蘇聯(lián)解體后美國用幾億美元卷走其28萬億財富
2011年06月04日 09:57
核心提示：就是這樣，美國僅僅動用了幾億美元就把前蘇聯(lián)人民積攢70年的財富——價值28萬億美元的財富賺到了手。
本文摘自《金融殖民》 作者：劉福堆 出版社：中信出版社
在看似光鮮且迷離的金融世界中，長久以來存在著不為大眾所知的一些事實，在這些被人們遺忘的歷史角落里，隱藏著極其強(qiáng)大的力量，在金融黑幕后的博弈才真正決定我們現(xiàn)實世界中金融的運(yùn)行。
蘇聯(lián)盧布的騙局
蘇聯(lián)盧布是世界上最有影響的貨幣之一，自沙皇俄國到前蘇聯(lián)到現(xiàn)在的俄羅斯，其影響力隨著其國際地位的變化幾經(jīng)沉浮。當(dāng)歷史的車輪滾動到1989年的時候，盧布發(fā)生了本質(zhì)的改變。就是在這一年，蘇聯(lián)對外宣布進(jìn)行匯率體制改革，從原來的固定匯率制轉(zhuǎn)變?yōu)閷嵭须p重匯率制。1991年12月25日蘇聯(lián)解體后，盧布的使命在俄羅斯聯(lián)邦得以延續(xù)，但是其地位已經(jīng)搖搖欲墜，大不如前了。再次發(fā)生動蕩是不可避免的。果然，1993年俄羅斯政府進(jìn)行了歷史上最大的一次盧布改革，以新版的盧布代替舊版的盧布，1961年開始發(fā)行的舊盧布徹底退出了歷史舞臺?！ ?/p>
金融不設(shè)防的莫斯科，在毫無準(zhǔn)備和監(jiān)管的情況下開始金融自由化，就是這一舉措給蘇聯(lián)帶來了深重的災(zāi)難。被奉為西方經(jīng)典的市場經(jīng)濟(jì)改革開始實施，毫無計劃和標(biāo)準(zhǔn)的國有企業(yè)私有化開始逐漸推廣。在看似公平的條件下，蘇聯(lián)原有的國有企業(yè)被平分給了每個人，根據(jù)相關(guān)資料顯示，當(dāng)時每個蘇聯(lián)公民大概分到了10萬——15萬盧布左右的國有資產(chǎn)，當(dāng)然是以國有企業(yè)股份制改造和證券化的形式。10萬——15萬盧布在當(dāng)時的條件下是一大筆財富，約合4萬美元左右。但是，當(dāng)蘇聯(lián)人民集體狂歡的時候，他們卻忘記了一件事情，那就是他們拿到的只是賬面的證券化的財富，而且更可怕的是，這些證券都是以盧布——蘇聯(lián)盧布計價的，看吧，一場財富的公開掠奪由此開始?！ ?/p>
在進(jìn)行國有企業(yè)和匯率改革的同時，蘇聯(lián)開始了無序的金融開放。各國際著名的投資銀行、商業(yè)銀行、保險機(jī)構(gòu)開始蜂擁而入，其營業(yè)網(wǎng)點和機(jī)構(gòu)在蘇聯(lián)及蘇聯(lián)解體后的俄羅斯各地如雨后春筍般出現(xiàn)并遍地開花?，F(xiàn)代經(jīng)營管理、私人銀行服務(wù)、國際標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算、香濃的咖啡、高檔的營業(yè)場所再加上“迷人”的微笑，一切看起來是那樣美好?！ ?/p>
各個外資銀行通過在發(fā)達(dá)國家市場磨煉出來的一整套的營銷手段，高息攬存和收買拉攏蘇聯(lián)企業(yè)的盧布儲蓄。永遠(yuǎn)需要排隊的蘇聯(lián)國有銀行被拋棄了，蘇聯(lián)人民的存款發(fā)生了大轉(zhuǎn)移。蘇聯(lián)解體后，變本加厲的金融投資者又通過其他工程從俄羅斯各金融機(jī)構(gòu)大肆借貸盧布，并支付高額的利息?！ ?/p>
當(dāng)俄羅斯人民、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)甚至俄羅斯中央銀行都短暫地享受了“免費的午餐”和香濃的咖啡，并呼吸了自由市場的新鮮空氣后，一場真正的金融掠殺也在不知不覺中開始收網(wǎng)了。當(dāng)為大肆做空盧布而借貸來的俄羅斯儲戶和國有銀行的盧布到位后，盧布的悲慘命運(yùn)便開始了。大規(guī)模唱衰盧布和前蘇聯(lián)國有企業(yè)的“研究報告”開始充斥國際金融界——“前蘇聯(lián)國有企業(yè)根本沒有自生能力”，“前蘇聯(lián)國有企業(yè)債券被嚴(yán)重高估”，“盧布需要重新定價”，“盧布應(yīng)該采取更加自由的市場化浮動”?！ ?/p>
