世界石油格局與中國石油戰略
主講人：童媛春
時間：2008年4月20日下午2：30
地點：烏有之鄉書社（北大資源賓館三層1308室）
童：同學們，今天主要想了解哪些問題呢？
同學問：我覺得是中國進口的依賴度越來越高，以前在大慶出口的時候中國能夠自給自足甚至能夠出口，現在我們要依賴進口的，比例達到60%-70%，我們都看了一些資料，很震驚。
同學問：我想知道石油市場上的投機資金為什么在頂峰興風作浪？然后怎么對付它呢？
童：這個談的是金融的影響力，對吧？然后關心石油戰略。前面兩位同學關心石油的進口依存度，實際上也就是剛才你說的中國的石油戰略定位問題。石油戰略能不能保證國家的石油安全？石油與通貨膨脹的關系是怎樣的？
同學問：我覺得石油背后的陰謀論支撐著現在的通貨膨脹，未來石油會不會導致貿易逆差，因為現在韓國以及東南亞國家在2008年都是由石油引發貿易逆差，未來會不會因為石油而發生戰爭？
童：石油已經戰爭了，大規模的戰爭，石油戰爭。
同學問：石油如果嚴重依賴進口，替代能源的價格走勢如何？能不能有替代能源？會不會產生新能源來替代傳統能源？陰謀論真的支持的通貨膨漲嗎？石油價格會一直漲嗎？會漲到200美金嗎？
童：如果咱倆能回答這個問題，咱倆也不用坐在這里了，華爾街一些專門搞期貨的人都不知道這個問題的答案是什么。我們可以說一些方法和規律，探討油價的走勢，把這個專門點出來一個內容，就是為了給大家說明這個問題。我相信大家一定都關心，這是一個期貨現貨之間關系的問題。大家看到很多表層的情況，讀不懂油價為何亂象橫生，希望能得到一些啟示，就我個人而言，不一定能很好地回答這個問題，因為在目前的情況下，誰都不能說出一個正確的答案，我努力以我的經驗和理解為大家解讀。烏有之鄉這個講臺是一個很神圣的講臺，來這邊講話壓力很大。這個同學的問題很好，油價的走勢如何？
同學問：最近中石油的股價在往下跌，我就覺得很奇怪，如何解讀？
童：我今年過年的時候給朋友的短信里說但愿朋友們的年齡能像中石油的股價一樣，今年48明年24逐漸傾向18。結果很快中石油的股票就表現成短信里這個樣子了，這個很具象的話題我們可以下來談。但是我在談分析油價方法的時候，可能會涉及這個方面的問題。
同學問：還有一個問題石油生產的頂層理論是什么？實際上大多數資源的重組問題；還有咱們國家石油價格的定價方法是什么？
童：這個問題我們不要在這里談好不好，我談一些方法，很顯然，這個問題太敏感了，對不對？
同學說：敏感沒事，我們烏有之鄉就是談敏感問題，就是談社會問題解決它，這怕什么？
同學問：下面關心資源枯竭論。他們說未來10年中國要再發現10個億噸級油田，有這個可能性嗎？
童：這個我們可以在石油戰略里面談，就是在沒發現大油田，或者是否能發現油田之前，所有的可能性我們都不能把它否決掉。在我談到戰略問題中其中有一點會談到主權資源的開發和非主權資源的開發，實際上我們主權資源的開發勘探力度還不是很夠，但是勘探和開發生產是兩個概念。現在的重點是放在非主權資源的勘探和開發利用上面。世界五百強的優勢和它的核心競爭力也體現在怎么來集成經營套利非主權資源。那么，什么叫非主權資源？很簡單地說，就是不是我們國土上的資源。在這個方面五百強是厲害的，在我接下來的講話中會涉及這方面的問題。還有“資源是不是能用完”這個問題非常好，我也準備了這個問題，我們接下來慢慢來談。
同學問：東海油田、南海油田，關心這方面的油田問題勘探和開發的問題，主權問題大了點，資源投資這方面的問題，石油是以美元計價的，但現在很多組織都說石油價格能不能和美元脫鉤？我想知道在這個過程中和其它國家或者是組織在做什么樣的努力？
童：我專門準備了一個小的單元——資源的貨幣化趨勢。我們經常聽到石油美元的概念，實際上我們看到的參與石油交易的美元，相對于資源而論是石油美元的概念。那么既然有石油美元也會有別的貨幣，實際上我們也有石油人民幣的概念。最近，俄羅斯在彼德堡已經推出了俄羅斯的石油交易市場，其中一部份計價已經開始了而且逐漸地在推廣用盧布計價。它的資源計價是逐漸的多元貨幣化的。那么在海灣地區這些主要的產油國，最近也在倡導和推動石油的貨幣化，并且準備推出“灣”元的概念。這些現象背后，在貨幣這個問題上對我們來說意味著什么？我們一會兒可能會涉及到這個問題再跟大家共同分析、啟發思考，這個問題問得很好。
同學問：巴西大油田對世界石油市場有沒有很大的影響？我們現在石油戰略與國家其它戰略的互動？外資介入我們國家石油的狀況？世界石油需求量是個什么樣的走勢？需求量是否會繼續上升？上升的話有可能上升多少？
主持人：今天上午大家聚在這聽童總精彩的演講，我在這里先介紹一下他的情況。他是一個喜歡吃第一個吃螃蟹的人，曾經參與了一系列行業內首次嘗試，比如他參與了首創使用超級油輪進行燃料油的進口運作，在海南參與開發了第一個聯合循環燃氣輪機發電廠，是中國第一個燒天然氣的發電廠，投資了1.35億美元；為了在華東地區推廣清潔能源，率先參與投資建設了全冷凍、液化石油氣的儲存裝置和碼頭，投資額3500萬美元；他參與簽署了中國第一個煤層氣合同，一個在山西的項目； 1996年童媛春開始成為獨立能源咨詢專家，1998年以后國家開始規范戰略物資的進口渠道，他看準了這個機會，當年在香港注冊自己的聯中資源有限公司，以EVM、安然等國際公司做石油進口，將世界上合適的質量和價格的石油產品進口到中國。今天我們有幸請到聯中資源有限公司總經理童媛春，大家歡迎！
童：走上臺要先施禮，大家來提倡新的施禮方式，其實是復古，我這種施禮方式大家見過嗎？這是一個經典行禮方式，屬于文禮。這是誰提倡的呢？孔夫子。孔老夫子的那個立像大家注意一下，這個左右手就不打緊了，實際上我們有俠禮、有佛禮、有握手禮、軍禮、鞠躬禮、跪拜禮、蹲安，我們讀書人要倡導重學國學、倡導國學。今后大家見面都倡導一下，你們能傳承一下，左手在上面也好，右上在上面也好，這個形式我覺得是一個文禮的形式，向大家施一個文禮，非常感謝有這么一個機會到烏有之鄉來交流。看來在座的全是專家，今天我從你們身上和你們提出的問題中學到很多，同時也受到新的啟發。言歸正傳，大家帶來了這么多問題來，不管你們的背景怎樣，不管以前你們是學什么的，都說明了對石油問題、資源問題、能源問題，乃至于我們國家在經濟發展過程當中遇到的資源問題，今后也是世界經濟在發展當中遇到的資源瓶頸問題乃至潛在的危機，大家都非常關心。實際上我想你們提出這樣的問題，自己心里面一定也有一個版本的解讀和一個版本的答案。我想做一個反面教員，因為歷史上都是要突出反面教員的作用。歷史發展到今天往往是失敗比成功的借鑒力更有效果，我今天談論的問題如果給你們展示的是“黑”的，你們認為不對，認為應該是“白”的，從而按照“白”的做出一個商業模式，解決了我們國家的資源問題，那將是我們國家資源界之幸。所以呢，用批判的眼光、用挑剔的眼光、用審視的眼光，帶著你們的耳朵，來看我今天和大家交流的內容。
