來(lái)源：《投資家》 記者 于娜
孫圣海是“中國(guó)大豆之鄉(xiāng)”黑龍江富錦市二龍山鎮(zhèn)新興村的“全國(guó)種糧能手”，今年他把276坰地全改了水稻，大豆“一根壟都沒(méi)種”，大豆同水稻比較收益的差距終于讓他做出了這個(gè)艱難的決定。而遠(yuǎn)在北京的居民周女士正在超市里面尋找著非轉(zhuǎn)基因大豆壓榨的豆油。
中國(guó)已是世界最大的大豆進(jìn)口國(guó)，以進(jìn)口大豆為原料的加工企業(yè)已占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。今年以來(lái)，在芝加哥大豆期貨上漲以及天氣因素造成減產(chǎn)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格也被動(dòng)上漲，收購(gòu)價(jià)從每斤一塊八毛多漲到一塊九毛三四，有的好大豆達(dá)到4元/公斤。
“國(guó)際油脂油料市場(chǎng)是開(kāi)放的，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格取決于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，這輪大豆價(jià)格上漲完全是受國(guó)際市場(chǎng)影響。”農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心副研究員張照新認(rèn)為，不過(guò)他認(rèn)為國(guó)產(chǎn)大豆本身價(jià)格也是嚴(yán)重低估的。目前，國(guó)家正加大市場(chǎng)調(diào)控力度，在市場(chǎng)修正確認(rèn)之后，大豆價(jià)格今后應(yīng)該是合理、逐步上漲。
進(jìn)口大豆占八成市場(chǎng)
在國(guó)產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因大豆的最大產(chǎn)區(qū)黑龍江，省農(nóng)委公布的一則農(nóng)情調(diào)查顯示，2010年全省大豆種植面積預(yù)計(jì)下降到6500萬(wàn)畝，減少560萬(wàn)畝，跌幅近10%。國(guó)產(chǎn)大豆的年產(chǎn)量在1600萬(wàn)噸，其中接近一半用來(lái)榨油，這也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國(guó)內(nèi)的食用油需求，同時(shí)要進(jìn)口4000多萬(wàn)噸大豆進(jìn)行壓榨。
洶涌而至的美國(guó)轉(zhuǎn)基因大豆，價(jià)低出油高，中國(guó)非轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)面臨較大的生存壓力，大豆種植面積和大豆產(chǎn)量曾一度萎縮。1996年以后，中國(guó)成了大豆凈進(jìn)口國(guó)，占世界大豆總貿(mào)易量的近一半。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)大豆壓榨企業(yè)紛紛擴(kuò)建，而廠址大都選在沿海地帶，逐漸放棄了東北大豆。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，我國(guó)以進(jìn)口大豆為原料的加工企業(yè)已占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。
為防“豆賤傷農(nóng)”，國(guó)家實(shí)施臨儲(chǔ)計(jì)劃和最低收購(gòu)價(jià)政策，中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司(中儲(chǔ)糧)2008年開(kāi)始大豆臨時(shí)收儲(chǔ)，目前大豆庫(kù)存量在400萬(wàn)~500萬(wàn)噸。今年大豆價(jià)格不斷上漲，國(guó)家糧食局11月3日公布，在去年1.87元/斤的基礎(chǔ)上，國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆（國(guó)標(biāo)三等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）每斤再提高0.03元，今年大豆國(guó)儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)定在1.90元/斤。
