1940年春，林彪(中)與周恩來(右二)等在八路軍駐重慶辦事處
形勢復雜，周恩來提議由林彪代替毛澤東面見蔣介石
1940年底至1941年初，國民黨頑固派陰謀策劃了第二次反共高潮，國共兩黨關系陷入低谷。國共關系不和，對抗戰極為不利，也使蔣介石的形象、聲譽受到損害。為了改變不利局面，1942年7月21日，蔣介石約見駐重慶的共產黨領導人周恩來，表示要改善國共兩黨關系，以利抗戰。周恩來當即將蔣介石的意見報告了中共中央。
1942年8月14日，蔣介石再次約見周恩來，告知一星期后他將去西安，希望能在西安與毛澤東見面。
當天，周恩來給毛澤東發電報，轉告了蔣介石的意見，并提出兩條建議：一、以林彪為代表，在西安見蔣介石;二、要求蔣介石帶周恩來到西安，然后周去延安，再偕一人(林彪或其他負責人)回西安見蔣介石。
8月19日，毛澤東給周恩來復電說：“依目前局勢，我似應見蔣。”
周恩來接到毛澤東的電報后，覺得形勢比較復雜，兩黨的關系沒有根本的改變，毛澤東目前還不宜與蔣介石見面。于是，他又給毛澤東去電，說毛澤東與蔣介石直接會談，“似嫌略早”，可由林彪或朱德先打開談判之門，如蔣介石約林彪或朱德到重慶，也可答應，以便打開局面，轉換空氣。一俟具體談判有眉目，毛澤東可到重慶與蔣會談。
當時，周恩來一再提議由林彪作為毛澤東的代表去見蔣介石，是因為林彪是蔣介石的學生，又系影響頗大的抗戰名將，再加上他回國后在烏魯木齊、蘭州、西安做的統戰工作頗有成效和影響，由他見蔣介石比較有利。另外，周恩來考慮還摸不清蔣介石要見毛澤東的底細，而毛澤東是黨和軍隊的一把手，擔心毛澤東到重慶后安全難有保障，故力主毛澤東暫不出面。
8月22日，中共中央召開政治局會議，專門討論毛澤東與蔣介石會談的問題，會議決定先派林彪去見蔣介石，然后根據談判的情況，再定毛澤東是否與蔣介石見面。
1942年9月初，中共中央接到國民黨的函件，稱林彪近日可到西安與蔣介石見面。此時，林彪已從西安回到延安。中央立即通知林彪，代表毛澤東赴西安面見蔣介石。
9月14日，林彪與助手伍云甫在國民黨駐延安聯絡參謀周勵武的陪同下，乘車前往西安。由于路不好走，汽車又老出故障，林彪一行在途中走了三四天才到達西安。林彪到達西安后，蔣介石因有急事已經走了。他走時，給西安行營留了話：林彪到后，叫其到重慶面談。
9月17日，林彪給毛澤東發電，告知蔣介石已走，并詢問他是否到重慶去。9月18日，毛澤東給林彪回電，囑他在西安等待，并利用此機會與各界多交談，然后再赴重慶見蔣介石。林彪遵照毛澤東的指示，在西安住了下來。這期間，他與國民黨的一些高級將領，如張治中、李宗仁、胡宗南、范漢杰等人數度交談，宣傳中共的抗日方針及與國民黨合作的意義。
1942年10月7日，林彪帶著伍云甫到達重慶。
林彪此次到重慶，蔣介石較為重視，而且還抱有幻想，希望林彪的思想能在他的戰時首都有所轉變。蔣介石還專門指示戴笠、康澤、唐縱、滕杰等從黃埔軍校畢業的大特務，要他們做好林彪在重慶期間的監視、接待工作。其方法是：表面要熱情，暗中要監視，在思想上要多對林彪施加影響。
1942年10月16日晚，戴笠根據蔣介石的指示，召集滕杰、康澤、唐縱等在重慶漱廬開會并聚餐，專門商討如何對林彪加強“影響”的問題。
這天晚上，他們商定第二天晚由康澤、滕杰二人以同學的名義作東，宴請林彪、周恩來。
10月17日，康澤、滕杰、唐縱等以同學的名義專程去看林彪，并請林彪吃飯。
林彪與滕杰從黃埔軍校畢業后，從未見過面。今天滕杰去看他，他感到很意外。滕杰向林彪介紹了康澤、唐縱后，笑瞇瞇地說：“你一路辛苦了，今晚由我和康將軍請你及周先生的客。”林彪爽快地答應了。
晚上，林彪、周恩來、伍云甫等如約來到漱廬。國民黨方面除了上面提到的3人外，還有特務頭目鄭介民等人參加。
林彪在蘇聯待了4年。蔣介石的心腹唐縱很想了解林彪在蘇聯4年的情況。宴會還未開始，唐縱問林彪：“聽說你在蘇聯住了多年，是養傷還是學習?”
