華為，無疑是最近的熱點。
就在今天，華為創始人任正非在深圳華為總部接受媒體集體采訪，回應美國禁令、芯片、華為5G、備胎計劃、孟晚舟事件和資本等熱點問題，并表示華為5G不會受影響。
任正非的硬氣，要歸功于華為的未雨綢繆，更得益于中國芯片從設計、制造，再到封測的集體崛起。
中國芯片的進步有目共睹，但是，制造芯片的機器——光刻機仍然被卡住了脖子。
生產光刻機的霸主是ASML，這家荷蘭公司又被稱為“西方集體企業”。分析ASML的發家史，有助于我們理解芯片行業。
01
悶聲發大財，一臺機器1億歐元
中國人常常喜歡說“悶聲大發財”，荷蘭的ASML就是個典型。這家公司只生產光刻機這一種設備，去年的銷售額高達109億歐元(約合840億人民幣)，純收入26億歐元。
(2013-2017年ASML凈利潤)
沒有芯片，就沒有今天的IT產業，電腦、手機更無從談起。
螺螄殼里做道場。在指甲蓋大小的空間里，芯片集成數公里長的導線和數以億計的晶體管器件。光刻機，就是在硅晶片上雕刻集成電路的機器。
這樣的機器，你覺得值多少錢?
1億歐元一臺，不還價。這是個什么概念，2017年波音737-800飛機的官方報價是9600萬美元，團購據說能打3-4折，這么算下來，ASML一臺光刻機的價格，買2架波音飛機綽綽有余。
ASML就是這么牛。在全球最先進的EUV(極紫外線)光刻機市場，它是唯一的設備供應商。ASML的EUV光刻機每小時能處理125片晶圓，穩定性也能在90%以上。想把芯片做得更小、性能更強大，成品率更高，ASML是唯一的選擇。
2017年全球共出貨294臺光刻機，其中近7成出自ASML公司。就連大名鼎鼎的佳能、尼康，做光學設備夠牛的吧，也只能在ASML這個巨人的陰影里，在中低端設備上撈點殘羹冷食。
2017年全球光刻機出貨量及占比
再來看看ASML的主要客戶：Intel、三星，還有代工巨頭臺積電。這三家，幾乎包攬了全球晶圓代加工的市場份額。2016年的數據顯示，臺積電全球晶圓代工市場份額占了56%，三星也把代工業務獨立，并宣稱要爭奪全球25%的份額。
想爭奪更多市場份額，就得多買ASML的光刻機。2016年和2017年，臺積電、三星這幾家大的代工廠，為ASML的收入貢獻分別為51.8%和64.7%。
ASML，簡直是躺著賺錢。
02
荷蘭公司，何以稱霸世界
也許有人會好奇，這樣一個全球最牛的光刻機企業，為什么誕生在歐洲小國荷蘭，而不是其他國家?
