9月19日，在華為全聯(lián)接大會期間，華為智能計(jì)算業(yè)務(wù)部總裁馬海旭表示：華為聚焦計(jì)算架構(gòu)創(chuàng)新、處理器的研發(fā)、以及華為云的服務(wù)，面向端、邊、云，提供“鯤鵬+昇騰+x86”的多樣性算力，提供通用計(jì)算和AI計(jì)算產(chǎn)品與解決方案。
馬海旭稱，在通用計(jì)算領(lǐng)域，華為將利用自己的硬件能力，對外提供鯤鵬處理器主板并優(yōu)先支持合作伙伴。華為泰山服務(wù)器將聚焦做高端和內(nèi)部配套，在條件成熟的時(shí)候，華為可以停止泰山服務(wù)器的銷售業(yè)務(wù)，優(yōu)先支持合作伙伴基于鯤鵬主板開發(fā)的計(jì)算產(chǎn)品。
之后，網(wǎng)絡(luò)上傳言華為要放棄服務(wù)器的傳言，個(gè)別媒體一句話的報(bào)道方式把鐵流看的真以為華為要放棄ARM服務(wù)器了。鐵流認(rèn)為，短時(shí)間內(nèi)華為不會放棄服務(wù)器業(yè)務(wù)，這種表態(tài)主要是安慰其他整機(jī)廠。
國產(chǎn)ARM服務(wù)器CPU依賴大公司垂直整合與國家政策傾斜
早些年，國外掀起過ARM服務(wù)器CPU熱，其熱度比起當(dāng)下的RISC-V有過之無不及。隨后，高通、AMD、博通、華為、華芯通、凱為、APM等公司紛紛開始搞ARM服務(wù)器CPU。在幾年的實(shí)踐之后，ARM服務(wù)器在全球退潮，高通、AMD等公司已經(jīng)相繼放棄這項(xiàng)業(yè)務(wù)，國內(nèi)華芯通也關(guān)門。之所以出現(xiàn)這種情況，主要是ARM服務(wù)器CPU在性能、成本、功耗方面都不如X86 CPU。
目前，還在做ARM服務(wù)器CPU的只有華為、飛騰等少數(shù)幾個(gè)玩家。
華為和飛騰能夠繼續(xù)做ARM服務(wù)CPU，主要得益于公司垂直整合與國家政策傾斜。
從垂直整合來看，飛騰背后有CEC，海思背后有華為，CEC麾下的企業(yè)和整機(jī)廠可以給飛騰提供支持，類似的華為的服務(wù)器部門也能給華為的ARM服務(wù)器CPU提供支持。而且即便ARM服務(wù)器業(yè)務(wù)營收和利潤都不怎么樣(飛騰2018年?duì)I收為五六千萬)，大公司內(nèi)部垂直整合也可以拿大公司的錢去填這個(gè)窟窿。因此就避免了高通和AMD這種Fabless IC設(shè)計(jì)公司遭遇的尷尬。
就國家政策來說，由于一些公司把ARM包裝為自主可控，因而ARM獲得了很多國家資源，一些部門還制定品牌強(qiáng)推ARM服務(wù)器CPU，華為和飛騰在全國各地都斬獲不少體制內(nèi)訂單。其中，華為最近獲得了政府海量資源的扶持，比如華為獲得“核高基”專項(xiàng)支持，各地建鯤鵬產(chǎn)業(yè)基地，各地收獲單一來源政府采購訂單，而且訂單都以億來計(jì)算，就東莞一個(gè)項(xiàng)目，訂單就高達(dá)27億元。
而對高通、AMD來說，不可能獲得美國政府這種程度的支持。何況對美國來說，英特爾實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)、制造、封裝測試全流程，X86就是自主可控。高通、AMD根本不可能拿自主可控去忽悠美國政府。
正是依靠公司垂直整合與國家政策傾斜，國內(nèi)ARM服務(wù)器CPU才能活下來。
華為短時(shí)間不可能放棄ARM服務(wù)器業(yè)務(wù)
由于ARM服務(wù)器CPU商業(yè)市場上被X86壓著打，根本就沒啥活路，也沒啥錢好賺，因此高通、AMD等一大批企業(yè)都放棄了這項(xiàng)業(yè)務(wù)。