對這個問題，林彪早已準備了對詞：“我在蘇聯主要是治傷，傷有了好轉后，便主動向蘇聯方面要求學習機械理論方面的知識，以備將來建設國家之用。蘇方根據我的要求，安排我到莫斯科一所大學旁聽機械化方面的課程。”
“哦……”唐縱感到再不好問了。晚上回家后，他在日記中寫道：“據林說在蘇聯學習機械化。”
其實，林彪在蘇聯從未學習機械化，而是研究古今中外的軍事理論、蘇德戰爭以及學習俄文。他還經常到蘇聯伏龍芝軍事學院去聽課，參加軍事學術討論會，有時也考察、訪問蘇聯的一些部隊、工廠、集體農莊。他在蘇聯研讀的軍事理論，使他的眼界大開，軍事水平大有長進。
在宴席上，雙方都談黃埔軍校的往事，而且談得甚為熱鬧。據唐縱在日記中記載，林彪除談了黃埔軍校的一些往事外，還著重談了國家建設的問題。林彪說：中國地大物博，資源豐富，如果不是戰爭，建設國家的條件比其他任何國家都好，只要全國上下一心，人民團結一致，中國是很有希望的。
林彪還對他們說：中國共產黨對國共合作甚有誠意，對蔣介石領導抗戰，也是擁護的。現在最要緊的是兩黨要加強團結，不能搞摩擦，也不能搞內戰。團結搞好了，就可贏得抗戰的勝利。蘇聯的工業和農業機械化在迅速發展，軍事現代化的步伐也很快。過去，中國的農民拿菜刀、土槍可以造反，現在就不行了。要贏得戰爭的勝利，非得有飛機、大炮不可，而要造飛機大炮，就必須大搞工業，建設好國家，國家有一個和平的環境，才能造得出機器、飛機、大炮。
林彪的這番言論，不左不右，國民黨的大特務們挑不出什么毛病。因此，這次宴會的氣氛，頗為融洽。
第二天，唐縱就將宴請林彪的情況向蔣介石作了匯報。蔣介石聽了，對唐縱說：“你們這樣做好，叫雨農(戴笠)也請請他。人往高處走，水往低處流，人的思想隨著環境的變化，也易發生變化。張國燾在中共干了那么多年，地位那么高，最后也變了，說不定林彪也會變的。我的學生中，林彪的軍事才干是非常突出的，你們對他在重慶的活動，應多加注意。有重要情況，要及時告訴我。”
據伍云甫日記記載，林彪到重慶后，活動比較多，除國民黨一些要人不斷來看他外，他也常出去看望國民黨要人、同學、熟人，有時，也去游覽朝天門、歌樂山等風景名勝。
抗戰時期林彪與毛澤東在延安合影
林彪與蔣介石的第一次會談不歡而散
1942年10月12日，曾家巖50號周公館接到國民黨方面的通知：蔣介石于13日會見林彪，請中共方面做好準備。
10月13日，林彪、周恩來在張治中的陪同下，進入曾家巖德安里101號蔣介石的辦公室。林彪看見蔣介石，走向前叫道：“校長，你好”
蔣介石握住林彪的手說：“林彪，你是我的學生，我歡迎你到重慶來。”
雙方坐下后，林彪對蔣介石說：“毛澤東先生本擬親自來見校長，因身體有病，行動不便，無法前來，待恢復了健康后，再來重慶與你會晤。”
林彪話音一落，蔣介石連忙問;“你這次來渝，潤之先生有何意見轉告我?”
