2022年10月7日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局宣布了一系列在《出口管理條例》（EAR）下針對中國的出口管制新規(guī)。本次重新修訂《出口管理條例》的打擊目標非常明確，以先進計算芯片和超級計算機為切入點，全面加強對中國半導(dǎo)體行業(yè)，特別是國內(nèi)先進制程能力的限制，這將對我國半導(dǎo)體設(shè)計、制造、設(shè)備造成沖擊。
一、美國《出口管理條例》新規(guī)主要內(nèi)容
本次美國重新修訂《出口管理條例》，最具殺傷力的內(nèi)容為調(diào)整了4個ECCN編碼、新增3個外國直接產(chǎn)品規(guī)則，增加美國人參與中國境內(nèi)的集成電路開發(fā)活動限制和最終用途限制。
（一）出口管制分類編碼的新增和調(diào)整
本次修訂主要對ECCN編碼3A090、4A090、3B090、4D090進行了新增和調(diào)整，分別對應(yīng)了先進計算芯片，裝有先進計算芯片的計算機，相關(guān)設(shè)備和配套軟件，特定的半導(dǎo)體制造設(shè)備。被列入四個編碼的商品向中國出口時，均需取得出口許可證，同時其許可證政策原則為推定拒絕；針對最終用戶為總部位于美國或其盟友國家和地區(qū)的公司時，出口相關(guān)物項可適用逐案審批原則。另外，針對未在3A090、4A090等編碼下的商品，只要相關(guān)技術(shù)參數(shù)達到3A090、4A090等編碼同等水平，也會被按照同等標準進行管控。
（二）三個外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）
三個外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）包括實體清單FDPR、先進計算FDPR、超算最終用途FDPR。上述三個FDPR分別針對實體清單內(nèi)的內(nèi)容，先進計算的相關(guān)內(nèi)容，以及超算最終用途相關(guān)內(nèi)容。過去，美國曾經(jīng)使用最低成分含量規(guī)則來實現(xiàn)長臂管轄，比如此前要求含美國技術(shù)比例必須低于25%，但從實踐上看，跨國公司可以人為壓低含美國技術(shù)比例繞過最低成分含量規(guī)則。因此，美國在近年來的出口管制規(guī)則修訂中往往使用外國直接產(chǎn)品規(guī)則，也就是通過上游技術(shù)屬性、產(chǎn)品技術(shù)屬性等指標進行管控，而且不設(shè)置最低含量或最低比例，直接一票否決。也就是說，只要有一絲一毫的美國技術(shù)，就觸發(fā)一票否決，直接被禁。在俄烏沖突后，美國就出臺針對俄羅斯FDPR，客觀的說，F(xiàn)DPR的管制力度遠比最低成分含量規(guī)則更加嚴格，而且FDPR很難繞過。
（三）美國人參與中國境內(nèi)的集成電路開發(fā)活動限制
該條款顧名思義是限制美國人在中國境內(nèi)從事半導(dǎo)體行業(yè)，而且懲罰非常嚴厲，若違反該規(guī)定，可能會遭遇刑事風(fēng)險。
（四）最終用途限制
最終用途限制主要指向的是特定先進制程產(chǎn)能——14/16nm以下邏輯芯片，18nm以下的DRAM芯片，128層以上的NAND芯片。只要是《出口管理條例》下的商品可能被用于上述先進制程的設(shè)備、材料、軟件和技術(shù)，就不得向中國出口。
二、對中國半導(dǎo)體行業(yè)的影響
相對于以往的管制禁令，本次美國出口管制新規(guī)修訂的打擊力度是規(guī)模空前的，而且打擊點異常精準，對我國半導(dǎo)體設(shè)計、設(shè)備、制造都將造成較大影響。
（一）對設(shè)計公司的影響
《出口管理條例》新規(guī)相當于把原本對付hw的套路進一步擴大化，中國Fabless IC設(shè)計公司在流片時將受到不同程度的限制。
首先，在實體清單內(nèi)的企業(yè)一律無法在使用美國上游技術(shù)的晶圓廠流片，比如HW海思、天津ft等在實體清單內(nèi)的企業(yè)無法在使用美國上游技術(shù)的晶圓廠流片。
