華北暴雨最大經濟沖擊在于國內外糧食市場

　　前言：

　　本文以“《‘中國糧倉’河南強降雨，謹防國際游資借機炒作糧價》”為題將刊發于明天（2021.7.26）《第一財經日報》，刊發時有刪節，這里貼出原稿全文。

　　主要論點：

　　這場千年一遇級別雨災用“華北暴雨”名稱比“河南暴雨”表述更為精準。

　　這場超級暴雨對中國經濟與民生的最大沖擊是可能直接間接沖擊國內外糧食市場，并進而在經濟、民生、社會等方面帶來一系列連鎖反應。因為河南及其鄰近的山東、河北、安徽四省是我國名列前茅的糧食生產大省，僅河南一省占全國糧食總產份額就接近10%，在夏糧生產中占比更高達1/4以上，其生產缺口不僅在國內無可替代，也難以靠國際市場彌補。

　　這場超級雨災發生在夏糧收割基本完成之后，但對夏糧生產、供給全局中的加工、儲運等環節仍然有可能產生嚴重損害。

　　中國有能力化解這場雨災對國內糧食市場的沖擊，但別國未必有此能力。

　　華北暴雨最大經濟沖擊在于國內外糧食市場

　　梅新育

　　隨著首先襲擊河南的超級暴雨蔓延到鄰近的河北等省份，用“河南暴雨”名稱已經不足以準確表述這場千年一遇級別的雨災，用“華北暴雨”一詞表述更為精準。那么，這場超級暴雨對中國經濟與民生的最大沖擊是什么？不是許多人擔心的鄭州富士康等骨干企業受創而擾亂全球IT供應鏈，而是可能直接間接沖擊國內外糧食市場，并進而在經濟、民生、社會等方面帶來一系列連鎖反應，其中某些反應很可能是出人意料的。因為河南及其鄰近的山東、河北、安徽四省是我國名列前茅的糧食生產大省，僅河南一省占全國糧食總產份額就接近10%，在夏糧生產中占比更高達1/4以上，其生產缺口不僅在國內無可替代，也難以靠國際市場彌補。

一、河南及鄰近省份糧食生產地位不可替代

　　盡管這場雨災首先重創的是河南，特別是鄭州；但隨著數百毫米降雨量的暴雨從鄭州蔓延到鞏義、新鄉等河南省內其它地區，從覆蓋幾乎整個河南蔓延到河北等鄰近省份，我們在分析、判斷這場暴雨影響時已經不能局限于河南一省。

　　須知，就在7月21日20時29分河北省氣象臺繼續發布暴雨紅色預警信號時，已經連日遭受暴雨襲擊的河南鞏義、新鄉等地仍在繼續發布數百毫米暴雨預警，河北的邯鄲、邢臺中西部、石家莊南部和西部、保定中南部已經出現了暴雨到大暴雨，預計20日夜間到21日中午將持續強降雨，過程累積降雨量可達200—300毫米，個別地點更可達到300毫米以上，而這些暴雨區已經覆蓋了河北的主要糧食產區。未來數日，即使暴雨區不蔓延直接覆蓋山東、安徽、江蘇等省主體部分，隨著河南、河北超強暴雨降水下泄，對黃河、淮河、海河流域下游的影響也會逐步體現出來。有鑒于此，本文在分析判斷這場雨災對糧食市場的影響時，將河南與鄰近的山東、河北、安徽四省一起納入分析。

　　整理2020年全國13個糧食產量兩千萬噸以上的省份，從中可以看出，河南與鄰近的山東、安徽、河北四省均為我國名列前茅的糧食生產大省，2020年糧食產量分別為6525.8萬噸、5446.8萬噸、4019.2萬噸和3795.9萬噸，在全國總產量中占比分別為9.7%、8.1%、6.0%和5.7%，糧食產量全國排名分別為第二、三、四、六名。

　　與其它糧食生產與出口大國相比，四省糧食產量均可抵得上一個海外糧食生產與出口大國：河南糧食總產量與法國相當，超過烏克蘭；山東糧食產量與加拿大相當；安徽、河北糧食產量超過泰國。因此，河南與山東、河北、安徽四省糧食生產若有重大閃失，國際市場很難彌補由此產生的糧食供求缺口，甚至根本就不可能。

　　整理2021年9個夏糧產量400萬噸以上的省份，可以看出，在夏糧生產中，河南、山東、安徽、河北四省地位更為重要，依次包攬全國夏糧產量前4名。僅河南一省，今年夏糧產量就占全國夏糧總產量的26.1%，相當于2020年全國糧食總產量的5.7%；四省今年夏糧產量合計9623萬噸，占全國今年夏糧總產的66.0%，相當于2020年全國糧食總產量的14.4%。河南及山東、安徽、河北四省夏糧生產若因這場超級暴雨而“泡湯”，對全國今年夏糧供給堪稱滅頂之災。

