“金磚銀行”擺脫西方控制
讓“金磚國家”形成金融合力；具體組建方案尚存分歧
本報記者/趙全敏
本報駐非洲記者/任杰
本報駐俄羅斯記者/燕璽
3月28日至29日，金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第四次會晤在印度新德里召開，巴西、俄羅斯、中國、印度、南非領(lǐng)導(dǎo)人將在泰姬陵酒店舉行峰會。峰會開始前，一個有趣的現(xiàn)象頗值得玩味，一新一舊兩個銀行——“金磚銀行”(即：聯(lián)合開發(fā)銀行)與世界銀行，均成為輿論關(guān)注的焦點。后者本是在全球化經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要影響力的國際機(jī)構(gòu)，但依照《華盛頓郵報》的說法，其影響力目前正有些日漸式微。而與此同時，討論成立新的“金磚銀行”成為“新德里峰會的雄心”，它一旦邁出堅實的步伐，就可能成為新興經(jīng)濟(jì)體加強(qiáng)協(xié)作的全球性工具。
對此，西方一位金磚國家研究小組的相關(guān)負(fù)責(zé)人敏感地指出，這對西方和日本來說是催人警醒的信號，金磚國家在贏得商界領(lǐng)袖的尊敬和關(guān)注之后，希望把經(jīng)濟(jì)地位的提高轉(zhuǎn)換為政治影響力的增強(qiáng)。 《紐約時報》稱，金磚機(jī)制已經(jīng)成為西方主導(dǎo)的國際政治和經(jīng)濟(jì)體系之外的又一選擇。
“金磚銀行”是首要議題
在金磚國家3月28日的峰會上，印度提出的關(guān)于設(shè)立“金磚銀行”的提議占據(jù)議事日程的首位。據(jù)《印度教徒報》27日報道，金磚國家內(nèi)部對于創(chuàng)設(shè)這一機(jī)構(gòu)的支持正日益增加，各國領(lǐng)導(dǎo)人將在峰會上宣布成立一個工作組，以研究成立這個多邊銀行的具體操作形式。
在過去10年里，金磚國家成為全球經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)大發(fā)動機(jī)。最早把這些各不相同的新興國家稱為“金磚國家”的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，高盛集團(tuán)的吉姆·奧尼爾說，金磚國家的經(jīng)濟(jì)增長還將繼續(xù)，且可能傳播到其他新興經(jīng)濟(jì)體。金磚五國總?cè)丝谡既蚪话肴丝冢?jīng)濟(jì)總量占全球25%，已經(jīng)有兩個金磚國家進(jìn)入全球前五大經(jīng)濟(jì)體，有四個位于前十位，這些國家已成為世界經(jīng)濟(jì)幾乎所有領(lǐng)域的關(guān)鍵參與者。
不過，在以往一些重大問題上，金磚國家并未形成共同聲音，例如去年國際貨幣基金組織總裁人選，以及最近的世界銀行行長人選。印度經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰·山卡爾說，金磚國家一直試圖團(tuán)結(jié)起來形成合力，但卻沒有成功，原因很簡單，這些國家沒有什么共同點。不過現(xiàn)在機(jī)遇出現(xiàn)了，如果成立“金磚銀行”的提議能夠?qū)崿F(xiàn)，將成為金磚國家形成凝聚力的重要平臺。
在一些分析人士看來，目前金磚國家的經(jīng)濟(jì)實力盡管不斷增強(qiáng)，但還沒有強(qiáng)大到可以召開一次新興大國的“布雷頓森林會議”。但如果金磚國家能夠在新德里峰會上就創(chuàng)建“金磚銀行”達(dá)成一致，將有助于改變目前國際金融機(jī)構(gòu)的不合理體制，促進(jìn)發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
將開啟“體內(nèi)循環(huán)”
實際上，為發(fā)展中國家提供貸款、幫助實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定增長本是世界銀行的任務(wù)。但成立已超過50年的世界銀行，發(fā)展至今定位問題仍顯模糊。例如它既提供貸款、也提供援助，同時還是一個投資者。它的核心是“國際復(fù)興開發(fā)銀行”，其宗旨初看和其他銀行差不多。有分析說，世界銀行在全球化經(jīng)濟(jì)中的職責(zé)似乎變得越來越模糊不清，而且它越來越偏向于向主權(quán)國家提供發(fā)展方面的政策建議，搞得像個超國家的智庫。
