萬億海外游資悄然布局“旱災行情”--海外游資獲利路線圖

西南大旱引發產業危機 

新華網 （ 2010-04-12  ） 來源： 國際先驅導報 

第一步，深入全面掌握信息
                 第二步，通過地方政府，打通資金進入流出渠道
                 第三步，制造“信息陷阱”，導致“集體喊漲”
         第四步，利用專家學者助燃“漲價潮”
                               第五步，實現對整個產業鏈上中下游的完全掌控，完全控制價格  鐘雨/插畫

    罕見的夏秋冬春連旱，導致云南、貴州、廣西、四川等西南省區農業及以水為鏈條的產業面臨一系列難題。本報記者深入旱區走訪時發現，隨著旱情進一步發展，大批游資開始進入到與干旱有密切聯系的產業中，試圖通過炒作“旱災行情”來實現對相關產業鏈的終極控制。而這些產業，大部分與國際上公認的國家戰略儲備物資息息相關。

【作者】專題撰文：本報記者 何豐倫 發自南寧

食糖：兩年價格被透支

    《國際先驅導報》文章 廣西省百色市田東縣，持續的干旱使得年初剛剛發芽的甘蔗的葉片已經全部卷起來。
    “幼苗由于嚴重缺水，導致蔗種完全發酸、變色、變質，生長點基本壞死。這意味著到5月份之后，整塊地都必須重新犁田，無法繼續種植甘蔗，必須更換別的作物。”當地的技術人員張軍憂心忡忡。
    類似的情景正在廣東和云南的各個甘蔗種植區上演。更讓人憂心的是，2010年，廣西計劃新種蔗600萬畝左右，但在3月中旬還有近200萬畝因為缺水無法下種，已經種下的部分甘蔗則出現了爛種的情況。
    以甘蔗為基礎的食糖是中國重要的戰略儲備物資。廣西、云南是中國甘蔗主產區，兩省區的食糖年產量占全國食糖年產量的80％以上。甘蔗的減產直接威脅到食糖的產量。
    廣西百色甘化股份有限公司副總經理馬進顯認為，廣西食糖比上一榨季減產25％左右是必然的，如果干旱情況進一步延續下去，減產幅度很可能超過30％，甚至達到35％左右。
    “如果干旱延續到今年5月，也就意味著會透支今明兩年的糖價。食糖價格的飆升首先是從供求關系的波動開始的。”廣西糖業協會秘書長張魯賓說。
    事實上，中國糖業協會理事長賈志忍早在3月2日就透露，受廣西、云南等主產區減產影響，預計2009/2010年制糖期，全國食糖總產量為1100萬噸。全國糖市將出現“供需基本平衡但偏緊”的局面。
    一位業內人士明確表示：按照目前的態勢計算，1100萬噸的產量很難達到，可能只有1000萬噸，而2011年的食糖產量更加不樂觀，“干旱實際上已經透支了今明兩年的糖價”。

辣椒：70元一公斤？

    《國際先驅導報》文章 “今年只要能夠把辣椒種出來，哪怕是最次的品種，也可能要比往年好品種的價格高。”在廣西、四川、云南、貴州、江西、湖北等干辣椒主產區采訪時，記者聽到辣椒種植戶說得最多的就是這樣的話。
    記者在廣西天等縣采訪時，辣椒種植大戶盧日敏說，從目前的旱情來看，相當一部分辣椒生長點已經壞死，一些地方辣椒根系甚至因缺水死亡，辣椒減產三四成是肯定的。
    廣西農產品批發交易協會常務副會長曾鐵光分析認為，隨著西南旱情的日益嚴峻，今年秋季旱區干辣椒總產量同比將減少八成左右。
    辣椒采購商許天明也告訴記者，他剛剛從貴州、云南等地回來，貴州的88個縣區中，有83個已經遭受嚴重的旱災，10萬戶辣椒種植戶面臨著絕收和大面積減產的危險。
    許天明常年從事辣椒銷售，他認為，西南旱區辣椒大面積減產已成定局，絕收可能性占60％以上。現在已經出現了大批商戶向農戶“交訂金”，要求預定今年8月份的辣椒的情況。
    記者在廣西、四川、云南、貴州等地采訪時發現，辣椒價格目前已經上漲到每公斤50元，遠遠超過歷史最高水平的每公斤40元。
    一些辣椒經銷商告訴記者，2009年干辣椒由于產量銳減，價格已經上漲了一輪，但2010年干辣椒價格肯定還會大幅上漲。辣椒價格很可能上漲到每公斤60元，甚至有可能突破每公斤70元的大關。

