【摘要】歷史上西方從不通過(guò)貨幣互換推進(jìn)貨幣國(guó)際化，否則二戰(zhàn)期間，英國(guó)印鈔和美國(guó)搞貨幣互換，就解決了購(gòu)買美國(guó)軍火所需資金問(wèn)題了。貨幣互換實(shí)質(zhì)是一方將發(fā)行的基礎(chǔ)貨幣免費(fèi)送給需要的另一方。
1944年7月1日，此時(shí)離二戰(zhàn)盟軍轉(zhuǎn)折點(diǎn)之戰(zhàn)斯大林格勒戰(zhàn)役結(jié)束已經(jīng)過(guò)去一年多，東線蘇聯(lián)紅軍以橫掃之勢(shì)挺進(jìn)明斯克，勢(shì)將德軍趕出蘇聯(lián)。西線諾曼底登陸于上月6日開始實(shí)施，戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)到了最后的關(guān)鍵時(shí)刻了。英美在美國(guó)東北小鎮(zhèn)布雷頓森林召集同盟國(guó)開會(huì)，討論戰(zhàn)后貨幣和貿(mào)易合作問(wèn)題，通過(guò)了國(guó)際貨幣基金協(xié)定。
2013年，本·斯泰爾（Benn Steil），美國(guó)外交關(guān)系學(xué)會(huì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)部主任、高級(jí)研究員，曾任英國(guó)皇家國(guó)際事務(wù)研究所國(guó)際經(jīng)濟(jì)部主任，出版著作《布雷頓森林貨幣戰(zhàn)》，介紹英美雙方在這次會(huì)議上的交鋒。需要指出的是，這部著作是從美英利益出發(fā)，充滿了意識(shí)形態(tài)宣傳，為美元霸權(quán)辯護(hù)，但也介紹了部分歷史。
本文主要談?dòng)⒚离p方參會(huì)的主要目的。按照英美長(zhǎng)期以來(lái)宣傳，這次會(huì)議是對(duì)國(guó)際貨幣產(chǎn)生重要影響的一次會(huì)議，是美元取代英鎊成為國(guó)際貨幣的一次重要會(huì)議，但這僅是一種宣傳。事實(shí)上，英美雙方從未承認(rèn)對(duì)方貨幣的國(guó)際貨幣地位，達(dá)成的貨幣協(xié)議也是對(duì)等相互有限開放貨幣主權(quán)，當(dāng)時(shí)雙方承認(rèn)的國(guó)際貨幣是黃金。
具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)時(shí)英國(guó)早已參加二戰(zhàn)，不僅在西歐，北非戰(zhàn)場(chǎng)與德意軍隊(duì)交戰(zhàn)，而且本土遭到德軍空軍轟炸，生產(chǎn)嚴(yán)重不足，主要從美國(guó)進(jìn)口軍火，卻很快耗盡了英國(guó)手里的黃金。后來(lái)英國(guó)又出售了多個(gè)美國(guó)感興趣的島嶼，但美國(guó)從不接受被英美宣傳作為國(guó)際貨幣的英鎊。到1944年二戰(zhàn)關(guān)鍵時(shí)期，英國(guó)為籌集戰(zhàn)爭(zhēng)所需要的軍火，十分需要來(lái)自美國(guó)的供應(yīng)。英國(guó)的打算，就是通過(guò)這次會(huì)議，獲得美國(guó)的美元，用于支付從美國(guó)進(jìn)口的軍火。
被英國(guó)委以重任的約翰·梅納德·凱恩斯是當(dāng)時(shí)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域最有影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。聲名顯赫的凱恩斯勛爵代表英國(guó)準(zhǔn)備了一整套國(guó)際清算同盟計(jì)劃，并且充分考慮了當(dāng)時(shí)英鎊與美元的強(qiáng)弱關(guān)系。最有利于英國(guó)戰(zhàn)后發(fā)展的解決辦法就是把現(xiàn)有貨幣秩序推倒重來(lái)，由國(guó)際清算同盟發(fā)行統(tǒng)一的世界貨幣，根據(jù)戰(zhàn)前進(jìn)出口貿(mào)易的均值在各國(guó)分配初始貨幣數(shù)量。其核心就是各國(guó)都可以用自己的貨幣換取分配的世界貨幣，從而讓英國(guó)可以增印英鎊，換取世界貨幣，購(gòu)買美國(guó)的軍火了。戰(zhàn)前的英國(guó)還是世界最大的貿(mào)易國(guó)，可以借此獲得最多的世界貨幣，從而可以從美國(guó)大量進(jìn)口軍火了。如此建立的國(guó)際貨幣體系對(duì)英國(guó)來(lái)說(shuō)，就很有利了。