那么“金磚銀行”與世界銀行相比，又會有何不同呢？彭博社引述“兩名熟悉內(nèi)情”的印度官員的話說，“金磚銀行”將主要用于為發(fā)展中國家提供資金支持。英國《金融時報》認(rèn)為，金磚五國屬于全球大型經(jīng)濟(jì)體之列，外匯儲備豐富。“金磚銀行”也將進(jìn)一步促進(jìn)外匯儲備在金磚國家之間的流動。對此，總部在莫斯科的宏觀經(jīng)濟(jì)分析預(yù)測中心高級專家亞歷山大·阿波金也認(rèn)為：“金磚國家銀行最開始不需要多少資本。更重要的一點是，金磚國家開發(fā)銀行提供了一個獨一無二的、利用央行外匯儲備在這些國家內(nèi)部從事間接投資的機(jī)會。”例如，金磚國家開發(fā)銀行可以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，這些債券所有金磚國家的央行都可購買。這樣的話，金磚國家將會擁有分擔(dān)投資風(fēng)險的工具。
擺脫西方金融控制
實際上，成立多邊開發(fā)銀行并不是一件容易的事情。首先，這五個國家分布在不同的地方，將之捏在一起的難度非常大，過程更會十分復(fù)雜。例如選址在何處、董事會如何運作、各國股份為多少、要不要讓發(fā)達(dá)國家加入等。此外，中國和印度既是金磚國家，也是兩個有分歧矛盾的鄰國，這個現(xiàn)實決定了兩國需要有戰(zhàn)略視角，否則很容易墜入零和陷阱。
慶幸的是，盡管如此復(fù)雜，金磚國家仍愿意為世界作出更大貢獻(xiàn)。《華爾街日報》援引一名知情人士的話說，金磚五國將嘗試就“金磚銀行”的結(jié)構(gòu)及功能等達(dá)成共識。金磚國家將擁有這家開發(fā)銀行的多數(shù)權(quán)益，并且一些發(fā)達(dá)國家可能被邀請持有少數(shù)權(quán)益。另有消息稱，“金磚銀行”最快在一年之后正式成立。
有評論說，這一決策也對IMF和世界銀行施加了一定壓力，令其必須進(jìn)行認(rèn)真的改革，否則金磚國家將抱團(tuán)發(fā)揮更大作用。法國歐洲新聞電視臺指出， “金磚銀行”的目的是協(xié)調(diào)金磚國家的財力，讓這些需要融資的國家獲得另一個“純發(fā)展中國家之間的國際融資渠道”。印度就一直抱怨IMF和世界銀行給予它的表決權(quán)太少，“金磚銀行”可被視為其繞開IMF和世界銀行另辟蹊徑的嘗試。
西方的分析人士注意到，“金磚銀行”可能成為新興國家試圖撤出西方主導(dǎo)金融體系影響力的一個途徑。有專家就表示，金磚國家謀求與經(jīng)濟(jì)實力相稱的政治影響力的努力“成敗在此一舉”。
“金磚銀行”助推 人民幣國際化
目前，金磚國家相互之間的貿(mào)易都是按照美元計算的，美元的不斷貶值使美國把金融海嘯帶來的沉重包袱甩給廣大發(fā)展中國家。中國央行行長周小川之前曾撰文呼吁建立新的一攬子國際儲備貨幣，以擺脫可能越來越不負(fù)責(zé)任的美元獨霸地位。無疑，這個呼吁遭到美國總統(tǒng)奧巴馬的反對，因為一旦人們都不拿美元做儲備，或美元在國際儲備貨幣中只占其應(yīng)有部分，而非今天的地位，那么美國再印美鈔就要獨自承受后果。
美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)指出，“金磚銀行”可以為其提供一個擴(kuò)大人民幣國際地位的舞臺，向其他金磚國家擴(kuò)大人民幣貸款，以此推動人民幣早日成為匹敵美元和歐元的全球貨幣。
實際上，本幣結(jié)算問題正是金磚國家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作的核心問題。南非政府已表態(tài)支持人民幣成為新興市場國家間的貿(mào)易結(jié)算貨幣。2011年，中國與南非的雙邊貿(mào)易額突破了450億美元，同比大幅度增長77%。在中南日益密切的經(jīng)貿(mào)關(guān)系中，把人民幣作為貿(mào)易結(jié)算貨幣，能夠減少單一依賴美元進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算產(chǎn)生的匯率風(fēng)險，對雙方來說，互利共贏。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所所長巴曙松對《世界新聞報》表示，目前國際金融動蕩，美元、歐元等主要儲備貨幣大幅動蕩，中國周邊經(jīng)濟(jì)體和國際市場對人民幣的需求大幅上升。因此，中國如何順因巨大市場的需求，加快推進(jìn)人民幣在跨境貿(mào)易投資中的運用，得到了一個難得的時間窗口。(趙津)//
西方迫使金磚國家“造反”
本報記者/趙津
本報實習(xí)記者/趙捷
