邯鄲金融生態(tài)現(xiàn)場調(diào)查：房企集資“違約”之后
本報記者 宋佳燕 李伊琳 邯鄲、上海報道
9月下旬，厚厚的霧霾和往昔一樣，籠罩在邯鄲上空。
就在這個城市，不久前爆出房企集體違約，多個項(xiàng)目爛尾的消息。
不論這一消息是否屬實(shí)，舊城改造帶來的滾滾財富，確以接近30%的高利貸進(jìn)入當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā)。
地下金融變異繁榮背后，裹挾著一個城市金融生態(tài)以加速度偏離正軌。過去兩年，邯鄲市銀行貸款增速持續(xù)下滑，在全國平均水平之下。當(dāng)?shù)匚ㄒ坏某巧绦写尜J比更是步步跌入低谷，創(chuàng)下40.8%的歷史低位。
與此同時，非法攬存在這個小城的城商行中蔓延。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者走訪邯鄲多家網(wǎng)點(diǎn)得知，邯鄲銀行推行每年每萬元返80元的攬存手段。
城商行存款畸形暴漲
激進(jìn)攬存背后，是不甚發(fā)達(dá)地區(qū)城商行普遍面臨的攬存高壓。為爭奪存款，偏遠(yuǎn)城市的城商行，各種名目的“存款回報”并不少見，理財產(chǎn)品更是廣泛使用而相對隱蔽的攬存工具。
民間借貸機(jī)構(gòu)的盛行，讓“正規(guī)軍”的資金爭奪戰(zhàn)變得異常激烈。
“存一年定期，1萬送80現(xiàn)金，10萬至50萬，每萬送90，存50萬以上送100，現(xiàn)場可以取走。”邯鄲銀行某支行的大堂經(jīng)理向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者介紹。
9月下旬，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者走訪邯鄲銀行多家支行發(fā)現(xiàn)，該行在執(zhí)行存款基準(zhǔn)利率上浮10%的最高上限之外，疊加了返現(xiàn)攬存。該行一工作人員稱，根據(jù)存款年限，每萬元返還80至120元，是行內(nèi)統(tǒng)一規(guī)定，已有多年。
根據(jù)返現(xiàn)比例，邯鄲銀行一年期定期存款利率已達(dá)4.1%，比大部分銀行采用的上浮10%基準(zhǔn)利率高了1個百分點(diǎn)左右。
根據(jù)2013年年報，去年，該行儲蓄存款增加73.2億元，增速達(dá)51.8%，其中定期儲蓄存款超過八成，成為增長引擎。
早在2000年，央行[微博]已下發(fā)關(guān)于《嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》。今年9月，銀監(jiān)會、央行和財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，并重新強(qiáng)調(diào)“通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實(shí)物等不正當(dāng)手段吸收存款”屬非法行為。
實(shí)際上，邯鄲地區(qū)返現(xiàn)攬存的銀行并非邯鄲銀行一家。記者以儲戶身份咨詢邢臺銀行某支行大堂經(jīng)理，對方亦表示可以返現(xiàn)，“市場價”每萬元返80元。
激進(jìn)攬存背后，是不甚發(fā)達(dá)地區(qū)城商行普遍面臨的攬存高壓。銀行業(yè)內(nèi)人士指出，為爭奪存款，偏遠(yuǎn)城市的城商行，各種名目的“存款回報”并不少見，理財產(chǎn)品更是廣泛使用而相對隱蔽的攬存工具。值得注意的是，邯鄲銀行或因資格限制，并未發(fā)行理財產(chǎn)品。