現在的石油問題和能源問題乃至于資源問題，跟整個的經濟形式和社會趨勢有關。那現在的主要形勢是什么？是滿城盡帶黃金甲！總的來說是比較浮躁的。資源、能源、特別是石油給我們的表相更加激烈更加突出，怪相橫生。大家根本讀不懂，油價怎么一會變得一百美元一桶，實際交貨量才兩千噸，這說明什么問題？然后發現出現油慌了，美國打仗是不是為了油？答案是肯定的，因為我們這個行業就是舔著鮮血和踩著尸骨走過來的。實際上我剛才施一個文禮也為我們這個學問作一個反襯和反樣，真正的搞石油搞能源搞資源的人不是崇文的應該是尚武的。因為我們這個行業就是有鮮明的掠奪性和強占性，我們這個行業的形成就是這個特點。今天沒有時間來展開對歷史全面的回顧。之所以有這些亂象讓大家讀不懂的原因在于，我們原有的分析工具、理論工具在原有的計劃條件、市場條件和經濟條件下大家能讀懂這些關系。那么當經濟發展，存量規模達到今天這個水平了，以至于影響經濟的所有因素都站在現在這個歷史平臺上表現的時候所出現的這些現象，大家覺得非常的眼花繚亂，怎么解讀它？首先在認識和分析工具上，我們互相做一個啟發，因為只有把你的至高點站高，你在原有平臺上的問題才能看得更清楚。人的認識很簡單，從顯微鏡開始，現在可以看到分子層面，逐漸逐漸放大可以看到物質層面。從肉眼可以看到什么東西？你站在樓面可以看到什么東西？在飛機上飛起來可以看到什么東西？你到衛星上可以看到什么東西？整個的這個認識層面上就不一樣了。因此在現階段實際上是在呼喚我們認識工具上的轉變。所以今天先跟大家交流一下怎樣改變認識、調整分析方法和計量方法，對于大家提出的問題我敢說能做到迎刃而解，不過應該可以給大家一些啟發。
先回到我倡導的“資源六因素“的理論基礎。從我們資源來看，無論是能源、水、油、糧食、棉花，本質的問題都是資源問題，資源問題最終從哪來呢？它們都是從太陽來的。傳統的辦法，強調資源環節、生產環節、服務環節，或者叫上游、中游、下游，所謂上游、中游和下游之間的關系，特別是在計劃經濟時代，一切都是按照計劃模塊進行的，它們之間不存在不平衡的因素，但實際上是沒有這樣的理想模塊的。經濟發展的今天另外兩個非常重要的因素出現了，由于在上游、中游、下游之間，其平衡關系是動態而不是靜態的，于是就出現了它們之間不平衡的因素，并由此帶來了一些套利機會。請注意我要引出一個“套利”的概念。以往套利是不被人重視不被人尊重的，實際上套利是無所不在的。有了套利的機會，就有了商貿的出現，就是進行貿易的機會，上游和中游之間不平衡，套利所支撐的商貿行為便出現了。那么商貿行為的實現是簡單簽一個合同就能實現嗎？當然實現不了，因為需要一個重要的物流來支撐。什么叫物流支撐？現代物流的三大核心：運輸、倉儲、經紀。這樣一個物流的存在，針對上游、中游、下游的不平衡因素，套利就有可能實現。在這個基礎上還不夠，虛擬經濟，尤其現在的經濟形式發展到了資本經濟的時代，大家都知道我們經濟發展過去是農業經濟、工業經濟、現在是資本經濟。農業經濟帶來的是土地的危機，中國的王朝不斷的更變實際上是土地的危機，外國也有相應的對應形式；工業經濟帶來的是生產過剩的危機，所謂的經濟危機；而現在的資本經濟形式所帶來的是什么？金融危機。密度越來越高，強度越來越大，從IT的泡沫破滅到安然的倒閉，到最近次貸危機的周期越來越短，力度越來越大，什么原因？剛才有些同學已經問到這些問題的表象，它的最根本問題就是第六因素——金融。說起來太枯燥，進入到我們的專業，以石油為例來看看這六個因素是怎么來體現的。這樣在我們的認識方法、分析方法、研究方法上做一個調整，扳過原來的生產、資源、服務三個環節，引進另外三個明星，這個時候我們的集體舞跳起來才好玩。三個人跳起來是三口相聲，六個人跳起來花樣才出來。
針對石油來說，我所倡導資源六元素理論，基本上可以涵蓋所有資源，水、糧食都可以。今天來談石油，那石油元素的結構是從什么地方出發的呢？生產環節大家很清楚，油田。老天爺給了我們太陽能，因此首先要把油從地里面找出來，那么這里面所有的環節大家可能都比較熟悉，除了勘探環節，還有生產開發環節，這就是我們傳統意義上的叫資源環節也好叫上游環節或者叫油田環節也好。它可以分成不同的形式，有陸上資源、海上資源、淺陸上資源等等的形式，由于其它形成的結構不一樣。中國人講工業學大慶，大慶就是我們油田行業典范。油找到了，放在油田邊上一文錢不值，一定要經歷煉制過程、煉化過程。通過比較傳統的萃取方式來形成我們所需要的石油產品，通常就是大家比較更熟悉的汽油、柴油、煤油、潤滑油一些概念。但是，在這里有一個非常大的概念的混淆——傳統的成品油和原油是一個模糊的概念。從專業角度講，對于原油或石油來說，它有三個重要的屬性：第一個就是它的燃料性。最早大慶把原油打出來，用來還日本的軟貸款。日本拿到大慶石油用來發電，這個燃料性得到體現。第二是原料性，原油產品的煉制深度到達了什么程度，煉制技術、煉制程度的加強，使石油的原料性體現的更加淋漓盡止。原油完全可以加工成最終的石油焦和硫磺，因此原料性的概念在這個階段中是比較突出的，在成品油上面的概念也是非常混淆的。還有就是我們石油產品的第三個重要屬性，耐用性概念。什么叫石油產品的耐用性？大家有沒有想過這個問題？我們的潤化油、我們汽車用的機油、傳熱油、切削油、液壓油、冷卻油，這些高品味、高價格的油品，實際上是顯出了石油產品的耐用性。所以在煉制環節中簡單提煉出了新的三個概念：石油石化產品的燃料性、原料性、耐用性，而不是簡單的成品油和原油的概念。這是認識和工藝方面上的不一樣，至于整個煉油的流程今天不講這個專業課。第三環節就是服務的環節，也就是所說的下游環節。產品出煉油廠以后最終達到用戶手中，才能體現出其價值，才能把價格作為計算，因此在石油服務行業當中最突出的店面就是加油站。首先是加油的功能，現在的服務理念已經突破了簡單的加油概念，可以在店面的基礎上設置多功能的服務板塊，以實現多功能的套利行為。舉一個QUIKTRIP的模式，其在美國有不到三千個加油站，是去年美國市場上生產力表現最好的一個服務性企業，它可以作到非加油業務收入占總收入市場的55%。加油已經變成它的非主流的業務，一個店面可以繼續擴大其內涵擴大再生產，加很多很多很多的服務，只要是你想到的無論是，廣告服務、賣雜志、賣咖啡等等。在QUIKTRIP所有的產品當中最有名的是熱巧克力，賣得最好。可以說QUIKTRIP是一個非常新型的服務性企業。體現在上游、中游和下游層面，簡單給大家詮釋一個模式，從傳統的意義上來講這三個環節，他們之間的平衡是我們追求的最理想狀態，最好是油田生產，煉油廠煉好了油以后加油站把它加出去，這是一個靜態的理想狀態，但是在實際的生產生活中，這個理想狀態存在嗎？肯定不存在。平衡永遠是相對的，不平衡是永恒的。當出現不平衡的時候什么機會來了？套利機會來了。只有出現不平衡的時候才有套利的機會，才有實現利益的機會。我們做石油的人不喜歡平衡，總是喜歡失衡，因為只有失衡才有商貿的機會，具體的商貿機會怎么來體現呢？無論是場內交易還是場外交易，這是簡單的交易形式問題，他們的本質什么？是在商貿層面上針對各個環節所出現的不平等機會進行的商務套利。這個套利的前提是以供需關系為基礎的，以最基本的供應與需求的兩方面支撐，來實現這樣的商務套利的形式。商務套利具體來講有哪些表現形式？以下簡單的羅列了幾個，前三個是我們行業最突出的。首先是空間套利，什么叫空間的套利？天津有汽油，北京缺汽油，我們在這兩地之間實現一個套利，這就叫空間的套利。