，她訪華期間，華為推出新手機的事情。
這個主要也是因為，這次華為推出的新手機是搭載了麒麟9000s這個全新芯片。
（1）芯片之謎
一直到現在，麒麟9000s的芯片供應來源，仍然還是眾說紛紜，就連美國也沒有明確說是從哪來的。
我注意到，美國輿論最近關于麒麟9000s芯片的來源，也是處于一個比較矛盾的狀態。
彭博社此前有報道稱，全球著名的半導體行業觀察機構TechInsights對Mate 60 Pro手機進行了拆解，稱該手機中中國自產零部件的占比非常高，這表明中國在發展國內技術能力方面取得了進展。
在半導體行業觀察機構TechInsights的拆解報告里，是有明確提到，麒麟9000s是7納米新芯片。
報告中表示，中國在無法獲得最先進的光刻機EUV的情況下，能夠國產化7納米的芯片，體現了中國芯片行業的科技實力。
不過，雷蒙多在19日聽證會上的發言，則與這些美國媒體的報道，顯然是有較大出入。
雷蒙多原話是說，她對華為新手機感到“不安，她說“唯一的好消息是，我們沒有任何證據表明，他們能大規模生產7納米芯片”。
雷蒙多還表示：“雖然我不能具體談論任何調查，但我向你保證，每次我們找到可靠的證據證明任何公司繞過了我們的出口管制，我們都會進行調查。”
雷蒙多這話，似乎另有所指。
關于麒麟9000s芯片的供應來源，當前是屬于一個保密狀態。
我們還是不去猜測了，畢竟我們也沒有什么可靠的非公開消息來源，我也不能完全確認，究竟到底是哪來的。
不過，我比較贊同一種說法。
如果麒麟9000s是用非美國因素生產的，證明美國的制裁是個笑話。
如果麒麟9000s是用有美國因素生產的，證明美國的制裁是個笑話。”。
簡單說，不管麒麟9000s芯片供應來源如何，麒麟9000s芯片能夠出現，并能裝配在華為新手機上發售，就已經證明美國的制裁并不是那么有效。
如果麒麟9000s是全國產化生產，那當然是最好的，說明我們已經完全突破美國封鎖。
但即使是采取某種方式繞開美國制裁，那也說明美國豎立的“小院高墻”是充滿漏洞和裂縫，也說明美國的長臂管轄已經不能很好的執行，美國出臺的這些禁令，在距離美國越遠的地方，執行力度就越小，我們仍然有很多方法可以繞開美國的制裁，去獲取到先進芯片。
資本是逐利的，美國的禁令讓這些資本賺不了錢，那這些資本為了賺錢，自然就會對美國禁令陽奉陰違。
當然，這也只是其中一種可能性，雖然雷蒙多是在眾議院聽證會上，接受議員質詢時，做的這番表態，但我們對其發言的可信度也仍然要有最基本的質疑。
只不過，我對于這件事情的態度，一直是建議，我們還是要做好預期管理。
我們能正面突破美國技術封鎖，徹底解決美國卡脖子難題，自然是最好的。
但我們最好還是適當調低預期，保留其他可能性的預期。
在這件事情，我也跟大家一樣，從2018年到現在，憋了5年，我當然也希望我們能有重大突破，所以一開始聽到這個消息，我也是十分興奮。
只不過，后來我還是強制讓自己冷靜下來，從我對我們半導體產業的研究和了解看，我們應該還沒有徹底解決美國卡脖子的問題。
所以我之前文章也強調過幾次，我們也還是要做好預期管理。
長征之路很漫長，我們還不能就直接說我們已經獲得勝利。
對于美國是否還會歇斯底里、鋌而走險，我們都要做好充足的應對和準備，也不要覺得美國的制裁已經徹底失效了，對短期風險，我們要有底線思維。
但對于我們長期能夠突破美國這一次圍剿，取得最終勝利，我們也要抱有堅定信心。
我覺得，對于我們芯片產業的發展，這種基本的自我預期管理還是有必要的。
還是要吸取去年8月的教訓。
不要給太高的預期值，省得如果實際達不到預期，把本來一個比較好的事情，反而可能變得不好。
我舉個例子，假設后面我們真正28納米的光刻機出來了，按照當前輿論這種已經認為我們可以國產化7納米的氛圍，那么到時候輿論可能就不覺得28納米光刻機是什么重大突破。
但我們如果真正屬于自己的全國產28納米光刻機，還有全國產化28納米生產線落地，那才是真正的從0到1的歷史性突破。