普洱茶：減產近半

    《國際先驅導報》文章 曾被游資盯上過的云南普洱茶，如今也在遭受著干旱的襲擊。
    云南省農業廳茶葉辦主任楊善禧介紹：“干旱對云南茶葉產業造成了重大沖擊，目前，約80％即400萬畝茶園受災，預計春茶減產50％左右，云南茶產業損失近10億。”
    普洱市茶葉發展辦公室調查表明：到目前為止，普洱市6個縣、鄉的11座古茶山，只有3座古茶山產出春茶，其他8座山上的古茶樹由于天氣干旱都沒發芽。10個區縣茶園總面積達135萬畝，其中受災面積64萬畝，造成經濟損失1.04億元。
    采摘時間的推遲和上市時間的延緩，將發生“波浪效應”：春茶上市的時間推遲，夏茶產量受到影響。楊喜禧說：“如果持續干旱，茶葉將繼續減產。如果五六月份再不下雨，夏茶也會受到大旱影響，到時候云南茶葉的損失將是不可估量的。”

有色金屬：面臨停產

    《國際先驅導報》文章 很少受到干旱影響的有色金屬產業，在歷史罕見的旱情面前，也面臨著停產的危險。
    降雨量的減少直接影響到云南眾多水電站的正常運行。云南電網公司相關人士介紹，目前云南日均用電量缺口比例高達20％，居民用電暫時無礙，但如冶金、電解鋁等高污染、高耗能、資源性行業用電必須限制。
    有色金屬企業恰屬被限制之列，其生產經營在此次旱災中受到嚴重沖擊。在有“中國錫都”“世界銦都”之稱的南丹，有色金屬企業已經限產30％。南丹縣經貿局局長繆芝龍說：“如果干旱再持續10天，限產將達到50％，如果持續一個月，將面臨全部停產的危險”。
    由于耗水量較大，生產鋅產品的河池市南方有色（集團）冶煉有限責任公司的四條硫酸生產線關停了兩條。廠長楊友平告訴記者，1噸鋅需耗水20噸，按照公司生產規模，一天需要1萬立方左右的水量，由于長期干旱，用水不足，公司的產量減少了近40％。
    素有“中國鋁都”之稱的百色市，缺水同樣使鋁工業步履艱難。當地兩大鋁工業企業的用水甚至需要市長出面協調。因為這兩大企業的用水全靠岜蒙水庫，而水庫的有效蓄水量不過1300萬立方米，還要承擔下游靖西、德保兩縣7個鄉鎮15萬人的生活用水，按照目前的放水量，只可維持到4月上旬。

萬億游資悄然布局“旱災行情”

    2009年的大蒜漲價風潮，其根源就在于海外資金的炒作，如今，新一輪的海外游資正在伺機而動

    《國際先驅導報》記者何豐倫發自南寧 中國西南旱情導致一些產業受災越來越嚴重的時候，已有近萬億的資金通過各種渠道悄然布局，利用中國罕見的旱情，對與農產品和有色金屬密切相關的產業實施“成本狙擊”和“價格催漲”，從中牟取暴利。

150億元就可掌控中國辣椒

    平石資產管理公司亞太市場負責人張天運接受《國際先驅導報》記者采訪時說，2009年的大蒜漲價風潮，其根源就在于海外資金的炒作。目前，與生產抗流感藥物“達菲”的公司有千絲萬縷聯系的美國摩根大通，國際四大糧商中的邦吉、路易達孚和ADM公司，已經開始通過彭博社的信息、農產品市場調研報告等，關注中國大蒜、辣椒等農產品的漲價空間。
    熟悉期貨市場運作規律的專家張力帆告訴記者：“期貨市場和中遠期現貨交易市場的基本規律是1：10，以辣椒為例，2009年我國辣椒總產量不過390萬噸，即使按照每公斤40元計算，所需要的資金不過1500億元。根據資金杠桿效應，實際上只需要150億元就能夠實現對中國辣椒的掌控。”

沃爾瑪提前下手

    張力帆認為，由于辣椒、普洱茶等沒有非常規范的期貨和中遠期現貨交易市場，海外游資更容易掌控這一市場。如海外游資可以通過沃爾瑪、家樂福等掌控下游銷售網絡的連鎖巨頭，要求上游供貨商增加供貨量或者提供供貨信息，以充分了解具體品種的總體產銷情況，最大限度地實現對信息的掌控，隨后對商品價格實施“催漲”。
    廣西華興糧食物流有限公司董事長梁志林告訴記者，2010年2月開始，一些外資企業已經開始向他和其他從事物流的相關企業“探路”，研究在港口碼頭和倉儲中心對鮮辣椒進行初加工和對干辣椒進行倉儲事宜。這些公司當中甚至包括益海嘉里公司、沃爾瑪的供貨商等。
    為沃爾瑪供貨的經銷商胡書海告訴記者，幾個星期前，他突然接到沃爾瑪大幅度提高對辣椒的收購量的要求，并提前兌現了本該在4月初才兌現的2010年一季度辣椒款。“辣椒的收購量比往年多出了2倍多，并要求我們在4月末之前給出答復，如果沒有明確答復能夠收購的數量，則有可能取消供貨商的資格。”他說。