時間的套利，冬天的時候缺西瓜，夏天時候我們儲存西瓜到冬天賣。我想用這么幾個形式來不斷的加強商務套利的概念，因為套利是我們適于應用的一個概念。還有一些其它的套利形式，其中規模套利、質量套利在我們這個行業當中體現的比較深入。什么叫規模套利？簡單的說進入一個VLCC超級油輪，然后分一個個小的舶船，這就是一個簡單的規模套利。什么是質量的套利？一樣，因為談油品一定要談它的規格，規格當中的每一個組成部份之間的差距就實現了它們之間的質量差距，質量之間也存在著套利的空間，所以商務套利就發輝了它第四個元素在資源行業當中應用的作用。這種套利沒有物流支撐是難以實現的，因此物流做為第五元素在現代資源理論上面發揮了非常重要的作用。甲地到乙地，冬天對夏天，在這之間沒有冷凍庫，沒有相對的運輸倉庫條件，套利就實現不了了。有了這樣的條件貨物與運輸空間和倉庫之間的聯系，沒有現代經濟，沒有現代信息業的支持是難以實現他們之間的套利的，因此商務套利以物流為基礎，以供需關系為前提可以實現我們六元素資源理論的前五大因素的套利。那么，現代的形式不一樣了，我們的市場出現了變化，因此我們引進第六個明星，就是金融因素在資源行業、石油行業乃至于能源行業發揮的相應作用。傳統意義上來講金融在我們的行業中發揮了什么樣的作用呢？在商務套利之間，金融首先實現了支付結算的作用，作了一次商務交易以后，結算用什么形式來實現，這是傳統意義上的作用。發展了以后，增加了保值的作用，這個大家都比較熟悉，有學這個專業的，保值的作用可以通過套期合同的安排，現貨與期貨之間實現套期保值管理風險。更重要的，讓我們讀不懂的亂象出現的真正原因是第三個層面的因素——金融套利。金融套利選擇了石油產品作為其套利介質，設計出各種形式的金融衍生工具作為套利手段，在我們的行業當中發揮虛擬經濟所發揮的作用。舉個例子，上海的期貨市場里面有期貨合同，就是燃料油的期貨產品，當日交易量可以大到什么程度呢？每天4500萬噸的交易量，買進賣出燃料油的期貨產品。我們中國國產的燃料油絕對消費量水平是年產量約1500萬噸，每天虛擬經濟使用金融套利的相應交易量則可以達到全年生產能力的3倍。金融套利的重要特點就是完全擺脫了供求關系決定價格，價格體現實用價值和其原有價值的原有規律，顛覆性的在一個虛擬的操作市場上，不一定以真實的需求關系作為支撐，在行業中發揮作用，這就可以合理地解釋同學們剛才提出的問題，也可以解讀為什么資源石油越來越貨幣化。因為，石油是一個全天候的套利介質，為什么不選棉花、糧食？為什么不選其它？因為這些產品都有鮮明的季節性。糧食有收獲季節性，其它的如銅材、鋼材，有訂單安排和建筑周期的季節性。只有石油產品是全天候的，隨時都有需求，所以被機構投資人進行金融套利。請注意這個概念，石油的金融套利不是每個人都可以做的。作為一個股迷，想來炒石油？對不起，那個門坎你過不了。因此石油的金融套利是機構投資人之間的行為，也正是因為這樣才使我們這個行業的動蕩力度越來越強，吸引眼球的機會越來越多。針對同學們提出的問題，由于石油是一個好的套利介質，因此以石油為代表的貨幣化趨勢越來越強，這跟全世界的意識形態回歸的支點以及全球化經濟的經濟推動力矩有關。以后再展開來講這個問題，我專門有這個方面的課件。由于上述的原因，出現了石油的貨幣化趨勢，黃金越漲價，美元越便宜，美元越便宜，美元越愛炒全天候的套利介質，石油是第一選項。黃金到什么程度了？美元已經跌到什么程度了？1973年的時候，黃金的價格是多少呢？大概在32-33美金之間來動蕩，現在的價格已經是900往1000美金了，意味著什么？美元的貶值，那石油價格一定有相應增漲的區間。我們下面還要再談這方面的內容，黃金跟美元之間的關系。作為套利最重要的支撐來說，只有不平衡才有套利的機會，平衡怎么辦？制造不平衡。所以我說現在石油的價格逐漸逐漸要突破120美元了，可以說它的主流推動力是金融的推動，是機構投資人的推動，所有的其它供需緊張的因素都是人為造成的。因為作為石油人來說，最可靠的觀察市場的工具就是看準庫存。不是看簡單的需求，不是看簡單的成交，而是看庫存。目前，在全球范圍內，石油的總供求和庫存之間的平衡關系一直沒有受到顛覆性的打破，甚至連這樣的機會都沒有。由于機構投資人需要一個套利介質，能夠進行全天候的套利，所有可能給投資人造成的多與空的因素就都被選擇來支持表象的動態，支持多空的實現。這跟油價有什么直接的聯系？烏克蘭跟俄羅斯在炒天然氣的價格問題，有沒有價格漲兩元錢？你說它與世界油價有沒有關系？一點點關系都沒有。中國跟印度的需求目前是健康的增長，我不會因為我是中國人就這樣說。然后就是有一個資源責任問題，提出這個問題也是因為中國的需求，所以拉高油價完全是子虛烏有，沒有一個真正的支撐點。媒體也是跟著一起炒作，現在的石油價格水平，實際遠遠超過其真實的傳統意義上的專業生產成本應有的水平，但是不要忘了，因為世界經濟已經進入了全球化時代，一定要用全史化的視野來觀察全球化的經濟，從全史化來說，因為我們的經濟形式進入了資本經濟時代，資本追求回報追求套利是本能的，是積極的，是不應該受到指責的，資本就是要收到回報的。但是也要看清，怎樣才能套到你所要的利。傳統的分析方法達不到這個高度，因此資源行業、石油行業要呼喚新的方法。原有的三元理論要加強到我所提出的六元化，此外，這六個元素體現在一個企業和一個行業的競爭力上是有非常重要的數理模型作為支撐的。在每一個因素里面都可以選出一個企業所對應的級別，把相應的數據輸入到這個模型里，經過一系列的邏輯計算，就能鑒定資源性企業的競爭力在這個問題上的表現。但是競爭力要體現到方方面面，六元素理論的說法，第一來源于實踐，第二服務于實踐。到了后現代社會，生產生活自然需求國際化，對于石油，我們一樣可以解讀出來。因此傳統的理論工具有必要呼喚革命，市場出現諸多的亂象，也正預示出其需要革命的前奏，歷史上任何大的變革之前一定會有前奏。從這個行業，從資源的角度上出發，在全球化的前提下，一定要有全史化的視野。因為石油能源資源已經沒有國界了，沒有現貨了，完全是在一個全球化的平臺上，完全是在一個期貨的平臺上來考量。作為追求不平衡的一方來說，就是要倡導資源緊張；而作為追求平衡的一方來說，就希望有新能源的出現。現在來回答剛才一個朋友的問題，從大數來看，一派人認為，按現在的銷售增長以及銷售強度來看，煤的資源在全球消費還能用160年到180年，大數200年。天然氣大約在60年左右，石油現在是大數40年左右。按照現在的開發以及使用增長的強度，大數是這樣；另外一派提出很多的再生能源、新能源、循環經濟這方面的理論，我專門有這方面的課件，大家如果有興趣待會來聽聽新能源問題。在可預見的未來當中，在在座各位的有生之年當中，新能源在能源行業當中所占的比例不超過10％，這里面有些很重要的技術因素、政治因素、經濟因素、地理因素，對于所有的套利因素，沒有興奮點去吸引大量的資金投入，這是一個基本的結論，但作為方向，大家都在追求，因此簡單的把六元素理論跟大家先做一個交待，這樣我們在視角上、在研究方法上，有一個新的動力，在審視石油問題時就更有出發點，更能夠針對實際。