希特勒的目的
摘自《世界金融五百年》（下冊） 天津社會科學(xué)院出版社
華爾街借錢給德國購買華爾街控制的美國工業(yè)的軍火和技術(shù)，得到的利潤再投入德國軍工業(yè)以擴(kuò)大投資。納粹德國的復(fù)興奇跡奧秘即在于此。對于華爾街金融寡頭，這樣可以控制德國經(jīng)濟(jì)，賺取暴利。
但希特勒并不甘心于寄人籬下。他說過，“一個國家并不靠貨幣的表面價值來維持生活，而是要靠真正的生產(chǎn)，而生產(chǎn)才能使貨幣獲得價值。生產(chǎn)才是貨幣的真正準(zhǔn)備，銀行保險箱中存滿了黃金并無意義”。依靠華爾街德國重建了完整的工業(yè)體系，此時的希特勒意欲在這個基礎(chǔ)之上打破英美主導(dǎo)的國際經(jīng)濟(jì)與金融體系，建立以德國為核心的歐洲經(jīng)濟(jì)新秩序。
希特勒所做的第一步就是要將華爾街控制的德國金融體系轉(zhuǎn)移到政府手中。很快，政府便完全控制了德國國家銀行，加強(qiáng)了對商業(yè)銀行的監(jiān)管。1934年12月5日的德國信貸法使政府可以監(jiān)督銀行業(yè)務(wù)活動的各個方面，政府不僅能要求知道銀行各項(xiàng)辦事手續(xù)的全部細(xì)節(jié)，而且能對銀行放給私人的貸款實(shí)行嚴(yán)格的控制，以保證它們的目的完全符合政府的全盤計(jì)劃。政?還嚴(yán)格控制金融市場來適應(yīng)國家的長期目標(biāo)。比如，新股票在發(fā)行前需要通過一個專門委員會來審查其是否可能有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
納粹政府嚴(yán)格控制外幣使用，管制進(jìn)口，管制外國人使用德國銀行的貸款，管制德國人向外國人出售馬克。比如，德國貸款馬克給巴西，但這些錢只能用于購買德國貨，而不能到德國銀行兌換成黃金。
嚴(yán)格管制的措施會降低進(jìn)出口貿(mào)易量。沙赫特又和各個國家簽署了雙邊的匯劃結(jié)算協(xié)議。所謂匯劃結(jié)算協(xié)議，就是德國進(jìn)口商向德國央行賬戶支付馬克，至于出口商是立即得?當(dāng)?shù)刎泿鸥犊钸€是等待一些時日，則取決于德國政府的出口政策。有些商品，外國央行接過限制使用范圍的馬克后立即向出口商支付當(dāng)?shù)刎泿牛@將使出口國家國民收入沒有變化，不僅是來自德國的進(jìn)口品不能增加國民收入，而且整個進(jìn)口品都不能增加國民收入，此即支付原則。還有些商品，德國央行先讓出口商等待，一旦德國的某一個進(jìn)口商能夠從德國購買商品之時，該進(jìn)口商才能用當(dāng)?shù)刎泿刨徺I馬克，而央行則用這筆當(dāng)?shù)刎泿艁碇Ц对瓉淼哪俏怀隹谏獭＿@就是所謂的等待原則。
因此，德國可以通過關(guān)稅與適當(dāng)?shù)膮R率，來限制進(jìn)口或者促進(jìn)出口。比如，在進(jìn)口方面又可搞買家獨(dú)家壟斷，政府對進(jìn)口商品都征稅，或者向進(jìn)口商賣出外匯，其匯率比從出口商那里買進(jìn)時高出很多，政府收入得以增加。如果目的是進(jìn)口而不是出口，以特殊方式即從國外借錢的方式改善國際收支，就可以用補(bǔ)貼匯率自由進(jìn)口，但按很高的匯率出售外國需要的出口商品，為出口造成困難。為了最大限度地利用壟斷的好處，改善貿(mào)易比價，對于國外需求不受價格影響的商品，匯率可以提得很高。而對于供應(yīng)不受價格影響的進(jìn)口商品，匯率可以壓得很低。
