5月12日，OPPO宣布終止自研芯片業(yè)務(wù)，解散哲庫(kù)科技（上海）有限公司及其全資子公司、分公司，并終止所有勞動(dòng)合同。OPPO表示，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)、手機(jī)市場(chǎng)的不確定性，經(jīng)過(guò)慎重考慮，公司決定終止哲庫(kù)業(yè)務(wù)。OPPO此舉，有人為之哀傷嘆惋，有人認(rèn)為是受迫于美國(guó)的壓力。鐵流認(rèn)為，OPPO解散哲庫(kù)業(yè)務(wù)的直接原因是哲庫(kù)在燒金百億后，無(wú)法為OPPO帶來(lái)商業(yè)收益，根本原因是其技術(shù)路線選擇與中國(guó)當(dāng)下科技自強(qiáng)自立的時(shí)代精神相悖。
哲庫(kù)科技生不逢時(shí)
一家公司能否茁壯成長(zhǎng)，發(fā)展時(shí)機(jī)非常重要，讓雷軍在2020年成立小米做手機(jī)，縱然雷軍有天縱之才也只能黯然收?qǐng)觥Ｂ?lián)發(fā)科當(dāng)年只是一家給山寨貨提供芯片的廠商，但就是抓住了智能手機(jī)崛起的機(jī)遇，成為如今僅次于高通的手機(jī)SoC供應(yīng)商。OPPO和VIVO抓住了智能手機(jī)的風(fēng)口，但在自家手機(jī)大紅大紫的時(shí)候，并沒(méi)有選擇投資芯片，反而在智能手機(jī)進(jìn)入紅海市場(chǎng)后才成立哲庫(kù)科技，已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了發(fā)展機(jī)遇。
目前，手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)是紅海市場(chǎng)，市場(chǎng)總量在逐年萎縮，2023年一季度，中國(guó)智能手機(jī)出貨量同比下降了13%，這是中國(guó)市場(chǎng)連續(xù)第五個(gè)季度出現(xiàn)兩位數(shù)的下跌。2023年的手機(jī)和2020年的手機(jī)在使用上差異很小，這大幅削弱了消費(fèi)者的換機(jī)欲望。手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入了類似的PC的階段，各家手機(jī)廠商高度同質(zhì)化，SoC都是高通、MTK，CIS都是索尼、三星，內(nèi)存都是三星、SK海力士，射頻則是高通、Skyworks、Qorvo......各家手機(jī)最大的差別就是Logo。
鐵流認(rèn)為，OPPO成立ZEKU是為了差異化競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)在局部技術(shù)參數(shù)和性能上大幅優(yōu)于友商，進(jìn)而在高度同質(zhì)化的時(shí)代殺出一片天。特別是在貿(mào)易摩擦后，完全可以拿自研芯片的噱頭搞營(yíng)銷，吸引哪些樂(lè)于支持國(guó)產(chǎn)芯片的消費(fèi)者，進(jìn)一步提升品牌附加值，以自研芯片為支點(diǎn)撬動(dòng)老百姓的愛(ài)國(guó)熱情，獲得差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并獲得更多利潤(rùn)。
據(jù)公開消息，OPPO已經(jīng)自研兩款芯片，分別是馬里亞納X和馬里亞納Y，X是NPU，主打拍攝，Y是藍(lán)牙音頻SoC芯片，尚未商用。據(jù)傳，OPPO還有一款正在研發(fā)4nm手機(jī)SoC，不過(guò)只有AP，外掛的基帶要從聯(lián)發(fā)科采購(gòu)。