林彪說：“我們接到校長的電報后，毛先生即提到中共中央政治局會議上作了專門討論，還約我商談數次。毛先生托我轉給委員長的意見主要有三點：抗戰建國、國內統一團結及對校長的期望。”接著，林彪將上述三點意見一一轉告了蔣介石。
談到國共團結問題，林彪記起毛澤東的囑咐，想多談幾句，便說：“毛先生要我轉告校長，為了贏得抗戰的勝利，國共兩黨應彼此接近，彼此相容，彼此打成一片。這三個彼此，已成為我黨的普遍共識，也寫進了公開發表的宣言，并已成為全黨所一致遵從的、不可動搖的行動準則。這一原則，不但現在不能動搖、違背，將來也是如此。我們對校長個人也是如此，不但現在擁護，將來也必擁護。”
蔣介石對這段話很感興趣。他問林彪：“是真擁護，還是假擁護?”
“當然是真擁護。”
周恩來接過話說：“委員長領導全國抗戰，我們是堅決擁護的。對此點，我們今天當面對委員長這樣講，在我黨的會議及廣大人民群眾中，也是這樣講的。”
“那好!”蔣介石面帶笑容點頭稱是。
林彪又說：“國共兩黨的分歧問題，外傳主要有兩點：一是主義，二是黨的問題。實際上，這兩點皆可趨于一致，因為共產主義、三民主義均具有一個共同理想：天下為公，世界大同。我認為，只要國共兩黨不采取主觀主義、教條主義，而能認識救國之需要，趨于救國之目的，自然能達到一致。”
對林彪談的這一點，蔣介石不贊同。他馬上攔住說：“共產主義不適合中國國情，它與三民主義完全是兩碼事，怎么能趨于一致呢?”
林彪說：“我們共產黨人是這樣認為的。”
蔣介石皺著眉頭說：“你們看法不對。”
林彪接著講：“我們黨的名稱雖為共產黨，實際上是個救國救民的政黨。過去我們黨制定的十大綱領，其核心就是外求民族獨立，內求民權平等和自由民主。這一步實現了，我們黨在現階段的目的就達到了。至于將來的社會條件如何，是否需要社會革命，那是將來的問題，也許我們這一代人看不到。”
“你們共產黨人提倡和信仰的共產主義，不大切合中國的實際，也可以說是幻想。”
林彪反駁說：“不是幻想。我認為共產主義與三民主義沒有什么不同的地方。如果國共兩黨真正做到彼此接近，彼此相容，彼此打成一片，也許將來兩黨可以合二為一。”
“你們共產黨喜歡搞階級斗爭，國民黨怎么能與你們合二為一呢?”
對蔣介石的這句話，林彪反駁說：“共產黨是代表廣大工農群眾利益的政黨，對違背工農階級利益，歧視、壓迫工農階級的任何人，任何團體，共產黨均堅決反對。其實，共產黨強調的階級斗爭，是維護大多數人民的利益，反對極少數特權階層謀取不正當的利益。在目前，共產黨就是團結一切愛國政黨、團體和廣大人民，反對、打擊日本帝國主義。”
對林彪的這段話，蔣介石頗為不快。由于是國共兩黨的會談，蔣介石心里雖有意見，又不好發作。
林彪繼續說：“我們希望今后國共能長期真誠合作。但是，我們也要指出的是：有些人對共產黨看不慣，總想挑起內戰，消滅異己。中國的現實又不允許發生內戰。哪個黨派挑起內戰，必會遭到全國人民的共同反對。人民一反對，挑起內戰者就必然失敗。”
坐在蔣介石身邊的張治中不時朝林彪、蔣介石的臉上瞧，周恩來也在觀蔣介石的臉色。他們都發現，蔣介石很不高興了。
林彪不管蔣介石高興不高興，繼續說道：“我們黨雖然反對國共打內戰，但話又說回來，我們不怕內戰。中國地域遼闊，多山，多森林，又多湖泊，如內戰實在難以避免，我們可以利用遼闊的地域和空間與之周旋。此處不能固守，他處可以防御;平原不能抵抗，山地可以持久。我們在任何環境、條件下，均能自給自足，也能織布、產糧食，就是在山地，也有南瓜、包谷可吃。任何困難，都難不倒我們共產黨人;任何力量，都摧不垮我們的人民軍隊。我講這些，目的是使校長知道，對于政黨分歧及黨派問題，不是用軍事手段所能解決的，而要通過相互信任、協商、談判的辦法?？傊?，無論就中國的社會、地理、經濟、軍事務方面論，我黨均希望中國從此能統一團結，而不可再發生內戰……”
