金磚國家銀行能否撼動美元霸權(quán)？
29日，金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第四次會晤在印度首都新德里落下帷幕。各國在用本幣信貸工具進(jìn)行貿(mào)易方面達(dá)成了多項(xiàng)協(xié)議，并醞釀成立新的金磚國家開發(fā)銀行。金磚國家間的金融合作開始進(jìn)入務(wù)實(shí)階段。
本次峰會金磚國家銀行合作機(jī)制成員行共同簽署了《金磚國家銀行合作機(jī)制多邊本幣授信總協(xié)議》與《多邊信用證保兌服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，中國國家開發(fā)銀行、巴西開發(fā)銀行、俄羅斯開發(fā)與對外經(jīng)濟(jì)活動銀行、印度進(jìn)出口銀行、南非南部非洲開發(fā)銀行等5家成員行，將穩(wěn)步擴(kuò)大本幣結(jié)算和貸款業(yè)務(wù)規(guī)模，服務(wù)于金磚國家間貿(mào)易和投資便利化。
金磚四國一直試圖推動世界金融體系變革，提升新興國家和發(fā)展中國家在國際金融機(jī)構(gòu)中的發(fā)言權(quán)，這次如真的能夠踢開美元自立門戶，將不失為一件變革世界金融體系的大事。自歐美發(fā)達(dá)國家深陷債務(wù)危機(jī)以來，全球金融體系正在醞釀著巨變，而主宰全球幾十年的美元霸權(quán)貨幣體系無疑是今天一切問題的根源，我們面對的是金融帝國主義對全世界的掠奪。
美聯(lián)儲開動印鈔機(jī)：全球金融不穩(wěn)定性急劇惡化
全球金融體系正在經(jīng)歷史無前例的大變局，它的幕后推手就是量化寬松貨幣政策。據(jù)保守估計，美國政府目前總債務(wù)高達(dá)32萬億美元，如果算上間接和隱形債務(wù)，總額可能超過80萬億美元。國際貨幣基金組織預(yù)計，2015年美國國債與GDP之比將超過100%。以濫發(fā)鈔票和通脹來實(shí)質(zhì)性削減債務(wù)負(fù)擔(dān)，是難以抗拒的誘惑和易如反掌的捷徑。而可能將成為美聯(lián)儲歷史上最“勇敢”的人物伯南克的量化寬松貨幣政策打開了“潘多拉盒子”。
美聯(lián)儲對全球所有國家的貨幣政策具有決定性影響力，絕大多數(shù)國家或主動或被迫追隨美聯(lián)儲貨幣政策。全球近70個國家的貨幣與美元掛鉤，貨幣政策自然與美聯(lián)儲同步。從核心國家到邊緣國家，從儲備貨幣到非儲備貨幣，從央行到商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)，全球性量化寬松的滾滾洪流以迅雷不及掩耳之勢泛濫到世界的每一個角落。
貨幣洪流就像肆意興風(fēng)作浪的魔鬼，不斷卷起貨幣信用、資產(chǎn)價格和金融危機(jī)的驚濤駭浪。全球金融邏輯導(dǎo)致全球金融不穩(wěn)定性急劇惡化，表現(xiàn)為：虛擬經(jīng)濟(jì)日益背離實(shí)體經(jīng)濟(jì)，美國、歐元區(qū)和英國的虛擬 經(jīng)濟(jì)規(guī)模分別達(dá)到GDP的420%、380%和350%。“投機(jī)賭博新經(jīng)濟(jì)”和“賭場資本主義”成為人類經(jīng)濟(jì)體系之顯著特征，成為金融危機(jī)頻繁爆發(fā)之內(nèi)在根源；全球虛擬經(jīng)濟(jì)或金融投機(jī)經(jīng)濟(jì)日益成為一個自我循環(huán)、自我膨脹的體系；大宗商品成為地地道道的金融投機(jī)產(chǎn)品，大宗商品價格已經(jīng)嚴(yán)重脫離真實(shí)經(jīng)濟(jì)體系的供給和需求，投機(jī)炒作成為大宗商品價格的主要決定力量。
（向松祚：全球金融大變局：http://opinion.hexun.com/2012-03-05/138933066.html ）
美元霸權(quán)體系的演變：掠奪世界各國財富之根
為何美聯(lián)儲敢于制造伯南克泡沫，因而美國能夠肆意放縱美元吸金大法去“掠奪”世界各國財富？其根源在于牢固的美元霸權(quán)。法國總統(tǒng)戴高樂曾批評道：“美國享受著美元所創(chuàng)造的超級特權(quán)（Exorbitant Privileges）和不流眼淚的赤字。她用一錢不值的廢紙去掠奪其他民族的資源和工廠”。
美元霸權(quán)的起源始于布雷頓森林的解體，1971年，由于美國海外開支造成的財政赤字引起美國黃金儲備的大規(guī)模銳減，美國總統(tǒng)理查德·尼克松拋棄了布雷頓森林體制，放棄了美元同黃金掛鉤（1盎司黃金=35美元），此后，美元成為一種無任何國家財政和貨幣紀(jì)律約束的不兌現(xiàn)紙幣。美國，也只有美國，才能夠依法生產(chǎn)不需要黃金支持的美元紙幣。
美元霸權(quán)的演變還得助于幾次中東戰(zhàn)爭造成的中東石油危機(jī)，美國強(qiáng)力制造了石油美元，即世界石油貿(mào)易以美元標(biāo)價，隨后其他關(guān)鍵商品也以美元標(biāo)價。
