近期的股市上，除了軍工格外耀眼，還有一個連續多日逆勢大漲的板塊——“工業母機”。
并且，不論是游資、機構，還是外資，都對工業母機概念股表現出明顯的偏愛。
所謂工業母機，就是制造圈常說的“機床”，也就是生產機器的機器，是生產一切工業品的基礎設備?？胺Q制造業的重中之重。對于制造大國來說，尤其重要。
不過，一直以來，有關中國機床的輿論，爭議都挺大的。
其中，最為出名的就是“沒有日本機床，中國造不出航母、飛機。”
不論是神舟飛天、蛟龍入海、嫦娥奔月、北斗組網、天問探火，還是6月份第3艘航母下水，以及國慶前夕中共中央、國務院對C919大型客機取得型號合格證向該項目各參研、參試、參審單位發出賀電……
幾乎每次類似重大事件發生，都會引發一波關于中國機床的爭議。
而從客觀數據上來看，中國是全球最大的機床消費國，消費額長期占全球約1/3，是第二名美國的3倍以上。
同時，中國也是全球最大的機床進口國。尤其是日本，該國機床1/3海外訂單，來自中國，這也是有關中日機床爭議的“證據”。
眾所周知，在芯片行業，美西方是調動了一切能調動的力量，對中國進行技術封鎖。
其實，在機床行業，同樣如此。但凡是有一定技術難度的機床，國外都不會輕易賣給中國。
比如，1990年代沈陽機床曾耗資上億元引進美國橋堡的數控技術，結果對方只發來一個代碼，卻不告訴技術原理和如何使用；再比如，1999年大連光洋進口日本機床，遭遇“霸王條約”，一旦擅自挪動，機床就會被鎖死；就在10年前，德國還規定，定位精度小于5微米、重復定位精度小于2微米的機床，不可出口中國……
尤其是美國，對國內機床產業的“打壓”更是由來已久。
即使是在中美關系“相對和諧”的2008年，美國就已經將武漢華中數控列入制裁名單。
種種行為，都看得出美西方扼殺中國機床“冒尖”企業的野心，昭然若揭。
近期，關于機床，在宏觀層面和微觀層面，各有一個大動作，值得關注。
宏觀層面，最近大會報告提出“推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。”
這背后，要求我們具備更大、且更強的制造能力。更具象點說，機床產業要更大、更強。
微觀層面，9月中旬，2只工業母機ETF（在交易所上市交易的基金，買賣ETF和買賣股票操作一樣）周五上報，周日過審，坊間稱之為“0工作日過審”、“火箭速度”。
換句話說，團結更多社會力量來發展機床產業。
那么，問題來了，目前，國內機床產業到底處在什么樣的水平，“戰斗力”究竟如何？
向中國大規模出口機床的日本，是不是做了一個違背美西方的決定，選擇幫助中國發展機床產業的“大善人”？
以及中國機床產業為什么落后，是不是重視的時間太晚了？
01
車工兩元：國產機床的起點
中國機床產業的故事，可以從一張人民幣講起——1960版2元紙幣。人民幣收藏圈，稱之為“車工兩元”，是最具收藏價值的人民幣之一。
車工兩元，除了是由著名人民幣雕刻大師吳彭越先生手工雕刻鋼板、周總理親自做出圖案設計指示，還記錄了中國工業的緣起。
車工兩元正面圖案的原型就是，1953年到1955年期間沈陽第一機床廠研制出的中國第一臺車床——C620-1普通車床。
盡管，這款機床只是一臺“普通機床”。并且，在1960版車工兩元設計之時，北京第一機床廠和清華大學聯合研制的、更為先進的國內第一臺數控機床，已經問世。
但是，車工兩元圖案還是以C620-1普通車床作為模板。
以現在的視角來看，這臺陳列于沈陽鐵西工業博物館的機器，實在是個跟不上趟的“老古董”。但是，這是第一個五年計劃期間重大工業成果，是國內的第一只“母機”。
不過，很少有人知道，國內的第一只“母機”是如何實現國產化的。