所有這些經濟問題、資源問題其實最終都要體現在從事這個行業的組織機構以及相應個人的競爭力上，尤其是當你擁有了這個競爭力時，如何來實現它。從資源這個層面，我們把它提高一個層面跟大家做一個簡單的分析，帶著這個方法來研討剛才同學們所提出的問題，我們這個行業的特點突出，組織機構也好，企業也好，發展的過程中我跟他們講叫企業的競爭力發展的霸王圖，可以這么說，脫離不了；這張霸王圖里所涉及的各個因素，因為我們剛才討論資源問題，中國的企業發展、中國的組織機構發展，特別是我們這個行業，石油行業、能源行業，也經歷這樣一個過程，資源的整合貫穿著整個組織機構競爭力打造的全程，以及實現其競爭力過程的始終。從這張霸王圖上可以看到，企業有政治資源，這是最高層面的資源。隨著改革開放的進行，計劃經濟轉向市場經濟，逐漸實現雙軌制，出現了關系的資源，有關系的資源批給誰都是一樣的，批給北大就不批給清華，在關系資源整合的基礎上，很多組織機構發展了起來。也有很多組織機構過不了這個關，在關系資源的整合中出問題。隨著市場力度逐漸的加大，市場資源的整合引進了一些概念，市場的定位、產品的定位、服務的定位、客戶的定位、人力資源的定位，有關的問題圍繞著市場的資源整合來實現。也形成了相應的民企和國企。在此基礎上更高的層面，就是所謂的專業層面的資源整合，很多的民企和國企，這一關過不去，比如有同學剛才提到了中石油的問題。創新的意義在資源整合上體現在哪個層面？當一個企業擁有政治資源，創新不外乎是給自己找麻煩。中國的政治資源整合是由來已久的，而且是我們這一代不可逾越的。古代的時候，有絲道、有鹽道、有曹道；現在有中石油、有中石化、有中人壽、有中移動，這些東西是沒有什么好商量的，政治資源是不需要創新的。關系資源同樣不要創新，我同學在里面作局長，有關系，批個字條給我，我拿著關系資源就去賺錢了，我同樣不需要創新。在市場層面才開始需要創新。創新的力度直接影響到企業核心競爭力的形成和利潤的可持續發展。去年年底有人預測今年的股市一定是牛市，一定要到八千點，我說這些東西都是在第六個層面，也就是金融套利、虛擬經濟造成的結果。因為我看到的是企業的本質，是企業最基本的盈利機制、盈利手段，政治資源，關系資源那個錢是隨便賺的，股市看得不是這個。創新只能在專業層面上整合資源和創新資源才有必要，企業或組織機構在行業中的競爭力也體現在這方面。很多民企就會反映那個體制說我們沒有機會。我說你怪它有什么用，曾幾何時，標準石油有洛克菲勒集團支撐，現在是什么結果？ATNT，90年代我們剛到美國的時候，打電話必須用ATNT。壟斷了。現在ATNT在什么地方？任何的產品、服務以及經濟形式、套利形式都有它的生命周期，你不要根據自己的力量去觸動它，沒有用。就好像一個人有他的出生、生長、壯年和老年，要逐漸經歷一個過程一樣。所以把這幾個問題談好了，把我們的視角定好了，方法明確了，再談其它的問題就容易切入。
大家關心價格問題，我一定要說一下這個價格問題。很多學者不說這個問題，原因很簡單嘛，問你價格漲還是價格落，回避呢還是耍滑頭？像說到今年的股市要上八千點，顯然是不夠慎重。我給大家商量談一個方法，總的來說期貨市場和現貨市場，價格驅動總的關系是什么呢？首先要看精度存量。目前來說，在存量上影響力最強的還是歐派克所謂石油輸出國組織。它如果減產的話，庫存就下降，庫存緊張，現貨價格就增長，就以為期貨存量下降，帶來的相應的貨幣也就會增加，也就是出現貨幣貶值的機會。貶值就帶來了更多的資本，因為期貨有漲價空間就買這個，大家就等著進行金融套利，資金有更多的介入，由此而帶來了期貨價格變成了高啟，從這個規律看，實際上是一個閉環。我剛才說的是一個半環的單鏈，反之如果歐佩克增長，所有的都是反的。掌握這個規律以后，盯準了庫存，不用問價格是增是降，你們手里掌握的資料更能告訴你庫存會是怎樣的?石油庫存下降，如果生產減少，庫存下降，現貨增值，美元貨幣就貶值，就帶來了期貨價格的貶值，套利資金的進入，就帶來了期貨價值的增長，又反過來摧動現貨價值的增長，歐佩克就增產了。這就是來評價資源價格最重要的指針。很多做油的人拿著這個吃飯的本領，不愿出來說。其實說不說也無防，大家掌握以后，可以試著去看一看你們有可能涉及到的產品。我特別把這個從另外一個課件里調出來，方便大家了解交流。
這樣回答了這幾個問題以后，我們作了一個鋪墊，然后來談石油格局和中國的石油戰略，解釋一下大家最關心的問題。我們剛才討論的資源六元素理論，要看一些新的套利點的存在，由此來解讀我們這個行業當中格局方面和戰略方面所遇到的一些問題，希望對大家提到的這些問題有一定的解答。大家還關心巴西的資源問題，我們會就世界整個資源問題作一個詮釋，到目前為止我前面講的這些內容大家有什么問題沒有？六個元素在原來的三個元素的基礎上，作為一個新的認識視角，那油價到底是由庫存來決定的，還是由金融市場上來決定？這是相互聯系著的，誰也不能自己決定。這是一個半環還有另外一個半環。生產少了庫存低了，庫存低了以后現貨增長，期貨就相對跌價，資本進入，與現貨增長相應，進價的貨幣貶值所帶來的結果——大家買期貨多了就帶來了期貨的漲價，這個圈又轉回來了。歐佩克增長，石油庫存上升，然后就變成期貨溢價，美元就升值，這個循環之間是相互作用的，不是孤立的。從總的生產量看，歐佩克在世界的生產格局中占40%，現在它應該還有一定的、非常大的發言權。比如說前一段，美國、布什，求過誰？除了在朝鮮問題上求中國以外，就是去年年底他專門到沙特，就差跪著求沙特你們增點產吧。歐佩克不能說它沒有作用，因為在世界石油交易的規模上歐佩克現在還占有40%以上的規模，其它的都是無法形成相應規模的機構。歐佩克對應的就是IEA。它們之間的關系是相關聯，漲價在我們行業中或者在一切基本規律來看，是很簡單的自由落體規律，把這個物品扔到天上去以后，它先從動能轉向勢能，一定也會有從勢能向動能的轉換，只不過形式不一樣。這是我2000年跟人家爭論六元素理論的時候說的。那個時候石油市場剛剛結束了非常低價的周期，石油的報價是11美元一桶，比我們進口的礦泉水還要便宜，一瓶礦泉水的價格絕對比當時油價高。另外一個方面，在價格非常低的情況下，原來的三個因素已經解決不了這個問題了，為什么價格這么低，需求也沒有大的變化？這幾年大家罵我批評我，促使我更加積極的收集這樣的案例來支撐這個理論，現在罵我的人越來越少了，而且這個理論作為學科建設現在已經納入新的體系了。今天沒有時間來講這個模型，實際上六個因素的每個因素都有相應的評級可以打分，不同的評級打分以后放在我們的公式里面能夠表現出來企業或組織機構競爭力表現在什么地方，這個時候就有了現實意義。你剛才說的六個元素那個圖表沒有表現出來是因為在這個圖表之外價格、技術和政策法律是在六個元素以上的因素。但是庫存問題，實際上是反映在六個元素里的，我們盯住庫存的話，就把上中下游的內容反映在庫存上了，你是針對生產環節，服務環節，還是原料環節，后來期貨溢價和現貨溢價時候的金融因素就出現了，商貿的因素就出現了，我是用另外的層面在這個方面做凝聚，下面我可以再舉具體的例子告訴大家，這完全是可以聯系在一起、扣在一起的，這個圖表就是簡單只談價格。比如說資金的進入，產生了金融的影響因素，出現了溢價的因素不平衡的話，商貿的機會場內、場外的交易就來了，都可以在這里面體現。