盡管如此，在存款搬家最為劇烈的近兩年，邯鄲銀行的存款依舊暴漲。2013年，該行存款增速達(dá)27.5%，超過當(dāng)?shù)劂y行業(yè)10個百分點(diǎn)，居邯鄲市第一。2012年，這一數(shù)據(jù)曾飚至35.6%。可能由此造成的代價之一是，銀行成本收入比從2012年的31.9%，升至去年的34.69%。
邯鄲銀行是總部在邯鄲的唯一一家城商行，54家支行滲入全市各地。作為地方性銀行，其發(fā)展軌跡是觀察當(dāng)?shù)亟鹑诃h(huán)境的一大樣本。
在資金需求端，邯鄲銀行似乎走上了一條“反常態(tài)”的道路。近五年，該行存貸比持續(xù)下滑。2010至2013年，該行存貸比依次為50.3%、43.5%、42.6%、40.8%。去年這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下邯鄲銀行歷史新低，也在河北11家城商行中排名倒數(shù)第二，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2013年末66.08%全國銀行業(yè)平均水平。
對此，邯鄲銀行在2013年年報中給出的解釋是，“主要業(yè)務(wù)指標(biāo)增速趨緩。相較于2008-2012年主要業(yè)務(wù)指標(biāo)‘兩年翻一番’的發(fā)展速度，2013年明顯趨緩。”
從區(qū)域看，該行的貸款分化明顯。據(jù)該行董事長鄭志瑛曾對外公開表示，去年該行在縣域存貸比超過100%，且貸款超過總貸款的一半。可見，信貸需求不足集中在主城區(qū)。
業(yè)內(nèi)人士指出，“中小企業(yè)發(fā)展落后，財務(wù)狀況和信用記錄未能達(dá)到銀行授信要求，可導(dǎo)致企業(yè)信貸有效需求不足，當(dāng)?shù)匦庞铆h(huán)境不好則是制約信貸投放的隱形因素。”
資金投向上，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)占據(jù)貸款總額半壁江山。邯鄲銀行表示，該行鋼鐵生產(chǎn)、鋼鐵貿(mào)易、煤焦化和水泥行業(yè)貸款余額45.7億元，占貸款總額的24.9%，雖比上年末下降了2.2個百分點(diǎn)，但此次壓縮嚴(yán)重過剩產(chǎn)能、治理大氣污染對該行勢必產(chǎn)生較大影響。
從股權(quán)看，邯鄲是典型的地方城商行。地方平臺機(jī)構(gòu)邯鄲市建設(shè)投資和邯鄲市叢臺區(qū)建設(shè)投資公司分別持股9.99%和9.85%，為第一和第三大股東。該行前董事長李少波，現(xiàn)任董事長鄭志瑛、副行長劉剛等高管均出自當(dāng)?shù)卣到y(tǒng)。
由于缺乏優(yōu)質(zhì)客戶，邯鄲銀行與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系更是千絲萬縷。2013年，該行發(fā)行城投、交建、中小企業(yè)集合債券39.6億元。不過，平臺貸的相關(guān)數(shù)據(jù)，該行并未披露。
2013年，邯鄲銀行貸款總額183.3億元，由于受貸款指標(biāo)限制，比計劃少6.7億元。增速22.1%，超過全市銀行業(yè)平均水平8個百分點(diǎn)。
邯鄲銀行業(yè)進(jìn)退兩難
身處鋼鐵大省河北，邯鄲的地位是產(chǎn)鋼中心。支柱產(chǎn)業(yè)鋼鐵、煤礦在前幾年帶來滾滾財富，而產(chǎn)業(yè)過剩帶來的影響也不容忽視。
值得注意的是，近兩年，邯鄲銀行業(yè)貸款增速均低于政府預(yù)期。