其實，研發出中國第一臺普通機床的沈陽第一機床廠，前身是偽滿留下的“三菱株式會社”。
1950年，重新開張之后，大伙兒靠撿拾丟棄的零部件，拼湊出一臺皮帶機床，雖然轉速稍快皮帶就會脫離機器飛出去，但這臺機床仍是當時的“頂配”。
后來，作為“一五”期間蘇聯援建中國的156個項目之一，沈陽第一機床廠就登上新的歷史舞臺。
從這個角度來說，“孵化”國內的第一只工業母機的“蛋”是借來的。并且，是在屈辱的歷史背景下借來的。
1952年考入沈陽第一機床技工學校的張貴卿，就是國內第一只工業母機的首批“孵蛋人”。
不過，當時從蘇聯引進的普通機床，有這樣幾項明顯的缺點：噪音大、生產效率低、操作流程不人性化。
為了解決這些問題，張貴卿表示，“那時候真的是遭了不少罪，連續6個月，我一直住在廠子里。”
為了提高效率，張貴卿自己設計了一個“六等份分盤”；為了更人性化，張貴卿團隊又將原本靠下的操作部分改到了更方便的地方，終于實現了工人只在一個位置就能操縱機器。
至于噪音問題，本質上是由于引進的車床齒輪精度太低。為了解決這個問題，張貴卿手拿螺絲刀，耳朵貼著機器，一點點聽，不斷拆開、組裝機器。一旦找到病灶，就重新打磨出精度、貼合度更高的齒輪。
就是在這樣的過程中，一點點“磨”到1955年，C620-1普通車床終于磨出來了。精度竟然遠超當年引進的蘇聯機器。
1958年，第一臺中國制造的東方紅拖拉機開出廠房?？焖倭慨a的C620-1普通車床也很快走向大江南北，在當年的滲透率高達80%。
有了機床，我們才有了自己的拖拉機、汽車，造出了自己的原子彈、氫彈，太空里才能唱響《東方紅》。
不夸張地說，當時的中國機床，比之世界也毫不遜色。
尤其是2001年加入世貿組織之后，國內制造業全面振興，機床市場迎來黃金時代。在此過程中，國內機械工業體系興起了18家部屬機床廠，被稱為“十八羅漢”。
處在黃金時代的十八羅漢，可謂是突飛猛進，高調出海的案例層出不窮。
比如，沈陽機床收購德國希斯，一度成為全球最大的機床企業；北一機床并購德國瓦德里?？票?；大連機床重組了德國茲默曼……
到了2011年，沈陽機床的收入，榮登機床行業世界第一的寶座。同期，全球10大機床廠，中國就占了兩個名額。
面子上看，國產機床可以與美國、日本、德國企業共分天下。
這本來應該是一個勵志的故事。
然而，里子卻正如前文提到的，國產車床廠天價引進的數控技術，卻只收到一個用不了的代碼；國外高精度的車床禁止出口中國；稍微有點技術難度的機床要想進口到中國，就要簽訂“霸王條約”……
后來，業內人士總結，當時中國能生產的，外國就會賣進來，甚至便宜賣；中國不能生產的，要么不賣，要么騎著脖子賣；至于國產機床廠能收購的海外機床，基本都是落后的產線。
國產機床產業表面繁榮，水面之下卻是“高端全面失守、中端嘗試突破、低端瘋狂內卷”的慘狀。
因此，國內的十八羅漢瘋狂收購之后，萎縮成“四大金剛”。
2017年，四大金剛中的昆明機床廠被爆出連續四年財務造假；大連機床廠被爆債務逾期；2019年，曾拿下世界機床排名第一的沈陽機床廠資金鏈斷裂，破產重組……
掌控中高端機床的美、日、德等國企業，卻依然風光無限。
作為當下全球最大的機床消費國和進口國，我們進口的主要就是中高端機床。
簡單來說，如果沒有中高端機床，別說生產高質量的航母、飛機，即便是醫療設備、高鐵、汽車、電腦、手機也都不能順利生產。
并且，車床與其他產品不同，需要定期維修、更換零部件，對于配套產品和技術服務依賴度很高，所在行業又相對小眾，因此，后進者很難形成有效替代。對于國內也是如此。
國內不少的單位在采購中高端機床時，甚至會指定某某海外品牌。即使國內同類產品更便宜，也沒有入圍的機會。