其次，即便是不在清單內(nèi)的企業(yè)，只要其技術(shù)指標達到3A090的相應(yīng)標準，其芯片無法在使用美國上游技術(shù)的晶圓廠流片。這個算力標準是主要針對GPU和人工智能芯片，近年來，寒武紀、阿里、百度、騰訊開發(fā)了一系列人工智能芯片，產(chǎn)生了象帝先、芯動科技、摩爾線程、璧仞科技等一批GPU初創(chuàng)公司，如果國產(chǎn)GPU和人工智能芯片算力未超標，則可正常流片，如果算力超標，即便這些公司不在實體清單內(nèi)，也無法在使用美國上游技術(shù)的晶圓廠流片。
最后，與超算相關(guān)的高性能芯片一律禁止在使用美國上游技術(shù)的晶圓廠流片。
（二）對晶圓廠的影響
本次制裁對晶圓廠的沖擊非常大。禁止中國進口可用于加工14/16nm以下邏輯芯片的設(shè)備直接打擊ZX和HL。禁止中國進口可用于加工18nm以下的DRAM芯片和128層以上的NAND芯片的設(shè)備則直接打擊CJ和CX。
目前，美國應(yīng)用材料、荷蘭艾斯摩爾、日本東京電子、美國泛林、美國科壘依次名列全球半導(dǎo)體設(shè)備商前五強，市場份額合計超過70%。誠然，近年來，國內(nèi)涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的設(shè)備商，但與國際大廠依舊有差距，國內(nèi)晶圓廠無法徹底擺脫對歐美半導(dǎo)體設(shè)備商的依賴。科磊已經(jīng)確定遵守美國法律，中止與國內(nèi)晶圓廠的合同，技術(shù)人員也會撤走。應(yīng)用材料、泛林等美系廠商也將跟進，甚至艾斯摩爾、東京電子也有可能在不遠的將來亦步亦趨，國內(nèi)幾大晶圓廠的擴產(chǎn)計劃恐怕將要延期了，新建的晶圓廠很可能會成為第二個、第三個、第四個福建晉華。
另外，半導(dǎo)體設(shè)備往往并不存在一條獨立于先進制程產(chǎn)線的成熟制程產(chǎn)線，比如45nm工藝線和10nm工藝線，都可以用193nm光源的光刻機進行加工。因此，一旦新規(guī)被嚴格執(zhí)行，不僅會對晶圓廠先進制程產(chǎn)能產(chǎn)生影響，還可能會影響晶圓廠的成熟制程產(chǎn)品生產(chǎn)能力。
（三）對半導(dǎo)體設(shè)備商的影響
最終用途限制并不局限于直接加工先進制程芯片的設(shè)備，而是包括任何《出口管理條例》下的商品，換言之，可用于制造先進制程芯片的國產(chǎn)設(shè)備也會受到影響，因為很多國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備往往需要從歐美采購零部件，這些零部件一旦遭遇出口管制，如果申請許可證失敗，必然影響國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的產(chǎn)能，一旦零部件不足，大陸半導(dǎo)體設(shè)備商將遭遇巧婦難為無米之炊的窘境。
（四）對在華從事半導(dǎo)體行業(yè)的美國人的影響
根據(jù)《出口管制條例》第772節(jié)的定義，美國人定義十分寬泛，具體包括：美國公民、美國永久居民、美國庇護民、依照美國法律設(shè)立的法人實體（包括外國分支機構(gòu)）。禁止從業(yè)條款包括禁止直接參與14/16nm以下邏輯芯片，18nm以下的DRAM芯片，128層以上的NAND芯片的研發(fā)和管理，禁止為《出口管制條例》管制下受控商品提供資金、協(xié)助下達訂單、提供倉儲、提供貸款、運輸、貨運代理（并非網(wǎng)傳的美國人一律不得參與任何半導(dǎo)體項目）。目前，國內(nèi)不少半導(dǎo)體公司高管是美國國籍，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)中有不少美籍員工，這項禁令一旦被落實，將削減我國半導(dǎo)體行業(yè)人力資源。
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