金融掠奪者掌控美金融系統(tǒng) 金磚銀行挑戰(zhàn)美元“過(guò)度特權(quán)

　　（譯者 張藝 張免）2014年7月16日，第六次金磚國(guó)家巴西福塔萊薩峰會(huì)閉幕之際，巴西、俄羅斯、中國(guó)、印度、南非五國(guó)發(fā)表“福塔萊薩行動(dòng)計(jì)劃”，這一行動(dòng)計(jì)劃包含在此次峰會(huì)發(fā)布的《福塔萊薩宣言》當(dāng)中，金磚五國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人通過(guò)宣言再次強(qiáng)調(diào)，金磚將成為一支挑戰(zhàn)“華盛頓共識(shí)”新自由主義政策的國(guó)際力量。

　　此次金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤探討了當(dāng)前世界部分地區(qū)的動(dòng)蕩局勢(shì)，從敘利亞到蘇丹，再?gòu)臑蹩颂m到伊拉克。金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人指出，為解決當(dāng)前突出的戰(zhàn)爭(zhēng)和動(dòng)蕩問(wèn)題，國(guó)際社會(huì)必須探討爭(zhēng)取和平的新途徑，必須增強(qiáng)聯(lián)合國(guó)在這些事務(wù)中的作用和地位。

　　《福塔萊薩宣言》中最具膽識(shí)的內(nèi)容就是宣布建立一個(gè)新的金融機(jī)構(gòu)——金磚國(guó)家開發(fā)銀行，以此來(lái)緩解美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行量化寬松政策帶來(lái)的國(guó)際金融緊張局面(美國(guó)政府的量化寬松政策，就是每月印發(fā)幾十億美元)。金磚峰會(huì)宣布將成立金磚國(guó)家開發(fā)銀行，并將總部設(shè)在中國(guó)上海。

　　金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第六次會(huì)晤發(fā)表《福薩萊塔宣言》

　　“福塔萊薩行動(dòng)計(jì)劃”及第六次金磚峰會(huì)的成果代表著金磚打破美元作為國(guó)際主導(dǎo)貨幣的過(guò)度特權(quán)邁出的重要一步。與金磚國(guó)家開發(fā)銀行同期宣布正式啟動(dòng)的還有金磚國(guó)家“應(yīng)急儲(chǔ)備安排”(CRA)。首任金磚開發(fā)銀行的行長(zhǎng)將由印度人擔(dān)任，首屆金磚銀行董事會(huì)主席將由巴西人擔(dān)任，而第一任理事會(huì)主席將來(lái)自俄羅斯。

　　《福塔萊薩宣言》強(qiáng)調(diào)，金磚銀行不同于國(guó)際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行(WB)歐美人士“一專獨(dú)大”的格局，將建立在平等的基礎(chǔ)之上。建立金磚銀行的提議最早于2012年新德里金磚峰會(huì)上提出，成立應(yīng)急儲(chǔ)備安排則于2013年德班峰會(huì)期間提出。建立金磚應(yīng)急儲(chǔ)備安排的長(zhǎng)期目的在于向面臨短期信貸危機(jī)或國(guó)際收支平衡問(wèn)題的金磚國(guó)家提供緊急支持資金。在當(dāng)前的貨幣大戰(zhàn)中，金磚應(yīng)急儲(chǔ)備安排最終將取代國(guó)際貨幣基金組織，成為金磚成員國(guó)乃至其他弱小國(guó)家遇到收支平衡問(wèn)題時(shí)的應(yīng)急資金提供者。