1991年冷戰(zhàn)的結(jié)束推進(jìn)了解除管制的金融市場全球化，這使大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體允許不設(shè)限地通過電子網(wǎng)絡(luò)操作跨國界資金流動。金融全球化使美國成為世界上最大的債務(wù)國，具有最大的貿(mào)易赤字和財政赤字。
這三個階段形成了20世紀(jì)90年代的美元霸權(quán)，美元霸權(quán)下的世界貿(mào)易實(shí)質(zhì)是一種這樣的游戲：美國發(fā)行美元紙幣，世界上其他國家生產(chǎn)美元紙幣可以購買的產(chǎn)品。全世界相互連結(jié)的經(jīng)濟(jì)體不再為了獲得比較優(yōu)勢進(jìn)行貿(mào)易；它們在出口行業(yè)競爭，獲取所需的美元清償以美元標(biāo)價的外債，并積聚美元儲備以維持本國貨幣在外匯市場上的匯率。
航空母艦和美元相輔相成，成為美國在世界無所忌憚的基礎(chǔ)。
（廖子光：美元霸權(quán)與新型全球帝國
http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx?articleId=13747 ）
爭奪金融主導(dǎo)權(quán)：世界金融史和國家強(qiáng)盛
縱觀以往500年波瀾壯闊的人類發(fā)展史，我們會發(fā)現(xiàn)一個基本規(guī)律：貨幣霸權(quán)、金融中心和超級強(qiáng)國往往三位一體，如影隨形。包括17世紀(jì)是荷蘭和阿姆斯特丹、18-19世紀(jì)是英國和倫敦、20世紀(jì)開始是美國和紐約。
有幾個數(shù)字可以概括當(dāng)今國際貨幣金融體系：“兩個75%、一個80%、一個90%”。美元和歐元加起來，占全球外匯交易總量的75%；占全球債券發(fā)行量的75%；占特別提款權(quán)（SDR）貨幣籃子的80%；占全球中央銀行外匯儲備總量的90%（美元64%，歐元26%）。英國和英鎊也不可小視。英鎊儲備貨幣地位雖然比不上美元和歐元，倫敦卻是世界主要金融中心，某些指標(biāo)甚至超過紐約，高居世界第一。
美國、歐元區(qū)和英國堪稱全球貨幣金融三巨頭。分析它們的整體資產(chǎn)負(fù)債表，我們就會發(fā)現(xiàn)，美國、英國、歐元區(qū)就像真正的世界銀行那樣，憑借儲備貨幣和金融中心地位，以極低利率（成本）吸收全球資金（存款），然后轉(zhuǎn)手到世界各地去投資高收益資產(chǎn)。
亙古以來，誰能夠占領(lǐng)一個國家、一個地區(qū)和全球的貨幣金融制高點(diǎn)，誰就能夠利用或?yàn)E用貨幣特權(quán)為自己牟取巨大利益。貨幣體系的本質(zhì)是購買力創(chuàng)造機(jī)制，是收入分配機(jī)制，是 財富轉(zhuǎn)移機(jī)制，是價格決定機(jī)制。相應(yīng)地，國際貨幣體系就是國際一般購買力創(chuàng)造機(jī)制，全球財富和收入分配機(jī)制。它決定了全球經(jīng)濟(jì)體系的價格結(jié)構(gòu)和價格權(quán)力。誰掌控國際貨幣體系，誰就可以創(chuàng)造國際一般購買力去購買全世界，誰就可以主導(dǎo)全球價格體系。
（向松祚：爭奪全球金融制高點(diǎn)
http://www.caogen.com/blog/Infor_detail.aspx?ID=117&articleId=34782 ）
另起爐灶：金磚國家拋開美元將會如何？
2012年3月22日，中國已經(jīng)與17個國家或地區(qū)簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，此次金磚國家簽署的兩個協(xié)議，不過是把本幣互換的機(jī)制引入到金磚國家內(nèi)部。本幣互換有什么好處呢？本幣互換能夠極大地激勵對外貿(mào)易增長。雙邊貿(mào)易結(jié)算改用本國貨幣符合經(jīng)濟(jì)利益，這在貿(mào)易結(jié)算中實(shí)現(xiàn)貿(mào)易便利化，降低對外部因素的依賴具有相當(dāng)?shù)囊饬x。如果使用第三國貨幣，就意味著要和他人分享部分收入。
舉例來說，俄羅斯中央銀行可根據(jù)需要將得到的人民幣注入本國金融體系，俄企業(yè)從中國進(jìn)口商品時，就不必再使用美元作為交易的中介貨幣，而是可以直接從本國 金融機(jī)構(gòu)借入人民幣進(jìn)行結(jié)算。中國的出口企業(yè)則可收到人民幣計值的貨款，這樣便可有效規(guī)避匯率風(fēng)險、降低匯兌費(fèi)用，對俄羅斯和中國的公司都有好處。
把問題推向極致可能看得更清楚。假設(shè)世界上所有國家的貿(mào)易都實(shí)行本幣互換交易，那么買賣雙方就不再需要美元這個第三方“掮客”撮合，美元作為世界第一流通和儲備貨幣的地位就不復(fù)存在。