推高今年大豆價(jià)格的主要因素是美國(guó)大豆減產(chǎn)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部下調(diào)大豆供給的預(yù)期，導(dǎo)致8月份以來(lái)芝加哥大豆期貨和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上漲，11月大豆收盤(pán)1264.75美分，上漲37.25美分。目前，進(jìn)口大豆到港價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中儲(chǔ)糧收儲(chǔ)價(jià)格。
一家國(guó)有大型糧油進(jìn)出口公司在巴西的負(fù)責(zé)人高先生向記者證實(shí)，美國(guó)大豆確實(shí)有減產(chǎn)。美國(guó)今年的大豆種植沒(méi)有完全按照已有的潛力去種，美國(guó)現(xiàn)在正在開(kāi)發(fā)生物能源，生物能源主要是玉米，所以美國(guó)對(duì)玉米更加關(guān)注，對(duì)大豆種植并沒(méi)有開(kāi)足馬力。雖然今年巴西、阿根廷的大豆是增產(chǎn)的，但是增產(chǎn)量不足以彌補(bǔ)美國(guó)減產(chǎn)的量。
同時(shí)，作為進(jìn)出口中間商，高先生感受到國(guó)內(nèi)加工企業(yè)對(duì)大豆需求非常大，“100斤大豆能生產(chǎn)出18斤油，剩下80多斤是豆粕。這幾年隨著生活水平的提高，中國(guó)人食肉量迅速上漲，豆粕飼料使得大豆進(jìn)口需求非常猛烈。”
“增加國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量的難點(diǎn)是價(jià)格問(wèn)題，大豆的比較效益同玉米、水稻差距太大，這是影響大豆種植面積的主要因素。”黑龍江大豆協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王小語(yǔ)期望降低中國(guó)對(duì)國(guó)際大豆市場(chǎng)的依賴程度，如果大豆的比較效益同水稻、玉米相當(dāng)或略低一點(diǎn)，價(jià)位就趨向合理了。
他算了一筆賬，現(xiàn)在普通水稻的價(jià)格在1.30元/斤，按照黑龍江的種植水平一畝能收800斤沒(méi)問(wèn)題，一畝水稻就能賣(mài)1000多元；玉米價(jià)格是0.7元/斤，畝產(chǎn)1200斤就能賣(mài)840元；大豆價(jià)格按2元/斤，畝產(chǎn)大約230斤能賣(mài)460元，一畝大豆的收益同水稻差600多元，同玉米差三四百元。
“如果大豆產(chǎn)量提高，畝產(chǎn)能收400斤，就能賣(mài)到800多元，同玉米和水稻的比較收益差距就小了。”在王小語(yǔ)看來(lái)，大豆畝產(chǎn)量的提高是一個(gè)綜合問(wèn)題，包括機(jī)械化程度、投入產(chǎn)出、排灌設(shè)施、種子質(zhì)量、合理施肥等方面。
“大豆?jié)q價(jià)是糧食供求矛盾焦點(diǎn)的一個(gè)反映。”張照新認(rèn)為，養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，食用肉類和食用油的需求增長(zhǎng)很快，這主要體現(xiàn)在大豆上，豆油占到人們食用油的百分之四五十，豆粕飼料很大程度上替代了傳統(tǒng)的糧食飼料，總體供求還是有一定缺口的。
跨國(guó)企業(yè)操控定價(jià)權(quán)
中國(guó)是全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，但大豆定價(jià)的權(quán)力卻完全握在ADM、嘉吉、邦基、路易達(dá)孚等跨國(guó)企業(yè)的手里，這意味著對(duì)方隨時(shí)可以掐住你的喉嚨。
“一般的油廠日處理量是3000噸，3000噸的概念就是你看到很大的一座倉(cāng)庫(kù)，這才是一天的量。”高先生說(shuō)，這些工廠為了讓自己的機(jī)器能運(yùn)轉(zhuǎn)，為了讓原料能有保障，都拼命地去進(jìn)口。中國(guó)的加工廠對(duì)大豆需求極其強(qiáng)烈，其中包括大量外資企業(yè)，外資壓榨量占了差不多40%，這些跨國(guó)企業(yè)一般都分布在沿海港口，方便其從國(guó)外大量進(jìn)口大豆。