只不過，我有點擔憂，按照當前輿論氛圍，可能到時候這樣的重大突破，反而不被人重視，甚至可能被詆毀。
相反，我們如果做好預期管理，適當調低預期值，那假如我們確實有重大突破，并且好于我們預期，那么對我們來說也是意外驚喜。
這里的預期管理，最關鍵是，我們適當調低預期值的同時，是欣喜于“超出預期”。
所以，從自我情緒管理來說，做好預期管理也是有必要的。
比方說，最近傳得熱火的“光刻廠”，也是一個比較典型的例子。
（2）光刻機工廠？
近期一個消息廣為流程，稱清華大學EUV項目把ASML的光刻機巨大化，實現了光刻機國產化，并表示這個項目已經在雄安新區落地。
但，中國電子工程設計院有限公司9月18日澄清，稱該項目并非網傳的國產光刻機工廠，而是北京高能同步輻射光源項目（HEPS）。
也就是網傳的那張圖，并不是國產光刻機工廠。
中國電子院解釋稱，HEPS可以看成是一個超精密、超高速、具有強大穿透力的巨型X光機，它產生的小光束可以穿透物質、深入內部進行立體掃描，從分子、原子的尺度多維度地觀察微觀世界，HEPS是進行科學實驗的大科學裝置，并不是網傳的光刻機工廠。
不過我也注意到，網傳的消息，也有一部分是有確切來源。
我在清華大學官網有查到網傳的那個SSMB，也就是穩態微聚束。
按照該報道的說法，該項目負責人唐傳祥說：“基于SSMB的EUV光源有望實現大的平均功率，并具備向更短波長擴展的潛力，為大功率EUV光源的突破提供全新的解決思路。”
可見清華大學這個SSMB項目，確實是在解決光刻機的EUV光源。
我相信，我們為了解決光刻機被卡脖子的難題，肯定是會想很多種方案去突破封鎖，這個SSMB項目應該就是其中之一。
但我們也需要注意，這個2021年2月25日的報道，僅僅只是SSMB的首個原理驗證實驗。
也就是說，這還是一個停留在實驗室的概念驗證階段，距離實用化，然后再到大規模商業化，都還有很遙遠的距離。
簡單說，SSMB這項目確實有，但網傳的那張“光刻機工廠”圖片是假的，那個光刻機工廠是北京高能同步輻射光源項目（HEPS），跟光刻機工廠無關。
把HEPS說成是SSMB，這個屬于謠言。
我認為，這次所謂“光刻機工廠”的造謠手法，跟8月初突然大規模傳播的“美國賴掉日本2842億美債”的造謠手法是很類似的。
都是把本來存在的事情，刻意夸張扭曲成一眼假的東西，再去傳播一眼假，目的是為了否定掉其中本來存在的事情。
比方說，美債現在存在很大的問題和壓力，然后美國方面為了掩蓋美債的問題，反而故意讓水軍去傳播“美國賴掉日本2842億美債”，進行反串自黑，通過這樣一眼假的消息，讓人們在辟謠的時候，容易連帶著把“美債存在的很大問題和壓力”也否定掉，讓人們忽略了美債客觀存在的問題。
這次光刻機工廠，也是同樣手法。
清華大學的SSMB項目確實有，但最早炮制那個謠言的人，故意把SSMB項目移花接木到HEPS。
通過利用人民群眾對于技術突破的渴望心理，讓這樣一個謠言大量傳播，一開始能達到振奮人心的效果。
但由于這東西是假的，HEPS項目的人肯定是要出來辟謠的。
然后這事情在被辟謠后，可能就有其他一些別有用心的人，連帶著把SSMB這個項目也一起否定了。
那么后面人們在提到SSMB項目時，很容易就被一些人，不分青紅皂白也直接說SSMB是假的。
這就是刻意把一些真的事情，夸張扭曲成一眼假，然后大量傳播之后，通過辟謠一眼假，但把本來存在的真的事情，也連帶否定。
這是美國很擅長的輿論戰套路。
（3）輿論戰套路
其實，我發現最近我們網絡輿論上，是有很明顯的這種輿論戰的捧殺套路，而且基本跟華為有關。
比如，9月5日，華為表示網傳“美國邀請任正非去美國”等信息，純屬造謠。
9月19日，華為對社交平臺出現的“俄羅斯、委內瑞拉、沙特等國向華為訂購全新5G手機”的消息，進行辟謠。
我們可以看到，這些傳播造謠信息的內容，都是很明顯的相同風格。
都是偽裝成我們自己人，并用相同風格的文案，有點在故意給我們打雞血的感覺。