沙赫特創(chuàng)造了200多種貨幣、銀行券、債券和各種五花八門的信用工具，與匯劃結(jié)算協(xié)議相結(jié)合來調(diào)控資金的流向。比如旅游馬克只能用來支付在德國的火車、旅館和飯店的賬單，機(jī)床馬克只能購買德產(chǎn)工作母機(jī)等機(jī)械設(shè)備，啤酒馬克只能購買德國產(chǎn)的含酒精的飲料，而鐘表馬克則只能購買德產(chǎn)鐘表。通過這種方法，德國有壟斷地位的商品如儀器與光學(xué)設(shè)備，將不會被低廉的馬克買走，而只能用來換取真金白銀或是德國需要的外國商品。這種?殊的馬克其實(shí)是放棄了黃金而以某一種物品作為其發(fā)行的儲備。這是因?yàn)楫?dāng)時的黃金儲備主要集中在英美兩國。
此外，大量增發(fā)的各種信用工具只能用在基建或軍工等生產(chǎn)領(lǐng)域，而不會進(jìn)入消費(fèi)品市場，通脹的威脅自然也就消除了。比如，1934～1936年發(fā)行的專門支付給軍火商的米福債券就是如此。在沙赫特的撮合下，西門子公司、古特霍夫農(nóng)冶公司、克虜伯公司和萊茵金屬公司這4家德國支柱企業(yè)成立冶金研究有限公司。出自這家公司的米福債券便由一些資本有限、向德軍供應(yīng)物資的小公司出票，金屬研究公司承兌之后到帝國銀行去貼現(xiàn)，或者向資本市場出售。1936年，米福債券的未清償總額達(dá)120億馬克，支持了當(dāng)時德國軍備重整一半的費(fèi)用。到了1938年，沙赫特又發(fā)行了供應(yīng)商國庫券來支持軍備重整。
但經(jīng)濟(jì)自有其規(guī)律，信用擴(kuò)張與通脹是一枚硬幣的兩面。為了防止通脹，除了高稅率和控制發(fā)放紅利外，德國還有種種有關(guān)物價和工資的規(guī)定。根據(jù)1936年10月29日的一項(xiàng)法令，德國設(shè)立了一個物價管制委員會。先前授予任何政府部門的監(jiān)督、批準(zhǔn)或規(guī)定物價的全部權(quán)力，都移交給了物價管制委員會主任。他不僅負(fù)責(zé)為到達(dá)最后消費(fèi)者手中的商品規(guī)定價格，而且?責(zé)對生產(chǎn)過程中各個中間階段中的價格進(jìn)行監(jiān)督。
從1936年起，德國物價政策的基礎(chǔ)就是1936年11月26日的凍結(jié)物價法令。根據(jù)這項(xiàng)法令，除特別許可的以外，物價管制委員會主任禁止任何物價提高到超過1936年10月17日的水平。由于物價凍結(jié)不僅凍結(jié)了個別商品的價格，而且凍結(jié)了各種商品價格之間的關(guān)系。結(jié)果德國物價一直保持穩(wěn)定，批發(fā)價格指數(shù)（PPI，以1913年為基數(shù)100）從1936年到1939年僅從104.1上升到106.9。
當(dāng)然，對英美主導(dǎo)的國際金融秩序，最為釜底抽薪的是易貨貿(mào)易的國際結(jié)算方式。當(dāng)時國際金融家獲利方式仍然停留在19世紀(jì)的舊模式，也就是向經(jīng)濟(jì)困難的國家放債盈利。如果德國的易貨貿(mào)易被其他缺乏黃金與外匯的國家所仿效的話，國際金融家不僅很難找到借款人，而且其財富也要嚴(yán)重縮水。隨著貨幣與實(shí)物之間關(guān)系的脫離，英美主導(dǎo)的國際經(jīng)濟(jì)與金融的主導(dǎo)權(quán)自然而然地就會被瓦解。