那么，當下全球機床行業的話語權到底掌握在哪些國家手中，我們又有多少機會？
是否如外界所說，由于對外依賴“沒有日本機床，中國就造不出航母、飛機”？
02
工業母機乾坤已定？
從時間上來說，盡管我們在一五期間就上馬了一批機床項目。但是，客觀來說，我們起步還是太晚了。
在1818年，美國惠特尼就制造了世界上第一臺現代意義上的普通機床，比國內普通機床早了130多年。
在中國努力“借蛋孵化”第一臺普通機床時，美國麻省理工學院就已經研發了世界上第一臺數控機床。
國內機床產業，究竟落后了國外多少年，一直都有爭議。但，不可否認的是，至少落后了一個時代。
目前全球公認的，美國、德國、瑞士、荷蘭，在中高端機床方面，占據著明顯的優勢地位。甚至連中國臺灣省也優于大陸。
不過，這只是對機床產業的籠統描述。
要想了解機床更真實的產業格局，更具體了解國產機床企業的機會在哪里，就要把機床“切開”來看。
目前，全球中高端機床主力是數控機床，主要分為數控系統、驅動系統、傳動系統、刀庫系統。
機床產業鏈之爭，主要就是這4大領域的細分戰爭。很少有某一家品牌全知全能每一項都做得很好。
乍看來，這是一個“分散”的市場，“傷其十指”戰術如果不行，還可以“斷其一指”，似乎存在大把的突圍機會。
然而，每一個細分領域，都有難以逾越的高山。并且，不止一座。
比如數控系統，日本擁有30多年歷史的馬扎克、50多年歷史的三菱；德國擁有百年老店海德漢；美國擁有類似蘋果“閉環”流暢感的哈斯數控系統，能夠同時提供對話式編程和NC編程、更快地完成從產品圖紙到實際工件赫克系統；法國擁有40個加工通道的NUM……
其中，日本發那科、德國西門子，更是以功能全面、普適性強、沒有明顯短板，長期占據國內80%數控市場。
驅動系統、傳動系統、刀庫系統同樣如此。
正如國內“十八羅漢”、“四大金剛”的故事一樣，盡管日本、德國，在國內外機床市場知名度都很高。不過，日德主要占據的是普通民用市場。
業內公認的機床“強國”還是美國，該國的馬格、哈斯、格里森、哈挺、赫克、福祿，論起綜合實力，都是狠角色。這些企業生產的機床，廣泛用于航空航天、軍工等領域。
這樣來看，似乎我們更加出頭無望了。連日德都很難超越，更何況美國？
而事關軍工用機床，就要提到一個“反常識”的認知：軍工用機床的研發難度，未必就高于民用機床。
比如民航發動機的使用壽命是以10年為單位來計算，甚至要求全壽命不更換發動機，戰斗機的發動機壽命能達到幾千小時就很優秀了。
并且，機床的技術難度，遠沒有芯片那么高。
機床，尤其是軍工用機床，是可以大力出奇跡的。
比如，C919背后的功臣——中國二重8萬噸級模鍛壓機。這款機床一問世，就超過了前蘇聯7.5萬噸級模鍛壓機，刷新了世界記錄。
再比如，遠洋船舶背后的功臣——武漢重機DL250型機床，這是世界最大規格的超重型數控臥式機床。
除此之外，北京第一機床廠擁有世界上最大的數控龍門鏜銑床；上海機床廠擁有世界最大的數控軋輥磨床……
正是這些超級巨無霸的存在，才讓我們具備了下餃子式生產航母、艦艇、高鐵等重器的能力。
上述這些機床，不是世界第一，就是世界最大、最重，潛臺詞就說明這些是中國首制。
并且，由于這些機床用于大國重器，注定不會使用帶“后門”的外國軟硬件。
因此，軍工用機床，是最早實現國產替代的領域。
只是，過去很長一段時間，外界都很少知道這些參與者的名字。比如前面提到的2008年就受到美國制裁的華中數控。再比如，國內很多高精度機床用的是國產的龍芯芯片。
所謂的“沒有日本機床，中國造不出航母、飛機”，實際上是公知時代的“遺產”。
至于日本機床，和德國機床一樣，主要用于民用領域。