國(guó)內(nèi)的大豆年加工能力是8500萬(wàn)噸，實(shí)際才壓榨了4000多萬(wàn)噸，還有一半的能力是閑置的，貨源成為這些加工企業(yè)的命脈。長(zhǎng)年在巴西采購(gòu)的高先生深諳國(guó)際市場(chǎng)大豆產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)情。和鐵礦石一樣，大豆的定價(jià)權(quán)握在跨國(guó)公司手里，中國(guó)企業(yè)要平抑價(jià)格，這不太容易。跨國(guó)企業(yè)在美國(guó)巴西的大豆生產(chǎn)基地做訂單農(nóng)業(yè)，從還是種子的時(shí)候開(kāi)始，農(nóng)戶拿土地作抵押，跨國(guó)公司給他們貸款，簽訂一個(gè)大豆所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，所以這些大宗貨源在還是種子狀態(tài)的時(shí)候，就已經(jīng)是人家公司的了，貨源上已經(jīng)被幾家大公司控制。
大豆物流環(huán)節(jié)也被這些跨國(guó)公司牢牢把持，他們有大量資金去搶建倉(cāng)庫(kù)、碼頭等物流設(shè)施，別人就很難插入，通過(guò)選種、種植、收割、運(yùn)輸，把整個(gè)大豆生產(chǎn)鏈條都控制住了。高先生認(rèn)為這種壟斷也同樣體現(xiàn)在左右大豆期貨價(jià)格的芝加哥期貨交易上，“這些金融大鱷在炒作農(nóng)產(chǎn)品，中國(guó)的進(jìn)口量太大，經(jīng)常是大家一窩蜂，彼此之間沒(méi)有形成一種默契，所以只要咱們一進(jìn)場(chǎng)，人家期貨就往上漲。”
“大豆是一個(gè)完全開(kāi)放的國(guó)際市場(chǎng)，但在巴西采購(gòu)大豆的中國(guó)公司只有我們公司，國(guó)內(nèi)企業(yè)也希望直接去采購(gòu)，不通過(guò)中間環(huán)節(jié)，但是不太現(xiàn)實(shí)，包括我們自己也僅僅是剛剛起步。”高先生說(shuō)最大難度在于跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)了多年，他們已經(jīng)占據(jù)了很多堡壘，別人想進(jìn)入需要巨資，弄個(gè)碼頭就得幾十個(gè)億，不是小公司能夠做到的。”
巴西、阿根廷的一些農(nóng)戶，種植規(guī)模很小，距離港口路途很遠(yuǎn)，農(nóng)戶無(wú)法送貨，而采購(gòu)企業(yè)需要每船運(yùn)輸55000噸大豆才值得，行內(nèi)叫巴拿馬船，這樣一船貨大約是幾個(gè)億人民幣。巴西、阿根廷當(dāng)?shù)匾话愕钠髽I(yè)，組織一個(gè)小舢板、小船的貨可以，那么大的一船貨，他組織不了。還有付款方式 ，國(guó)內(nèi)一般是用信用證，巴西當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶不認(rèn)國(guó)內(nèi)銀行的信用證，要現(xiàn)錢(qián)交付，但中國(guó)有外匯管制，所以諸多因素造成國(guó)內(nèi)采購(gòu)企業(yè)明知是怎么回事，也很難打進(jìn)去。
此外，外資企業(yè)還通過(guò)并購(gòu)國(guó)內(nèi)煉油廠等控制下游行業(yè)，以逐步取得大豆的定價(jià)權(quán)。掌握全球糧食運(yùn)銷的ADM公司與新加坡郭氏兄弟共同參股的子公司，正是占據(jù)中國(guó)食用油行業(yè)半壁江山的金龍魚(yú)的“幕后老板”。
農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)在價(jià)值面臨重估
11月4日美聯(lián)儲(chǔ)推出第二輪定量寬松貨幣政策，5天后的11月9日，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）西半球部門(mén)主管Nicolas Eyzaguirre向媒體表示，為了使美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持正值并避免通貨緊縮，美聯(lián)儲(chǔ)可能再次啟動(dòng)新一輪定量寬松政策。美國(guó)不負(fù)責(zé)任的量化寬松，加劇了全球流動(dòng)性泛濫，作為全球流動(dòng)性重要出口的中國(guó)市場(chǎng)必將再度承受壓力。格林期貨的于軍禮認(rèn)為，這會(huì)沖擊商品市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)，帶動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走高，進(jìn)而影響國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走高的情緒，而本身國(guó)內(nèi)也存在流動(dòng)性過(guò)剩，通脹預(yù)期增強(qiáng)，兩者之間呈現(xiàn)正向聯(lián)動(dòng)。