千億資金叮咬食糖

    經銷商胡天韻認為，按照海外游資對中國食糖、大蒜的炒作手法，今年6～7月份將是炒作辣椒價格的最佳時機，“如果國內商家認為價格可能高達每公斤60～70元，這就意味著國際炒家完全有能力將價格炒高到每公斤100元的‘天價’”。
    食糖價格透支今明兩年，幾乎已經成為行業內公認的判斷。目前，食糖價格仍然停留在每噸5200元左右。“如果旱情持續到5月份，一滴雨不下或者降雨量無法緩解旱情，糖價有可能會上漲到8000元每噸，一旦到6月份仍無降水，意味著新蔗種和宿根蔗將大面積壞死，2010～2011年中國食糖將更依賴進口，糖價甚至會突破每噸10000元的大關。”廣西糖業協會秘書長張魯賓說。
    熟悉海外游資運作的期貨交易行家李昌軍認為，從海外游資進入中國的狀況來看，已經有不少于1000億元的資金在食糖期貨和中遠期現貨交易市場中布局，布局并不意味著價格立即飆升，而是選擇更合適的時機，如2010年世博會、亞運會等契機，迅速抬升價格，同時不斷放出供需不足的情況，讓政府和企業無法及時作出應對。
    至于有色金屬，早已深諳此道的國外大中型企業對操縱價格無疑是“駕輕就熟”。他們早就已經對中國干旱可能對全球有色金屬市場造成的影響進行了分析判斷。認定基本上可以實現銦價格上漲20倍左右，其它有色金屬也可以實現5～10倍的漲幅。
    “如果行業內認為可以有20倍左右的價格上漲，那就意味著通過資金炒作，可以在期貨交易市場實現50倍左右的價格上漲。”有色金屬期貨交易分析師蔡永霈說。

運作高手“冷鐵鱷”自述——海外游資獲利路線圖

    “行業內有個習慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤，完全就是失敗的案例”

    《國際先驅導報》記者何豐倫發自南寧 海外游資如何布局中國的“旱災行情”？記者近日對從常年從事資本運作、對游資進入中國渠道有清晰了解的業內人士進行深入采訪時，遇上了在行業內被稱為“冷鐵鱷”的游資運作高手。
    由于長期以來都在東南亞和日美等國家活動，擁有多國護照的“冷鐵鱷”，熟悉英文、葡萄牙文、漢語、粵語、客家話和溫州話，語言上的優勢使得他20多年來在資本市場運作過程中游刃有余。在確保不透露姓名的前提下，他逐漸向本報記者透露了整個游資從行情中獲利的“路線圖”。

深入掌握信息

    “冷鐵鱷”告訴《國際先驅導報》記者，中國歷來是受自然災害較為頻繁的國度，海外游資與彭博社、路透社等金融信息情報部門聯系非常密切，美國摩根大通、邦吉、路易達孚和ADM公司中都有專門的部門，投入重金，長期跟蹤中國農產品產銷狀況。一方面是對整個中國農產品進行中長期的布局，另一方面則通過資金滲透的方式，對農產品1～2年時間的價格進行提前評估。
    “短期的產品價格預測方面，海外游資的能力已經達到了很高的水平，其預測的準確率上下浮動不超過10％。遠比國內一些期貨公司、金融分析機構的預測能力要準確多了。”他說。

“信息網”無所不在

    信息來源渠道多樣化是海外游資確保自己能夠牟取暴利的關鍵。農業、種苗、行業協會、氣象部門、大型超市、農貿市場、超市供貨商、農產品收購商、統計部門、價格分析部門……渠道深入到生產和銷售的每一個領域。
    海外游資從來都不是以單一身份出現的，他們或是投資商，或是采購商，或是開發商，地方政府對此往往疏于防范，各種各樣的信息匯總到海外游資的分析師手中，就能對中國具體產業的行情作出清晰的評估，確定“圍剿”重點。
    隨著以沃爾瑪、家樂福為代表的跨國銷售公司在國內大中城市布局的逐漸深入，海外游資更容易掌握中國人的消費習慣，同時可以通過“銷售終端”來“倒逼”生產源頭，通過對供貨商供貨質量、供貨水平的要求，清晰地掌握國內任何一個具體品種的產量。如今年的干辣椒、食糖、普洱茶等農產品，就是通過來源廣泛的渠道，實現價格預測的。

