知情者向彭博透露,中國石化集團(中石化)尋求出售旗下油品銷售公司30%的股權,借此融資人民幣1000億元,約合160億美元。目前約20家企業競投這部分股權。這次售股將為中石化全資子公司中國石化銷售有限公司(銷售公司)最終上市鋪路。
約一周前《證券日報》報道也提到,中石化油品銷售業務的首輪競投有20多家民資參與,包括阿里巴巴和騰訊。
本月香港媒體稱,中石化已啟動首輪競投并指定4家投行,每家引薦最少5家企業參與競投,意味首輪參與者將超過20家。經過兩輪競投后,最終把新股東數目控制在15家左右。
另有投行消息稱,由于參與民資眾多,競投未必能按照原定時間表于9月份完成,但最遲亦會在今年內完成。完成售股后,中石化便會啟動分拆上市,爭取最快明年初在港掛牌。
早在今年2月,中石化董事會就通過了啟動銷售業務重組的相關議案,同意引入社會和民營資本參股,實現混合所有制經營。這是中央級企業打破壟斷、發展混合所有制的重大步驟。
4月初,彭博新聞社獲悉,中石化正與高盛協商出售其價值300億美元零售業務資產。如交易成功,將成為中國國企迄今最大的資產出售。
但此后中石化回應稱,向高盛出售股權屬于誤讀,和高盛的潛在合作只是財務顧問合作。但目前尚未確定最終的財務顧問公司,高盛和中金均在候選之列。
6月30日,中石化披露銷售公司潛在投資者的條件,稱主要包括但不限于投資者的報價及其擬投資規模、是否可與銷售公司優勢互補并成為業務合作伙伴、是境外還是境內注冊、現有業務或主要投資領域與銷售公司、中石化或旗下其他主要企業的主營業務無明顯利益沖突等。
從上述條件看,在業務上有互補性是優先考慮的一個重要方面,而最后一項條件顯然是不歡迎與中石化存在直接同業競爭關系的投資者。
對于引入的投資者,中石化董事長傅成玉曾表示,投資主要有兩類:
一是戰略投資,即能為中石化帶來技術、管理、市場、新業務等,能讓公司增值;
二是財務投資。對于中石化而言,將優先引入戰略投資者,然后再是財務投資者。
據財新記者當時了解,中石化將以出售加油站資產的形式出讓銷售公司的股權,具體包括3萬余家加油站資產、連接加油站的城市成品油管道、倉儲設施以及包括2萬家加油站便利店在內的非油品業務。
據銷售公司已完成的相關審計和評估,截至2014年4月30日,其總資產為3417.58億元。若按照30%的出讓比例計算,最終出讓的資產有望達到1000億元以上。
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