這類捧殺套路，就是先故意造謠對我們進行捧殺，然后等這類謠言大量傳播后，我們輿論情緒高昂的時候，他們再反手辟謠，讓人們預期落空，這樣就更容易被打擊信心。
對付這類捧殺套路，最好辦法就是像這樣，能在謠言大量傳播之前，先第一時間及時辟謠，把謠言扼殺在搖籃內，避免在輿論進一步發酵。
但這類捧殺、還有看似攻擊美國的謠言，有一個特點就是，一旦我們民間自己人去第一時間辟謠，反而容易被已經調動情緒的人們扣上美分的帽子。
這也是這類捧殺言論比較險惡的地方，容易分化我們輿論。
用一些比較降智的謠言，來污染我們網絡環境。
我們面對這種捧殺，最好就是自我保持冷靜清醒的頭腦，要明白路要一步一步走，飯要一口一口吃。
我堅信我們能夠突破美國的技術封鎖，最終肯定會解決美國卡脖子難題。
但這是一個長征的過程，不是一朝一夕就能馬上完全突破。
我們還是要腳踏實地去一步一步前進，不能著急，要有耐心。
其實，大家也可以發現，這類敵人偽裝成自己人的謠言，文案內容是很容易分辨的，都是很有AI風格的營銷號內容，而且發布人的賬號名稱，都是那種一看就是水軍馬甲的。
比如8月初大量水軍集中傳播“美國賴掉日本2842億美債”的內容，還有上面關于華為的兩個謠言，內容風格是很相似。
所以，在當前這個高度復雜的輿論戰里，我們需要清楚明白一點，并不是夸我們的就是自己人，并不是攻擊美國的就是自己人，這也很可能是美國水軍在反串黑和捧殺。
這篇文章剛好說到“美國賴掉日本2842億美債”的事情，我前段時間有做了個補充，我也順帶這里也一起貼一下。
（4）日本與美債
我之前在澄清這件事情時，把一眼假的內容剝離掉，保留有一些可能性的內容。
我認為，是存在這種可能性：“美國要求日本不能減持未來半年到期的美債” 。
其實我們可以順著這個思路推導一下對金融市場的影響。
假如日本未來半年不能減持美債，那日元可能會持續貶值，去年日本是連續拋售3次美債，才穩住匯率。
現在日本如果不能減持美債，那日元貶值壓力會更大，這還可以進一步推導，日本央行未來是有可能加息的。
此外美國既然都要求日本不能減持美債，說明美債壓力非常大，那未來這半年美債收益率還會繼續漲，美債價格還要跌。
當然，這都是假設“美國要求日本不能減持未來半年到期的美債” 這個猜測為真的情況下，可能出現的一些情況。
現在這個假設，也只是我把8月初那個“美國賴掉日本7月到期的2842億美債” 的假消息，剝離掉一眼假內容后，去抽取一個相對有可能的情況。
這是建立在，我認為8月初那個一眼假的謠言里，是有某些美國想掩蓋掉的真實信息，屬于半真半假的內容，我才去做這個推導。
日本外匯儲備里88%是已經買了美債，所以去年日元匯率大幅貶值時，日本是有過3次拋售美債，來穩定日元匯率。（我們不需要拋售美債來穩匯率，因為我們外匯儲備只有26%買了美債）
最近日元匯率又有大幅貶值，已經貶值到148了。
所以美國這時候要求日本不能像去年那樣拋售美債來穩定日元匯率，從邏輯和利益角度來說，是說得通的。
甚至美國更進一步要求日本不能跟我們一樣，以到期不續的方式來減持美債。
就是要求日本持有的美債到期后，得續買。
這種從美債發行和操作流程，也是說得通的。
所以我認為這才是一個月前那個假消息“美國賴掉日本7月到期的2842億美債”，想掩蓋的真相。
把本來可能是“美國要求日本不能減持未來半年到期的2842億美債”，夸張成“美國賴掉日本7月到期的2842億美債”。
前者有可能，后者一眼假。
美國7月到期的中長期國債總金額也就1837億，日本又哪里來的7月到期2842億美元美債被賴掉呢？
所以，日本是不可能一個月到期2842億美元。
但假如是未來半年到1年的時間里，日本到期2000多億美元，那么就是有可能的。
這樣人們在辟謠的時候，容易忽略“美國要求日本不能減持美債” 的可能性。
至于日本未來半年是不是到期2842億美債，還是到期2000億，這個金額不重要。
關鍵是美國有沒有要求日本不能減持美債。
