G20秘密議程，通過貨幣集體貶值削減債務

譯者tigergoo評論：G20公報原文“我們將以合作的、負責任的態度來實施所有經濟政策，顧及這些政策對其他國家的影響，并將取消貨幣貶值的“競賽”，構建穩定的、運行良好的國際貨幣系統?！比绻娴脑贗MF的協調下取消貶值競賽，唯一的出路就是集體貶值！！！

今天20國集團在倫敦召開會議，它可能對貨幣市場產生潛在影響。因此在本次專欄我打算給你一個重要的免費理財報告，在這份報告中我將深入了解20國集團會議和貨幣貶值的歷史。我認為這對每個人都是極為重要的。

2009年4月2日：新的世界貨幣體系開始了

最近我已經警告過你關于大規模強制的貨幣貶值和資產再膨脹計劃，這項計劃由全球最高級別的政府和中央銀行合作產生。從最近國際領導人的意見來判斷，該計劃似乎正處于選擇的關鍵時刻。

毋庸置疑，今天舉行的20國集團會議的焦點將是各國財長和央行行長計劃處理的全球金融污水。然而，你不會聽到這種事，即遠離媒體的幕后秘密會議將徹底重建世界貨幣體系。20國集團會議的真正目標是：創造一個基于大面額的紙幣新單位的新金融秩序，以便把世界債務賬簿消除干凈。

他們如何做到呢？通過對現存貨幣系統和漸進的貶值，尤其是美元，并通過使所有資產價格再膨脹的方式。

如果這個計劃如我所料影響我們，我當前對黃金的預測目標2270美元會變得極端保守。根據新的貨幣結構，我們可以看到黃金最終將到5000美元...甚至更高！

在未來幾周，我建議你強烈關注以下詞組，如“新的金融結構” 、“新的貨幣體系” 、“游戲規則”、 “布雷頓森林二” 和其他金融詞匯。這些詞匯基本上都會放在封面，這意味著最終貨幣的價值將發生巨大變化。

該計劃在規劃階段將隱藏在門后，而公眾要求改組世界貨幣結構的呼聲越來越強烈...

法國總統薩科齊最近宣布，“我們必須從零開始重新思考金融體系，就象布雷頓森林體系... ”，“現在是時候改變游戲規則了”。

英國首相布朗宣稱“一個新的全球金融秩序”，并將此描述為世界經濟要采取一種“新的布雷頓森林體系”的“決定性的時刻”。

歐洲央行理事會成員埃瓦爾德.諾沃特尼質疑“美元的中心地位”，并進一步指出，美國、歐洲和亞洲正在計劃一個“三極的多重心的全球貨幣體系以替代當前美元為中心的儲備結構。

俄羅斯總理普京在最近的世界經濟論壇上表示，“全球經濟過度依賴單一儲備貨幣是很危險的。”

北京政府對“金融海嘯”的威脅提出了警告，并敦促采取行動?！笆澜缙惹行枰⒁粋€不依賴于美國的多元化貨幣和金融體系，和公平、公正的金融秩序。”

3月19日，2001年諾貝爾經濟學獎得主，聯合國國際金融和經濟結構改革委員會主席約瑟夫.斯蒂格利茨建議美元作為世界儲備貨幣的地位應該被取代。

3月23日，中國央行建議由國際貨幣基金組織控制的一個新的全球系統取代美元作為國際儲備貨幣。

改變幣值并不是什么新玩意兒。此前政府官員已經交談過這種話題。在響應1982年拉丁美洲的債務危機時財政部長唐納德.里根浮動過這樣的想法。第二年，當法國法郎連續暴跌時，前總統密特朗也呼吁“一個新的布雷頓森林。”

之后，1997至1998年出現的新興市場金融危機讓英國首相布萊爾認為，“我們不應該害怕徹底和激進的思考…今天我們必須致力于為下一個千年建立一個新的布雷頓森林?！?/p>

在過去，每當國際金融危機爆發，在高處的當局就常常提到一個新的布雷頓森林的“解決方案”（即改變紙幣價值）。

不過，這一次，鑒于是第二次大蕭條，似乎當代的領導人正準備邁開步伐。事實上，他們可能已經沒有別的選擇。

歷史背景

全球主要貨幣價值篡改的第一批種子－1933年的倫敦金融和經濟會議。

改變世界貨幣制度以消除壞帳、清理和重新開始一個新的總賬或資產負債表并不是新概念。它可以追溯到古羅馬時期，羅馬皇帝為了消滅債務讓貨幣貶值從而引發資產價格膨脹。

最近，新興經濟體進行了長期的貨幣貶值來處理他們堆積如山的債務。但令人驚訝的是，大多數分析家認為工業化國家也已經試圖“改變游戲規則”，即中央銀行改變紙幣價值。

有趣的是，最有名的歷史先例—1933年的一個鮮為人知但極其重要的會議，被稱為倫敦貨幣和經濟會議，幾乎是今天20國集團緊急會議的一個確切翻版。當時深處大蕭條，世界領先的經濟部長舉行會議尋找醫治全球性蕭條的方法，就像他們今天正在做的。但是當財長、央行行長和政府領導人在倫敦舉行會議以制定出一個計劃時，羅斯?？偨y在最后一刻改變了主意，拒絕參加。他已決定沒有時間來與其他國家爭吵并決定立即采取行動。