金磚國家資源稟賦互補(bǔ)，有共同的發(fā)展愿望，有擺脫不公正世界經(jīng)濟(jì)秩序的共同要求，這都會促使金磚國家團(tuán)結(jié)起來推進(jìn)經(jīng)濟(jì)“一體化”。擬議中的“金磚銀行”如果發(fā)展順利，未來很可能演變成類似國際貨幣基金組織的機(jī)構(gòu)，它能最大限度地吸納世界資源，并輸出經(jīng)濟(jì)影響力，成為其他國家艷羨并爭相加入的組織。《華爾街日報》分析說，金磚國家將擁有“金磚銀行”的多數(shù)權(quán)益，一些發(fā)達(dá)國家可能被邀持有少數(shù)權(quán)益。
（蘭恒敏：假如金磚國家“甩開美元鬧革命”
http://finance.sina.com.cn/roll/20120330/005411715151.shtml ）
金磚國家：能否撼動美元霸權(quán)？
今年的金磚國家峰會之所以引人注目，是因?yàn)樽?8年世界金融危機(jī)以來，美歐紛紛陷入債務(wù)危機(jī)，而金磚國家增長勢頭不減，目前國土面積占世界領(lǐng)土面積26％、人口占世界總?cè)丝诘?2％、國內(nèi)生產(chǎn)總值約占全球總量的20％，貿(mào)易額占全球貿(mào)易額的15％、對全球的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率約50％的金磚國家已經(jīng)是全球經(jīng)濟(jì)的支柱性力量。
而為美元霸權(quán)服務(wù)的IMF和世界銀行一直把控在歐美國家的手中，IMF總裁一直由歐洲人擔(dān)任，世界銀行則由美國的政要及銀行家擔(dān)任，美國在世界銀行擁有一票否決權(quán)，這就注定了世界銀行和IMF的運(yùn)作只可能維系歐美國家利益，而發(fā)展中國家一直沒有發(fā)言權(quán)。對此，金磚國家有過努力去爭取這兩個世界金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)權(quán)的提高，但是，沒有任何實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。因?yàn)檫@里涉及的不僅是按世界經(jīng)濟(jì)總量力量對比的問題，而是切切實(shí)實(shí)的政治利益之爭。正如前面所述，誰擁有了世界金融的控制權(quán)，誰就擁有了財富的控制權(quán)。
這就面臨一個難題，美歐主導(dǎo)的世界金融體系對于美歐國家來說幾乎就是生死之根，正如美國不會允許一個區(qū)域性大國的存在一樣，而總是要想辦法找借口進(jìn)行打擊分化瓦解，蘇聯(lián)解體、中東北非格局所形成的碎片化的格局才是美國所需要的結(jié)果。美國需要靠著這套“吸血”機(jī)制獲得世界財富，維護(hù)自己的霸權(quán)地位，因此，想要輕而易舉擺脫美國金融霸權(quán)的控制并非一件簡單的事情，美國不會輕易放棄霸權(quán)地位，這等于段其未來的生存財路。
從另一個方面，金磚國家內(nèi)部并非鐵板一塊的利益共同體，由于各自國家內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)格局、政治體制各部相同，因此利益訴求也各不一樣。另外各自潛在的地緣政治沖突也將是內(nèi)部矛盾的內(nèi)容。金磚國家能否團(tuán)結(jié)一心，共同抗擊美元霸權(quán)體系，為新興國家和其他第三世界國家加強(qiáng)在世界金融體系里的力量做出貢獻(xiàn)，仍然是一個未知數(shù)，路漫漫其修遠(yuǎn)。
結(jié)語
目前愈演愈烈的世界金融危機(jī)的根源在于美元霸權(quán)貨幣體系。美國給世界定了個不平等的規(guī)則，因此美國才得以靠印鈔票獲取財富。金融帝國主義是當(dāng)代資本主義世界體系的核心特征，它使得世界經(jīng)濟(jì)越來越像一個大賭場，一小部分人利用不平等的游戲規(guī)則玩轉(zhuǎn)世界經(jīng)濟(jì)。金磚國家銀行的成立應(yīng)該說標(biāo)志著金磚國家向美元霸權(quán)的挑戰(zhàn)邁出了更加務(wù)實(shí)的步伐，然而能否取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，依然有待艱苦的努力。但是可以確定的是，現(xiàn)今美元霸權(quán)體系弊端重重，世界期待新的平等穩(wěn)定的金融體系。
「 支持烏有之鄉(xiāng)！」
烏有之鄉(xiāng) WYZXWK.COM
您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站，宣傳紅色文化！
歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號