從實(shí)踐上看，哲庫(kù)并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。搭載馬里亞納X的OPPO手機(jī)的拍照能力并沒(méi)有在友商中達(dá)到鶴立雞群的地位。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌支持者群體在品牌選擇上更加傾向華為和榮耀，即便搭載了高通的SoC，依然癡心不改。這種品牌忠誠(chéng)度使OPPO不可能重復(fù)友商的營(yíng)銷套路，自研芯片在技術(shù)上和商業(yè)上都沒(méi)能達(dá)到目標(biāo)，無(wú)疾而終就是其宿命。
由于智能手機(jī)對(duì)功耗的要求非常高，必須使用尖端工藝，最好的IP，臺(tái)積電4nm工藝所需光掩膜版的價(jià)格需要2000-3000萬(wàn)美元，購(gòu)買IP授權(quán)的費(fèi)用大約需要1億美元，如果流片不成功還要加錢，對(duì)資金投入要求非常高。
如此耗費(fèi)巨資，如果搞出來(lái)的芯片具有性能優(yōu)勢(shì)還好說(shuō)，悲劇的是，現(xiàn)在的手機(jī)芯片也是高度同質(zhì)化的，都是買ARM、Ima等公司的IP設(shè)計(jì)SoC，都是買臺(tái)積電的尖端工藝，傳聞中的4nm手機(jī)SoC的CPU、GPU等IP從ARM購(gòu)買，外掛基帶方案又會(huì)增加功耗和成本，這導(dǎo)致4nm 手機(jī)SoC方案必然比采購(gòu)高通、聯(lián)發(fā)科芯片更貴，且用戶體驗(yàn)更差，反而使OPPO搭載哲庫(kù)的手機(jī)芯片會(huì)帶來(lái)劣勢(shì)。
智能手機(jī)依然是10年前的藍(lán)海市場(chǎng)，如果是那時(shí)候進(jìn)入，OPPO是有機(jī)會(huì)的，因?yàn)樾袠I(yè)格局并未定型，在增量時(shí)代，OPPO可以用整機(jī)產(chǎn)品的利潤(rùn)去補(bǔ)貼哲庫(kù)，去填平研發(fā)成本，用資金和時(shí)間去孵化哲庫(kù)。但在存量時(shí)代，企業(yè)必須考慮全球手機(jī)市場(chǎng)衰退造成的高庫(kù)存和現(xiàn)金流壓力，無(wú)論是智能手機(jī)，還是手機(jī)SoC都已經(jīng)進(jìn)入紅海市場(chǎng)，OPPO和哲庫(kù)沒(méi)有那么多時(shí)間發(fā)展，大環(huán)境不允許OPPO繼續(xù)在哲庫(kù)上燒錢。
美國(guó)施壓解散哲庫(kù)的可能性較低
在OPPO宣布解散哲庫(kù)科技后，不少網(wǎng)友認(rèn)為幕后黑手是美國(guó)政府，美國(guó)政府要求解散哲庫(kù)，壓制中國(guó)發(fā)展芯片。鐵流認(rèn)為，這種說(shuō)法可能性比較低，并非美國(guó)做不出這種事情，而是哲庫(kù)的價(jià)值相對(duì)偏低，還入不了美國(guó)政府的“法眼”，哲庫(kù)屬于“低價(jià)值目標(biāo)”，美國(guó)沒(méi)必要拿原子彈打帳篷。
我們回顧一下被美國(guó)拉黑名單的單位，大致可以分四類，第一類是和國(guó)防軍工有關(guān)，或者國(guó)之重器，比如十大軍工、及西工大等大學(xué)和科研院所，美國(guó)給的理由是威脅美國(guó)國(guó)家安全；第二類是世界級(jí)行業(yè)龍頭企業(yè)，比如華為、大疆，美國(guó)打擊這類企業(yè)和當(dāng)年打擊阿爾斯通背后的邏輯一脈相承；第三類是新興科技產(chǎn)業(yè)，一些公司雖然規(guī)模不大，但是潛力很大，最關(guān)鍵的是，這些公司往往是純自主研發(fā)，不需要購(gòu)買美國(guó)的技術(shù)授權(quán)，比如研發(fā)AI芯片的寒武紀(jì)，研發(fā)CPU的龍芯；第四類就是被牽連進(jìn)去的，給前三類企業(yè)做配套的公司。
