最近美國(guó)要對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)下狠手。我希望中國(guó)政府這次不只是外交部口頭抗議，如果可能的話，政府應(yīng)該在拜登正式簽署前給幾個(gè)關(guān)鍵美國(guó)公司打個(gè)招呼，發(fā)個(gè)警告。
自特朗普開始制裁中興及中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)開始，中國(guó)是打不還手，繼續(xù)發(fā)展。我當(dāng)時(shí)連續(xù)寫多篇文章，其中包括重錘波音和英特爾，用好原子彈級(jí)別的市場(chǎng)武器。波音這一錘子打下去了，長(zhǎng)期失去1/4的市場(chǎng)估計(jì)會(huì)要波音民機(jī)半條命。
這次擬議中的制裁包括中不僅包括14納米及以下制程的裝備出口，還特別點(diǎn)名了NAND閃存芯片128層以上設(shè)備將被列入禁運(yùn)名單，顯而易見，這里中國(guó)唯一目標(biāo)企業(yè)就是這兩年異軍突起的長(zhǎng)江存儲(chǔ)。還有就是DRAM制造設(shè)備的出口限制，中國(guó)的目標(biāo)企業(yè)就是合肥長(zhǎng)鑫。
這次鎖定長(zhǎng)江存儲(chǔ)，我的判斷是明確的，背后搗鬼慫恿美國(guó)政府的就是美光MICRON。當(dāng)年AMD將ZEN架構(gòu)授權(quán)給天津海光，ZEN2出來后，則美國(guó)不再允許授權(quán)，這背后搗鬼的肯定是INTEL。再往前，當(dāng)年麥道在上海合資生產(chǎn)MD82和90飛機(jī)，波音很不爽，后來波音兼并麥道后立即終止了這個(gè)合作。
既然知道誰在搗鬼，但中國(guó)似乎從來也沒有讓搗鬼者付出代價(jià)。這讓美國(guó)更加變本加厲，無所顧忌。美光最近宣布要投資1000億美元在美國(guó)本土建立工廠，看來，美光想的很美，只要中國(guó)高端存儲(chǔ)芯片只能依靠國(guó)外，美光未來小日子會(huì)怎么想都美滋滋的。
其實(shí)，當(dāng)年制裁華為時(shí)，美國(guó)幾乎所有企業(yè)都包括微軟，INTEL都不得不參與斷供華為。中國(guó)要找個(gè)理由對(duì)付這些美企，其實(shí)是有機(jī)會(huì)的。但整體上，中國(guó)似乎為營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境而忍辱負(fù)重。
拜登政府對(duì)付中國(guó)更加瘋狂，中國(guó)如果任由美國(guó)這樣折騰下去，而美國(guó)沒有為此付出代價(jià)，美國(guó)看不到自己的風(fēng)險(xiǎn)，那么，對(duì)于中國(guó)亟待擴(kuò)充的半導(dǎo)體工業(yè)將帶來極大的阻滯，畢竟國(guó)產(chǎn)化非一朝一夕之功。
毛主席當(dāng)年決定抗美援朝時(shí)的一句話很富有斗爭(zhēng)哲理：打得一拳開，免得百拳來。
中國(guó)是時(shí)候打出這一拳來了。這一拳明確打向美光。中國(guó)有必要為兩家國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片企業(yè)保駕護(hù)航。長(zhǎng)江存儲(chǔ)目前二廠還在建設(shè)，規(guī)劃的三個(gè)廠全部建成后，全部產(chǎn)能釋放后將至少占到全球市占的10%，加上其更高密度的X-Track架構(gòu)具有比美韓三巨頭更大的優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)存將一舉成為世界級(jí)閃存企業(yè)。就在美光今年宣布要投產(chǎn)232層閃存芯片不久，長(zhǎng)存也在三星和SKY海力士之前宣布232層即將投產(chǎn)的消息。面對(duì)后期之秀的亮眼表現(xiàn)及中國(guó)本土客戶的巨大需求，美光不能不有所擔(dān)心未來這個(gè)即將冒起的對(duì)手。美光借政府的手來封殺長(zhǎng)存和長(zhǎng)鑫就是一個(gè)下作但很有效的手段，華為海思和高端手機(jī)的冒起讓美國(guó)的高通和蘋果脊背發(fā)涼，美國(guó)對(duì)華為的封殺立即讓這兩家公司如釋重負(fù)，輕而易舉奪回了被華為拿走的市場(chǎng)。封殺華為是否有兩家公司的游說不得而知，但這次對(duì)付長(zhǎng)存和長(zhǎng)鑫，我可以肯定是美光在背后活動(dòng)。
中國(guó)與其在美國(guó)公布制裁決定后對(duì)付美光，不如現(xiàn)在私下直接告訴美光高層：如果美國(guó)政府封殺128層以上制造設(shè)備，那么，美光128層及以上的閃存芯片和DRAM將不會(huì)被允許裝在任何一個(gè)在中國(guó)本土銷售的設(shè)備里。
很顯然，這等于中國(guó)將把高端市場(chǎng)交給長(zhǎng)存有限產(chǎn)能，不足的部分將由美光的韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手吃下，這對(duì)于美光來說不亞于中國(guó)將波音訂單交給空客的沖擊。這種提前打招呼的方式，盡量避免事后撕破臉，也不會(huì)傷及到中國(guó)的形象和營(yíng)商環(huán)境。
以上思路遵循了我在2018，2019年所寫的文章中的思路。希望中國(guó)政府能夠認(rèn)真參考。
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