“臣聞三皇立極，五帝禪宗，惟中華之有主，豈夷狄而無君。乾坤浩蕩，非一主之獨權，宇宙寬洪，作諸邦以分守。蓋天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居遠弱之倭，褊小之國，城池不滿六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中華之主，為萬乘之君，城池數千余，封疆百萬里，猶有不足之心，常起滅絕之意。夫天發殺機，移星換宿。地發殺機，龍蛇走陸。人發殺機，天地反覆。昔堯、舜有德，四海來賓。湯、武施仁，八方奉貢。
臣聞天朝有興戰之策，小邦亦有御敵之圖。論文有孔、孟道德之文章，論武有孫、吳韜略之兵法。又聞陛下選股肱之將，起精銳之師，來侵臣境。水澤之地，山海之洲，自有其備，豈肯跪途而奉之乎？順之未必其生，逆之未必其死。相逢賀蘭山前，聊以博戲，臣何懼哉。倘君勝臣負，且滿上國之意。設臣勝君負，反作小邦之差。自古講和為上，罷戰為強，免生靈之涂炭，拯黎庶之艱辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上國圖之。”
明太祖看過后很生氣，但鑒于元朝往事，最后還是沒用兵。事見清朝官修《明史》之“外國傳·日本”。
明朝初期日本正是室町幕府足利氏當權。大體上室町幕府對中國態度還算友好。將軍足利義滿（即日本動畫片《聰明的一休》中的將軍）受明朝冊封為日本國王。后來萬歷皇帝冊封豐臣秀吉為日本國王的圣旨里所謂“昔我皇祖，誕育多方。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞珉大篆，榮施鎮國之山。”就是指的這件事。
附錄：
明萬歷皇帝冊封豐臣秀吉為日本國王圣旨全文（原件藏日本大阪博物館）：
“奉天承運皇帝制曰：圣仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親；帝命溥將，暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞珉大篆，榮施鎮國之山。嗣以海波之揚，偶致風占之隔。當茲盛際，宜讃彜章。咨爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬里之關，肯求內附。情既堅于恭順，恩可靳于柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。于戲！龍賁芝函，襲冠裳于海表，風行卉服，固藩衛于天朝，爾其念臣職之當修，恪循要束；感皇恩之已渥，無替款誠。祗服綸言，永尊聲教。欽哉！”
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