經(jīng)過幾年積累，邯鄲全市銀行支行網(wǎng)點(diǎn)達(dá)590家。根據(jù)銀監(jiān)會登記信息，目前邯鄲擁有1家法人銀行，即邯鄲銀行，3家一級分行，分別是張家口銀行、邢臺銀行和河北銀行。二級分行11家，包括工農(nóng)中建交五大行，以及民生銀行(6.23, -0.02, -0.32%)、中信銀行(4.53, -0.06, -1.31%)、浦發(fā)銀行(9.72, 0.01, 0.10%)、光大銀行(2.76, 0.00, 0.00%)、華夏銀行(8.45, 0.04, 0.48%)以及郵政儲蓄銀行。
按照邯鄲銀行年報披露數(shù)據(jù)，2013年末，全市金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額3431.5億元，比年初增加506.8億元，增速14.8%，略高于全國銀行業(yè)13.5%的平均水平。
市政府公告顯示，2012年上半年，邯鄲市各項(xiàng)貸款余額增長17.6%，低于20%的計劃2.4個百分點(diǎn)。
2013年上半年，這一差距擴(kuò)大至4.9個百分點(diǎn)。去年全年，邯鄲市金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額2095億元，同比增長僅11.8%，低于全國金融機(jī)構(gòu)13.9%的平均貸款增速2.1個百分點(diǎn)。當(dāng)?shù)卣畬⒃驓w于“部分銀行項(xiàng)目貸款集中到期和銀行信貸考核管理方式變化”。
實(shí)際上，這與邯鄲的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。
身處鋼鐵大省河北，邯鄲的地位是產(chǎn)鋼中心。支柱產(chǎn)業(yè)鋼鐵、煤礦在前幾年帶來滾滾財富，而產(chǎn)業(yè)過剩帶來的影響也不容忽視。
2013年12月底召開的邯鄲市全市經(jīng)濟(jì)會議上，邯鄲市市長回建介紹，1-11月份，全市公共財政預(yù)算收入完成156.9億元，財政增收形勢嚴(yán)峻，受鋼鐵、煤炭等支柱行業(yè)市場低迷、政策性減稅等因素的影響，預(yù)計全年全部財政收入下降8.5%。
按照邯鄲市政府的規(guī)劃，今年全市計劃壓減生鐵產(chǎn)能284萬噸、粗鋼產(chǎn)能211萬噸，并設(shè)法將鋼鐵就地消化率提高到40%左右。
當(dāng)?shù)卣谶^去兩年，頻頻舉辦政銀企對接洽談會，試圖挽救頹勢。
“要加大對鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的信貸支持，把貸款政策的原則性與實(shí)際工作的靈活性結(jié)合起來，做到‘不限貸、不抽貸、不壓貸’，與鋼鐵企業(yè)發(fā)展同舟共濟(jì)、共克時艱。”邯鄲市副市長孟廣軍多次呼吁。
去年12月舉行的一場洽談會中，邯鄲市16家銀行與50家企業(yè)達(dá)成融資意向，協(xié)議金額達(dá)136億元。
以整個河北省的坐標(biāo)系來看，邯鄲銀行各項(xiàng)指標(biāo)排名前列。
在河北省11家城商行中，龍頭城商行為河北銀行，2013年該行資產(chǎn)總額1524.38億元，次即為邯鄲銀行，去年資產(chǎn)規(guī)模723.6億元。
河北省金融辦的人士曾透露，有意以實(shí)力較強(qiáng)的石家莊銀行(現(xiàn)改名河北銀行)為依托，吸收全國性股份制銀行、保險公司和國有大型企業(yè)入股，建立河北省商業(yè)銀行;再逐步吸收合并省內(nèi)其他地方商業(yè)銀行，建成區(qū)域性的地方商業(yè)銀行，謀求上市，到其他城市建分支機(jī)構(gòu)。
無論從資產(chǎn)規(guī)模還是盈利水平，河北省城商行實(shí)力普遍不強(qiáng)，在全國145家城商行中處中低水平，龍頭大哥河北銀行去年盈利13.86億元。
邯鄲民間金融模式