美國(guó)則是希望英國(guó)同意，讓美元進(jìn)入英國(guó)控制的殖民地，美國(guó)商品則進(jìn)入英國(guó)殖民地市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)英國(guó)號(hào)稱日不落帝國(guó)，占有了世界最多的殖民地，包括一戰(zhàn)德國(guó)奧地利戰(zhàn)敗，殖民地都被英法瓜分，主要被英國(guó)控制，他國(guó)貨幣和商品卻很難進(jìn)入。當(dāng)時(shí)實(shí)際獨(dú)立的國(guó)家很少，就是中國(guó)，也是名義上獨(dú)立，實(shí)際被英美控制的半殖民地。自一戰(zhàn)以來(lái)，美國(guó)就打著自由貿(mào)易的旗號(hào)，要求英國(guó)開放殖民地，從而進(jìn)入英國(guó)控制的殖民地市場(chǎng)。二戰(zhàn)期間，面對(duì)德國(guó)的強(qiáng)大攻勢(shì)，英國(guó)為取得美國(guó)支持，不得不和美國(guó)一起發(fā)表大西洋憲章，宣布尊重各國(guó)人民選擇其政府形式的權(quán)利，恢復(fù)被暴力剝奪的各國(guó)人民的主權(quán)，各國(guó)在貿(mào)易和原料方面享受平等待遇，促成一切國(guó)家在經(jīng)濟(jì)方面最全面的合作等，簡(jiǎn)而言之，就是讓殖民地可以自由選擇，等于英國(guó)不再反對(duì)美國(guó)進(jìn)入殖民地市場(chǎng)了。美國(guó)希望通過(guò)這次會(huì)議，將原則聲明變成實(shí)際行動(dòng)。
由于英國(guó)有求于美國(guó)甚多甚為急迫，而美國(guó)的企圖則不是急迫的事情，雖然美國(guó)派出的代表團(tuán)人員，美國(guó)財(cái)政部官員哈里·德克斯特·懷特為主，名聲不顯，最終會(huì)議卻以美國(guó)的方案為主，折中了英國(guó)的意見，關(guān)鍵點(diǎn)是協(xié)議第八條，要求各國(guó)有限開放貨幣主權(quán)，讓他國(guó)貨幣可以自由進(jìn)入各國(guó)對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)，同時(shí)要求各國(guó)對(duì)他國(guó)政府承諾，他國(guó)貿(mào)易盈余所獲得的本國(guó)貨幣可兌換為黃金或特別提款權(quán)，也就是承諾各自貨幣都是黃金欠條，各國(guó)自行制定貨幣含金量，從而確定匯率。當(dāng)時(shí)黃金才是公認(rèn)的國(guó)際貨幣。
通過(guò)協(xié)議，各國(guó)可以使用本國(guó)貨幣出資，得到分配的特別提款權(quán)，但其數(shù)量很有限。美國(guó)出資27.5億美元，取得唯一具有否決權(quán)的最大份額，各國(guó)可以通過(guò)分到的特別提款權(quán)來(lái)瓜分美元使用權(quán)了。英國(guó)出資的黃金英鎊折合13億美元，份額不到美國(guó)一半，能獲得的美元使用權(quán)就更少了，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了英國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)需求。需要指出的是，直到1961年西方主要盟友，包括英國(guó)，才因蘇聯(lián)軍事威脅，正式加入?yún)f(xié)定，但僅過(guò)了十年，又不執(zhí)行協(xié)議了。此前全世界執(zhí)行協(xié)議的國(guó)家，最多時(shí)，也僅有35個(gè)，不到四分之一，蔣介石領(lǐng)導(dǎo)的中華民國(guó)，無(wú)論在大陸還是臺(tái)灣，都沒有加入。所謂國(guó)際貨幣基金協(xié)定，更多地是美國(guó)媒體的意識(shí)形態(tài)宣傳。當(dāng)時(shí)美國(guó)主要通過(guò)租借法案，給英國(guó)提供軍火，讓英國(guó)背上了沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，還用大量殖民地做抵押，租借以及轉(zhuǎn)售給美國(guó)。