從平衡到不平衡是一個圓的閉環。但現在的問題是價格下不來，你沒有看到它下來，你只看到了油從11元美金漲到120元了，它還沒有出現呢？有同學問那這個周期就要需要很長的時間。其實不管有多長它一定是一個自由落體的規律，只是形式會不一樣。你沒有看到它怎么就能說它不存在？或者只是因為它的周期長一點就說它不存在？這樣都不對。你可以探討這個周期有多長，你想知道什么時候這個價格會掉。產量和價格影響還是非常有限的，在探討價格的影響因素和它現在的規律時，我引進了金融因素，可我強調了虛擬的交易量與比實貨交易量大出這么多倍，中國每年消費1500萬噸油，上海單日金融期貨的套利的交易量可以達到4500萬噸，單日的交易量是全年交易量的3倍，我想告訴大家的是金融套利已經脫離了原有的簡單生產供需和庫存關系，因為其中有虛擬經濟的存在。這給我機會給大家更強調這個因素，美國經濟指標里面有一個美國石油庫存量，這個存量是怎么判斷這個關系呢？我們本來是要在石油戰略上面專門來講戰略儲備和庫存的問題，我有一個專門的課題來說。既然你問到我，那我要先問問你，美國說他的庫存增了漲了，用什么辦法計量呢？我說我們家的事好了。我現在有十萬元存款，你說你吹牛，給我拿存單看一下，存單拿來一看，九萬五，你多吹了五千元。美國人跟你說他的庫存變化了，他怎么去證明？怎么去計量它的真實量？所以這張表就出來了。它說它的庫存下降了我們就信了，所以我為什么先講我的方法，其實大家回過頭來看就明白了。它經濟指標是權威性的。兩個最基本的情況你們要了解，第一WTI是北美或者說是世界性的原油計價的基礎，你覺得它最權威的對不對？跟它相配套的還有一個美國法律是更權威的，美國同時有一個法律規定WTI是絕對不許交易出口的。你制訂了手表的計價標準，規定按這個標準來計價，但是全世界都買不到這種表，你其它的表的交易都要按我的這個表的計價交易，公式信息價，這是什么？什么是權威？強權就是權威，這是在雅爾塔體系中學到的。二戰最大的收獲就是把美元打成了黃金的計價幣，這是最根本的。所以我開始就說了做我們這一行的應該是尚武的，我們修文理的人沒有資格來談石油。今天我是墊著腳尖來談的，因為烏有之鄉的邀請。所謂的庫存量是多少，那東西都是子虛烏有的事情。另外一方面，不能說它子虛烏有也是有一定的原因的。一是因為制訂了計價的基準，二是因為這個東西是絕對不能出口的。這就是要買賣你的自愿。五百強企業或者跨國公司的競爭力，其最基本的定義是核心的產品和服務的不可替代性。有效的集成經營套利非主權資源這才叫跨國企業的競爭力，這也就是WTO所訂的規則，這也是現在我們的經濟越來越熊貓化的結果。GDP高到這個程度了，我叫它熊貓化，脂肪多、可愛、移動性差、性功能基本上沒了，所以它沒辦法傳承、沒辦法延續，非常脆弱。今天不是來談我們的經濟問題的，但是作為世界全球化經濟的一個環節，中國逐漸出現了熊貓化的趨勢，不吃驚？因為就資本本身來說，我剛才講的東西都要用的，我不是現在講完就完了。資本就是要套利的、資本的就是要回報的，GDP留給你搞個熊貓胖胖的，好好的，黑黑白白的很可愛，只能吃竹子，我們對資源的依賴跟熊貓對竹子的依賴比較一下，所有的GDP留給你，所有的環保問題、勞資問題、大規模的資本問題留給你，利潤在哪？不用我說，大家更清楚。一會我們要談這些問題，這是一個認識的方法，而學科之間是互相交插的，但我們的理論研究，不論在學風上還是實踐上，做物理的就只做物理，我說這個圖表就是這個圖表，我說我那個六元素只能是六元素，搞化學的只能搞化學。搞物理跟搞化學的大師都快死完了，沒有做新的機會，我們玩點什么交插，物理化學，生物化學這些交插的東西，又是我們實踐中不能回避的。剛才講了方法的革命和方法的變革，方法的變革不是憑空而來的，是根據世界石油的格局從傳統化逐漸到后現代化的過程，而出現的。絕對的石油生產價格，那要看以哪一年的哪個時間段來計價，因為油價確確實實經歷了幾個增長階段：伊朗革命的時代、中東戰爭的時代、第一次海灣戰爭時代，到后來的911也是非常好非常重要的轉折點。但是總的來說，傳統的上游中游下游產供銷之間的矛盾不僅在國內，在世界范圍也已經被顛覆。總的來說，石油價格漲價之前的水平是在25美元以內，海上的油價稍微高一點，因為海上的作業成本相對較高。伊朗那邊在大規模漲價之前的成本，原則上是在11～15美元之間。沙特的運作成本是比較低的，而當年我們大慶、勝利這一帶的動作成本也是在10美元～13美元之間的這么一個水平。曾幾何時，東南亞地區所有的石油產品的定價權在我們中國，中國人說了算，為什么我們中國說了算？因為那個時候，我們出口大慶油、出口勝利油，1994年才從出口石油變成石油的凈進口，我們曾經給各個方面提供過建議。實際上美國也是有限的出口和大規模的進口。為什么呢？只有在市場上交易才有定價權；因為東南亞這幾個有名的油品，越南的白虎油、馬來西亞的米那絲油、印度尼西亞的塔比絲油，以前他們定價要看我們大慶石油的掛牌價來決定，現在我們一刀把它切掉，失去了唯一的能夠具有一定價格影響力的資源。喪失了話語權，其后果是什么我不想去多做詮釋。總之石油的傳統格局被打破了。這堂課簡單的給大家介紹一下，所謂石油比較富裕的生產地區和國家，大家可以看到，從大的走向來看，石油作為資源性產品的套利路線。這是中東地區、俄羅斯、伊朗這一帶也是最大的，今后主要的熱點還在這個地方，之所以馬六甲海峽比較重要，也是由于它是一個非常重要的能源通道，這個不多說了，這是大家較熟悉的情況。這張圖也是主要的石油分布，這里面可能看到一個現象。中國現在的地位，在這個位置，在這個比例。雖然進入2008年了，這個比例關系沒有大的變化。世界上主要的富油地區還是中東，俄羅斯作為后起之秀也有非常大的發展，這時候再談到歐佩克，歐佩克的作用就不用吹了。第一、歐佩克在世界石油生產交易中的第一地位沒有動搖，還在40％左右；第二、由于歐佩克逐漸的在加強，在石油定價權里的作用，整個的規模還在擴大，包括安哥拉、厄瓜多爾、包括蘇丹，這里面也不能離開整個政治形式的變化。這里面要談一下，世界的經濟全球化的最本源的動力資源是什么？我們把經濟全球化變成一個動力的力矩，真正的支點是全球性的原教旨主義的回歸，我專門有一個課題來講這個內容，實際上布什所代表的基督教原教旨主義，普京所代表的東正教原教旨主義，以俄羅斯利益最大化為前提的。查韋斯所代表的屬于歐美的，實際上也是一種原教旨主義的回歸。伊斯蘭就更不用說了，最早的伊朗革命到現在的拉登推到的極致，實際上是伊斯蘭原教旨主義的回歸。現在的中國是國學熱大行其道，滿大街都在談儒釋道。大家看到了，從意識形態來說，我們要看一個經濟形式，一定不能脫開它的意識形態的大環境，我今天沒有時間來展開這部分的內容，我們有專門研究來說明這個問題，這里對社會性的意識形態做一簡單的回顧。這一輪全球化經濟發展的支點已經體現出來，相應的利益端圍繞著它做了一定的定位，但光有支點還不行，還應該有它的動力、相應的利益以及全球化的利益。世界的全球化，經歷了三個主要的階段：農業經濟、工業經濟、資本經濟。自然經濟逐漸發展過程中，出現了土地危機；工業經濟的危機則是生產過剩的危機。