馨月：十月份國家統(tǒng)計局公布的CPI數字為4.4%，說明通脹程度比較高，之后11月份二次調高準備金率各50個基點。我們前期已經說過了目前國家公布的CPI數字是有水分的，以我們調查過的商品價格經過統(tǒng)計以后，實際上通脹率已經遠遠高于這個數字，從各方歸納的數據，我們這些搞商品實際調查的人員統(tǒng)計的CPI數據，有的為7%、8%、10%甚至12%的，各地區(qū)通脹情況不太一樣，但實際國內真正的通脹幅度平均高于7%。雖然統(tǒng)計局數字公布的CPI數字是4.4%，但是國家卻采取一系列手段調控，說明通脹程度比公布的數字要嚴重很多，采取一系列組合拳阻遏通脹這是必須的，否則通脹就會對中國經濟形成嚴重的破壞。
這次國家出臺的政策還是比較頻繁的，我們可以簡單回顧下，央行在九月CPI數字3.6%公布之前忽然小幅加息25個基點，實際上銀行利率提高25個基點只是一個試探性的手段，為什么這樣講呢？因為從二次匯改之后，人民幣大幅度升值，通脹水平迅猛推高，如果想通過加息手段控制通脹顯然不是最佳的手段，因為不斷的加息會使熱錢進一步涌入中國進行投機，從而對控制通脹起到相反的作用，所以之后采取的一系列非加息的手段還是相對比較正確的，比如周小川反復提到，需要給這些過多的流動性建一個“池子”，而且不止在一個場合說過這些話，市場有很多猜測，央行的一個副行長說這個“池子”是指一系列的調控手段，之后國家連續(xù)出臺一系列的調控措施，比如二次調高準備金，國十六條出臺，發(fā)改委等各部委也連續(xù)出臺了一些相應的調控措施。
銀監(jiān)會網站22日刊發(fā)了銀監(jiān)會辦公廳的緊急通知，要求銀行業(yè)金融機構加大對農產品生產加工流通信貸資金支持力度。通知同時提醒銀行，加強涉農信貸資金用途管控，從源頭上控制信貸資金挪用風險，嚴肅查處信貸資金挪用于農產品炒作、囤積居奇、哄抬物價等違規(guī)行為，抑制不合理信貸資金需求。等等一系列措施，說明我們國家對調節(jié)通脹問題已經是迫在眉睫了，如果不積極控制通脹那么中國就必然出現經濟危機。
國家出臺了一系列政策組合拳，一個是調整貨幣總量減少市場的流動性，二是打擊熱錢流入，三是打擊現貨和期貨市場的惡性投機，這些手段相對還是比較嚴厲的，但是卻讓市場有一種慌亂的感覺，有一種極其被動的感覺，為什么這樣說呢？
我們回顧1-2月之前，發(fā)現現在這些組合拳和當時政府、央行政策等傳遞的聲音完全是一種悖論。之前，央行的官員、貨幣委員會成員、發(fā)改委官員包括社科院的一些學者都在大力宣揚我們的CPI可以放寬一些，有的說放寬到4%，有的甚至說放寬到5%，之后在短短的不到二個月時間內市場就發(fā)生了重大的變化，為什么短短二個月時間里我們的政策會發(fā)生如此大的轉向呢？為什么在短短的二個月內政府的政策發(fā)生了極端的矛盾呢？這些矛盾又說明了什么問題？
回顧我們當初在以往視頻節(jié)目中曾批評放寬CPI水平的問題，現在看是完全正確的。管理層當初向市場傳遞了極其錯誤的信號，這一信號的傳遞使市場通脹情況開始惡化，助漲了惡性通脹的形成，結果2-3個月之內市場形成了嚴重的惡性投機炒作，炒作的瘋狂程度是最近十幾年不曾見過的，即使2007年炒作豆油、大豆、還有原油都沒有現在的炒作情況這么嚴重這么瘋狂，這說明當初管理層給社會傳遞的信號是一連串的錯誤信號，由此才造成今天非常被動的局面。
最近在網上看到一篇文章，說十二月初的《中央經濟工作會議醞釀提高中國通脹容忍度》。我看到這篇文章感到非常吃驚，因為這又是一個非常明顯的悖論，二三個月前政府才傳遞錯誤的信號，造成惡性通脹的情況，現在我們的政府在嚴格控制通脹，又怎么可能在十二月初的中央經濟工作會議醞釀提高中國通脹的容忍度呢？從我個人的角度來看，中國的通脹程度是絕對不能放寬的。這是因為我們將通脹目標設置在3%之內的時候，2008年和2010年都發(fā)生了非常嚴重的通脹，惡性通脹給社會帶來一個最嚴重的后果就是造成了分配嚴重不公，所以說放寬CPI的幅度就等于助漲社會的惡性投機，使利益集團在其中獲取巨額利益，造成社會貧富差距進一步拉大，所以國家在控制CPI指標上必須要嚴格。
其實從國務院頒發(fā)的16項穩(wěn)定物價的措施當中，我認為最有效的主要有兩點：
第一是加強農產品和電子市場交易的監(jiān)管，這是最重要的。
第二是加強價格監(jiān)督檢查和反價格壟斷。
也就是說我們的市場在高度炒作過程當中，法制法規(guī)是完全失效的，既沒有加強價格的監(jiān)督檢查，也沒有反價格壟斷的執(zhí)法過程，所以這個市場是任由這些壟斷的企業(yè)和一些非法者惡意操控，雖然說國16條措施很多，談到了大力發(fā)展農業(yè)、穩(wěn)定農副產品供應、降低產品流通成本等等，但是這些都不是最直截了當的辦法，最重要、最有效的還是上面提到的兩點。我們的現貨市場完全失去了價格監(jiān)督能力，完全失去了執(zhí)法能力，而在期貨市場也同樣出現了極端的炒作行為，現貨市場和期貨市場完全形成了一種惡性的輪動。其實如果我們按照法律法規(guī)嚴格執(zhí)法，這些事情就不會出現，但是我們的法制法規(guī)為什么總是一紙空文呢？
