鋼價(jià)漲聲一片之余，鋼材庫(kù)存處于歷史高點(diǎn)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。這時(shí)候，一年一度的鐵礦石談判也即將開(kāi)始。
然而，就是在這樣種種“不合時(shí)宜”的時(shí)間里，寶鋼又漲價(jià)了。歷來(lái)被視為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的寶鋼，在這個(gè)敏感的時(shí)期頂風(fēng)提價(jià)，這背后到底埋藏著怎樣的利益鏈？
寶鋼身陷“日本制造”
“寶鋼漲價(jià)可以看做是對(duì)之前價(jià)格的一個(gè)修正，但調(diào)的幅度這么大，確實(shí)是沒(méi)有想到。”銀河證券分析師孫勇對(duì)記者表示，2008年因金融危機(jī)鋼價(jià)暴跌，在2009年4月份之前都處于回升狀態(tài)，此后因?yàn)楸翠撹F期貨大幅加了一次價(jià)，10月份之后出廠(chǎng)價(jià)一直處于一個(gè)下跌的狀態(tài)，直到最近的這次調(diào)價(jià)，12月份其實(shí)已經(jīng)有了端倪，只不過(guò)當(dāng)時(shí)是采取取消優(yōu)惠的方式。孫勇指出：寶鋼漲價(jià)的事情本身沒(méi)什么，只是時(shí)機(jī)確實(shí)有點(diǎn)敏感。
2009年12月10日，寶鋼宣布了一份引起軒然大波的碳鋼產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)，這是從2003年以來(lái)月調(diào)價(jià)幅度最大的一次，各主要品種全線(xiàn)上調(diào)了300元-600元不等。
資料顯示，寶鋼并非第一次在鐵礦石談判前上調(diào)價(jià)格。2007年11月，寶鋼就將2008年一季度熱軋產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)了300元/噸，冷軋產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)了200元/噸。
全國(guó)日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事白益民指出：日本最大的綜合商社三井物產(chǎn)早已洞察到中國(guó)市場(chǎng)將帶動(dòng)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格上漲，從而打造了新日鐵、三井物產(chǎn)、商船三井、上海寶鋼、巴西淡水河谷這一個(gè)利益共同體。
白益民表示，三井對(duì)于寶鋼的滲透可以追溯到成立之初。早在1977年，寶鋼籌建期間就是從日本最大的鋼鐵公司新日鐵引進(jìn)技術(shù)設(shè)備，而三井物產(chǎn)擁有新日鐵的20.132%股權(quán)，與此同時(shí)，三井財(cái)團(tuán)的骨干企業(yè)東芝和石川島播磨重工與新日鐵合作成為寶鋼的設(shè)備供應(yīng)商，但從此寶鋼只能選擇從澳大利亞和巴西進(jìn)口鐵礦石。
“日本制造”的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備是否真的無(wú)法消化中國(guó)低品位鐵礦石已無(wú)人知曉，但這卻為中國(guó)鋼鐵企業(yè)陷入日后的困局埋下了至關(guān)重要的伏筆。
三井物產(chǎn)扼住鐵礦石來(lái)源
誰(shuí)控制了上游，誰(shuí)就真正扼住了鋼鐵行業(yè)的咽喉。
“早在上世紀(jì)四五十年代，三井物產(chǎn)就開(kāi)始在海外廣泛地采集信息、購(gòu)買(mǎi)鐵礦石，通過(guò)和國(guó)外簽訂長(zhǎng)期合同，進(jìn)一步投資礦山，最后入主礦山企業(yè)的董事會(huì)。三井物產(chǎn)積累了豐富的鐵礦石貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，并且通過(guò)長(zhǎng)期貿(mào)易合同、投資、參股、成立合資公司、參與經(jīng)營(yíng)等諸多手段與礦山企業(yè)形成了利益共同體。”白益民表示。
而中國(guó)是在2004年才進(jìn)入鐵礦石談判的。2005年日本新日鐵與巴西淡水河谷單方面達(dá)成協(xié)議，將鐵礦石價(jià)格漲幅定為71.5%，中國(guó)鋼企被迫妥協(xié)；2008年新日鐵又與巴西淡水河谷率先達(dá)成了漲價(jià)65%的協(xié)議，再次逼迫中國(guó)接受了巨大的漲幅；2009年力拓與新日鐵公司達(dá)成鐵礦石合同價(jià)格降價(jià)33%，而這一次，中國(guó)沒(méi)有妥協(xié)，鐵礦石談判也就此展開(kāi)了拉鋸戰(zhàn)。
為什么總是日本最先達(dá)成協(xié)議接受一個(gè)高價(jià)格呢？
答案是首先新日鐵公司和三井物產(chǎn)是一個(gè)利益共同體，他們之間是相互持股和共同投資的關(guān)系；其次巴西淡水河谷公司(CVRD)和澳洲兩拓也早已被牢牢綁定，成為三井全球布局的其中一部分。