從實(shí)踐上看，從媒體的報(bào)道看，華為和飛騰的客戶也是政府、國企、國有銀行等體制內(nèi)客戶，比如此前新聞報(bào)道華為ARM服務(wù)器CPU被電信運(yùn)營商采用，或獲得政府訂單等等。
在商業(yè)市場上想要突破，垂直整合是必要條件，因?yàn)楝F(xiàn)在ARM服務(wù)器CPU性能、生態(tài)、成本都不如X86——雖然一些ARM的支持者鼓吹A(chǔ)RM服務(wù)器CPU將沖擊英特爾，但從實(shí)踐上看，真正實(shí)現(xiàn)沖擊英特爾的是和英特爾同屬于X86陣營的AMD。原因就在于性能、生態(tài)、成本，AMD達(dá)到了門檻，而一票ARM服務(wù)器CPU還未及格。
因此，就現(xiàn)階段來說，如果華為采用類似英特爾、高通的商業(yè)模式，直接向整機(jī)廠出售芯片，就商業(yè)市場上基本是死路一條，因?yàn)橹疤徇^了X86在性能、生態(tài)、成本上占據(jù)絕對優(yōu)勢，結(jié)局只會重蹈高通、AMD的覆轍。
想要在商業(yè)市場上效法英特爾的商業(yè)模式，前提是ARM CPU能夠在性能、生態(tài)、成本上都取得相對于X86 CPU的優(yōu)勢。當(dāng)ARM CPU各方面不如X86 CPU，卻又試圖復(fù)制X86 CPU的商業(yè)模式，結(jié)局必然悲劇。
因此，就ARM CPU當(dāng)下的水平來說，一旦華為放棄垂直整合，一旦政策傾斜全部叫停，就必然成為第二個(gè)華芯通。可以說，華為短時(shí)間不可能放棄ARM服務(wù)器業(yè)務(wù)。
放棄ARM服務(wù)器業(yè)務(wù)是為了安慰其他整機(jī)廠
目前，全球IT行業(yè)有兩種整合方式，一種是橫向整合，一種是縱向整合。
橫向整合的最好例子就是英特爾和微軟，各自只做CPU和操作系統(tǒng)，主板、內(nèi)存、硬盤、電源，以及整機(jī)產(chǎn)品交給華碩、三星、聯(lián)想等廠商來做。橫向整合方式的好處是可以“把朋友搞得多多的，把敵人搞的少少的”，有利于建設(shè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，盡可能降低成本。
縱向整合的例子則是當(dāng)年的IBM、DEC、SUN等公司，硬件、軟件、整機(jī)一起做，優(yōu)點(diǎn)是提供整套解決方案，可以充分軟硬件磨合性能不錯(cuò)，在定價(jià)上具有很高話語權(quán)(橫向整合的華碩等整機(jī)廠缺乏定價(jià)話語權(quán))。缺點(diǎn)是由于缺乏產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同作戰(zhàn)，事事都由自己做的結(jié)果就是整套方案非常貴。
最后的結(jié)局大家也都知道，縱向整合的IBM、DEC、SUN等公司被橫向整合的英特爾打的丟盔棄甲，就當(dāng)時(shí)來說，Power、Alpha、Sparc CPU的性能更好，但X86更加便宜，而且產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，軟件也更加豐富。正是依靠性價(jià)比和生態(tài)優(yōu)勢，橫向整合的英特爾打垮了CPU性能比自己更強(qiáng)的競爭對手，一直穩(wěn)居桌面和服務(wù)器CPU霸主的寶座。
因此，要想真正成為行業(yè)霸主，必然要走橫向整合之路。
而華為受內(nèi)部資本逐利驅(qū)動，經(jīng)營范圍不斷擴(kuò)張，在ICT行業(yè)競爭對手眾多。而橫向整合恰恰要朋友多，對手少。
當(dāng)下，華為既賣ARM CPU，又出售ARM服務(wù)器，自然會使那些有意向或已經(jīng)開始給華為做下游服務(wù)器的廠商心存疑慮。畢竟這是既當(dāng)運(yùn)動員，又當(dāng)裁判員。