因此羅斯福沒有參加會議，而是直接宣布銀行放假4天，關閉該國所有銀行，主要是防止黃金外流，而且也使聯邦考官可以檢查他們是否合格。那些未能通過檢查是銀行被永久關閉。

更重要的是，羅斯福發表了著名的6102號行政命令，沒收所有美國人私人擁有的黃金，同時美國正式脫離金本位制，禁止黃金出口，美元對黃金貶值百分之四十，通過這些措施制止惡性循環的通貨緊縮大蕭條。

除了會址不同外，1933年會議和這次20國集團會議有極為相似之處：

和現在一樣，全球經濟由于國際金融危機正變得支離破碎。

和現在一樣，全球經濟遭受了巨大的不良債務和嚴重通貨緊縮。

和現在一樣，1933年倡議的主旨是通過改變紙幣價值清除債務。

我希望總統奧巴馬、美聯儲主席伯南克或財政部長蓋特納在今天的20國集團會議上不要胡說，就象羅斯福在倫敦貨幣和經濟會議上一樣。其原因是：早在1933年，美國是世界的一個債權人。因此，羅斯福有資格采取讓世界感到驚訝的方式并獨自走下去。

現在不同了，今天的美國是世界上最大的債務國。如果美國甚至只是想嘗試單干，它將以孤立而告終。我們在世界各地的債權人將威脅要停止我們的債務融資需求，從而導致美國經濟真正被引爆。，

1944年 布雷頓森林

1944年， 44個國家到達位于新罕布什州布雷頓森林的華盛頓山飯店，他們的目標是在第二次世界大戰后制定一項計劃以穩定國際匯率，幫助負債的歐洲國家生存。因此，一個新的貨幣體系的誕生。

他們創造的體系于1945年戰爭結束后開始生效，該體系建立各國貨幣對美元和黃金的固定匯率或“固定”利率。會員國被要求將本國貨幣對美元形成固定匯率并和“黃金掛鉤”，并且在外匯市場保持匯率波動為正負百分之一的平價，否則將進行干預（買入或賣出）。

官方的黃金價格固定在每盎司35美元。

該協議還創建了國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行，前者為臨時性收支不平衡提供橋梁作用，后者為促進經濟發展提供貸款和贈款。

問題是：布雷頓森林體系也不幸被人操縱。例如，雖然美國承諾保持美元兌換成黃金，而許多其他國家卻沒有。因此，該系統基本上中斷。

1971年，尼克松總統“關閉了美國財政部的黃金窗口”，單方面終止美元兌換成黃金。

雖然脫離了金標準，美元仍作為世界儲備貨幣被管理著，主要是因為美國有大量的經濟增長方面的經驗。

但是現在，大蕭條以來最嚴重的金融危機顯然令一切正在發生不斷變化。因此，建立一個新的布雷頓森林的呼吁意味著其核心是一個新的貨幣體系。

1985年廣場協議：協調一致的國際行動

正如我剛才解釋，官方蓄意讓貨幣貶值并不是什么新東西。古代帝王往往克扣黃金白銀的含量甚至制造更小的硬幣，并說他們仍然值同樣財富。

如今，這要容易得多。如果沒有黃金標準的克制，或其他任何有形的支持，政府可以加快印刷機，憑空創造出更多的錢。這是一條很容易走的路，然而過度使用將導致對貨幣的信心危機（想想津巴布韋）。

但有時候，迄今為止的系統失衡，靠單方面行動是不夠的，各國之間的合作是必要的。

1985年的廣場協議就是協調操縱貨幣的一個很好的案例。法國、西德、日本、美國和英國之間達成一項旨在使美元兌日元和德國馬克貶值的協議。這樣做的目的是為了重新啟動80年代初衰退后的全球經濟，并有助于減少美國的經常帳赤字。協議取得了效果，美元對日元匯率在此后的兩年內下跌51%。

今天，我們再次面臨一場重大的世界流行病。美國、日本、中國、德國和其他地方日益惡化的經濟幾乎迫使各國通過競爭性貶值來刺激經濟增長。這變成了“競相殺價”，看看誰能夠把本國貨幣貶得更低，以幫助他們平衡當前的帳戶。