今天這個問題更加凸現，由于這個支點的存在，委內瑞拉在推進國有資源化，在這以后，巴西、玻利維亞、厄瓜多爾都跟著效仿，厄瓜多爾剛剛通過了資源的保護稅，這對我們的大公司影響是很大的。原來的利潤來源跟印鈔機一樣，現在人家一收稅對我們的影響非常大。（下面的聲音：健康力量的成長）如果作為學者來說，我不輕易說哪個健康哪個不健康，但你可以這么理解，我認為這是有潛能的力量，潛能的力量很大的，（資本統治世界的時代），我認同這句話，因此油價會有機會回落，不過現在沒有看到，這是資本作為虛擬經濟的統治形式，它的作用就像人類生命一樣是有周期的，我們研究這個通常說原來它有非常巨大的資源潛能，現在發揮出來了，而且越來越發揮相應的作用，就是自由落體，把一個物品推到上面到時候它自然會回歸的，除非把地球的引力消滅掉。歐佩克總的形式在擴局，這里面有一個簡單的數據，歐佩克有40％的存量，世界上大多數消費量都在這一計算額度中，但它在多個關系之間又跟所采用的計量法有關，因為關系到油的品質，桶只是一個體積的單位，一定要牽扯它的密度，通常我們取密度的時候往往取的是6.8，為什么不是7或8，是經驗的因素，除6.8是它相應的噸位，通常是買賣來計算，談到了歐佩克實際上與它相對應的，有女人一定有男人，有敵方一定有友方，大家注意不到的是國際能源機構，它所代表的最本質的一部份是石油進口國的利益，中國和印度進口需求非常厲害，希望能夠跟歐佩克形成相應的對等和對換機制，當然中國在這個問題上有所保留，我們采取一個比較中立的態度，這樣回施起來余地就會比較大。石油儲量總的來說還是在增長的，因為勘探的力度在增加。由于套利的因素，價格在增長，吸引了大量的套利資金，進來就要進入它的前端，其中不能忽視的是伊朗還是在發揮非常大的作用。在石油儲備上，就提到了巴西，剛才有朋友也在問巴西的資源問題。在石油行業當中我們要談三個存量，一個叫做地質存量，一個叫做勘探存量，一個叫可開采存量，這三個概念差距很大，有可能相差一百倍。不要吃驚，因為談戰略儲備的時候我還要談這個問題，一定要有層級的概念，300億桶或多少億桶，能談的是其地質含量，實際上能勘探的是多少，還要看它具體的評價。世界的石油儲量由于最近的油價高啟還在增長，包括我們現在談到的渤海地區問題，一會我有專門的比較研究來說明比較我們的渤海灣跟墨西哥灣。大家一定很關心，墨西哥灣在世界上號稱油都，休斯敦號稱油都，其實談的是勘探出來的量，但實際上可勘探儲量是什么樣，取決于資源勘探力度和所采用的技術。這里面就可以展開來說，噸和桶是時間嗎？乘以6.8，一定要看密度，有密度才好去折算，大量用加權平均的概念是6.8，往往6.8桶等于一噸，框算是這樣，具體交易的時候則不能這樣計算，它們之間有一定關系。剛剛回顧了整個油價增長的歷史，可以看到實際上波動的因素是金融套利因素。從大的供求關系上沒有一個把價格推到這個水平的因素，這里面有幾個方面的因素使金融套利的機會不斷的回到庫存下降層面，才能使這個閉環給金融套利帶來機會。這些是表象的最基本的原因，大家會看到股市是一個方面，地產是一個方面，資本要追求回報的本原性的動力趨勢是沒有錯誤的，作為全天候的可交易的套利介質，石油是最好的對像，金融投資人也是最好的選項，那這里面談到了整個國有化的趨勢，美國是一個全世界的民主制度的倡導者，它為什么不到沙特去搞改革呢？沙特是君主制。伊朗也有它的問題，我們分析伊朗的問題時有很多因素，做能源問題的研究也要看到庫存和生產力，伊朗一方面大量的出口原油，但其所有的動力車輛所需的動力性油品，包括柴油和汽油的40％是需要進口的，大家肯定不理解這是為什么？很簡單。十幾年被封鎖，煉油能力大大的萎縮，一方面出原油一方面進口汽柴油，這是一個事實。以這個事實為前提來說軍事的對抗，如果美國開戰那將是一個不平衡的戰爭。美國要想打伊朗的話，考慮以色列因素，沒有考慮以色列因素，那也沒有什么好打的。伊朗想封鎖海峽也不是那么容易的，因為戰爭因素，不是最重要的因素，核心因素是所有熱點亮完了以后，留著一個金融套利的出口。沙特曾經透露了一個非常重要的信息，在媒體上一閃即逝，就是以色列、美國、伊朗進行談判的消息。在合適的時間，地點，人群當中進行相應的利益分割。現在伊朗的形勢相對平穩了。但是最近又有相應的熱點出現，所以我們國家在那邊的資源項目的深入力度是比較大的。再說俄羅斯，我有一個課件講企業發展的三國論，有人說誰是曹操，普京是真正的現代曹操，挾天子玩憲法，令諸侯翱世界。緊緊圍繞著能源，他就是打好了能源戰爭，才能把能源機構做到相應的重組，把流失掉的國有資產拿回到俄羅斯人民的手里面。普京說過一句話，俄羅斯在富裕國土上過著貧困的生活。這一點感動了俄羅斯人。所以俄羅斯石油資源開發上軌，石油的貨幣盧布計價已經開始，彼得堡的石油交易市場逐漸逐漸就起來了。卡斯特羅沒有資源，但是這么多年堅強地和美國進行思想資源、精神資源的斗爭。然后拉美一片呼聲。阿根廷新總統本來跟美國挺好的，上來就罵美國，這是一派新的趨勢。巴西也是這樣的形式。伊拉克是比較典型的，現在變成了一個傀儡，實際上最大的贏家是伊朗，中國也還可以，美國基督教原教旨主義的回歸，立足點存在非常大的偏差，布什只是一個有著非常“偉大”的意識形態情懷的理想主義者，對理想的認識度次于我們烏有之鄉的好朋友們，如果達到我們的水平就不會出現這樣的亂象。關于美國的問題我們還可以談，剛才談了美國的貨幣價值在大規模的縮水，因為它也進行了一個閉環的設計。布什要上臺，他不可能忽視藍領的存在，而原來藍領的代言人都是民主黨，承諾要改善人民的生活水平，其中也包括高速的推進經濟。不管你有沒有信用，先住上房子再說，所以有了次貸危機。在美元貶值的問題上，布什是始作俑者。因為只有美元貶值才能擴大美國產品的出口，藍領才能改善生活，但是美元貶值以后，給布什者埋單的人就不希望美元貶值，怎么辦？漲價！共和黨重要的利益集團就是這些石油公司、運輸公司、航空公司、軍火商，漲價漲得不夠，怎么辦？打仗！這樣的邏輯只要稍加思考就全部理通了。所以今天這個現象一出來，就能看清楚了，但是資本的本性造成這種泡沫化程度越來越大，是沒有辦法的，不管了，讓下屆總統慢慢的收拾去，這就是美國民主制度的特點。表現是美元在縮水，由于這種現象，國際之間的石油合作就越談越高聲。一些國家在搞天然氣出口國組織，或者在搞相應的機構，東北亞包括朝鮮問題也是這樣。中美之間在能源問題上究竟是什么關系呢？這個問題比較敏感，但還是要談，是不能回避的。美國作為超級大國的地位，是由它的超級能源公司和超級軍事大國的地位支撐的，是非常重要的兩大支撐點。跟美國競爭還是合作？我認為合作的潛能比競爭大。實事求是的講我們怎么去和它競爭？人家隨隨便便組織十個航母戰斗群就可以把軍事力量投放到任何地方。和物流一樣，在軍事資源的問題上不在于軍人多少，在于最需要的地方能不能投放所需的軍事力量。我們怎么跟美國比？我們叫遠洋軍力量美國叫藍色海軍力量，中國要想跟美國斗，發展遠洋海軍現實嗎？不現實。所以我認為第一從軍事力量的對比上，簡單的與美國為敵是不行的，即不現實的，也不可行。第二，套利的機會是共存的。為什么這么說？簡單的打個比方，要使美國所有的石油公司停止向中國供油，基本上是不可能的。首先它做不到，大的石油套利機會在歐佩克手里。