以“三農”之名行地下錢莊之實

    中國外匯監管嚴格，海外游資要進入中國，就一定要通過各種渠道突破中央的監管。
    近年來中國政府最關心的問題是“三農”問題，很多游資便打著“三農”的旗號進入中國市場。在預期農產品價格上漲的情況下，游資往往“借殼入行”，打著與地方政府、地方企業、地方行業協會“共同發展”的旗號，先注入一筆資金，與當地的龍頭企業或者行業協會簽訂包產包銷合同，并裝模作樣地在當地建設農產品深加工生產線，承諾為地方政府增加財政稅收，換取地方政府給予的政策扶持。
    因為項目立項、審批、土地、環評等權限都在地方政府，一旦地方政府視為招商引資的重點項目，就會逐級上報，大筆資金的流入也被視為正常的“招商引資成果”，無論是人民銀行、銀監會還是具體的商業銀行，都會對有政府立項、土地、環評的項目“開綠燈”。
    大量資金流入之后，同樣依托“三農”的旗號，用土地平整、引進新品種、支付農民工工資、支付農民土地流轉租金等方式，再度流出來。由于這部分資金基本上屬于“無頭賬”、“無尾賬”，一些風投公司通過下屬的多個投資公司，用數百萬甚至上千萬張農村身份證作為“農民工工資憑證”，按照每位農民工年收入1萬～2萬元計算，就能套出上億元的資金。如果加上前面所得土地平整、引進新品種、支付農民土地流轉租金等，僅一個縣級項目能夠套出的資金就有十多億，多的甚至幾十億。

制造“信息陷阱”

    游資的炒作目的是實現高額利潤。在自己充分掌握信息的前提下，給消費者和政府部門制造“信息陷阱”是其中的核心技術。
    大部分炒作的商品都具有一定的可儲存性，像今年準備炒作的干辣椒、食糖、大蒜、普洱茶等，少說也有1～2年時間的保質期。游資依托冷庫、倉儲物流等中間環節，完全可以使得政府部門、價格監管部門、工商部門，無法充分掌握整個行業的商品流向。
    “信息陷阱”的制造，就是讓消費者到生產商都很困惑，到底有多少商品真正生產出來，有多少商品在市場上流通，對他們來說，這些都是未知數。政府部門也會對突入襲來的價格飆升手足無措，如何調控、該怎樣出手都云里霧里。這樣一來，就形成從生產源頭到收購商、從收購商到經銷商、從經銷商到連鎖店、從連鎖店到消費者“集體喊漲”“集體看漲”的勢頭。商品價格炒作的“雪球效應”迅速形成。
    “冷鐵鱷”介紹，從這幾年他從事的游資炒作典型案例來看，2009年炒作山東大蒜，獲取的利潤超過30倍。行業內有個習慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤，完全就是失敗的案例。

利用專家學者“助推”

    游資非常看重專家學者的分析判斷，也經常邀請專家學者到基層考察，還鼓勵他們通過學術論文、公開發言、接受新聞媒體采訪等多種方式，將他們自己對產業的分析判斷公之于眾。
    實際上，他們所到的考察基地、考察線路都是“冷鐵鱷”和他的同伴預先設計好的。他們考查得出的結果，有助于游資修正自己的判斷。他們考察的大量數據，也是“冷鐵鱷”們提供的，其得出的結論與游資的判斷八九不離十。
    當他們作為“獨立知識分子”出現在公眾面前的時候，“權威分析”也就成為“漲價潮”的“助燃劑”。

完全掌控產業鏈

    “旱災行情”的炒作僅僅是海外游資賺取差價的一個方式而已，并不是終極目標。游資的終極目標在于實現對整個產業鏈上中下游的完全掌控，只有掌握了一個國家乃至全球同一行業或者相鄰行業的產業鏈，才能贏取長時間的巨額利潤。
    2010年中國西南的“旱災行情”，肯定能夠將食糖、干辣椒、普洱茶、大蒜、糧食等一系列農產品的價格催漲一年左右。更為重要的是，游資還會通過此次干旱，加大資金對中國農產品的滲透力度。通過幫助農業部門引進抗旱種苗、轉基因產品、建設連鎖超市等諸多方式，從生產源頭加大對農產品的掌控力度。一方面是建立隸屬于自己的信息渠道網絡，另一方面則是立足長期經營，為下一輪炒作奠定更加扎實的基礎。

“黑錢”居多

    “冷鐵鱷”告訴記者，游資中的很大一部分，來自于國外非法賭場和黑社會，進入中國市場炒作的目的，就是為了“洗錢”。
    他說：“據我在行業內了解的情況，超過一半以上的資金是屬于地下錢莊的，地下錢莊的資金很大程度上都是灰色收入。在干旱行情的過程中，已有近萬億的資金通過各種渠道布局在農產品和有色金屬領域。”

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