然而，民用機床，真的是卡脖子卡得最嚴重的領域。畢竟，民用機床要考慮效率、使用壽命，同時還要顧及成本，不能像軍工用機床那樣不惜成本、大力出奇跡。
而當我們把視角轉向國產民用機床領域，最大的感受就是“失望”。
此前，由于大躍進的影響，中國數控機床走向了重量不重質道路，在圖大、圖快的浮躁風氣之下，1976年的抽查，國內機床的合格率僅為60%。
改開之后，老牌工業強國德國、日本等外國機床開始紛紛涌入中國市場，他們手握先進的數控系統，而當時國內不少學校，還在教學生如何使用銼刀。
兩相對比，完全就是降維打擊。
計劃經濟時代的天之驕子成了失落的國企，減產、虧損、下崗、轉產、被兼并接踵而至。
1993年，在沈陽市政府的主導下，沈陽第一、第二、第三機床廠和遼寧精密儀器廠合作成立沈陽機床廠。
要知道，沈陽的三家機床廠，都曾是“十八羅漢”的猛將，所以在一定程度上，沈機就是我國機床行業的最高水平。
但行業轉型升級落下的“病”，不是企業兼并合作就能治好的。
90年代之后，隨著對外開放的力度進一步加大，機床行業的生產環境急劇惡化。大企業買進口的高精度機床，而在中小企業市場，一批反應迅速、靈活的“小機床”也在爭搶地盤。
從1993年到2002年，由于遲遲沒有訂單，沈機大幅度裁員，在崗人員從2.7萬縮減到1.1萬，剛成立就經歷了黑暗十年。
直到2002年，38歲的關錫友被任命為沈陽機床集團總經理。
關錫友是機械制造專業出身，早年在沈陽機床二廠工作，積累了豐富的行業經驗，他上任的第一件事，就是讓沈機“減肥”。
將非主營業務全部剝離出去，沈機輕裝上陣，當年銷售規模就達到13.6億元，在世界機床行業排名36位。
隨后的沈陽機床開始一路狂奔。
2004年后，沈陽機床先后拿下德國希斯、云南機床、昆明機床，擁有了沈陽、昆明及德國阿瑟斯雷本三大產業集群，三年后企業的營收規模就破了百億。
捱過了黑暗十年，又迎來了黃金10年。
2012年是沈陽機床的高光時刻。
一方面，在美國加德納公布的世界機床行業排行榜上，沈陽機床憑借180億元的銷售收入，排名世界第一；
另一方面，歷經5年攻關，沈陽機床研發成功了i5智能數控系統。
既有全球訂單的沈機，又有智能系統，沈陽機床為什么還是垮掉了？
那么，在民用機床領域，國產企業有突圍的機會嗎？
03
突圍的機會：事在人為
如果要問沈陽機床、關錫友為什么失敗了？
答案很悲壯，因為他想突圍。并且是破釜沉舟式的突圍。
機床的技術，核心在于數控系統。在行業里摸爬滾打了數十年的關錫友，深知系統的重要性。
然而早在1996年，沈陽機床就斥資1億元引進美國橋堡公司的數控技術，被坑了；1999年，引進意大利菲迪亞公司的高速銑削技術，同樣拿不到核心技術。
所以在執掌沈機之初，關錫友就知道軟件是不能合資的，核心技術是買不來的。所以，他想做自己的數控系統。
恰逢2006年，高層領導視察時表示，“如果沈陽機床不做，數控系統在中國做不成。”
關錫友深受鼓舞，在沈機如日中天的時候，開始琢磨開發西門子、發那科之外的第三類數控系統。
他找過很多業界專家、學者，均被拒絕，大家都說，“太復雜了，一句兩句說不清楚。”
最后，關錫友找到師兄朱志浩，在上海組建一個年輕的團隊做完全獨立研發，還叮囑師兄，“一旦啟動這個項目，我的生命就在你褲腰帶上。”
研發是一個漫長的過程，每一天都需要源源不斷的投入。i5的技術還沒一撇，純研發成本已達到11.5億元人民幣。
沈陽機床銷量全球第一，拿不出這區區10億元研發費用嗎？
事實上，沈機的盈利能力非常有限。2007年，沈機營收突破百億，但凈利潤只有7525萬元。即使是2011年以180億元的銷售額成為當年全球銷冠，沈機的利潤也不過一個億左右。