更重要的是石油套利機會在我們這邊。美國主要的消費產品的制造是依靠印度和中國的。他把中國的這些東西斷了，它的這些產品重新生產都來不急，所以我覺得這當中是博弈的。歐美能源合作利益大于競爭比拼。合作與斗爭，斗爭與合作，中美關系將來也是這樣，不單純的依附于誰，不是依附關系，可能有一個過程，雙方力量的對比開始有一個強弱的關系，實事求是的講，現在美國是強大的，我們在發展當中。今天上午我在北師大有個論談，我也是嘉賓，跟一個年輕學者爭論，他說我們強大了所以美國嫉妒了，千萬不要說自我強大，你什么時候聽到美國說他們強大了，他們制度就是好？我們千萬不要覺得我們自我強大，我們這個強大也只是熊貓式的強大，或者有熊貓化的趨勢。在人家強的時候我們跟他一塊玩，如果在這個過程當中有合作利益，我們能多占點便宜就多占點便宜，短期內美國這個超級大國的地位是沒有辦法動搖，可以說在20~25年內。所以我覺得合作當中有競爭，競爭當中有合作。在這個過程當中，我們在合作中多爭取點利益就是我們賺了。一定要作長期的打算，美國一時半會兒塌不下來。這一點一定要有清晰的認識。美國是比較喜歡單一化的。現在我們推廣多元化，世界為什么美好，世界的美好是在于它的多彩。熊貓雖然是可愛的，但是只有黑白，它一生的希望就是照個彩色照片。我們不能做選擇，要做彩色的鸚鵡，做漂亮的自然的寵物，我們用多元化來博弈這個單元化，然后在合作當中來爭取利益，而不是簡單的說美國人搞的這套。你看包括金融在內的所有的套利，以前用戰爭的手段來控制資源、掠奪土地，現在不用了，喝著咖啡打個電話看個電影，套利結束了。這是高品味的做法，在這方面我們要研究、學習、體驗。有一天中國人也會。恰恰是在世界石油四個大市場上，真正的高手都是我們中國人，都是清華北大出來的兄弟們。我們沒有這個條件，這是經濟開發的另外一個課題，利益互存。在合作與競爭的過程當中多爭取利益，確定一個方向，才是正確的做法。未來的出路大家也在談，也是新的熱點，實際上都是圍繞著多元化的博弈展開的。兩級資源的爭奪，其實更重要的是太空資源的爭奪，不是剛剛開始，而是已經上升到白熱化的地步了。我們談到這個經濟形式的發展，從自然經濟（或叫農業經濟）到工業經濟（或叫市場經濟），到現在的資本經濟（或者叫金融經濟），在物流空間的爭奪上也發生了相應的變化。自然經濟也就是農業經濟時代，在絲綢之路上，中國是老大，但是陸上絲綢之路的利益要大于海上絲綢之路，海上絲綢之路帶來了資源的流失，結果進入了工業時代海權被英國人壟斷，日不落帝國成功整合了非主權資源，皇家海軍幾個破船把我們沿海打成什么樣我也不用多說了，這個我們藏也藏不起來，是國恥。到了資本金融經濟時代，在物流層面上是在爭奪太空的霸權。絲綢之路的路上霸權，已經到了太空霸權，不要簡單看待我們打了一個衛星，美國人一定要打這個衛星，我們報紙都在說美國人為什么要計劃打這個衛星，因為只有在太空這個層面上，你才能做到全天候的不被摧毀。現在談可再生資源，但實際上這跟我們資源開發、能源開發有相應的關系，所謂綠色能源要增加到什么樣的水平？南美州有這樣的條件，中國現在出現了一個我覺得是非常有待秩序化的，所謂生物質能的發展趨勢，我在光明日報上發表文章曾經說過，無序的生物質能將帶來生態環境災難。原來我們燒柴禾樹葉，煤不夠用的時候燒一下就算了。現在這個東西能發電，作為老百姓我便坎樹賣錢去。只有我們這個行業的尾聲性、安全性、自然性、資源性、政治性是最最明確的。新能源的開發和應用有不同渠道和形式，但是客觀的講這些形式不要頭腦過熱，可預見的未來不會形成它的主流，不會形成能源的主流。有的機會可能在于核能，太陽能最近也炒得很厲害，太陽能實際上也是間接的污染。美國人傻了嗎？這么好的太陽能資源為什么在中國生產到美國去上市？有關公司最近股價跌得很厲害，環境對人類所造成的污染是最劣層面的。太陽能的使用，其生產過程當中耗水，對可再生能源與環境的破壞是不可想像的。中國的石油戰略，出路在哪？首先要算好自己的賬，國土資源、主權資源，我是主張勘探力度要加強的。很多情況美國也經歷過，不是我們以前沒有這個東西，而是力度不夠，勘探的層面不夠，勘探的技術水平不夠，在生活和生產過程當中，你會意識到很多的問題很多的矛盾，只有整體水平發展升級的過程當中，這些問題才能解決。我主張無論是內陸還是沿海乃至于深海是都要加強資源勘探開發，現在的內陸更要相應地加強它的勘探，至于它是否開發？怎樣去開發？我覺得有待于正確的商榷。要先摸清楚自己的主權資源到底在什么地方。因此我也對墨西哥灣和我們渤海未來的發展進行了研究。渤海灣存在著形成東南亞甚至亞州地區油都的潛力因素，為什么？因為在這個地區具備了墨西哥灣所具備的主要的條件因素。墨西哥灣就是大休斯敦的地區，海上石油、陸上石油，大型煉廠、小型煉廠、市場都已經達到了完善，燃油的出口進口也完善了，同時也有所謂的石油儲備。在中國其它地方，諸如大慶、珠三角等都不具備形成象墨西哥灣油都的地區因素，只有在渤海灣這個地區，我們看到有相應的因素出現，有待進一步的發展。還有就是中國西部。西部的開發力度也非常值得加強，尤其是勘探的力度。另外一個就是非主權資源，在這一部分我們啟動得稍微晚了一點，做得早又做得非常好的應該是日本和韓國，甚至中國臺灣地區在這方面也走得非常遠。為什么他們對資源的認識很早？原來我們認為中國的資源是無限的，地大物博，人口眾多，實際上不是這樣。我們最近也參與了新一輪的海外的石油資源的操作，在新的領域里面這個操作的整個力度還會加強加大。如果談到出路的話思想要解放一點，要給民企，給多元化的經濟形式多些出路。我指的出路不一定是到海外去的出路，是石油回國的出路，這個跟政治資源的整合有關。現在油品的進口就這么幾家，讓五百強的油都進來了，我的油就進不來，只能在海外交易。這一方面就是我們的政治資源整合的特點，這就是我們的中國特色，一個是加強海外非主權資源的開發力度，再一個也要多元化，允許各種形式來做。現在我們進口石油大數1.6億噸，依存度基本已經超過50%了，大概在55%這個水平，今后可能要達到80%。從整個經濟存量的發展來看，更重要的是在物流上。不要小瞧物流的作用，現在進口了1.6億噸石油，我們用自己的油輪運回來的只有10%，做油的人一想到這個數據就呆了，搞這么多倉庫沒有用。最有效的戰略儲備是流動性儲備，每一個油輪都是一個浮倉，10%靠我們的油輪來運，也就是說如果有個三長兩短那我們的主權資源就只有這10%，這就是主權資源和非主權資源的關系，千萬不要忽視物流的因素，你買了這么多石油禮物漂在海上運不回來，或者有緊急情況定向性的轉移就很危險。做油的人把油一半漂在海上一半賣掉，這中間可以實現很多次套利。多元化的海上進口趨勢，馬六甲海峽的戰略地位越來越高，我們藍色海軍同樣解決不了這個問題，海軍能解決的問題只有東海和南海的問題，如果我們的海軍在臺灣問題比較平穩以后，能對南海石油勘探和開發發揮一定的作用，因為在這個利益上我們有可能跟美國作一個利益交換或利益共融。這里也是美國傳統的利益圈，想把它剔除出去是不可能的。如果我們有了這個條件，對于我們國家的石油戰略解決其它的各種各樣的方案，可以說是烏有之鄉設計這個想法，有各種各樣的渠道，搞一條管道直接去新疆通過緬甸通過泰國這些都可以探討，但遠水解不了近渴。