美國原油儲備不斷創(chuàng)出歷史新高。
2015年以來，美國商業(yè)石油庫存每周增量均大幅超過預(yù)期，如截止1月22日當(dāng)周，市場預(yù)期為270萬桶，實(shí)際儲備了1007萬桶;2月27日當(dāng)周，預(yù)期為415萬桶，實(shí)際儲備了1030萬桶。這使得美國商業(yè)原油儲備不斷刷新2014年4月3.977億桶的歷史新高，截止3月初，更達(dá)到了4.44億桶。
不僅如此，美國包括戰(zhàn)略石油儲備在內(nèi)的原油儲備和石油產(chǎn)品儲備達(dá)到18.73億桶，按照最新日均1966萬桶計(jì)算，石油戰(zhàn)略儲備天數(shù)是95天，這已經(jīng)大大超過了常規(guī)的65-70天的水平。
這似乎有些不可理喻。因?yàn)槊绹哪茉椽?dú)立革命取得重大成果，隨著近海石油開發(fā)和頁巖油氣革命，美國石油對外依賴度已經(jīng)由2000年的63.66%下降到最近的46.3%。再加上新能源的利用和中國、歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期，國際石油價格從5-10年的長期來看，將處于低位。因此，美國如此大規(guī)模地增加石油戰(zhàn)略儲備，僅從商業(yè)利益上來看，是解釋不通的。
合理的解釋是，美國已經(jīng)預(yù)期中東將發(fā)生嚴(yán)重的石油危機(jī)，屆時如果波斯灣被封鎖，石油運(yùn)不出來，以歐盟和中國現(xiàn)在較少的石油儲備(分別為26天和15天)，很高的對外依賴度(分別為67%和60%)，且中東石油進(jìn)口占比很高(分別為70.4%和50%左右)，則歐盟和中國的石油正常供給僅能支持50-70天。而美國則因?yàn)槭蛯ν庖蕾嚩却蠓陀跉W盟和中國，更重要的是中東進(jìn)口石油占比僅為10%左右，美國可以維持石油正常供應(yīng)達(dá)2065天。
換言之，假如波斯灣被封鎖，在最多2個月之后，歐盟和中國就嚴(yán)重匱乏石油，會爆發(fā)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)，不排除歐盟和歐元解體的可能性，同時中國相當(dāng)可能遭遇股市、樓市、債市和人民幣的嚴(yán)重危機(jī)。
屆時，美國可能會替代中東成為主要的石油供應(yīng)方，有能力迫使中國和歐洲接受其苛刻的政治經(jīng)濟(jì)游戲規(guī)則。即美國會以極高的石油價格獲取暴利，換取歐盟和中國的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，特別是金融資產(chǎn)，大規(guī)模注銷美國的國家債務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)美元的復(fù)興，甚至不排除使美元統(tǒng)治擴(kuò)大到歐洲和東亞的可能性。
最近伊朗核談判再次回到國際焦點(diǎn)也印證著這個猜想。雖然伊朗準(zhǔn)備讓步，但美國總統(tǒng)奧巴馬要求伊朗將核項(xiàng)目凍結(jié)至少10年，伊朗予以拒絕。而以色列總理內(nèi)塔尼亞胡和美國總統(tǒng)奧巴馬就伊朗問題的爭執(zhí)也引人矚目。這可能預(yù)示著對伊朗動武時間窗口的接近。
因此，中華元智庫再次強(qiáng)烈建議：中國應(yīng)乘人民幣大幅貶值之前的機(jī)遇，盡全力大規(guī)模增加石油戰(zhàn)略儲備，從而未雨綢繆，為未來贏得更多戰(zhàn)略緩沖空間。(作者為中華元智庫創(chuàng)辦人，聯(lián)系郵箱[email protected])
舊文照登：2014年12月30日
中國應(yīng)全力增加石油戰(zhàn)略儲備
張庭賓
日本正在極力增加石油戰(zhàn)略儲備，中國絕不能錯過戰(zhàn)略機(jī)遇。