到1970年代，當(dāng)時(shí)美國(guó)倒是第一次和德國(guó)達(dá)成了貨幣互換協(xié)議，讓美國(guó)用美元換來(lái)德國(guó)馬克，但這時(shí)的主要經(jīng)濟(jì)和貨幣形勢(shì)已經(jīng)完全翻轉(zhuǎn)了。這是因?yàn)槎?zhàn)后的50-60年代，美國(guó)先后發(fā)動(dòng)侵朝戰(zhàn)爭(zhēng)和侵越戰(zhàn)爭(zhēng)，軍費(fèi)開支超過(guò)二戰(zhàn)，但卻損兵折將，毫無(wú)所獲。1950年美國(guó)發(fā)動(dòng)的侵朝戰(zhàn)爭(zhēng)，還組建了西方為首的16個(gè)國(guó)家組成聯(lián)合國(guó)軍，卻遭中國(guó)志愿軍迎頭痛擊，按照美國(guó)在其首都華盛頓豎立的紀(jì)念碑上的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，共被消滅225萬(wàn)人。到1961年發(fā)動(dòng)的侵越戰(zhàn)爭(zhēng)，西方各國(guó)就不愿參戰(zhàn)了。
當(dāng)時(shí)美國(guó)國(guó)內(nèi)物價(jià)上漲好幾輪，到1970年物價(jià)指數(shù)已經(jīng)是38年前3倍多，但美國(guó)仍然維持1932年就制定的美元含金量，從而讓美元匯率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際匯率，人為抬高美元價(jià)格，讓各國(guó)可以出口美國(guó)，獲得名義上的高價(jià)美元，卻不高價(jià)兌現(xiàn)美元為承諾的黃金，致使西方各國(guó)低價(jià)賤賣大量財(cái)富，引起難以抑制的通貨膨脹。到1971年5月，法德等國(guó)一起停止兌換美元，從而不再接受美元。美國(guó)再也不能印鈔掠奪盟國(guó)物資，支持戰(zhàn)爭(zhēng)了。2個(gè)月后，當(dāng)年7月，美國(guó)總統(tǒng)尼克松就派國(guó)務(wù)卿基辛格秘密訪華，第二年2月親自訪華，接受中國(guó)要求，從中國(guó)臺(tái)灣和東南亞撤軍。
由于不能掠奪盟友，加上第三世界國(guó)家反抗，當(dāng)時(shí)美元貶值甚為嚴(yán)重，僅僅十年時(shí)間，無(wú)論按照美國(guó)對(duì)外宣傳的貨幣發(fā)行依據(jù)黃金計(jì)算，還是后來(lái)宣傳的美元霸權(quán)依據(jù)石油價(jià)格計(jì)算，都上漲了25倍，快趕上蔣介石發(fā)行的法幣了。當(dāng)時(shí)各國(guó)，包括美國(guó)的西方盟國(guó)都不愿接受美元。而德國(guó)面臨蘇聯(lián)集團(tuán)的軍事壓力，主要依靠美國(guó)在德國(guó)的駐軍，雖然不再接受美元進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)，卻不得不按照美國(guó)要求，和美國(guó)進(jìn)行貨幣互換，讓美國(guó)可以獲得德國(guó)馬克，用于從德國(guó)進(jìn)口物資，支持美國(guó)經(jīng)濟(jì)。相反，德國(guó)通過(guò)互換拿到的美元，基本上都存在倉(cāng)庫(kù)里，由于一再進(jìn)行貨幣互換，等于長(zhǎng)期借給美國(guó)一筆財(cái)富，這是德國(guó)不得不屈服美國(guó)軍事威脅等結(jié)果，而不是因?yàn)橛欣诘聡?guó)。
2008年金融危機(jī)爆發(fā)，美國(guó)又和多個(gè)盟國(guó)進(jìn)行了貨幣互換，給各國(guó)提供了高達(dá)5000億美元，此時(shí)情況又不同于與德國(guó)的貨幣互換了。當(dāng)時(shí)美國(guó)通過(guò)倒閉銀行，讓其西方盟友損失慘重，各國(guó)購(gòu)買的很多美國(guó)債券都變成廢紙。當(dāng)時(shí)美國(guó)通過(guò)銀行倒閉，賴掉了大筆債務(wù)。有金融專家估算，美國(guó)賴賬總額高達(dá)十萬(wàn)億美元，歐豬四國(guó)損失太多，瀕臨破產(chǎn)倒閉。美國(guó)不得不通過(guò)貨幣互換，提供美元救急，防止盟友破產(chǎn)倒閉，更害怕各國(guó)反出同盟。