民間資本規(guī)模有多大，當(dāng)?shù)毓俜讲⑽磁断嚓P(guān)數(shù)據(jù)。可以查詢的是，當(dāng)?shù)胤侨谫Y性擔(dān)保公司44家，其他借貸機(jī)構(gòu)難以統(tǒng)計。僅2013年至今，當(dāng)?shù)卣芗鷱?fù)了20家小額貸款公司的籌建。
主流金融機(jī)構(gòu)信貸需求的不足，民間借貸市場由此而生，并風(fēng)生水起。
今年9月集中爆發(fā)的樓市危情，驚醒了一度幻想“放貸致富”的債權(quán)人，當(dāng)?shù)氐叵陆鹑诘?ldquo;盛況”也由此浮出水面。
在邯鄲，街頭巷尾的各類民間理財機(jī)構(gòu)并不難找，土山街更是當(dāng)?shù)仡H具規(guī)模的“民間金融街(6.44, -0.05, -0.77%)”。此街道緊連商業(yè)中心主干道，隱蔽在橫巷里。巷子近一公里長，聚集著四五十家標(biāo)明“貸款”招牌的門店。商貿(mào)公司、房產(chǎn)中介、投資公司，典當(dāng)行，夾雜著理發(fā)店，各式小飯館等，構(gòu)成民間集資的原始地帶。
資金掮客門店往往是夫妻檔，或一家人經(jīng)營，從事著房屋、車輛、珠寶抵押貸款、理財業(yè)務(wù)。受樓市集資風(fēng)波影響，記者在現(xiàn)場看到，多家門店關(guān)門，亦有數(shù)家正在拆換招牌。無論花樣如何翻新，高利貸是通用的手法。
一大模式，是通過回收珠寶，賺取差價。當(dāng)?shù)弥浾哂薪杩钜庀颍簧藤Q(mào)公司的店主表示，月息5分。
另一主要模式，來自房產(chǎn)中介公司的空手套白狼。“開發(fā)商的房款，會在中介手上停留一段時間，在這個空檔，中介拿去給一手房放貸。”邯鄲一地產(chǎn)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露。
這種方式的風(fēng)險已爆發(fā)。有媒體報道稱，9月5日，邯鄲萬德房產(chǎn)中介人去樓空，全市60家分店同時關(guān)閉，購房者交了首付不給辦理，老板可能攜款潛逃。
把民間借貸運(yùn)作得更為隱蔽的，是聯(lián)合實(shí)體珠寶店運(yùn)作。
位于邯鄲市叢臺區(qū)的錦貿(mào)投資公司，與珠寶公司結(jié)伴營業(yè)。據(jù)珠寶公司工作人員介紹，其運(yùn)作模式是以珠寶當(dāng)利息。以購買一條價值7000元的項(xiàng)鏈為例，投資12萬元三個月，即可免費(fèi)帶走。換算之，月息2分。當(dāng)?shù)孛耖g借貸人士稱，這一模式通常是資本實(shí)力較強(qiáng)的投資公司采用。記者查詢工商資料，錦貿(mào)投資注冊資金1000萬元，成立不足一年。
此外，當(dāng)?shù)厝私榻B，位于邯鄲周邊縣鎮(zhèn)的農(nóng)村合作社，大部分也涉及民間理財，月息可達(dá)3分。
更多的民間集資活動，并未通過這些中介機(jī)構(gòu)，而是以口口相傳的原始渠道。
引爆此次邯鄲樓市風(fēng)波的龍頭地產(chǎn)商金世紀(jì)，其二十多位債權(quán)人向記者表示，資金直接打入金世紀(jì)董事長個人銀行賬戶。據(jù)悉，金世紀(jì)董事長為債權(quán)人提供了數(shù)十個銀行賬戶，月息2.5分至3分的集資消息，通過內(nèi)部員工、親朋好友，滾雪球式擴(kuò)大集資規(guī)模至15億元左右。
“金世紀(jì)債權(quán)人4000多人，背后是3萬多個家庭。這一模式已持續(xù)了六七年。”金世紀(jì)一債權(quán)人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者稱。
在邯鄲不少當(dāng)?shù)厝丝磥恚康禺a(chǎn)是保障的民間投資渠道。
記者在邯鄲隨機(jī)調(diào)查，被調(diào)查的5位出租車司機(jī)就有1位參與了民間集資。“投了十幾萬，兩年，月息2分，開發(fā)商就算還不上錢還可以拿房抵債。”一位年過五旬的出租車司機(jī)向記者坦言。