　　金磚五國(guó)在福塔萊薩峰會(huì)上宣布，金磚銀行的啟動(dòng)資金為500億美元，應(yīng)急儲(chǔ)備基金初始資本則為1000億美元。金磚銀行和應(yīng)急儲(chǔ)備安排將不同于其他地區(qū)性的開發(fā)銀行，如歐洲投資銀行或者被稱為“拉丁美洲開發(fā)銀行”的安第斯開發(fā)銀行(CAF)等。金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人也在考慮成立一個(gè)“金磚國(guó)家交易所聯(lián)盟”，以此來(lái)對(duì)抗美國(guó)華爾街金融寡頭不透明的金融衍生品交易，并可能針對(duì)洲際商品交易所(ICE)的投機(jī)行為予以制衡(譯者注：“金磚國(guó)家交易所聯(lián)盟”于2011年10月14日在南非約翰內(nèi)斯堡成立，現(xiàn)在成員包括香港交易及結(jié)算所有限公司(港交所)、巴西證券期貨交易所、俄羅斯莫斯科銀行間外匯交易所和南非約翰內(nèi)斯堡證券交易所)。俄羅斯總統(tǒng)普京15日在金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第六次會(huì)晤期間提出建立一個(gè)金磚國(guó)家能源聯(lián)盟。金磚國(guó)家開發(fā)銀行、應(yīng)急儲(chǔ)備安排、金磚國(guó)家交易所聯(lián)盟以及金磚國(guó)家能源聯(lián)盟，如果這四大金磚機(jī)構(gòu)全部運(yùn)行起來(lái)，將引發(fā)巨大變化，或構(gòu)建一個(gè)新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序。當(dāng)整個(gè)全球金融系統(tǒng)由于華爾街投機(jī)者的瘋狂掠奪而持續(xù)處于動(dòng)蕩之際，金磚銀行應(yīng)運(yùn)而生了。

　　金磚挑戰(zhàn)美元的“過(guò)度特權(quán)”

　　1944年“布雷頓森林體系”兩大機(jī)構(gòu)(國(guó)際貨幣基金組織和國(guó)際復(fù)興開發(fā)銀行，即世界銀行)成立以來(lái)，美元一直享有世界主導(dǎo)貨幣的地位。1971年8月，美元出現(xiàn)貶值并且不再受黃金支持，盡管如此，美元依舊保持著主導(dǎo)儲(chǔ)備貨幣及國(guó)際間交易的主要支付貨幣地位。后來(lái)，歐洲人為挑戰(zhàn)美元一枝獨(dú)秀的地位，聯(lián)合起來(lái)創(chuàng)立了自己的貨幣，歐元，但歐元卻未能如愿對(duì)美元構(gòu)成威脅，究其原因就在于，歐元的背后沒有國(guó)家載體。法國(guó)和德國(guó)合謀創(chuàng)建歐元，要知道，也是法國(guó)人發(fā)明了“過(guò)度特權(quán)”這個(gè)詞匯，來(lái)形容美元在世界經(jīng)濟(jì)“一枝獨(dú)秀”的地位。

　　在這種“過(guò)度特權(quán)”之下，世界上超過(guò)65% 的國(guó)家都是以美元的形式進(jìn)行外匯儲(chǔ)備。美元作為主導(dǎo)儲(chǔ)備貨幣的特權(quán)賦予了美國(guó)低廉金融的優(yōu)厚待遇，于是美國(guó)國(guó)民就能享有非常高的生活水平，而世界貧苦國(guó)家卻要為美國(guó)爭(zhēng)當(dāng)“世界警察”的巨大開支埋單。

　　巴里·艾肯格林在《過(guò)度特權(quán)：美元的崛起和衰落以及國(guó)際貨幣體系的未來(lái)》一書中，描述了國(guó)際經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重大變化所帶來(lái)的影響，美元如何在大英帝國(guó)衰敗后接手成為國(guó)際主導(dǎo)貨幣。我們可以從書中得知，西方國(guó)家1913年經(jīng)歷金融危機(jī)之后，英鎊開始下滑，美國(guó)精心策劃了31年終于如愿取代英鎊的主導(dǎo)地位。這一“改朝換代”最終在1944年，二戰(zhàn)后的無(wú)序和混亂中由美國(guó)召集的“布雷頓森林會(huì)議”上得以最終拍板。正如英鎊在大英帝國(guó)全盛時(shí)期享受無(wú)比特權(quán)一樣，今天的美元也作為世界儲(chǔ)備貨幣享受著無(wú)上的特權(quán)。