“低端陷阱”，這也是困住整個中國機床業的緊箍咒，由于沒有核心技術，大伙兒只能在低端市場搶飯碗，而你一旦研發出高一階的技術，國外的競爭對手又會放開該領域，用低價和你拼市場。
一邊是急需用錢的i5系統，一邊是慘淡的市場行情，理想與現實之間，關錫友做出了第一個選擇——從商業銀行貸款，用資金杠桿完成“理想”。
2012年，孤注一擲的關錫友，終于等來了i5系統的成功，當年12月，他被評選為“CCTV中國經濟年度人物”。
在關錫友的規劃里，“i5應該變成一個現代制造業的基礎設施，像高速公路和網絡一樣，國家建設，大家共享。”
當時，很多人都覺得這個想法太超前了，但激進的關錫友很快做出第二個選擇——讓精度尚不完善的i5，提前進入市場。
為了推廣i5，沈機以“零首付”的模式把機床租賃給客戶，根據機床運轉傳回來的數據，按小時或者按加工量向客戶收取一定的費用，相當于共享單車的收費模式。
但過早的商業化，讓i5數控機床的市場檢驗和迭代時間被壓縮得極短，問題接連爆發出來。
2014年，代工商在幾百臺i5數控機床的主機殼中摻雜了PC材料，“連用都沒有用，塑料殼就掉下來，油就滲下來了。”
最嚴重的問題是機床撞刀。刀具在切削過程中軌跡發生錯誤，正在加工的零件從機身飛了出來。
從2012年開始，沈機業績逐步下滑，2015和2016年，兩年虧損總額超過20億元。
掙扎到2019年，圍繞著沈機的關鍵詞已經變成了“經營資金緊張”，截至3月末，沈機負債375億元，資產負債率約190% 。
這一年的7月、8月，沈機集團和旗下上市公司沈陽機床股份有限公司相繼發布破產公告，被法院裁定破產重整。
關錫友帶領的沈機，在業內人士口中是兩極的。
有人說他激進冒險，言過其實，也有人說改革是一場利益博弈，他也只能是戴著鐐銬跳舞。
今天，即使站在事后諸葛亮的角度，關錫友走的路也許并沒有錯。或者說，當時的他，很難做出更正確的選擇。
甚至可以說，他不是戰略出錯，是被資金壓垮的。
如果當時的宏觀以及資本市場對機床的重視度足夠高，如果當年也有多只工業母機ETF“0工作日過審”，如果當時他獲得足夠多的資金支撐著夢想落地，如果當時有足夠多的市場讓他試錯和迭代產品，國內的機床產業，或許大不相同。
歷史不允許如果。
尤其是機床這樣的事關國計民生的大產業，容不得任何投機取巧。
讓我們欣慰的是，在老牌的十八羅漢、四大金剛隕落過程中，國內的華中數控、秦川機床、國機精工、科德數控……已經形成了覆蓋“數控系統、驅控系統、傳動系統、刀具和刀庫”全產業鏈的突圍陣型。
國產原創技術，已經逐步扛起了大梁。
并且，除了宏觀政策支持，工業母機ETF資本市場的支持，國產機床還有一個隱形的突圍機會：國企。
如果，國外真的決定對國內進行更大力度的工業母機封禁，廣大的國企就可以承擔國產工業母機的“試驗田”。
尾聲
2011年，在國內機床企業在低端瘋狂內卷之時，國外中高端機床大規模進入國內。
進入2019年之后，那一批進入國內的機床，逐步進入更迭期。
因此，當下是國內機床產業的又一個周期的開始。
接下來，國產機床企業將面臨新一輪的考驗。
不過，和上一次不同的是，這一次站在國產機床背后的力量更加強大了。
不僅政策層面加大了支持，0工作日過審并已于10月26日上市的工業母機ETF，其標的指數近期連續多日大漲，看得出大眾層面也已經認識到工業母機的重要性。
畢竟，工業母機產業發展，不只是制造企業的事，也是整個工業、整個國家的大事，需要制造企業、消費企業、資本、消費者，甚至股市或者二級市場各維度的合力。
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