一面是國際金融機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)的研究報告和國際金融媒體鋪天蓋地的負(fù)面報道，一面是不斷快速下跌的前蘇聯(lián)國有企業(yè)證券價格。前蘇聯(lián)人民驚呼“怎么了”，但是已無力回天，只能加入賣出的大軍當(dāng)中，不停地“賣出、賣出、賣出”，而市場則“暴跌、暴跌再暴跌”。就這樣，微笑的外資和金融投資者用借來的別人的錢（前蘇聯(lián)人民、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的錢）收購了前蘇聯(lián)的國有企業(yè)?！ ?/p>
在盧布匯率市場崩潰后，原來設(shè)下金融騙局的國際資本劫掠者僅僅用少得可憐的美元就結(jié)清了原來的巨額盧布債務(wù)，并且低價買入了前蘇聯(lián)的國有資產(chǎn)。對他們來說，不僅僅是賺了，而且是大賺，是瘋狂的掠奪。就是這樣，美國僅僅動用了幾億美元就把前蘇聯(lián)人民積攢70年的財富——價值28萬億美元的財富賺到了手?！ ?/p>
石油峰值與日本工業(yè)命斷
讓我們一起重新回顧日本被金融殖民的整個過程。在第一個層面上，利用美國石油需求的轉(zhuǎn)移，提高日本企業(yè)的生產(chǎn)成本，最終導(dǎo)致了日本工業(yè)的衰落?！ ?/p>
世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史上曾經(jīng)出現(xiàn)過三次石油危機(jī)，分別發(fā)生在1973~1974年、1978~1980年以及1990~1991年。對危機(jī)的成因眾說紛紜，而不經(jīng)常被人提及的則是美國在其中的主導(dǎo)作用。如果我們從這個角度對油價的漲跌進(jìn)行分析，或許將獲得不同于成見的全新認(rèn)識?！ ?/p>
從世界石油貿(mào)易史的角度看，1859~1970年，美國幾乎一直是世界最大的石油生產(chǎn)國。到了1970年，美國石油產(chǎn)量達(dá)到了頂峰，年產(chǎn)量達(dá)4.8億噸。在這一石油產(chǎn)量峰值后，美國開始人為地降低本國的石油開采量，通過進(jìn)口中東地區(qū)的石油來替代本國的石油生產(chǎn)。美國在20世紀(jì)70年代后向海外轉(zhuǎn)移的石油需求，引發(fā)了第一次石油危機(jī)，這才是中東戰(zhàn)爭背后真正的經(jīng)濟(jì)推動因素?！ ?/p>
“兩伊戰(zhàn)爭”打開了中東戰(zhàn)爭之門，直接引發(fā)了之后伊拉克入侵科威特的戰(zhàn)爭、隨后的海灣戰(zhàn)爭以及對伊拉克10年的石油出口制裁，一直到后來的伊拉克戰(zhàn)爭。這些危機(jī)和動蕩的背后，始終如一的是來自美國的巨量石油需求。在前兩次石油危機(jī)時代，美國的石油消費量穩(wěn)占世界總需求量的30%，近年來雖然有所下降，但是美國石油消費量占世界石油消費總量的比例一直保持在25%左右，換言之，世界石油的1/4依然是美國消費的?！ ?/p>
當(dāng)石油危機(jī)產(chǎn)生后，美國的石油需求其實已經(jīng)轉(zhuǎn)移到日本，日本實際上為石油危機(jī)付出了巨大的代價，這直接提高了日本的生產(chǎn)成本，擠壓了日本的利潤空間，而在美國需求轉(zhuǎn)移之外，其貨幣政策也對石油價格上漲進(jìn)行了“推波助瀾”?！ ?/p>
大宗商品價格一般是以美元計價的，降息促使美元貶值，促發(fā)了石油等大宗商品價格沖高。在資本尋找增值的過程當(dāng)中，石油無疑是最理想的品種。大量對沖基金的炒作是石油一路走高的主要驅(qū)動力。作為全球經(jīng)濟(jì)的血液，石油的價格波動直接影響到經(jīng)濟(jì)的興衰。正本清源，其實歷次世界石油危機(jī)都來自兩大推動力量——美國的需求轉(zhuǎn)移和美國過于放松的貨幣政策，而解決問題的關(guān)鍵可能也在于這兩大推動力的走向。
打一個比方，美聯(lián)儲打開利率的水龍頭開始放水，美國財政部通過發(fā)債，不斷將美元注入世界金融體系，導(dǎo)致石油期貨價格越漲越高。這種圖景下，石油就像是地震中形成的“堰塞湖”，而“堰塞湖”的下方就是新興市場國家的經(jīng)濟(jì)。