二、雨災可能沖擊夏糧供應哪些環節？

　　幸運的是，這場超級雨災發生在河南及山東、河北、安徽、湖北、陜西等鄰近糧食生產大省夏糧收割基本完成之后，因此尚不至于直接沖擊我國夏糧生產中對雨災最脆弱的收割環節，但對夏糧生產、供給全局中的加工、儲運等環節仍然有可能產生嚴重損害。

　　7月14日，國家統計局發布《國家統計局關于2021年夏糧產量數據的公告》，彼時全國夏糧只有甘肅、寧夏、新疆部分地區小麥收獲尚未完成；7月17日，橫掃河南全省、波及鄰省的超級暴雨襲來，已是國家統計局發布夏糧產量數據后第3天。因此，這場暴雨對河南和山東、安徽、河北四省小麥收割應該沒有直接影響，但收割之后的曬干、收儲等工序不可避免要受到一定程度的影響。特別是農戶自家儲藏、尚未交售的糧食，他們的收儲設施能否經得起這場超級暴雨的沖擊，令人擔憂。因此，就當下而言，防范這場雨災影響糧食安全，重點應該是收儲等設施，特別是尚在農戶自家收儲之中的糧食。如有受潮等損失，需盡快補救。

　　而且，華北及黃淮海平原雨季集中于每年“七下八上”，亦即還要延續近一個月，河南暴雨也向相鄰其它產糧大省發出了警報。特別是山東、安徽、河北、江蘇等省，它們迄今在這場暴雨中受災較小，或者沒有直接受災，但在未來的一個月呢？

三、自然災害是否會顯著影響秋糧收成？

　　同時，結合上半年全國降水及自然災害總體情況，這場暴雨有可能從多個方面損害秋糧生產，特別是南方秋糧生產，對此需要給予足夠警惕防范。

　　首當其沖的是災區田間尚在生長期的秋糧作物，受損程度幾何？由于暴雨區早已不限于河南，而是蔓延到了鄰省部分地區，且雨季還要延續近一個月，秋糧作物遭受暴雨損害的災區還會繼續擴大。

　　不僅如此，我國南北方降水往往存在“蹺蹺板效應”，一方澇則另一方旱；去年年底至今年上半年，南方偏旱而北方降水偏多，河南發生這場千年一遇級別雨災，是否意味著下半年南方旱情將進一步加重？如果是這樣，對南方秋糧生產影響程度如何？

　　根據應急管理部發布的《2020年全國自然災害基本情況》和《2021年上半年全國自然災害情況》等報告來看，2020年底開始的南方局地旱情在今年上半年進一步發展。去年底以來，云南大部、江南南部、華南等地降水量比常年同期偏少2—5成，且南方大部氣溫較常年偏高。上半年全國共發生20次強降水過程，面降水量253毫米，比常年同期偏少8%，華南前汛期比常年偏晚20天，東北西北部和南部、西北部分地區、黃淮東部等地比常年偏多3—7成，華南南部及云南西部、四川西南部等地則比常年偏少3—5成。

　　總體而言，上半年干旱災害累計造成云南、廣東、浙江、江西等14省區533.5萬人受災，121.4萬人因旱需生活救助，農作物受災面積43.13萬公頃，直接經濟損失26.2億元。在此基礎上，如果河南暴雨導致南方旱情進一步顯著加重，那么對我國秋糧生產的影響就有可能上升到相當程度了。

四、中國有能力化解華北雨災對國內糧食市場的沖擊

　　華北雨災發生在國內糧價上漲壓力抬頭之時。根據國家統計局7月9日發布的統計數據，6月份全國居民消費價格同比上漲1.1%，其中食品價格下降1.7%；全國居民消費價格環比下降0.4%，其中食品價格下降2.2%?？v向比較和與其它國家橫向比較，通貨膨脹壓力總體在可控范圍之內，但糧食價格走勢出現了值得關注的苗頭。在食品中，6月份糧食價格同比上漲0.7%，低于居民消費價格總體漲幅（1.1%）；但在整個上半年時段，糧價同比上漲1.2%，高于居民消費價格總體漲幅（0.5%）。在此基礎上，這場千年一遇級別的暴雨已經重創我國數一數二的產糧大省河南，其對糧食生產的損害還可能進一步蔓延至山東、河北、安徽等鄰近的其它產糧大省，加重國內糧食市場價格上漲的潛在壓力客觀存在，不可掉以輕心。

　　盡管如此，無論是物質基礎，還是行動能力，中國有效化解這一沖擊的前景都是樂觀的。首先，中國已經取得了夏糧生產的豐收，為保障全年糧食供給開了個好頭，打下了良好基礎。根據7月14日發布的《國家統計局關于2021年夏糧產量數據的公告》，2021年全國夏糧總產量14582萬噸（2916億斤），比2020年增加296.7萬噸（59.3億斤），增長2.1%。其中小麥產量13434萬噸（2687億斤），比2020年增加258.9萬噸（51.8億斤），增長2.0%。當務之急是保證相關省份夏糧加工、儲運等環節不因暴雨而發生重大損失，難度遠遠低于夏糧歉收情況下操辦無米之炊。