林彪講的這段話，是毛澤東要林彪講給蔣介石聽的，盡管話頗刺耳，他又不得不說。
林彪的話還未講完，蔣介石就不停地看手表——他不想再聽下去了。
周恩來看出氣氛不好，示意林彪不要再講了。這樣，林彪與蔣介石的第一次會談，在不愉快中結束。
10月16日，應林彪、周恩來再次舉行會談的要求，蔣介石派張治中前往參加。
會談中，林彪、周恩來向國民黨方面提出了“三停三發”(停止全國性的軍事進攻，停止政治壓迫，停止對《新華日報》的限制、打壓;對共產黨領導的抗日軍隊發餉、發彈、發藥)的要求，遭到張治中拒絕。雙方沒談多久就結束了。
1943年6月底，林彪(左)與周恩來離開重慶返回延安前合影
林彪與蔣介石的第二次交談令蔣火冒三丈
在延安的毛澤東，對林彪的重慶之行十分關注。
為使林彪的重慶之行有所收獲，他于12月1日親自給蔣介石寫了一函，函中說：
前承寵召，適梁微恙，故派林彪同志晉謁，嗣后如有垂詢，敬乞隨時示知，自當趨轅聆教。鄭委員延卓兄來延宣布中央德意，惠及災黎，軍民同感，此間近情已具告鄭兄，托其轉陳，以備采擇。
毛澤東的這封信，不久到了蔣介石手中。蔣介石仔細研究了毛澤東的信后，看出中國共產黨有誠意與他合作抗戰。他決定再找個機會與林彪、周恩來談談。
1942年12月14日，林彪接到國民黨方面的通知：蔣介石于16日與他舉行第二次會談。
16日，林彪、周恩來在張治中的陪同下來到蔣介石官邸——曾家巖德安里101號。
與上次見蔣一樣，林彪仍稱蔣介石為“校長”。雙方坐下后，蔣介石問：“這次到重慶來，見了一些同學吧?”
林彪說：“見了幾個。”
蔣介石說：“你的那些同學，都很聽我的話。”
林彪聽出了蔣的話外之音，隨口應道：“我知道。”
蔣介石又問：“在重慶生活習慣嗎?”
“感謝校長關心，還習慣。”
林彪答完，蔣介石抬手看了一下表，說：“你們有些什么想法和要求，談談吧。”.
林彪掏出原先擬定的幾條“要點”，首先講了要統一不要分裂，要團結不要內戰的問題。
蔣介石聽后說：“對統一及團結的問題，我們國民黨是有誠意的;不是政治手段，希望兩黨能真正團結。大家統一在政令、軍令下工作?，F在要求全國各政治團體集中起來，所有問題均應得到解決，并要整個解決，很快的解決，而且越快越好，不要拖拖沓沓的零碎解決。你們要的藥品也可以解決。我可以負責地告訴你們，只要我在這個位子上，只要我活一天，就決不會讓你們共產黨吃虧的。我相信共產黨是愛國的政黨，中共領導人是有思想的，是國家的人才，而國家是愛惜人才的。只要你們為國家效力，政府會依才使用。”
對蔣介石的上述言論，林彪只聽沒有反駁。接著，他向蔣介石提出了第十八集團軍的編制、人數、駐地、軍隊干部的使用等問題。蔣介石沒有馬上表態，而是對林彪說：“這些問題，涉及全局，待我通盤考慮后，再答復你們。”
顯然，蔣介石不同意林彪的要求。
林彪接著提出了邊區政府與國民政府的關系問題。蔣介石說：“這個問題，我還沒有考慮好，國民政府也未作研究。”
隨后，林彪提出了恢復新四軍番號的問題。
林彪在此時提出此問題，實際上是當面批評蔣介石，惹得蔣介石十分惱火：“新四軍一不抗日，二系叛軍，我已下令取消了番號，還談它干什么?”
