和訊網(wǎng)消息 據(jù)媒體報(bào)道 知情人士稱瑞銀集團(tuán)是支持泰國(guó)首富謝國(guó)民買入94億美元中國(guó)平安股權(quán)的神秘金主，瑞銀是在最后關(guān)頭向謝國(guó)民提供全套復(fù)雜的融資安排。瑞銀拒絕對(duì)此置評(píng)。卜蜂集團(tuán)亦拒絕表態(tài)。據(jù)悉，瑞銀先后預(yù)計(jì)將總共獲得約1億美元費(fèi)用收入。
瑞銀對(duì)這筆中國(guó)史上最大一筆外資購(gòu)買中資企業(yè)股份交易的支持，解釋了謝國(guó)民和他麾下的卜蜂集團(tuán)如何得以籌集到74億美元現(xiàn)金，用于支付交易尾款。
此前支持謝國(guó)民的主要銀行在最后時(shí)刻選擇了退出。
在卜蜂收購(gòu)匯豐控股持有的15.57%中國(guó)平安股權(quán)過(guò)程中瑞銀扮演救星，并沒(méi)有被相關(guān)公司披露過(guò)，而且事到如今也沒(méi)有公開(kāi)報(bào)導(dǎo)過(guò)。知情消息人士稱，瑞銀通過(guò)兩筆融資安排達(dá)成這筆交易。其中主要的一筆融資為約55億美元的五年期貸款，據(jù)湯森路透數(shù)據(jù)，這是有史以來(lái)亞洲地區(qū)最大金額的同類貸款之一。
瑞銀對(duì)謝國(guó)民這樣的重要優(yōu)質(zhì)客戶做出如此特別的安排，對(duì)瑞銀來(lái)說(shuō)很罕見(jiàn)，也暗示了該行的業(yè)務(wù)策略在發(fā)生關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。
去年12月5日，匯豐控股宣布悉數(shù)出售其所持中國(guó)平安15.57%股權(quán)，由泰國(guó)億萬(wàn)富豪謝國(guó)民旗下的正大集團(tuán)接手。然而，消息宣布后不久，此則交易卻因有媒體報(bào)道稱“明天系”掌舵人肖建華為重要幕后推手而充滿了變數(shù)和神秘色彩。
附文：鏈接 http://business.sohu.com/20130204/n365506328.shtml
泰國(guó)大亨收購(gòu)平安股權(quán)的幕后故事
中國(guó)國(guó)務(wù)院總理溫家寶去年11月20日飛抵曼谷時(shí)，曾會(huì)見(jiàn)了一大批富裕且有實(shí)力的泰國(guó)商人，其中就包括億萬(wàn)富豪謝國(guó)民(Dhanin Chearavanont)。謝國(guó)民靠銷售冷凍雞肉積累了財(cái)富。
那次會(huì)面之后過(guò)了幾天，英資銀行匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC)宣布，計(jì)劃將其持有的中國(guó)第二大財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)公司中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co., 簡(jiǎn)稱：中國(guó)平安 CN:601318 +1.87% HK:2318 -2.19% )15.57%的股份作價(jià)93.9億美元出售給謝國(guó)民控制的大型企業(yè)正大集團(tuán)(Charoen Pokphand Group)。上周五，中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了這筆交易。
此前這宗交易能否獲得批準(zhǔn)受到外界質(zhì)疑，因?yàn)樵韧鉃榻灰滋峁┵Y金支持的一家中資銀行后來(lái)要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)否決這筆交易。但謝國(guó)民有能力靠自己的資金為交易提供支持，并讓監(jiān)管層感到滿意。監(jiān)管層此次批準(zhǔn)的是中資企業(yè)有史以來(lái)接受的最大一筆外國(guó)投資。按保費(fèi)收入計(jì)算，中國(guó)平安排在國(guó)有企業(yè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司(China Life Insurance Co., 簡(jiǎn)稱：中國(guó)人壽 CN:601628 -1.86% HK:2628 -1.16% )之后，是中國(guó)第二大保險(xiǎn)公司。這宗交易也是泰國(guó)企業(yè)進(jìn)行的最大一宗海外收購(gòu)交易。
謝國(guó)民其實(shí)是一位持有外國(guó)護(hù)照的華人。1921年，他的父親謝易初和叔叔謝少飛從中國(guó)廣東省移民至泰國(guó)，并在曼谷創(chuàng)辦了一家小種子店。現(xiàn)年73歲的謝國(guó)民曾聲稱認(rèn)識(shí)超過(guò)半數(shù)的中共中央政治局常委。《福布斯》(Forbes)曾將謝國(guó)民列為泰國(guó)最富有的人之一，謝國(guó)民及其家族擁有的財(cái)富估計(jì)有90億美元。
鄧小平在1978年重新開(kāi)放經(jīng)濟(jì)之后，謝國(guó)民是到中國(guó)來(lái)的第一個(gè)外國(guó)投資者，他在深圳獲得了編號(hào)為第001號(hào)的中外合資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。圖為中國(guó)平安在上海的一家分公司。
溫家寶在曼谷會(huì)見(jiàn)華人華僑時(shí)，謝國(guó)民是1,000位與會(huì)者之一，從現(xiàn)場(chǎng)拍攝的多張照片看，他的位置離溫家寶很近。