其結果是我們以前從未見過的大量紙幣。在20國集團財長和銀行家的會議上，這種混戰的潛在災難沒有消失。這就是為什么我敢肯定，他們將計劃協調世界貨幣的集體貶值，而不是一個國家單干。

快進到現在：20國集團秘密的債務解決方案

雖然世界各國領導人可能在全球經濟中談論一個“世界新秩序”，他們卻沒有詳細步驟。

然而，通過對已有線索的分析，再將這些點連接成線，填補缺失部分，形成了我認為是最可信的G - 20計劃。

在11月13日20國集團首腦第一次會議時，我在《貨幣和市場》的專欄揭示了這一理論。該文震驚了互聯網的大量讀者，并被許多網站引用。我知道我已經為您深入闡述了大規模貶值的命題。但是，這里讓我再次審查這個焦點。我相信，20國集團將一致同意...

積極介入外匯市場以壓低美元的價值，從而重新點燃資產通貨膨脹并減輕債務負擔。

最終將建立三個新的貨幣單位（新的美元，新的歐洲，新的泛亞貨幣），以最終取代美元作為單一的世界儲備貨幣。

建立一個新的固定匯率的貨幣制度，取消目前浮動匯率的外匯結構。

重新調整貨幣價值到一個共同的基礎價值，最有可能涉及黃金。

通過國際貨幣基金組織執行貨幣改革。

這聽起來比較牽強，卻不是我的胡亂猜測。我通過歸納推理、分析事實、并跟蹤他們的邏輯結論來得到我的結論。

認為這不會發生？

前述的歷史記錄已經表明，這種情況不僅是可能的，而且是對政府在過去類似情況下的行為完全可信的預測。

從長遠預測來看，世界最終將形成基于不同影響力的三個儲備貨幣，這將導致儲備貨幣多元化而不是依靠單一的美元。

我懷疑新貨幣的名稱將被改變，以使他們脫離當前的舊貨幣從而更容易出售。人們肯定不樂意使用一個只值1/10舊美元的新“美元”（歐元和日元也一樣）。

官方通過創建布雷頓森林固定匯率體制消除貿易失衡導致的貨幣投機，由于沒有匯率波動，投機者不會對貨幣有任何興趣，理論上能確保匯率穩定。

請不要誤解：我并未預見要恢復金標準。很簡單，無論以何種價格，黃金也不夠支持世界返回金標準。此外，它的限制性太強，央行行長和政治家痛恨被外部力量加上手銬。因此，當今世界并非在朝著這個方向努力。

對于了解貨幣貶值過程的精明的投資者來說，沒必要去賭恢復金標準。

相反，您所要知道的是，美元蓄意貶值的進程在很大程度上已經開始... ，世界貨幣體系能夠而且將會改變...，通過改變貨幣價值，債務可以有效地削減...資產價格人為地再膨脹。

黃金價格最終會有多高？貨幣貶值伴隨著通貨膨脹，債務將如何影響其他資產價格如房地產和股票？

我的答案...

黃金最終多高取決于美國的決策者決定將多少債務通過通貨膨脹加以削減。沒有人確切知道將依據什么進行決定。但是，有些關于美國債務頭寸的簡單數學基礎可以為你提供些想法。

將美國堆積如山的債務的10%貨幣化，黃金價格將超過5300美元每盎司。

最終我期望20國集團美國國債的10%貨幣化，這將把金價以火箭速度發射到5300美元每盎司。

事實上，我懷疑10%是20國集團將考慮的最低限度，完全有可能最終將超過20%的美國債務貨幣化，盡管不是一次。

如何將這種影響的其他資產的價格？

幾乎所有的資產價格――從房地產到股市，由于債務被部分有效地免除而膨脹得更高。

是的，這意味著長期來看房地產價格總體將走得更高。它也意味著總有一天我們會盯著道瓊斯、其它股指及全球股指，其價值將由于貨幣貶值后收入和資產被重估而爆炸性地增高。

但這不是一個跑出去買入房地產和一般股票的正當理由。在市場和經濟合理而安全地啟動多元化并將你的現金投資到大通脹之前有大量問題需要解決，

然而，在這個階段沒有任何東西可以取代黃金。在這種環境下還沒擁有黃金的人是有勇無謀，即使我對G20秘密議程的最終游戲犯了致命性錯誤。

我的觀點是：在任何情況下不要放開你的核心黃金儲備。

 原文鏈接：The G20's Hidden Agenda of Devaluing the U.S. Dollar to Inflate Asset Values

http://www.marketoracle.co.uk/Article9811.html    

作者：Larry Edelson