另外，可能很多人認為要求日本不能減持美債，跟所謂“強制展期”沒有區別。
這個區別還是很大的。
到期續買，是現有美債發行的一種常見模式。
美國國債強制展期，則是從未出現過的驚悚模式，性質十分惡劣，僅次于債務違約。
至于日本是“自愿”到期續買，還是被迫到期續買，或者是達成利益交換后才“自愿”到期續買。
這個就屬于沒辦法證偽的事情。
但也因為沒辦法證偽，這屬于不是一眼假的內容，才有作為輿論武器的可能性。
另外某些朋友還是堅持認為“美國沒有兌付日本美債，日本美債到期后，沒經過日本，就被強制買新債，或者強制展期”。
這個我還是得說一下，這種說法跟美國和日本已經達成利益交換的閉源消息，已經是沖突的。
很多人認同的閉源消息，是美國和日本已經達成利益交換，那么在日本“同意”的前提下，美國并不需要搞不兌付日本美債，或者強制展期。
因為完全可以按照原有成熟安全的模式，日本持有美債到期后，先拿回本金和利息，再從美國財政部的美債拍賣上，買下新的美債。
到期續買和強制展期，從結果來說，對美國來說完全是一樣的。
既然有到期續買這樣一個成熟安全的老模式，美國沒必要搞一個沒有先例又驚悚的強制展期，這只是博人眼球而已。
可能還是有人會說，會不會美國手里沒錢了，所以干脆就不兌付日本美債，才強制展期。
這個從數據上是已經被證偽。
美國財政部TGA賬戶余額，目前還有6617億美元，即使日本到期2800億美元，美國也有能力償付，再讓日本去買新債。
這個TGA賬戶，就是美國財政部存在美聯儲的錢，相當于是美國的錢包。
美債違約的前提就是美國TGA賬戶余額用光了。
比如6月2日，美國TGA賬戶余額只剩下233億美元，當時美國如果沒有提高債務上限，美債就會違約。
現在美國財政部TGA賬戶余額都還有4000多億美元，這時候說美債已經違約了，顯然就不可能。
所以，在美國有能力償付的情況下，美國沒必要搞什么不兌付日本美債。
因為美國完全是可以直接要求日本按照現有的到期續買模式，去買新債。
日本也沒能力對美國說不，畢竟日本是非正常國家。
所以，還認為美國不兌付日本美債，搞什么“未經日本同意”，就陷入邏輯矛盾。
認為美國不兌付日本美債，是怕日本兌付美債后，不去買新債，這相當于認為日本有能力對美國說不。
但很多人是一邊認為日本沒能力對美國說不，但又認為美國不兌付日本美債，這顯然就矛盾了。
在我看來，日本又沒能力反抗美國，而且既然都已經達成所謂利益交換，那美國完全可以讓日本按照到期續買模式，不減持美債，而不用搞所謂強制展期，這更像是行為藝術。
綜上所述，即使站在“閉源消息”有部分真實成分的前提下去推導。
我覺得這件事情最有可能的情況就是，美國要求日本不能減持美債，甚至要求日本得多買點美債。
但有可能美國知道這件事情瞞不住，所以干脆就把這件事情夸張扭曲成一個月前那個假消息“美國賴掉日本7月到期的2842億美債”。
這樣一個一眼假的消息，容易被人們忽略其背后存在“美國要求日本不能減持美債”的可能性。
當然，我并沒有說事情一定是這樣。
這只是因為很多人說的閉源消息，跟開源數據不符的情況下。
我把閉源消息，跟開源數據，做一個折中后推導一個比較有可能的結果。
這樣既可以符合閉源消息，也符合開源數據。
從邏輯推導來說，也是說得通的，也符合現在國際博弈的一些利益需要。
但即使如此，我也不會說事情一定是這樣的。
因為這仍然只是猜測。
我覺得這才是實事求是的態度。
在被得到明確證實之前，都只是猜測，只不過一眼假的猜測已經被證偽，自然不用相信是真的。而不是一眼假的東西，我們就得考慮可能性。
一切還是要以事實為準。
畢竟金融領域的一些猜測，是會影響到很多人的金融投資決策，關乎到切身利益，而不能只靠腦補。
這更需要實事求是。
現在美國對我們搞的輿論戰是高度復雜，輿論陷阱很多，我們很難去分辨。
面對這些輿論陷阱，最好應對辦法，就是堅持實事求是。
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