最近，全球唯一的獨(dú)立海運(yùn)信息發(fā)布機(jī)構(gòu)波羅的海交易所(Baltic Exchange)數(shù)據(jù)顯示，中東至日本海運(yùn)線油輪的每日收入增至9.7489萬美元，為2008年以來最高水平。僅僅六個月前，這一海運(yùn)費(fèi)還不足2萬美元。這反映出日本已經(jīng)在吸引全球石油運(yùn)輸能力上遙遙領(lǐng)先中國。
雖然近幾個月中國購買石油有所增加，比如今年10月下旬彭博曾報(bào)道，大批巨型油輪源源不斷的駛向中國港口，數(shù)量觸及9個月來高點(diǎn)。僅10月18日當(dāng)天就有80艘平均運(yùn)能為200萬桶原油的巨型郵輪駛向中國，而過去兩年平均每天向中國運(yùn)油的郵輪數(shù)量僅為63艘。但這一增量顯然不如日本。
自今年6月24日以來，美WTI原油價格最大跌幅已經(jīng)達(dá)到了47%，現(xiàn)在仍然在60美元/桶以下。這是一個半年前很少有人想象得到的價格，出現(xiàn)這個價格得益于美國打壓俄羅斯、沙特打壓美國頁巖油氣的特殊階段需求。這一價格已遠(yuǎn)低于全球石油生產(chǎn)約85-90美元的成本價，甚至低于成本最低的科威特65美元/桶的價格。
對于這個難得的買入窗口，中國顯得準(zhǔn)備不足應(yīng)對不力，原來主要承擔(dān)原油進(jìn)口的中石油陷入了反腐風(fēng)暴中，中石化高層更感興趣的是“混合所有制”。而外管局和中投公司歷來對于石油等戰(zhàn)略資源的儲備不感興趣，或者說不是它們習(xí)慣的常規(guī)行為方式。而光靠民間的力量短期內(nèi)大增原油進(jìn)口不僅有政策障礙，更缺乏大筆資金。
中國毫無疑問應(yīng)當(dāng)抓住這個難得機(jī)遇。雖然石油價格在未來5-10年呈下降趨勢，其在能源中的重要性也將有所下降。但是，目前石油仍然是中國經(jīng)濟(jì)最重要的血液，經(jīng)濟(jì)形態(tài)對于石油的依賴度剛性很大。與西方發(fā)達(dá)國家相比，中國的石油對外依賴度已經(jīng)可與其比肩——中國為60%、歐盟為67%、美國已經(jīng)降到50%一下，但在石油戰(zhàn)略儲備卻差距很大，比如日本超過150天、德國為90天、美國為70天、中國僅15-20天。
而且，中國進(jìn)口石油對于波斯灣依賴性較大，占比超過50%。美國這個比例已經(jīng)下降到了10%左右。簡言之，石油對外依賴度高，石油戰(zhàn)略儲備少已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)的最大硬傷之一。
然而，隨著人口從第一次世界大戰(zhàn)前的18億增加到如今超過70億人，工業(yè)化和西方生活方式在全球的推廣，當(dāng)今世界各大國各種族對地球有限資源的爭奪空前激烈，已經(jīng)由常規(guī)的經(jīng)濟(jì)、貨幣、金融競爭升級到地緣政治和軍事競爭，烏克蘭危機(jī)就是典型征兆。未來不排除向更大規(guī)模地緣政治危機(jī)升級。石油屆時就很可能成為非常重要的競爭武器，特別是如果波斯灣石油運(yùn)輸中斷，將對中國和歐盟經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊，而美國卻可以成為最大贏家。
居安思危的中國應(yīng)當(dāng)未雨綢繆，乘當(dāng)下石油價格低廉而人民幣價格高位的機(jī)遇，大規(guī)模增加石油儲備。國家安全委員會應(yīng)當(dāng)給中石油中石化等下軍令狀;給外管局和中投下在某一價格(比如80美元)下必須完成的儲備指標(biāo)。同時全面開放民間機(jī)構(gòu)石油儲備，實(shí)行以石油換資金策略，予其充沛的現(xiàn)金支持。
即現(xiàn)在是必須體現(xiàn)中國集權(quán)體制在戰(zhàn)略資源儲備上的優(yōu)勢的時候了，而不是坐看日本搶占資源。
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