林彪說：“新四軍是真正的抗日軍隊，皖南事變是政府的一個錯誤。此事一日不明，日久終要明。我黨為了壯大抗日隊伍，增強中國的抗戰實力，已于1941年1月20日宣布了重建新四軍的命令，并任命陳毅為代理軍長，劉少奇為政治委員，其部隊也有好幾個師。新四軍既要抗日，就必須有合法的名分。因此，請委員長允許恢復新四軍的番號。”
蔣介石再也忍不住了，氣憤地說：“林彪，你是我的學生，學生應尊敬老師!”
“你是我的校長，我當然應尊敬。”
蔣介石余怒未消：“你們既然一再表示擁護政府和我，現在又來提被取消了番號的新四軍，在報紙、文章中也屢講新四軍的問題，這是擁護我嗎?你們一面喊擁護我，一面又要做我反對的事情，這是不行的。我明白地告訴你：新四軍與藥品不同，承認新四軍，等于不承認政府;要恢復新四軍，就不是真正擁護我。今天再不要提新四軍，”
林彪申辯說：“擁護校長與提新四軍，完全不是一回事。我們擁護校長，是擁護校長領導我們抗日。新四軍是一支抗日部隊，被錯誤地取消番號，我們要求校長恢復，這就是擁護校長嘛!”
“林彪，你不能這樣對我講話!”蔣介石火冒三丈。
這次談判，又毫無結果。
毛澤東怕夜長夢多，催促林彪早日返回延安
林彪、周恩來將第二次與蔣會談的情況電告毛澤東后，毛澤東馬上以中央書記處的名義給他們回電，告知下次與蔣介石會談，可提出如下四條要求：
一、在蔣承認中共合法條件下，可同意國民黨到邊區及敵后辦黨;二、軍隊編為4個軍12個師，包括新四軍在內;三、邊區改行政區，人員、地境不動;四、黃河以南部隊北移，目前只做準備，不能實行移動。此乃完全為事實所限制，絕對無法移動。
林彪、周恩來接到毛澤東的電報后，立即作了研究，并于12月24日在張公館與張治中舉行了約1個小時的會談。“四條要求”遭到國民黨方面拒絕，會談仍未取得任何結果。
由于與蔣介石的談判毫無進展，周恩來考慮甚多。林彪從蘇聯回國后，對改善兩黨關系雖然起了很重要的作用，而到重慶與蔣介石談判卻一直無什么進展，這對國共合作及抗戰是不利的。林彪到重慶的時間已不短了，應該利用他“抗日名將”的身份，爭取與蔣介石談出一點成果來。
基于上述考慮，1943年1月21日，周恩來以個人名義致電毛澤東，說將向國民黨方面提出兩條意見，以結束這次曠日持久的談判：其一，說明我方“四條”與國民黨方面精神相合，只軍隊數目和移動時間有距離，如不同意，要他們提方案，由林彪帶回延安;其二，向他們要方案。2月8日，周恩來收到毛澤東復電，同意他提的第一條意見。過了幾天，毛澤東考慮林彪到重慶談判頗不易，如果雙方一點也不讓步，此次談判將毫無結果。為了顯示中國共產黨的誠意，中共中央決定以退為進，再作進一步的讓步。
3月28日，林彪、周恩來與國民黨的參謀總長何應欽會面。雙方一坐下，何應欽就講國共摩擦問題，并將摩擦的責任都推到共產黨一方，對國共談判的問題基本未提。
林彪看出以蔣介石為首的國民黨現時根本沒有談判的誠意，便向何應欽提出要回延安去，并希望在離開重慶前與蔣介石再見一次面。談完之后，林彪還向何應欽提出，希望國民黨方面發給他返回延安的“護照”。
何應欽當即表態說：“此事將由張治中將軍答復你們。”
林彪在重慶的談判沒有取得任何進展，毛澤東頗感失望。3月30日，他致電林彪和周恩來，提出周恩來回，林彪留下，或周、林均回，但仍需向蔣介石提出見一面。蔣如不見，則林彪獨回延安，留在八路軍辦事處和新華日報社的工作人員愈少愈好。