所謂貨幣互換，從來(lái)不是推動(dòng)貨幣國(guó)際化的手段，而是單方面無(wú)利息借給其中一方，讓其獲利。對(duì)于不會(huì)使用對(duì)方貨幣的一方來(lái)說(shuō)，實(shí)際就是免費(fèi)給對(duì)方提供的貨幣貸款，都比不上給對(duì)方一筆無(wú)息貸款。而且還要導(dǎo)致本幣匯率下降，因?yàn)檫M(jìn)入國(guó)際兌換市場(chǎng)的本幣增多，而對(duì)應(yīng)的外幣卻沒有增多，從而導(dǎo)致貿(mào)易損失。因此，美國(guó)和西方國(guó)家從未使用這種方式，推動(dòng)貨幣國(guó)際化。自從中國(guó)和很多國(guó)家搞貨幣互換后，人民幣匯率也就難以上漲了，從而嚴(yán)重阻礙人民幣國(guó)際化。人們顯然不接受匯率下降的貨幣，這會(huì)給持有者帶來(lái)匯率損失。如果一直搞貨幣互換，就等于免費(fèi)送給對(duì)方一筆人民幣了。
但我國(guó)貨幣方面最大問(wèn)題是金融部門對(duì)西方承諾資本項(xiàng)可兌換，等于讓政府被動(dòng)參與貨幣兌換。從而不得不儲(chǔ)備大量西方貨幣，用于滿足可能出現(xiàn)的兌換需求波動(dòng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)兌換市場(chǎng)上的外匯供應(yīng)嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致人民幣匯率僅為購(gòu)買力平價(jià)匯率一半左右，從而低價(jià)賤賣，損失十分巨大，近年來(lái)增加到每年損失3萬(wàn)億美元。對(duì)比美國(guó)銀行基本不儲(chǔ)備人民幣，不開展美元與人民幣貨幣兌換業(yè)務(wù)。實(shí)際是美國(guó)對(duì)人民幣經(jīng)常項(xiàng)目都不開放貨幣兌換，而我們不僅在經(jīng)常項(xiàng)目，而且在資本項(xiàng)目都單方面承諾開放貨幣兌換。我們官方儲(chǔ)備3萬(wàn)多億美元，加上民間儲(chǔ)備2萬(wàn)億美元，對(duì)應(yīng)的是讓美國(guó)和西方資本家換走了35萬(wàn)億元人民幣以上，加上銀行配套的3到5倍貸款，用于投資，等于購(gòu)買控制我國(guó)上百萬(wàn)億元資產(chǎn)。間接控制的資產(chǎn)就更多了，我們的大部分經(jīng)濟(jì)資源都被美國(guó)和西方資本控制，包括網(wǎng)絡(luò)媒體，基本被美國(guó)資本控制，等于將意識(shí)形態(tài)平臺(tái)都交給美國(guó)資本家，讓美國(guó)資本家在中國(guó)選擇洋奴，用美國(guó)意識(shí)形態(tài)洗腦中國(guó)老百姓，培養(yǎng)大批洋奴。
很多第三世界國(guó)家同樣和中國(guó)一樣單方面向西方承諾資本項(xiàng)貨幣可兌換，從而交出貨幣主權(quán)，也就難以避免給西方資本家侵犯，難以維護(hù)貨幣穩(wěn)定等主權(quán)，從而經(jīng)常性陷入貨幣危機(jī)和經(jīng)濟(jì)危機(jī)，常常需要救助。根本的解決措施，就是停止資本項(xiàng)貨幣可兌換，經(jīng)常項(xiàng)目上也要限制開放，這是國(guó)際貨幣基金協(xié)定賦予參與國(guó)的基本權(quán)力，從而避免被西方資本家過(guò)度侵犯。
筆者一再批評(píng)，我們不應(yīng)依據(jù)外匯發(fā)鈔。直到如今，按照央行每月發(fā)布的資產(chǎn)負(fù)債表，約70%貨幣發(fā)行依據(jù)仍然是西方貨幣，等于70%人民幣是西方貨幣代用券。我國(guó)與他國(guó)搞貨幣互換，將發(fā)行人民幣交給他國(guó)政府使用，就是不買國(guó)債，交給自己政府使用。可以說(shuō)，是免費(fèi)將貨幣主權(quán)和收益送給他國(guó)，可謂荒唐透頂。
參考：
黃庭民：國(guó)際貨幣基金協(xié)定簡(jiǎn)史與影響
黃庭民：精英們似乎完全忘記了薛暮橋先生所說(shuō)的秘訣和原則
黃庭民：如何去美元化、打破美元霸權(quán)？
（作者系昆侖策研究院特約研究員；來(lái)源：昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】修訂稿，作者授權(quán)首發(fā)）
「 支持烏有之鄉(xiāng)！」
烏有之鄉(xiāng) WYZXWK.COM
您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站，宣傳紅色文化！
歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)