僅在1934年，德國就完成了與保加利亞、羅馬尼亞關(guān)于大豆和石油的易貨貿(mào)易合同，與匈牙利和南斯拉夫涉及鋁礬土和鎂的易貨合同，與丹麥關(guān)于家畜、黃油和豬油的易貨貿(mào)易合同。德國還和中東歐建立起緊密的貿(mào)易關(guān)系。20世紀(jì)20年代末，德國占匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、南斯拉夫、希臘和土耳其總貿(mào)易額的15%左右，到了30年代末，這個比例提高到40%。沙赫特禁止德國企業(yè)未經(jīng)政府允許就進(jìn)行國際貿(mào)易。所有國外債權(quán)人在德國只允許使用德國馬克。
為了貫徹這一政策，沙赫特在德國設(shè)立了24個監(jiān)控站，時刻監(jiān)視著德國商人的貿(mào)易活動。根據(jù)國家的戰(zhàn)略需要，沙赫特將商品劃分為不同的等級：糧食、鐵礦砂、鎢、銻、鉻等稀有金屬等級最高，其次是煤炭、有色金屬、礦物油、化工產(chǎn)品、潤滑油以及棉花、羊毛和橡膠等。到1936年，德國已經(jīng)簽訂了28個清算協(xié)定，在與這些國家的貿(mào)易中，德國用馬克支付進(jìn)口款項(xiàng)，并把款額與該國購入德國制成品的款項(xiàng)保持平衡。在“二戰(zhàn)”爆發(fā)前，德國國際貿(mào)易中的83%是通過易貨貿(mào)易方式進(jìn)行的。
沙赫特的想法是從英美主導(dǎo)的國際金融體系中找到漏洞，循序漸進(jìn)地讓德國也分一杯金融霸權(quán)之羹。而希特勒則求快求速，意圖一蹴而就。結(jié)果到1938年，沙赫特被解職，戈林從沙赫特手中接過對德國經(jīng)濟(jì)與金融的控制權(quán)，他便將政府的政治目標(biāo)和軍事目標(biāo)置于德國經(jīng)濟(jì)之上。
有破則有立，德國企業(yè)建立新的經(jīng)濟(jì)與金融體系。接替沙赫特經(jīng)濟(jì)部長位置的是瓦爾特•豐克。他是受戈林委托的制訂新秩序計(jì)劃的部長。新經(jīng)濟(jì)秩序是將歐洲組成一個單一的經(jīng)濟(jì)共同體，在德國的指導(dǎo)下進(jìn)行運(yùn)作。德國將成為歐洲大陸的工業(yè)中心，周圍是一批組織起來供應(yīng)它所缺少的農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品的國家：東南歐將增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，放棄軍備及輔助工業(yè)；丹麥將減少養(yǎng)牛和乳類生產(chǎn)，增加谷類和飼料的產(chǎn)量；挪威將致力于在農(nóng)業(yè)上自給自足；甚至?國也將被看做是一個農(nóng)業(yè)國和糧食輸出國。
為了達(dá)到這一目的，德國必須要成為歐洲金融體系的核心，正如豐克所坦然承認(rèn)的：“我們決不奉行一種會使我們依賴黃金的通貨政策，因?yàn)槲覀儾荒苁棺约菏艿揭环N我們無法決定其價值的交換媒介的約束。”歐洲的貨幣將與黃金完全脫離，成員國之間的交易將在固定兌換率的基礎(chǔ)上進(jìn)行。德國將雙邊清算協(xié)議擴(kuò)展為多邊貿(mào)易制度。按照這種制度，所有的歐洲國家將通過設(shè)在柏林的一個中央票據(jù)交換所，用德國馬克來結(jié)算其貿(mào)易賬目。柏林將成為歐洲的金融中心。
“二戰(zhàn)”期間，德國便根據(jù)既定方針在歐洲打造起新經(jīng)濟(jì)秩序的雛形。德國人首先沒收和強(qiáng)迫收購被占領(lǐng)國家政府與私人擁有的黃金和國外資產(chǎn)，干涉被占領(lǐng)國家國內(nèi)流通的貨幣，把這些貨幣同德國馬克的兌換率人為地定得很低，勒索占領(lǐng)費(fèi)，征收罰金，以及改造并周密地控制被占領(lǐng)國家的銀行系統(tǒng)。