　　其次，我國糧食儲備充裕。2019年起，我國開展了規模和深度創造了建國以來前所未有紀錄的全國政策性糧食庫存數量和質量大清查，根據清查結果，去年5月召開的全國政策性糧食庫存數量和質量大清查總結視頻會議指出，我國糧食庫存數量可滿足全國居民一年以上正常消費需求，糧食質量總體良好；相信這一格局，今年沒有改變。

　　第三，從歷次自然災害到去年以來的疫情，以及當前的華北雨災，都顯示出了中國應急組織動員能力獨步天下，相信能夠把這次雨災對糧食儲運等環節、對田間秋糧作物的損害降低到最小限度。

　　第四，中國擁有全世界數一數二的基礎設施，而且控制了疫情，能夠迅速高效調運糧食，確保供給。

　　第五，中國財政貨幣政策空間遠遠大于其它主要經濟體，市場監管等部門行動有力，能夠有效地通過間接調控與直接監管等措施保證國內糧食市場大局穩定，比較平穩地度過這場沖擊和潛在后續沖擊。

五、國際糧食市場面臨重大考驗

　　由于國力和行動能力差異巨大，中國能夠做到的，不等于其它國家同樣能夠做到，甚至不等于其它國家也有同樣的穩定糧食市場的意愿。在當前的國際經濟政治環境下，華北雨災在國際糧食市場上可能發生相當顯著的連鎖反應沖擊，在發展中國家市場上的沖擊尤其令人擔憂。

　　去年新冠瘟疫來襲時，由于疫情對生產、運輸等各環節的影響，以及全球主要經濟體普遍大幅度放松了財政貨幣政策以求穩定經濟，包括糧食在內的初級產品市場行情從去年下半年起全面大幅度上漲，中低收入國家食品價格漲幅尤為顯著：

　　泰國5%碎粒大米價格，2019、2020全年均價分別為418.0美元/噸和496.8美元/噸，2020年第三季度至今年一季度季度均價依次為497.3美元/噸、493.3美元/噸和542.3美元/噸，今年2—4月價格依次為557.0美元/噸、、525.0美元/噸和495.0美元/噸。

　　美國軟紅冬小麥價格，2019、2020全年均價分別為211.3美元/噸和227.7美元/噸，2020年第三季度至今年一季度季度均價依次為213.8美元/噸、248.1美元/噸和275.2美元/噸，今年2—4月價格依次為276.6美元/噸、272.6美元/噸和281.4美元/噸。

　　世界銀行中低收入國家商品價格指數（2010年=100）中的食品價格指數，2019、2020全年分別為87.0和92.5，2020年第三季度至今年一季度季度平均依次為91.0、101.7和114.2，今年2—4月依次為115.2、113.9和117.6。[1]

　　今年下半年，由于以下原因，國際市場糧食/食品價格將繼續面臨較大上漲壓力，華北雨災有可能成為新的投機炒作題材：

　　在供給方面，全球糧食市場本來就在遭受主要糧食生產和出口大國美國、巴西嚴重旱災利空折磨。美國西部、中西部逾八成地區發生了中度以上和特大干旱，米德湖等主要水庫儲水量已經下降到庫容的1/3左右，甚至更低，且旱情仍在持續向中西部農業主產區蔓延發展；巴西中部和南部遭遇百年以來最嚴重旱災，去年11月至今年3月的傳統雨季降雨量為20多年來最低，一些關鍵水庫儲水量甚至降到了設計庫容的1/10以下。在這種情況下，華北雨災對國際糧食市場參與者的預期而言，必然是雪上加霜。

　　由于疫情等多方面因素影響，國際運輸市場運力極度緊張，運費高漲，嚴重阻礙糧食等貨物流通，抬高其成本。目前，新冠病毒變異肆虐，美國、巴西等主要糧食生產和出口大國嚴重干旱妨礙對其糧食流通至關重要的內河航運，對糧食供應的負面影響相當可觀。

　　美聯儲等西方主要中央銀行尚未表現出明確的不久之后加息收緊貨幣政策傾向，中國人民銀行又從7月15日起降低準備金率，全球金融市場流動性將繼續保持寬松局面。而由于中美摩擦無緩解跡象，甚至有持續加劇傾向，且連續傳出新冠病毒變異攻破疫苗防線消息，對股市、能源市場構成了打擊，游資涌入股市、能源市場的預期受創，涌向農產品市場的動機相應增強。在此基礎上，以中國產糧大省河南超級暴雨為標志，中國糧食生產的負面消息有相當高概率成為國際投機資本炒作糧價的題材。

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