　　這些特權(quán)導(dǎo)致的局面就是，世界最重要的貨物(許多產(chǎn)品并非產(chǎn)自美國(guó))交易尤其是石油，都以美元定價(jià)和交易。世界金融系統(tǒng)以美元為基礎(chǔ)，這使得美聯(lián)儲(chǔ)能夠向他國(guó)出口通貨膨脹，而美國(guó)政府雖飽受巨額赤字卻能毫發(fā)無(wú)損，全身而退。美元不受任何實(shí)體資產(chǎn)支持，而是有強(qiáng)大的美軍做后盾，這一點(diǎn)在全世界范圍內(nèi)引發(fā)不安，但美國(guó)通過(guò)量寬政策持續(xù)讓美元貶值以來(lái)，這種不安逐漸轉(zhuǎn)化為不滿，繼而變?yōu)閼嵟粩喾e聚。

　　金磚國(guó)家成立之初，其目的就是挑戰(zhàn)過(guò)時(shí)的且一直偏袒發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際金融和經(jīng)濟(jì)構(gòu)架。早在《福塔萊薩宣言》發(fā)表之前，俄羅斯就曾明確表示，金磚國(guó)家將成為國(guó)際治理全新體系中的重要組成部分，尤其是在經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域內(nèi)。2013年年底，巴西、土耳其、南非、印度、阿根廷、加納以及韓國(guó)受美國(guó)量寬逐漸減少的影響，資本外流，國(guó)家經(jīng)濟(jì)十分脆弱。而新興市場(chǎng)國(guó)家受美元量寬政策的影響最大，因?yàn)樾屡d市場(chǎng)國(guó)家在美國(guó)量化寬松期間接收了大量資本進(jìn)入，任何由量寬減少或反復(fù)都會(huì)對(duì)其產(chǎn)生巨大影響。

　　除全球金融危機(jī)和大肆印發(fā)美元的政策之外，美國(guó)法律系統(tǒng)袒護(hù)其銀行掠奪投機(jī)行為的做法也讓外界平添?yè)?dān)憂。前不久，在阿根廷政府上訴美國(guó)禿鷲對(duì)沖基金的案件中，美國(guó)最高法院決定維持下級(jí)法院有利于美國(guó)對(duì)沖基金公司的原判，要求阿根廷償付債券，阿根廷因此面臨全面?zhèn)鶆?wù)違約的風(fēng)險(xiǎn)。這一判決結(jié)果增強(qiáng)了許多國(guó)家希望在美國(guó)華爾街、美國(guó)法律界以及美軍之外尋求一種金融系統(tǒng)的愿望。

　　這就是金磚國(guó)家開發(fā)銀行和金磚應(yīng)急儲(chǔ)備基金成立的背景。

　　金磚國(guó)家開發(fā)銀行

　　不少作家都曾關(guān)注到，金融投機(jī)掠奪者掌控了美國(guó)金融系統(tǒng)，他們?cè)谌澜绶秶鷥?nèi)創(chuàng)造了一個(gè)“龐氏騙局”，而且用的是一個(gè)典型的意識(shí)形態(tài)立場(chǎng)，即美國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)巨大而龐雜的金融體系所代表的是全世界人民的利益。2008年北大西洋金融危機(jī)席卷全球之時(shí)，美國(guó)金融霸權(quán)在軍事、政治以及意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的騙局被狠狠刺穿。然而，在那之后，美國(guó)又發(fā)起一場(chǎng)新形勢(shì)的“戰(zhàn)爭(zhēng)”，巴西財(cái)政部長(zhǎng)吉多•曼特加將這一戰(zhàn)爭(zhēng)命名為“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”。這一貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)以全球四大主要可兌換貨幣的競(jìng)相“跳水”貶值為主要內(nèi)容，這四大貨幣分別是，美元、歐元、英鎊及日元。對(duì)這場(chǎng)“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”，一些西方國(guó)家的中央銀行美其名曰“量化寬松”，這些銀行包括美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行、日本中央銀行、英格蘭銀行還有歐洲中央銀行。