3月28日晚，全球金融界的目光一邊緊盯新德里金磚國家峰會，一邊還要瞄準(zhǔn)美聯(lián)儲主席伯南克。因為這天晚間，他有可能令美元繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。一向口風(fēng)緊閉的伯南克在26日舉行的“美國全國實業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)協(xié)會年會”上暗示，美聯(lián)儲不排除啟動第三輪量化寬松政策的可能。他表示，盡管美國經(jīng)濟(jì)狀況有所改善，但是面臨就業(yè)、房市等挑戰(zhàn)，美聯(lián)儲仍然不排除任何進(jìn)一步支持美國經(jīng)濟(jì)的可能性。
西方債務(wù)已“國際化”
量化寬松貨幣政策的實質(zhì)去向市場注入超額資金，旨在降低市場利率，刺激經(jīng)濟(jì)增長。不少學(xué)者把美國推行量化寬松政策視為新金融霸權(quán)主義的體現(xiàn)。由于歷史原因，美元成為了國際核心貨幣，發(fā)行權(quán)卻掌握在美國手中，發(fā)行量沒有限制。金融危機(jī)爆發(fā)后，美國讓印鈔機(jī)加大了馬力，美元被瘋狂輸出到全世界，美元貶值的壓力也被轉(zhuǎn)嫁給其他國家。而面對如此的不公平，許多發(fā)展中國家除了默默為美國的危機(jī)埋單，別無他法。
通過貨幣貶值和輸出通脹化解債務(wù)，處理本國經(jīng)濟(jì)負(fù)債，也就是將“私人債務(wù)國家化”，然后將“國家債務(wù)國際化”。2008年金融危機(jī)之后，美國推行QE1、QE2。2011年，歐洲央行和英國央行也相繼變相推出了寬松政策。
歐美日等主要大國采取超寬松的貨幣政策，導(dǎo)致大量熱錢流入金磚國家等新興市場，投資者套息獲利，新興經(jīng)濟(jì)國家貨幣不斷走高，貿(mào)易出口競爭力降低，正在經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)升級受挫。一旦美元銀根收緊，虛熱的市場資產(chǎn)泡沫將被刺破。
兩年前，巴西第一個向美國推出的量化貨幣政策表示不滿。今年3月初，巴西采取擴(kuò)大外資金融交易稅、買入美元等措施，以應(yīng)對歐美日的量化寬松政策。然而有分析認(rèn)為，此舉對于貨幣升值和貿(mào)易逆轉(zhuǎn)仍是無力回天。
兩股金融力量的博弈
據(jù)統(tǒng)計，2010年以來，金磚國家對全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)在50%以上，未來這一比重將會繼續(xù)上升。2008年以后，中國、巴西等新興市場國家為國際貨幣基金組織(IMF)提供資金，使得IMF比以前更加穩(wěn)固強(qiáng)大。但是，和經(jīng)濟(jì)地位相反，金磚國家在當(dāng)前的國際金融機(jī)構(gòu)決策中發(fā)揮的作用甚少，在全球經(jīng)濟(jì)格局中也沒有充分表達(dá)自己利益的話語權(quán)。老牌的西方經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體之間的裂痕在最近幾年越發(fā)明顯。
一方面，西方經(jīng)濟(jì)體在爭取鞏固其市場地位，另一方面，新興的經(jīng)濟(jì)體卻想要尋求機(jī)會脫穎而出。要改變目前國際金融體系的不平等狀態(tài)，就必須建立更加有利于促進(jìn)新興市場發(fā)展的國際經(jīng)濟(jì)新秩序。對世界銀行和國際貨幣基金組織進(jìn)行改革，也成為新德里金磚國家峰會上的主要議題之一。
3月23日，美國總統(tǒng)奧巴馬提名韓裔美籍內(nèi)科專家金辰勇出任新的世行行長。有分析人士認(rèn)為，這一提議讓國際金融體系加快改革的期待落空。首先，“差額選舉”有名無實，最終當(dāng)選還是美國說了算；其次，金辰勇并非金融科班出身，很難指望他引領(lǐng)國際金融體系實現(xiàn)改革。
有專家學(xué)者認(rèn)為，世行和IMF作為國際金融機(jī)構(gòu)，不應(yīng)該固定由歐美國家推出領(lǐng)導(dǎo)人選，而是應(yīng)該通過民主選舉產(chǎn)生。歐美國家推舉的候選人長期收到歐美教育和觀念影響，很難對這些金融組織推行真正的改革，更不能替發(fā)展中國家考慮問題。
巴西圣保羅大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授杰爾瑪·馬西埃洛認(rèn)為，世界各國應(yīng)該在特別提款權(quán)的基礎(chǔ)上在IMF框架內(nèi)創(chuàng)建一個新貨幣，減少美元貶值帶來的巨額損失，同時穩(wěn)定國際金融市場。世界各國在IMF持有的國際新貨幣份額不應(yīng)該超過本國貨幣發(fā)行量的三分之一。
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