1939年9月，德國信貸銀行在波蘭創(chuàng)立，信貸銀行有權(quán)將高達(dá)10億馬克的款項(xiàng)貸給德國供它在占領(lǐng)區(qū)使用，也可發(fā)放短期抵押貸款，貼現(xiàn)和接受不計(jì)息的轉(zhuǎn)賬及存款，以及發(fā)行票面額從50芬尼到50馬克的紙幣。紙幣的準(zhǔn)備金包括：德國信貸銀行由于貸款和貼現(xiàn)的票據(jù)而擁有的資產(chǎn)，德國貨幣的準(zhǔn)備金，在德國國家銀行和各票據(jù)交換所的貸方余額，德國國庫債券的準(zhǔn)備金，以及給予德國的貸款。這些紙幣在被占領(lǐng)國家內(nèi)按固定的兌換率同該國的貨幣一起流通，兌換率通常大致相當(dāng)于入侵前的比率，它們不能隨便兌換成德國國家銀行的鈔票。這是一項(xiàng)必要的規(guī)定，用來防止因發(fā)行大量德國信貸銀行紙幣而造成的通脹影響到德國本土。
德國還以金融手段控制外國企業(yè)，其中德意志銀行和德累斯頓銀行征服歐洲工業(yè)的主要工具之一。它們通過諸如連鎖董事會、股份所有權(quán)、代表投票制和操縱新的放款等方法，控制有關(guān)國家的主要商業(yè)銀行，從而控制與這些銀行有關(guān)的工業(yè)企業(yè)。比如，在捷克斯洛伐克，德意志銀行和德累斯頓銀行分別接收了波希米亞聯(lián)合銀行和波希米亞貼現(xiàn)銀行后，就使德國控制了波爾迪納爾鑄造廠、克拉洛多沃爾水泥廠、布爾諾第一機(jī)械廠、波希米亞銅廠、索洛火柴壟斷企業(yè)、金剛砂廠等該國的主要工業(yè)企業(yè)。
不過，打破甚至摧毀英美金融帝國的唯一的最有力的金融武器是多邊清算協(xié)議。到1941年年底，德國已同歐洲大陸所有其他國家談判了清算協(xié)定，這些國家彼此之間也進(jìn)行了很多這樣的談判。后一類協(xié)定中有些是通過設(shè)在柏林的中央票據(jù)交換所結(jié)算的。在那段時間，柏林成了歐洲大陸的金融中心，馬克成了居統(tǒng)治地位的貨幣，許多國家開始通過柏林以馬克來結(jié)算它們的全部國際貿(mào)易。就像現(xiàn)在的美國一樣，德國則憑借占壓倒性優(yōu)勢的軍事、政治和經(jīng)濟(jì)力量，強(qiáng)迫貸款國提供巨額貸款。換而言之，整個歐洲被迫不斷供給德國它所需要的任何可以買賣的東西。
通過建立歐洲經(jīng)濟(jì)新秩序，德國人將戰(zhàn)爭造成的通脹全部輸出到其他國家。德國信貸銀行紙幣有意在被征服的國家增加流通的貨幣量，人為制造通貨膨脹。實(shí)際上，即便這種紙幣被收回，也未消除通脹的壓力。原因在于它們只不過由數(shù)目相等的本國貨幣取代而已。柏林的德國票據(jù)也起了制造通脹的作用，這等于德國人拿到商品卻不付錢。按1939年的物價計(jì)算，1940～1944年，德國從被它占領(lǐng)的國家和被它統(tǒng)治的國家至少掠奪了1 040億馬克的財富，約占德國GNP的14%。
其他國家的政府為了防止出口商破產(chǎn)，只好通過無限制地批準(zhǔn)貸款來墊付貨款，結(jié)果貨幣發(fā)行量大為增加，通脹惡化，商品供應(yīng)減少，甚至在希臘等國造成了政府財政的全面崩潰。而在德國，通脹趨勢則受到強(qiáng)有力的控制。在外國進(jìn)行的征斂，增加了可以獲得的商品數(shù)量而又絲毫未增加流通的貨幣數(shù)量，大大削弱了通脹。
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