時間一晃到了6月份。6月4日，張治中約林彪、周恩來會面。見面后，張治中說：“何應欽總長講，前方摩擦正在繼續，談判須擱一擱。談判期間出亂子不好。”
周恩來知道，這是蔣介石的意思，絕不是何應欽的意見。他鄭重地向張治中指出：“談判暫擱是我們意料之中的事，但談判中蔣介石委員長所提的原則，我們都已接受，而我方所提四點，僅在時間、數目上與你們有點距離，現蔣委員長要擱一擱，我們決定林彪回延安，如要談可再來。”
當天，張治中將林彪要回延安的情況告訴了蔣介石。蔣介石覺得，林彪來重慶的時間不短了，雖然兩黨此次未談出什么結果，還是應該見見他。
6月7日，蔣介石在曾家巖德安里103號宋美齡住所會見了林彪、周恩來。
林彪說：“來重慶的這段時間，承蒙校長多次接見、教誨，收獲甚大。政府的各位長官也對我厚愛，熱情招待，非常感激。”
蔣介石點了一下頭，轉向周恩來問道：“周先生也回去嗎?”周恩來說：“我們一起走。”
蔣介石裝出一副既同情而又無奈的樣子說：“其實，政府是真心實意地想與你們合作以爭取抗戰的勝利，但有些事情又不能如愿。這次我們的意見未統一，下次再談吧。”
林彪深知蔣介石的為人與用心，而且他心里更清楚，此次未與國民黨達成任何協議，癥結也在蔣介石身上。他對蔣介石說：“我來重慶這段時間，感覺我們兩黨的分歧其實并不大，如果雙方真有誠意，是能達成一個協議的。問題是國民黨方面缺乏誠意，不能坐下來對條款進行認真的討論。直到今天，我們還未見到國民黨方面的任何方案，只是在口頭上提出要我們放棄軍隊、邊區，致使談判難以順利進行。我們的意見是，下次談判時，雙方應有誠意，否則，就不好談了。”
蔣介石聽了林彪的這番話，心中很不高興，臉色也變了。由于是告別性的會面，他忍著沒有發火，說：“回去后，代我向潤之先生問好。”
這樣，蔣介石與林彪的第三次會談結束了。
林彪、周恩來離開后，蔣介石為自己以前的設想未能實現也感到惋惜：林彪是個軍事奇才，國民黨陣營的黃埔弟子中，沒有這樣的將才。對林彪這樣的人，還應繼續施加“影響”，使林彪能與政府更接近，對他有感情。他立即叫人去通知戴笠、唐縱、康澤、滕杰等黃埔出身的特務頭子，要他們趕在林彪回延安之前，再宴請林幾次，并與他好好談談。
1943年6月14日，張治中設下宴席為林彪、周恩來餞行，并請何應欽、戴笠、康澤、唐縱等人作陪。
此時，毛澤東對林彪回延安的事情十分牽掛。他怕夜長夢多，發生意外，希望林彪早日回延安。6月15日，他給林彪、周恩來發來一電：
何時動身?盼7月1日前趕到延安，共商七七宣言。成都、西安兩地勿耽擱，一則求速，一則避嫌。
林彪接到毛澤東的電報后，便與周恩來加緊做回延安的準備工作。
當時，在重慶的中共工作人員甚多，而延安的醫藥等物品特別缺乏，林彪、周恩來既要安排、組織撤回延安的人員，又要購置物品;既要布置下一段的工作任務，又要會見來訪的各界人士。因而，回延安的前一段時間，他與周恩來忙得不可開交。
6月28日，林彪與周恩來及鄧穎超、方方、孔原、伍云甫等百余人，分乘5輛大卡車，從重慶八路軍辦事處出發，登上了回延安的征途。
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