正如上文分析的那樣，石油價格高漲形成的“堰塞湖”沖擊下來，最終受損最大的就是當(dāng)時的日本。日本在當(dāng)時已經(jīng)成為世界工廠，在全球制造業(yè)中占據(jù)核心的位置。美國的石油需求主要轉(zhuǎn)移到了日本，促使日本的石油需求高漲。這種轉(zhuǎn)移的石油需求全面推高了日本的通貨膨脹。之后美國又不負(fù)責(zé)任地實行放松的貨幣政策，最終高漲的石油價格全面摧毀了日本的貨幣匯率體系，這相當(dāng)于犧牲了日本的利益，最終解決了美國的問題。而美國付出的只是多印了些鈔票?！ ?/p>
美國放任貨幣政策和巨額的金融救援計劃，轉(zhuǎn)移的石油需求成為石油價格高漲的背后推手，而石油輸出國組織減產(chǎn)的行為“火上澆油”。通過石油價格高漲，帶動糧食價格高漲，這一切最終摧毀了日本的經(jīng)濟(jì)。
金融鴉片
次貸危機(jī)的真正原因是什么？為何美國投資銀行高盛能借機(jī)發(fā)財？難道美國前總統(tǒng)布什和美聯(lián)儲前主席格林斯潘真的不知道危機(jī)會到來嗎？
在以和平和發(fā)展為主題的全新年代，美國統(tǒng)治力量需要找到一個能夠替代戰(zhàn)爭的新方案。這時，美國房地產(chǎn)市場次貸危機(jī)出現(xiàn)了。是巧合嗎？不，次貸危機(jī)就是這樣的替代品?！ ?/p>
金融“搖頭丸”——本金與匯率連接證券實際上是一種有杠桿效應(yīng)的外匯匯率賭博契約，而它將自己偽裝成為一種債券，通過各種復(fù)雜的方式將對購買者不利的對賭匯率隱藏起來。它們的發(fā)行人都是世界上著名的公司和西方發(fā)達(dá)國家的政府機(jī)構(gòu)。與其他債券不同的是，這種債券到期的時候不是直接償付全部本金，而是通過一個復(fù)雜得不能再復(fù)雜的與各種匯率連接的公式來計算得出應(yīng)付金額，這就為販賣金融鴉片，坑害投資者提供了極大的空間?！ ?/p>
由于本金與匯率連接證券經(jīng)常被金融殖民者包裝成AAA級或者政府債券，這樣對于手上握有大量現(xiàn)金需要投資的政府基金、保險公司、養(yǎng)老基金、大公司的財務(wù)投資部門吸引力巨大。這種金融毒品已經(jīng)讓中東、日本等許多國家的金融機(jī)構(gòu)深受其害?！ ?/p>
金融“K粉”——非美元債券實際上也是一種結(jié)構(gòu)性票據(jù)，金融殖民者會把這種金融毒品特別誘人地描繪成“對沖美元貶值”的最佳工具。在泰國發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)前，金融殖民者就販賣非美元債券-“泰銖聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu)性票據(jù)”，這種金融毒品在當(dāng)初是非常有吸引力的，但是后來買了這種金融毒品的人，無不“粉身碎骨”。更為可嘆的是，你不可能通過法律去追訴那些金融殖民者。在你簽訂購買上述金融毒品的時候，在厚厚的文件中，在一個小得不能再小的地方，用小得不能再小的字早就已經(jīng)寫好了免責(zé)條款，愿賭服輸。
金融“可卡因”——美元保證票據(jù)是專門針對那些有大量美元的國家的公司和金融機(jī)構(gòu)的。這種產(chǎn)品是以美元支付的，可以大量消耗一個國家的美元儲備。它投資的是當(dāng)初看起來最好的新興市場國家的債券，但是其實后來都會變成一錢不值的垃圾債券。以當(dāng)年的墨西哥比索為例。當(dāng)年的比索聯(lián)結(jié)美元保證票據(jù)（PLUS）就是這樣一種害人的金融鴉片。在墨西哥金融危機(jī)之前，比索聯(lián)結(jié)美元保證票據(jù)看起來是多么美好的一種金融產(chǎn)品——可以用美元購買，又能分享新興市場的成長，這一點欺騙了許多投資者，尤其是握有大量美元的投資者。記住，美麗的包裝下其實是劇毒的金融鴉片。
金融“海洛因”——利率掉期交易是借利息支付方式的改變而改變債權(quán)或債務(wù)的結(jié)構(gòu)，雙方簽訂契約后，按照契約規(guī)定互相交換付息的方式，如以浮動利率交換固定利率，或是將某種浮動利率交換為另一種浮動利率。訂約雙方不交換本金，本金只作為計算基數(shù)。這本來是一個避險的工具，但是一旦賣給了對其不熟悉的并非從事金融業(yè)務(wù)的實體公司，它的殺傷力就十分巨大?！ ?/p>
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