何況IT產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度剝削的產(chǎn)業(yè)，英特爾和微軟就把聯(lián)想剝削的欲仙欲死。
一些小廠商自然會擔(dān)憂，現(xiàn)在“開荒”階段，整機(jī)廠自帶干糧給華為做整機(jī)，而且還要被華為剝削。
將來完成開荒之后，華為卡脖子，直接把大家“開荒”成果全部占為己有。從歷史上看，華為恰恰是一家非常狼性的公司，一貫有“黑寡婦”傳統(tǒng)。這就會是聯(lián)想、寶德、浪潮等整機(jī)廠對給華為做整機(jī)抱有疑慮。
華為之所以表示“華為可以停止泰山服務(wù)器的銷售業(yè)務(wù)”，主要是為了安撫這些整機(jī)廠，表一個(gè)姿態(tài)，告訴整機(jī)廠適當(dāng)時(shí)候華為會退出整機(jī)業(yè)務(wù)，不要擔(dān)心“黑寡婦”。
但啥時(shí)候退出，這就是未知數(shù)了。
ARM服務(wù)器進(jìn)退兩難
如今，ARM服務(wù)器CPU已經(jīng)陷入進(jìn)退兩難。
雖然一些ARM服務(wù)器CPU的支持者鼓吹A(chǔ)RM服務(wù)器商業(yè)前景非常好，生態(tài)更完善，但從實(shí)踐上看，商業(yè)市場完全沒有市場，被X86壓著打。事實(shí)上，如果ARM服務(wù)真像這些企業(yè)說的這么好，華為自己為何不拋棄X86，完全依賴ARM服務(wù)器呢?
華為智能計(jì)算業(yè)務(wù)部總裁馬海旭表示：“我們將在合理合規(guī)條件下，繼續(xù)與英特爾合作，為客戶提供有競爭力的X86服務(wù)器等計(jì)算產(chǎn)品。”
馬海旭的這番表態(tài)，其實(shí)已經(jīng)說明了，即便是對于華為來說，用ARM去替換X86是做不到的，X86 CPU依然具備不可替代的地位。
因此，ARM服務(wù)器CPU一個(gè)勁的沖體制內(nèi)市場。新聞上大家可以看到ARM服務(wù)器CPU進(jìn)入電信、電力行業(yè)國企采購，或政府采購項(xiàng)目。但這又有一個(gè)問題，那就是體制內(nèi)市場是培養(yǎng)真正自主技術(shù)的孵化池，應(yīng)當(dāng)扶持真正自主的技術(shù)，而不是扶持ARM CPU這種會被制裁的產(chǎn)品。即便從安全可控的角度看，相對于ARM CPU，自主CPU更加適合體制內(nèi)市場。
另外，橫向和縱向整合，也是一組矛盾。
走橫向整合，商業(yè)市場沒前途，只能沖體制內(nèi)市場，整機(jī)廠依然會把主要精力放在商業(yè)市場能賺錢的X86 CPU上。
搞縱向整合，那就變成一家自己玩，最后的結(jié)果就是變成另一個(gè)IBM，最后在一些政府或行業(yè)有一塊自留地，但慢慢被邊緣化，無法成為中國版英特爾。
鐵流認(rèn)為，ARM服務(wù)器CPU的前途，并不像一些ARM支持者和一些廠商鼓吹的那么美好。ARM服務(wù)器CPU的前途長期來看，關(guān)鍵是國家給予多少資源，如果斷奶，華芯通就是前車之鑒。如果在政府采購和8大行業(yè)指定品牌推，靠輸血也能搞起來。
不過，這又回到鐵流一起提過的“寧予友邦不與家奴”的悖論了。
必須指出的是，國產(chǎn)ARM CPU存在被制裁的風(fēng)險(xiǎn)，以及向ARM無休止的交“ARM稅”（大家不會忘了“高通稅”有多惡心吧）。
既然要政府輸血，為何扶持ARM，給軟銀做嫁衣？為何不扶持自主CPU？
如果中國黨政國企信息化系統(tǒng)，乃至整個(gè)中國IT產(chǎn)業(yè)因被個(gè)別商業(yè)公司“跟著洋人身后吃土”的技術(shù)路線綁架，要無止境繳納ARM稅，這無疑是莫大的悲劇。
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