作為參照，哲庫(kù)壓根達(dá)不到威脅美國(guó)國(guó)家安全的程度，也并非行業(yè)龍頭企業(yè)。而且就技術(shù)而言，已有的馬里亞納X和馬里亞納Y是NPU和藍(lán)牙芯片，做這方面的國(guó)內(nèi)有很多，并不稀缺。何況美國(guó)限制的NPU是能取代英偉達(dá)GPGPU的計(jì)算卡，而不是馬里亞納X這種主打拍照的NPU，雖然都叫NPU，但完全不是一個(gè)東西。
也許有人說(shuō)，是哲庫(kù)那款4nm 手機(jī)SoC惹怒了美國(guó)，為了保護(hù)高通，美國(guó)施壓解散哲庫(kù)。雖然這種說(shuō)法能夠非常好的迎合網(wǎng)絡(luò)上的一些情緒，但只要對(duì)手機(jī)SoC略有了解，就能明白這種說(shuō)法不靠譜。
首先，哲庫(kù)并非行業(yè)龍頭。全球手機(jī)SoC市場(chǎng)份額排名來(lái)看，前2的是高通和聯(lián)發(fā)科，排第三的就是展銳，2022年占全球手機(jī)SoC市場(chǎng)份額10%。從技術(shù)實(shí)力看，展銳是全球僅有的幾家能夠研發(fā)5G基帶的公司。正所謂槍打出頭鳥，要打擊中國(guó)手機(jī)SoC行業(yè)，第一打擊對(duì)象必然是展銳，而不是襁褓中的哲庫(kù)。
其次，哲庫(kù)在技術(shù)上對(duì)美國(guó)沒(méi)有威脅，哲庫(kù)不涉及國(guó)防，其設(shè)計(jì)的芯片也無(wú)法用于超算和AI集群。
最后，哲庫(kù)對(duì)西方科技公司沒(méi)有威脅。據(jù)公開消息，哲庫(kù)那款4nm 手機(jī)SoC僅購(gòu)買IP的費(fèi)用就超過(guò)1億美元，哲庫(kù)主要做的事情就是把從外商買來(lái)的IP“組裝”起來(lái)，再外掛一個(gè)聯(lián)發(fā)科的基帶，形成一個(gè)5G手機(jī)芯片的解決方案。哲庫(kù)不僅不會(huì)威脅西方科技公司，反而是ARM等公司的現(xiàn)金奶牛。
中國(guó)需要真正的自主創(chuàng)新芯片
隨著國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云變幻，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇期。就曝光熱度最高的桌面CPU和手機(jī)SoC而言，政府和民間都投入巨資。在技術(shù)路線選擇上，大多選擇技術(shù)引進(jìn)路線。由于ARM芯片產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟，IP可以買，后端設(shè)計(jì)可以外包，流片在臺(tái)積電，這導(dǎo)致只需要金錢和行政助理，不需要一個(gè)技術(shù)人員就可以完成手機(jī)SoC設(shè)計(jì)。這使國(guó)內(nèi)誕生了一大批購(gòu)買ARM IP授權(quán)的IC設(shè)計(jì)公司，甚至引發(fā)了一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮，一些公司的估值以億美元為單位計(jì)算，一些善于講故事的弄潮者在出道半年內(nèi)已估值翻倍。
從實(shí)踐上看，這些公司做的很一般，大多沒(méi)有找到自己的立足之地，僅有的幾家做的還不錯(cuò)的，要么依靠政府、國(guó)企、銀行的訂單，要么依靠自產(chǎn)自銷。ARM成熟的產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)導(dǎo)致近乎災(zāi)難的同質(zhì)化，這使后來(lái)者投入大量資金，卻無(wú)法在技術(shù)指標(biāo)上獲得比較優(yōu)勢(shì)。更糟糕的是，ARM已經(jīng)對(duì)中國(guó)禁售高端IP，這導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)ARM芯片會(huì)在性能上相對(duì)于外商存在先天不足。