　　這些央行出臺(tái)相關(guān)政策，是希望在短期利率逼近0時(shí)，通過(guò)增加貨幣流動(dòng)性，尤其是通過(guò)購(gòu)買長(zhǎng)期資產(chǎn)來(lái)對(duì)價(jià)格和產(chǎn)出進(jìn)行調(diào)節(jié)和影響，最終達(dá)到削弱金融危機(jī)影響的目的。歐洲中央銀行和日本央行主要通過(guò)直接向其他銀行放貸的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的量寬項(xiàng)目，而美聯(lián)儲(chǔ)和英格蘭銀行則主要依靠購(gòu)買債券。盡管量寬項(xiàng)目最初的目的是為了緩解金融市場(chǎng)危機(jī)，但很快，量寬政策的作用就拓展到了通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及控制歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)等各個(gè)方面。實(shí)際上，幾大貨幣的競(jìng)相貶值導(dǎo)致金融投機(jī)掠奪者的隊(duì)伍不斷壯大，其結(jié)果是，最初引發(fā)金融危機(jī)的那幫人沒有受到懲罰，反而卻再次成為危機(jī)的受益者。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)政緊縮政策將財(cái)富轉(zhuǎn)移到社會(huì)最頂層的百分之一人群手中，而貧困國(guó)家卻深受給華盛頓帶來(lái)巨大利益的新自由主義經(jīng)濟(jì)政策之害。

　　因?yàn)槊涝?、英鎊、歐元和日元都是可兌換貨幣，這些國(guó)家央行的量寬行為對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不同程度的影響。低廉融資使得新興市場(chǎng)國(guó)家的利率保持低位，讓西方發(fā)達(dá)國(guó)家的人民享受貧窮國(guó)家“資助的”優(yōu)厚福利。在80年前的資本大蕭條時(shí)期，主要資本主義國(guó)家那時(shí)都是殖民國(guó)，能將經(jīng)濟(jì)蕭條的代價(jià)轉(zhuǎn)嫁到被殖民國(guó)家窮苦大眾的身上。就拿德國(guó)和日本來(lái)說(shuō)，他們?cè)谏鲜兰o(jì)三十年代為了抵御巨大經(jīng)濟(jì)危機(jī)，不惜向別國(guó)發(fā)動(dòng)軍事侵略。

　　2008年金融危機(jī)之后，世界上一些發(fā)展中和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的國(guó)家不得不提高自己的美元儲(chǔ)備，這樣一來(lái)就為美國(guó)的外部赤字提供了廉價(jià)融資的機(jī)會(huì)。比如中國(guó)，外匯儲(chǔ)備高達(dá)3.66萬(wàn)億美元，還有1.3萬(wàn)億美元投資在美國(guó)金融產(chǎn)品當(dāng)中，這部分資金在由美元過(guò)度特權(quán)引發(fā)的金融震蕩中“極為脆弱”。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多的國(guó)家逐漸開始接受人民幣作為儲(chǔ)備貨幣這一新選擇。2013年底，中國(guó)人民銀行(PBOC)已經(jīng)與23個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了總額高達(dá)2.57萬(wàn)億美元的貨幣互換協(xié)議。

　　目前，幾個(gè)身處于“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”之中的國(guó)家，例如中國(guó)，對(duì)美元貶值產(chǎn)生了不少擔(dān)憂。量化寬松迫使人民幣不斷升值，從而直接影響到中國(guó)的出口市場(chǎng)，并使中國(guó)持有的1.3萬(wàn)億美元的美國(guó)國(guó)債價(jià)值縮水。事實(shí)上，俄羅斯才是推動(dòng)新的多極國(guó)際貨幣體系的最有力的中堅(jiān)力量。再看拉丁美洲，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)在推動(dòng)建立玻利瓦爾美洲聯(lián)盟方面也很積極。

　　作者為美國(guó)著名的私立研究型大學(xué)雪城大學(xué)（Syracuse University）教授霍拉斯·坎貝爾，主要從事拉美、政治學(xué)研究?？藏悹栠€著有《全球北約與利比亞慘敗》等書。

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