白益民指出，三井物產(chǎn)與淡水河谷在2002年4月簽署了戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，正式將合作關(guān)系擴(kuò)展到鐵礦石業(yè)務(wù)之外。2003年9月，三井物產(chǎn)出資收購(gòu)了巴西淡水河谷的母公司Valepar公司15%的股份；此外，三井投資有力拓的Robe River、West Angelas鐵礦山和Pannawonica礦山，與必和必拓經(jīng)營(yíng)有Mt.Newman、Yandi和Mt.Goldsworthy三座鐵礦合資企業(yè)。
除三井物產(chǎn)以外，日本另外兩家大財(cái)團(tuán)住友和三菱財(cái)團(tuán)，也同“兩拓”有密切的合作關(guān)系。
目前三井物產(chǎn)鐵礦控股產(chǎn)量位居全球第四，年開(kāi)采權(quán)益已超過(guò)4000萬(wàn)噸。
寶鋼的日本血統(tǒng)
而寶鋼在這場(chǎng)游戲中到底充當(dāng)什么角色？
我的鋼鐵網(wǎng)近日的一份報(bào)告顯示:截至2009年12月18日，全國(guó)主要城市建筑及板材庫(kù)存已經(jīng)達(dá)到1218.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了109%。庫(kù)存居高不下，寶鋼為何如此有信心豪賭漲價(jià)？
華創(chuàng)證券分析師黃抒雁指出，寶鋼提價(jià)主要是由產(chǎn)品的供需關(guān)系決定，下游汽車(chē)家電等板塊需求強(qiáng)勁，同時(shí)，成本推動(dòng)價(jià)格上升，在鐵礦石、焦炭2010年漲價(jià)的預(yù)期之下，寶鋼價(jià)格提前上升，消化成本。但當(dāng)記者提出，目前鋼企的庫(kù)存量并不支持漲價(jià)時(shí)，黃抒雁表示，庫(kù)存是從2009年8、9月份就開(kāi)始增長(zhǎng)，不只鋼鐵，大宗商品的庫(kù)存也在漲。
而事實(shí)并非如此簡(jiǎn)單。寶鋼作為中國(guó)鋼鐵企業(yè)的一分子參與鐵礦石談判，國(guó)內(nèi)漲聲一片的現(xiàn)狀只會(huì)令中國(guó)定價(jià)權(quán)落于下風(fēng)。
孫勇表示，寶鋼的優(yōu)勢(shì)是冷軋鋼，占有率有50%以上，并不代表其他的企業(yè)也可以跟風(fēng)漲價(jià)。但事實(shí)上，武鋼、鞍鋼等眾多鋼廠(chǎng)也跟風(fēng)上調(diào)各鋼材品種價(jià)格，其中武鋼的無(wú)取向硅鋼的部分產(chǎn)品上調(diào)達(dá)500元-550元/噸。
據(jù)悉，寶鋼目前99%的鐵礦石均靠進(jìn)口，而以其為代表的中國(guó)鋼鐵企業(yè)自2004年以來(lái)在鐵礦石談判中就屢陷被動(dòng)挨打局面。
其實(shí)不僅在鐵礦石獲取方面受制于人，寶鋼在海運(yùn)物流環(huán)節(jié)也有著三井血統(tǒng)。2004年3月，上海寶鋼集團(tuán)公司與日本商船三井公司簽訂采用30萬(wàn)噸級(jí)大型礦船承運(yùn)寶鋼巴西進(jìn)口礦20年的長(zhǎng)期運(yùn)輸協(xié)議，至2009年時(shí)，商船三井為寶鋼每年承運(yùn)1000萬(wàn)噸以上的鐵礦石。
寶鋼從出生的那天起，對(duì)三井技術(shù)、人才和物流的依賴(lài)就已盤(pán)根錯(cuò)節(jié)、深入骨髓。2005年，寶鋼、新日鐵和阿賽洛三家共同建成寶鋼新日鐵汽車(chē)板有限公司，投資總額為65億元，寶鋼出資50%，新日鐵38%，但主要生產(chǎn)設(shè)備及核心技術(shù)均來(lái)自新日鐵。
至2007年，三井物產(chǎn)與寶鋼集團(tuán)在國(guó)內(nèi)共經(jīng)營(yíng)7個(gè)鋼鐵加工基地，并籌建山東、廣東兩家，寶鋼在負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)其中一基地的企業(yè)中持有75%的股份。雖然因?yàn)檎呦拗疲瑢氫撓碛泻腺Y公司的控股權(quán)，但三井的勢(shì)力卻不僅限于此。以無(wú)錫寶井為例，寶鋼的投資比例是51%，但董事長(zhǎng)是由三井物產(chǎn)委派；且寶鋼集團(tuán)至2009年6月30日的保證借款是由三井物產(chǎn)提供的保函擔(dān)保等等不一而足。
“三井在中國(guó)控制寶鋼，在韓國(guó)控制浦項(xiàng)制鐵，在印度控制塔塔家族，在各地的布局都是通過(guò)與當(dāng)?shù)刈畲笮推髽I(yè)合資合作，進(jìn)行資本、產(chǎn)業(yè)、信息、流通等方面的嫁接，最終控制整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。”白益民指出。
目前，中國(guó)缺失鐵礦石定價(jià)權(quán)只是一個(gè)產(chǎn)業(yè)縮影，而如何向百年耕耘的日本財(cái)團(tuán)學(xué)習(xí)“走出去”并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的通盤(pán)掌握，中國(guó)企業(yè)還任重道遠(yuǎn)
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