現實的、有限度的加強我們的藍色海軍，有限度的保護，讓我們的保護點能到達馬六甲，但實際我們也沒有這個條件，難以實現真正意義上的軍事保護。所以就要從合作當中去競爭，從競爭當中去合作，在這個過程當中爭取利益。俄羅斯知道我們的天然氣和石油需求，一會說進一會說不進，要的是利益。國際問題的合作，石油的高政治性是不能忽略的。這幾個方案大家都比較熟悉了，我只想解讀一下背后的意義。相反從歷史上看，但從合作上的收益上我們中美合作上的收益不小于中俄合作的收益。天然氣的供應資源問題，由于整個價格在高啟，存在天然氣整合資源的機會。從歷史上看10-15年美國是不愿意進口天然氣的。中國進入這個市場以后，美國在做這方面的布局，又趕上了近來的經濟蕭條，給我們形成了一個在合作中競爭，在競爭中合作的機會。這是整個中國目前天然氣的布局。資源問題是一個比較大的問題，對于整個天然氣的資源供應問題，我并不悲觀，我不同意說60年就沒了，這是一家之言，隨著勘探和整個開發力度的加強，還能找到新的資源，人類的生活方式也要改變，我們現在也在做一個研究，是關于石油后和后石油的研究。石油后研究，大家來想一下，沒有石油了我們吃什么穿什么，衣食住行有個什么形式的轉變。接著有一個對策，飛機照樣有，動力形式作一個調整就好了。煤不是還能用嗎，煤用完了矸石還能用。氫氣技術已經成熟了，燃料電池的能源轉化率現在已經到達50%。原有的燃氣發動機構成了以氫氣為動力的燃料電池發動機，只要能解決相應的氫氣供應問題就好了。氫氣的來源在什么地方？如果能把這個問題解決了，我們就不在乎石油了，也不在乎有沒有煤了。氫氣的來源又有很多的問題，出路是有的，效率的提高就是老生常談了。
我們要重點談下所謂儲備問題，結合到我們定價的閉環來說，儲備實際上是為了定價，IEA提出健康儲備應該是90天，美國提出158天，日本是161天，德國是127天，誰去計量它？我提倡同學們是見人說人話見鬼說鬼話，鬼話要不要聽？要聽，但是不能全信。家里有多少好東西怎么能告訴人家呢？第一，保密。我們的學風校風現在是不敢睜眼看的地步，為什么要鼓勵創新，是因為現在沒有一點點的創新，從實際出發理論研究之后，石油儲備的核心是什么？談中國的石油戰略就不能離開我們的儲備，第二，就是多元。多元化全方位的儲備概念，要有理論儲備，你的理論是不是創新性的，那些東西不可計量有什么意義呢，創新要有可執行性可操作性。從實際出發，經過理論研究之后，IEA說什么，美國說什么，我們就跟著做什么。作為參照操作也不錯，但是有沒有我們自己的操作？談了儲備的三個概念，地質儲量的三個概念，地質儲量、勘探儲量、可開采儲量，當然應該有相應的計劃。要多造油輪多運輸，但很多也不是絕對的。現在這個油打不出來了，今后等技術發展了不一定沒有增產的機會，因為石油的生產經歷了不同的階段。石油之所以叫石油，因其最早是隨泉水從石頭里流出來的。后來是看有沒有氣相油相，因為油和氣基本都是伴生的，這跟石油的形成過程有關。石油不同和狀況決定了其生產的不同。最初石油可以噴出來，之后沒有壓力了，最簡單的方法是注水，油在上面浮著，水在下面；除此還有注氣，現在最時尚的做法是注二氧化碳。氫氣的使用是今后的出路，技術儲備要超前的開發，這些技術都在進行當中，各種各樣新的生產開發形式。對于自然資源的儲備，在摸清自己家底的同時，多元化的鼓勵非主權資源的開發，應該給各方面的多元化，因為利益是在主權資源上面的。實物儲備就是物流和倉儲儲備并重，物流實際上就是運輸環節的儲備，我們現在運輸自己的進口石油的10%，應當做相應的計劃，多造油輪多運輸。而且我們做油的人是愛船如命的，所有船上的稱呼全是女性化的，不能說是男性的，為什么呢，要愛船如母，因為這個船給你運油，油不運出就一分錢不值。蘇伊土噸位：15萬噸、20萬噸至30萬噸，我們叫超級油輪；再大一個層級的呢，叫超超級油輪，也就是ULCC。船是按這么一個序列來分的，大的油輪如我曾經做過的VLCC，泰坦尼克號夠大了吧，VLCC可以放得下3個泰坦。物流的儲備和倉儲的儲備要并重。在這里，倉儲的儲備要特別強調一下，同樣的也需要多元化。現在我們的倉儲，是非精準的打擊目標，不用精準打擊，打掉一個連帶的就全都完了。美國的倉儲大部分是淹沒在地下的，所以他說儲備有多少，外人根本不能精確的知道。所以在我們的儲備形式上是否也能采用半地下或地下的形式。也就是說儲備必須是多元化的，包括各種形式的倉儲。對于多元化，我們也有相應的方案，大家感興趣我們下面還可以講。那么，軍事力量的儲備不是簡單的擴軍，臺灣問題平穩了，石油問題是不是一個新的擴軍的亮點？這一問題上我持反對意見。咱們的南海海軍也就是遠洋海軍短期內沒有辦法保護我們的石油進口資源，我可以說未來的20年當中，只能近海保護，我們的儲備如果在南海中發揮一定作用，別讓這些周邊的人和國家搗亂就行。有利益和老美分一下，美國不會把中國的油斷掉，第一他沒有力量，第二他也不能把中國的油斷掉，因為利益在那里。對于信息儲備，實際上是一個所謂管理性的項目。信息儲備是一個非常大的潛力儲備。一個石油的效率理論不是在于你的庫存多少，而是在于有效的調度力度。就如同一個酒店看得是客房率；教室看得是出租的周轉率。石油產品也是這樣，其物流的三個特點是倉儲、運輸、經紀。什么是經紀，房產經紀大家很清楚，有一定的類比性。一個房產經紀店，一定的租戶資源和被租戶資源，經紀店就是在這兩個資源上交易，他們之間可認識也可以不認識。同樣的，在物流、倉儲這些資源領域這方面經紀非常的不到位。舉個實例，為什么控制通貨膨脹有效的渠道就是壓住油價？還有幾個可以控制的，那就是水價、電價。至于黃金、大豆、豬肉？都不是！有錢多買沒錢不買，所以控制不住，糧食也控制不住。比如賣肉的殺了多少頭豬，賣了多少大豆，誰關心，誰又能統計清楚呢?你去看那些信息，為什么說信息重要呢，誰能敢說我的數字是最精準的，他也給你說一套辦法，我們是根據這個東西做了這個價錢，用這個統計的。只有三個行業能統計清楚：水是有表的、電是有表的、油是基本有表的，因此壓住這些價格是對通漲最有效的。其它都不容易掌握其數據的精準度，剛才大家說了些因素都是不重要的，最重要的信息儲備。只有做過經紀你才會知道，有庫、有貨、知道誰是庫主、誰是貨主，在經紀過程當中才能實現套利。中國做了石油產業戰略石油儲備工程，這個項目的布局包括大連、黃島、岱山和鎮海，新的國家還在做。之所以逐漸有新的國家加入，因為簡單的從我們的石油戰略來說，要求開發和儲備并重。其實我更看重儲備和在現有基礎上的挖潛以及管理型的信息上的挖潛，可以挖出很多高效利用現有資源和現有設備的機會。經濟為什么熊貓化？不能光投入資本。因為一個最簡單的、最容易發現的實現經濟發展的形式就是外沿擴大再生產，導致經濟非常容易熊貓化，從我們現在的角度出發，應內涵的擴大再生產，發揮我們現有的優勢和前提。中國在這方面已經走出來了，但是挑戰還在前方，真正解決這些問題還要看在座各位的努力了，謝謝大家的耐心！謝謝大家關心國家的石油問題，并耐心聽我介紹。
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