民間資本規(guī)模有多大，當(dāng)?shù)毓俜讲⑽磁断嚓P(guān)數(shù)據(jù)。可以查詢的是，當(dāng)?shù)胤侨谫Y性擔(dān)保公司44家，其他借貸機(jī)構(gòu)難以統(tǒng)計，僅2013年至今，當(dāng)?shù)卣芗鷱?fù)了20家小額貸款公司的籌建。
“民間集資一直存在，但沒到非常泛濫的程度，主要是銀行儲蓄利息低，缺乏產(chǎn)品吸引力。”當(dāng)?shù)啬炒笮豌y行一支行行長稱。
樓市困局
根據(jù)媒體報道，目前當(dāng)?shù)卦谑酆皖A(yù)售的房產(chǎn)共約3480萬平方米，在建與在售房地產(chǎn)至少需要消化10年。
吸納了大量資金的房地產(chǎn)開發(fā)商，和大部分企業(yè)一樣，難免銀行貸款與民間借貸并舉。今年9月集中爆發(fā)的民間借貸風(fēng)險，成為壓垮不少開發(fā)商的最后一根稻草。邯鄲是否會成為樓市坍塌的下一個城市，目前定論尚早。
早在2008年，河北各地開啟“三年大變樣”的城鎮(zhèn)化運(yùn)動。地處河北南部的邯鄲，也由此掀起拆遷改造熱潮，當(dāng)?shù)厝擞?ldquo;鋪天蓋地”來形容這一改造盛況。彼時，正值國內(nèi)房地產(chǎn)鼎盛時期。房地產(chǎn)帶來超額回報，當(dāng)?shù)卮笈禺a(chǎn)商出現(xiàn)。
據(jù)邯鄲一地產(chǎn)人士介紹，目前邯鄲開發(fā)商數(shù)量四五百家，95%以上是本土的中小型開發(fā)商，大型開發(fā)商幾乎都是外來客，包括榮盛發(fā)展(10.69, -0.02, -0.19%)、美的地產(chǎn)、現(xiàn)代投資(5.36, 0.04, 0.75%)等。
根據(jù)媒體報道，目前當(dāng)?shù)卦谑酆皖A(yù)售的房產(chǎn)共約3480萬平方米，在建與在售房地產(chǎn)至少需要消化10年。
轟轟烈烈的舊城改造中，邯鄲主城區(qū)的平均房價并未因此暴漲。根據(jù)中指院發(fā)布全國百城價格指數(shù)，2010年8月至今年8月，邯鄲房價平均水平維持在四五千元，4年僅上漲約15%。與此同時，北京、上海等一線城市，房價普遍漲幅3成以上
由于資質(zhì)普遍較低，當(dāng)?shù)亻_發(fā)商借助民間借貸輸血。“至少4成靠集資開發(fā)。”邯鄲一地產(chǎn)人士透露。
房地產(chǎn)暴利時代結(jié)束，依靠集資的擊鼓傳花游戲也戛然而止。作為一個三線城市，過剩風(fēng)險導(dǎo)致的膨脹之勢開始收緊。
邯鄲政府2013年公布數(shù)據(jù)顯示，去年全市房地產(chǎn)開發(fā)投資305億元，比上年增長18.3%。商品房竣工面積394.4萬平方米，增長22.4%;商品房銷售面積355.8萬平方米，下降17.6%，其中：住宅314萬平方米，下降21.8%;商品房待售面積139.7萬平方米，增長16.6%;商品房銷售額153.8億元，下降6.7%。
近兩年，邯鄲各大地產(chǎn)開發(fā)商陸續(xù)推出促銷活動，包括低折扣、墊首付、高贈送等。尤其值得注意的是，今年7月，當(dāng)?shù)赜廊A新城5000元的房子直接降價1000元，降幅高達(dá)20%。
當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)中介透露：“5月開始，邯鄲縣里部分房價從3000降到2000，主城區(qū)也有，不過主要以團(tuán)購形式，有名額限制。”
邯鄲樓市走到了崩潰前夕的預(yù)告，斷論過早。不過，邯鄲樓市已進(jìn)入療傷模式。
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