哲庫(kù)的馬里亞納X和馬里亞納Y并沒(méi)有稀缺性，傳聞中的4nm手機(jī)AP含金量也有限，僅購(gòu)買IP就花費(fèi)上億美元，沒(méi)有起到培養(yǎng)本土團(tuán)隊(duì)的作用，反而給外商貢獻(xiàn)了大筆利潤(rùn)。作為參照，龍芯2022年的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是3.9億人民幣，卻研發(fā)了嵌入式CPU、工控CPU、桌面CPU、服務(wù)器CPU以，及GPU和橋片，最驚駭?shù)氖牵埿?A6000實(shí)測(cè)性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于仿真，同主頻性能已經(jīng)追平英特爾！堪稱國(guó)產(chǎn)CPU的里程碑事件。
從這幾年的實(shí)踐來(lái)看，比較成功的模式有兩種：
一種是龍芯模式，走自主路線，核心IP全部自主研發(fā)，一步一個(gè)腳印，購(gòu)買境內(nèi)成熟工藝，依靠自身的設(shè)計(jì)能力提升芯片性能；
另一種是華為模式，走技術(shù)引進(jìn)路線，購(gòu)買ARM最強(qiáng)IP，購(gòu)買臺(tái)積電尖端工藝設(shè)計(jì)手機(jī)SoC，通過(guò)融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈取得商業(yè)上的成功。
龍芯模式的優(yōu)點(diǎn)是自主性高、省錢、鍛煉人、后勁足，不依賴國(guó)外IP和臺(tái)積電尖端工藝，缺點(diǎn)是前中期發(fā)展慢，商業(yè)推廣困難，軟件生態(tài)建設(shè)難。
華為模式的優(yōu)點(diǎn)是商業(yè)推廣容易，前期就能依靠技術(shù)引進(jìn)達(dá)到國(guó)際一流水平，可以使用ARM成熟生態(tài)，缺點(diǎn)是對(duì)資金需求大，且設(shè)計(jì)上依賴ARM的IP，制造上依賴臺(tái)積電尖端工藝，當(dāng)國(guó)際局勢(shì)風(fēng)平浪靜的時(shí)候，華為模式可以快速取得成功，但當(dāng)國(guó)際局勢(shì)風(fēng)云變幻之際，華為模式風(fēng)險(xiǎn)巨大。
OPPO最大的問(wèn)題就在于，當(dāng)大環(huán)境已經(jīng)改變之際，依舊亦步亦趨，同時(shí)，在燒錢方面又做不到華為那么闊氣，燒錢百億后就打了退堂鼓，哲庫(kù)的技術(shù)路線選擇和發(fā)展模式純屬地主家的傻兒子?xùn)|施效顰瞎揮霍，焉有不敗之理。
中國(guó)真正需要的是不怕卡脖子的技術(shù)，是真正自主研發(fā)的技術(shù)。希望更多企業(yè)把資源用到自研IP上，而不是總想著從國(guó)外買IP，希望更多企業(yè)能使用成熟工藝，依靠自身設(shè)計(jì)能力提升性能，而不是總想著臺(tái)積電尖端工藝。
鐵流認(rèn)為，核心IP自研才是掌握核心技術(shù)，使用成熟工藝設(shè)計(jì)高性能芯片，這才是真本事。真正走自主技術(shù)路線的公司，根本不怕美國(guó)制裁，因?yàn)椴灰蕾嚸绹?guó)的技術(shù)。只有那些依賴外商技術(shù)的公司，才會(huì)在制裁下“絕版”。在強(qiáng)調(diào)科技自強(qiáng)自立的當(dāng)下，依賴外商IP和臺(tái)積電工藝的模式與時(shí)代精神相悖，OPPO解散哲庫(kù)，只不過(guò)是及時(shí)止損罷了。
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