嚴格講，國家現在采取的一系列的組合拳短期已經見效了，商品期貨市場中的一些大宗商品價格已經有了一定幅度的回落，但現貨市場反應還不是很明顯，走到現貨市場中，水果價格還沒有下來，蔬菜價格略有回落，但回落的幅度很小，這就非常值得警惕。比如管理層半年之前就大談控制地產價格問題，但是地產價格并沒有跌下來，中間有段時間市場都在嚷嚷地產價格已經開始跌了，但是統(tǒng)計數據一出來，價格依然是上漲，當農產品價格經過大幅度上漲后，目前受到控制有所回落，但是馬上快要過年，如果管理層控制不嚴的話，年前產生大幅度上漲是完全可能的，再度形成高通脹的可能性依然存在。
所以說這次出臺的國十六條等一系列措施，我們希望管理層能逐條踏踏實實的落實，不能夠再像前段時間發(fā)的那些文件，總是自我矛盾，總是形成悖論，與市場發(fā)展實際情況完全相反。前幾日《中國青年報》做了一項調查，有95.7%的人認為民眾幸福指數是和政府的作為有關。政府頒布了法律法規(guī)都還是一些條文，關鍵在于政府官員和公務員們能不能堅決有效的執(zhí)行，能不能真正的作為，如果不作為，我們的政府所頒布的一系列政策就只能是不斷降低政府威信的一場“秀”，因此我們對國家出臺的一系列政策持有肯定的態(tài)度，但對這些政策的貫徹和執(zhí)行還是持有謹慎的觀望態(tài)度。
從短期的市場反應來看，這套組合拳已經初步見效了，但是這個效應能持續(xù)多長，市場還需保持一種謹慎的態(tài)度，尤其年底往往是國內購買力最旺盛的周期，國內通脹能不能重新抬頭頗令市場關注，我認為大意不得。現在的物價水平已經很高了，如果說過年的時候我們的物價進一步抬高，大家可以想象到2011年這個春節(jié)，老百姓會對我們的管理層有多么失望！
主持人：國家連續(xù)出臺這么多的政策，確實說明前期國內通脹的嚴重性，那么您認為推動中國這次通脹最關鍵的環(huán)節(jié)在哪里？
馨月：2010年9月份之后，國內通脹水平迅猛抬高，從商品期貨市場可以看得非常清楚，瘋狂上漲的棉花成為引領了國內通脹的頭羊，在2007-2008年那次大通脹過程當中，是豆油和大豆等成為引領通脹的頭羊。在短短的三年時間里，中國產生了二次大通脹，而引領通脹的“頭羊”都是源于農產品的金融化。
我們發(fā)現中國農產品的過度金融化對這個市場的破壞作用非常顯著。作為糧食來說，我在以前博客、視頻中都曾多次提到，糧食是中國人的命根子，民以食為天，尤其中國有將近14億人口，如果糧食問題出現了緊缺或不穩(wěn)定狀況，就往往會造成國內嚴重的紊亂，這個紊亂不僅是經濟上的，也是社會秩序上的，破壞作用極大。而我們國家卻將人民最需要穩(wěn)定的商品金融化，成為商品期貨市場中的交易品種。
目前我們國家已經將大豆、豆油、玉米、早秈稻、白糖、棉花、強麥等農產品在期貨市場中交易，這就促使了一些壟斷集團以及一些不法集團不法分子用大量的資金來操控這個市場的現貨，同時來控制期貨市場，通過高杠桿博取巨額利潤，讓民生最需要穩(wěn)定的商品價格短期巨幅波動，嚴重的干擾了人民生活，造成了農民、企業(yè)和消費者的重大經濟損失，這僅僅是指國內方面。
另外，我們允許大型跨國糧商等都進入到中國內地，他們不僅與國內最大的糧商如中糧等互相合作，同時還不斷占有我們的農產品市場，不斷擴張市場份額，并且允許他們收購國內的大宗農產品，這就加速造成我們農產品價格的巨幅波動。這些糧商通過提前和農民簽訂協(xié)議訂購糧食或其它農產品以這種方式壟斷和囤積，然后在國內市場中哄抬物價大肆炒作，坐地賺中國老百姓的錢，由于壟斷和囤積形成了市場一時的供給短缺，之后又迫使國內本身在豐收的情況下，在供給完全可以自足的情況下，大量高價從國外進口糧食，而這一切的損失最后都轉嫁到國內的消費者身上。這些行為不僅嚴重干擾了中國市場價格的穩(wěn)定，也造成了國家重大經濟損失，破壞了國民經濟，阻礙了國家產業(yè)結構調整，并時時威脅著國家安全，到底是誰給了這些跨國糧商這么高的自由度？用中國老百姓的生命和國家安全開玩笑呢？
由此可見，大宗農產品金融化對中國最近3年來形成的二次大通脹起到的作用都是極為突出的，也是極為惡劣的，大宗農產品的金融化也給跨國糧商操縱國內農產品以可乘之機，所以說大宗農產品的盲目金融化對中國整體商品價格的穩(wěn)定乃至國家的安全都極具威脅，管理層必須要高度重視這個問題。
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