這還得從ASML公司的歷史說起。
ASML的源頭要追溯到飛利浦公司。飛利浦有多牛，就不需要我介紹了。從1971年開始，飛利浦就開始研發非接觸光刻設備。這個行業難度極大，連飛利浦也碰一鼻子灰，準備關停光刻設備研發小組。
就在這個時候，一家名叫ASMI的公司找上門來，尋求合作。ASMI也是半路出家，抱著死馬當活馬醫的心態，兩家合作成立了ASML公司。
其時，世界半導體的中心在日本，日本的尼康、佳能和美國、德國的公司，都已經推出了自己的光刻機。
ASML可謂一窮二白，雖有點技術底子，但缺乏資金支持研發，連自己的員工都看不到未來。
窮困恰恰激發出了創意。既然自己解決不了問題，就去求助能夠解決問題的企業。ASML找到供應商，許諾建立合作，分享利潤。簡單地說，就是結盟。ASML和自己上下游合作的企業，形成命運共同體。
與ASML合作的公司
這個被窮困逼出來的策略，反而歪打正著成就了ASML的成功。日本一橋大學創新研究中心教授中馬宏之，曾分析ASML的成功的原因——
高度外包的策略，讓ASML可以快速取得各領域最先進的技術，讓自己專注在客戶的需求，以及系統整合等兩大關鍵重點。這種獨特的采購策略，是ASML成為市場領導者的關鍵。
舉個例子。2004年，臺積電的研發副總林本堅認為將市面既有的光刻制程透過水折射，效果會比當時新一代制程要好。于是ASML就迅速呼應臺積電，在一年后推出世界第一臺以水為介質的浸潤式光刻機的實驗樣機。這項技術迅速成為業界主流，也成了ASML直道超車尼康，成為全球第一的關鍵轉折點。
ASML與競爭者的市場占有率變化
這種聯盟，讓ASML獲得了大半個行業的資金和技術支持。
其一，要想優先獲得供貨，就必須先投資ASML成為股東。2012年ASML提出客戶共同投資計劃(CCIP)，吸收Intel、三星和臺積電成為ASML的股東，獲取了巨額資金支持。
ASML被投資信息匯總
其二，合作伙伴帶來了寶貴的知識和技術支撐。在EUV光刻技術上擁有專利最多的德國蔡司和全球第三的韓國海力士，都是ASML的利益合作伙伴。
強強聯合的同時，ASML也沒有放棄對技術的研發。在ASML全球19000名員工中，研發人員就占到了7000人以上，在EUV光刻技術上擁有世界第二的專利申請量。ASML還通過大量并購，強化其產業鏈的垂直整合能力。
ASML投資并購信息匯總
有錢又能得到頂尖的光源、光學鏡頭這些關鍵設備和技術，ASML只用了10年時間就把昔日光刻機老大尼康給徹底扳倒，成為了光刻機領域的霸主。
03
西方集體企業，一臺機器背后的產業鏈
ASML不是一個人在戰斗。
幫助ASML打敗尼康的，是以西方企業為主的芯片領域龍頭企業。ASML的一臺EUV光刻機重達180噸，超過10萬個零件，90%的零部件都依賴外購，光源來自于美國Cymer(2013年，ASML完成對Cymer的收購)，光學模組來自德國蔡司，計量設備來自美國是德科技，傳送帶則來自荷蘭VDL集團……這也是ASML被稱為“西方集體企業”的原因。
這個“西方集體企業”的參與者們抱團賺全世界的錢，不管是買芯片，還是光刻機，永遠站在食物鏈的頂端。
芯片行業是一個強者游戲。只有強者才能制定規則，參與游戲，分享利益，這便是芯片行業的最大秘密。
中國如何突破光刻機這一瓶頸?
實際上，光刻機堪稱當今頂尖技術的集大成者。中國要想實現100%的國產化，是不可能也是不現實的。
光刻機如此，芯片產業亦如此。這也意味著，中國芯片產業，既要獨立自主，夯實技術核心，又要開放共贏，尋求國際合作。
這其中的關鍵，就在于中國要有一到兩家技術實力與國際話語權兼具的企業，來拉動、整合整個產業鏈。
華為正在扮演這樣的角色。華為通過與產業鏈合作伙伴共同創新、卷積迭代，形成持續的上升螺旋，帶動中國科技企業集體進步。
與華為有合作關系的中國企業一覽
這正是美國真正害怕的地方。
美國打壓華為，目的就是點殺中國科技企業龍頭，進而鎖死中國的科技發展，讓14億中國人充當低端制造業的“打工仔”，用襯衫、牛仔褲去換飛機、芯片，繼續讓壟斷的西方“集體企業”吸全世界的血。
雖然現在中國芯片還落后著2代，整個產業鏈還顯得笨拙幼稚，可像華為這樣的公司越來越多之后，美國這黃粱美夢恐怕是就快要做到頭了。
現在是華為的“至暗時刻”，亦可視為中國科技企業“黎明前的黑暗”。
堅持住，撐過去!
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