10月份中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) （CPI）同比增加4.4%，通脹壓力越來(lái)越大。于軍禮認(rèn)為，中國(guó)是最大的商品進(jìn)口國(guó)，流動(dòng)性過(guò)剩必然帶來(lái)輸入性通貨膨脹，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)影響非常大。中國(guó)是最大的大豆進(jìn)口國(guó)，最大的食用油消費(fèi)國(guó)，大豆價(jià)格上漲引發(fā)豆粕、玉米價(jià)格上漲，肉蛋奶的價(jià)格也會(huì)跟風(fēng)上漲，而中國(guó)的CPI是食品型的，因此當(dāng)前國(guó)內(nèi)CPI上升主要是輸入性帶來(lái)的，內(nèi)升性占得比重小，可能只在百分之二三十。
“過(guò)去是靠低勞動(dòng)力成本和低資源價(jià)格，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低，土地資源沒(méi)有體現(xiàn)出應(yīng)有的價(jià)值。現(xiàn)在隨著資源緊缺、供求緊張，包括全球能源因素的加入，土地資源價(jià)格也有一個(gè)重估的要求，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)在價(jià)值重估產(chǎn)生影響。”張照新認(rèn)為，近十年城鄉(xiāng)居民收入一直在提高，但農(nóng)產(chǎn)品收益水平變動(dòng)不大，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不可能完全隨著收入水平變化，但和CPI要基本保持一致。
“中國(guó)還沒(méi)有完全開(kāi)放農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，但是國(guó)際市場(chǎng)通過(guò)大豆、棉花、糖料這些開(kāi)放度高的通道影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”張照新說(shuō)，大豆同玉米、水稻、小麥之間存在比價(jià)關(guān)系，如果大豆價(jià)格漲了，農(nóng)民在大豆、玉米、小麥之間會(huì)有一個(gè)種植選擇，可能會(huì)引發(fā)玉米、小麥價(jià)格的上漲，但對(duì)這種聯(lián)動(dòng)性程度還沒(méi)有具體計(jì)算過(guò)。
一直上漲的連豆、美豆11月12日開(kāi)始出現(xiàn)下跌，11月18日受美元疲軟及對(duì)中國(guó)潛在緊縮貨幣政策的擔(dān)憂緩解支撐，CBOT大豆期貨市場(chǎng)自前期低點(diǎn)位置反彈收高。張照新認(rèn)為，大豆價(jià)格目前還在可以接受的范圍。當(dāng)前各路資金借助天氣因素炒作農(nóng)產(chǎn)品，漲幅過(guò)大的棉花、白糖要回調(diào)，而大豆、水稻、玉米、小麥上漲的幅度不大，未來(lái)估計(jì)會(huì)維持穩(wěn)中上漲的格局。
美國(guó)咨詢公司High Quest Partners稱，到2020年，全球大豆產(chǎn)量必須要增加約45%或1億噸，才能滿足全球需求。中國(guó)到2020年大豆消費(fèi)量將占全球產(chǎn)量的1/3。這將需要更多的土地資源、壓榨設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及進(jìn)出口能力，僅土地及壓榨能力耗資就將達(dá)到250億-350億美元。如果沒(méi)有新的投資，將不會(huì)有足夠的供應(yīng)，這將推高大豆價(jià)格并最終吸引投資。
“農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值重估不可能一下子翻幾倍，而是一個(gè)適度上漲，隨著CPI提高一步步上漲，長(zhǎng)期看，勞動(dòng)力成本提高，土地資源價(jià)值重估，需要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。”張照新說(shuō)。
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