鄧小平在1978年重新開(kāi)放經(jīng)濟(jì)之后，謝國(guó)民是到中國(guó)來(lái)的第一個(gè)外國(guó)投資者，他在深圳獲得了編號(hào)為第001號(hào)的中外合資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。在中國(guó)的禽肉出口量中，正大集團(tuán)占據(jù)的份額超過(guò)四分之一。
作為泰國(guó)上議院議員的謝國(guó)民在1997年香港回歸中國(guó)前曾任香港回歸祖國(guó)籌備委員會(huì)委員。他的公司在中國(guó)家喻戶曉，這主要得益于該公司贊助的一檔名為《正大綜藝》的娛樂(lè)節(jié)目。《正大綜藝》在1990年首播，是中國(guó)播出時(shí)間最長(zhǎng)的電視節(jié)目之一。
謝國(guó)民此前曾從中國(guó)政府控制的政策性銀行國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(China Development Bank)獲得一筆貸款，用于收購(gòu)中國(guó)平安的部分股份，這是其大舉進(jìn)軍中國(guó)的最新動(dòng)作。跟蹤這筆交易的觀察人士說(shuō)，這是謝國(guó)民在中國(guó)人脈廣泛的證明。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行是一家政策性銀行，其貸款多用于滿足中國(guó)政府的需要。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行曾為正大集團(tuán)此前對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)的多筆投資提供資金支持。
雖然謝國(guó)民擁有廣泛的人脈，但收購(gòu)中國(guó)平安一事進(jìn)展的并不順利。這凸顯了在中國(guó)想要促成交易所面臨的不可預(yù)測(cè)性和政治風(fēng)險(xiǎn)。
正大集團(tuán)與匯豐商談股權(quán)轉(zhuǎn)讓的消息最早是在中國(guó)10年一次領(lǐng)導(dǎo)層換屆前后出現(xiàn)在香港《信報(bào)財(cái)經(jīng)新聞》(Hong Kong Economic Journal)上。因?yàn)榘l(fā)生了牽扯薄熙來(lái)的腐敗丑聞，那段時(shí)間的氣氛顯得尤其緊張。薄熙來(lái)已被免去重慶市市委書記一職。知情人士說(shuō)，消息流出的這個(gè)時(shí)間令匯豐內(nèi)部驚慌失措，因?yàn)樵摴靖邔訐?dān)心出售平安股份的消息可能會(huì)令中國(guó)新領(lǐng)導(dǎo)人不悅。
匯豐宣布，已于去年12月5日達(dá)成出售平安股權(quán)的協(xié)議。但據(jù)對(duì)此事有直接了解的人士表示，幾天后國(guó)開(kāi)行便開(kāi)始考慮撤回融資，理由是擔(dān)心除正大集團(tuán)外，該交易還涉及到某位投資者，但未透露詳情。
中國(guó)《財(cái)新》雜志去年12月報(bào)道稱，正大集團(tuán)這筆交易的部分資金由中國(guó)金融家肖建華提供。
肖建華已向《財(cái)新》發(fā)表聲明，否認(rèn)自己參與這筆交易。記者無(wú)法聯(lián)系到肖建華置評(píng)。正大集團(tuán)在1月11日發(fā)布的一份聲明里說(shuō)，旗下公司完全是憑借自身力量收購(gòu)平安股票，還說(shuō)它們的收購(gòu)沒(méi)有與任何第三方合作，也不代表第三方。
關(guān)注這筆交易的銀行家和律師說(shuō)，投資者不可以使用外部融資(包括國(guó)開(kāi)行的貸款)收購(gòu)中國(guó)保險(xiǎn)公司，不過(guò)這一規(guī)定的解釋權(quán)歸監(jiān)管部門。
國(guó)開(kāi)行由于不能放棄為這筆交易提供融資的承諾，所以求助于中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)否決該交易。知情人士說(shuō)，正大集團(tuán)最后決定撇開(kāi)國(guó)開(kāi)行，獨(dú)力為收購(gòu)交易提供資金。
盡管出現(xiàn)了這個(gè)公開(kāi)的小插曲，但這筆交易仍獲得批準(zhǔn)，凸顯出謝國(guó)民在中國(guó)的個(gè)人地位。
正大集團(tuán)說(shuō)，該公司在全世界有超過(guò)28萬(wàn)名員工，其中8萬(wàn)名員工在中國(guó)，每年?duì)I收超過(guò)330億美元。知情人士說(shuō)，這個(gè)私人持股集團(tuán)擁有逾400億美元的資產(chǎn)，2011年中國(guó)市場(chǎng)銷售額占該集團(tuán)當(dāng)年銷售額的比例超過(guò)四分之一。
匯豐、平安和正大集團(tuán)為獲得中國(guó)保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)采取了多大力度的措施不得而知。
其中一位知情者還說(shuō)，正大集團(tuán)曾努力說(shuō)服監(jiān)管部門相信，自己旗下的合法實(shí)體有足夠的現(xiàn)金來(lái)完成收購(gòu)，并且這些實(shí)體結(jié)構(gòu)合理。
了解中國(guó)保監(jiān)會(huì)與匯豐和正大集團(tuán)之間溝通的人說(shuō)，它們與中國(guó)保監(jiān)會(huì)的交流很順利。其中一人說(shuō)，問(wèn)的都是常規(guī)問(wèn)題。該交易是在監(jiān)管部門設(shè)定的最后截止期限前幾小時(shí)批準(zhǔn)的。預(yù)計(jì)周三將完成交易。
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