外資零部件巨頭在華蠶食市場(chǎng) 本土突圍乏力

　　中國(guó)汽車市場(chǎng)不僅對(duì)國(guó)外整車制造商有巨大吸引力，對(duì)于跨國(guó)汽車零部件公司來(lái)說(shuō)，更是一個(gè)淘金熱土。上周，又一家跨國(guó)零部件巨頭在中國(guó)成立合資公司，并且無(wú)意外地采取了絕對(duì)控股的方式。在外資零部件企業(yè)的沖擊之下，中國(guó)本土零部件企業(yè)向上突圍的“玻璃天花板”愈加明顯。

　　外資加速擴(kuò)張

　　上周，馬涅蒂·馬瑞利對(duì)外宣布，與安徽江淮汽車股份有限公司(下稱“江淮汽車”)及合肥凌大塘集體資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司(下稱“凌大塘”)日前簽約成立合資公司，將在中國(guó)生產(chǎn)汽車排氣系統(tǒng)的零部件。

　　新公司命名為合肥馬瑞利排氣系統(tǒng)有限公司。馬涅蒂·馬瑞利將占51%的股份，而中方江淮汽車和凌大塘將分別持有37%和12%的股份。

　　合資公司將從事機(jī)動(dòng)車輛排氣系統(tǒng)，包括進(jìn)氣管、排氣管、催化轉(zhuǎn)換器及消音器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售業(yè)務(wù)。同時(shí)，還將向中國(guó)市場(chǎng)的汽車制造商提供技術(shù)咨詢、協(xié)助及其他售后服務(wù)。

　　位于安徽合肥的工廠預(yù)計(jì)將于2013年初投產(chǎn)，待工廠正式全面投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量將達(dá)90萬(wàn)余件。

　　馬涅蒂·馬瑞利是菲亞特汽車公司旗下企業(yè)，1996年進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，已在中國(guó)多個(gè)城市建立合資、獨(dú)資公司，包括與上海汽車變速器有限公司 (SAGW) 在嘉定成立的合資企業(yè)、與萬(wàn)向錢潮成立的生產(chǎn)減震器合資公司、與長(zhǎng)春富迪共建的汽車動(dòng)力系統(tǒng)合資公司。并且在廣州、蕪湖、長(zhǎng)沙分別建有電子系統(tǒng)工廠、車燈及動(dòng)力系統(tǒng)工程、排氣系統(tǒng)工廠，以及在上海建立了動(dòng)力系統(tǒng)和排放系統(tǒng)工廠。

　　與整車合資政策不同，在汽車零部件領(lǐng)域，外資在中國(guó)投資汽車零部件沒有股比限制，中國(guó)汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，給相關(guān)零部件行業(yè)帶來(lái)無(wú)限商機(jī)，于是，外資企業(yè)接踵而至。

　　相關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，近年來(lái)國(guó)內(nèi)新批準(zhǔn)外商獨(dú)資汽車零部件企業(yè)的項(xiàng)目數(shù)量高于合資數(shù)量。跨國(guó)汽車零部件企業(yè)為中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了資金、技術(shù)和管理，但對(duì)本土企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新能力的抑制作用也十分明顯。

　　資料顯示，在高新和核心技術(shù)方面，如汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等關(guān)鍵領(lǐng)域，外資控制的市場(chǎng)份額高達(dá)90%。博世、電裝、德爾福、現(xiàn)代摩比斯等跨國(guó)企業(yè)，在我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

　　目前的現(xiàn)狀是，由于缺乏自主研發(fā)能力和核心技術(shù)，中國(guó)自主品牌零部件只能用資源、廉價(jià)勞動(dòng)力來(lái)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額。不少跨國(guó)零部件企業(yè)來(lái)中國(guó)發(fā)展，主要是看中新興市場(chǎng)的潛力，其利潤(rùn)率高于成熟市場(chǎng)，而且利潤(rùn)率的增長(zhǎng)比例也高于銷售額的增長(zhǎng)比例。

　　商務(wù)部的2010年統(tǒng)計(jì)顯示，在汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS、微電機(jī)、安全氣囊等零部件產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占比例分別為100%、100%、91%、97%和69%。

　　本土車企承壓

　　由于國(guó)內(nèi)本土汽車零部件廠家在利潤(rùn)更高的高端產(chǎn)品領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)車市出現(xiàn)需求波動(dòng)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接受影響。

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董建平不久前指出，在經(jīng)濟(jì)放緩、消費(fèi)萎縮、市場(chǎng)普遍低迷的情況下，外資零部件企業(yè)在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，不斷向中低端市場(chǎng)擴(kuò)張，因此矛盾就更突出地暴露出來(lái)。

　　從今年前三季度營(yíng)收排名前20家的汽車零部件上市企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年前三季度，20家企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，但其整體營(yíng)收和凈利潤(rùn)卻均出現(xiàn)下滑。20家企業(yè)的營(yíng)收同比下滑3.7%至1688.55億元，凈利潤(rùn)同比下滑近兩成(19.4%)至96.49億元;平均凈利率為5.7%，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　“國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)并沒有隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的井噴而一起取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，其關(guān)鍵原因是本土汽車零部件企業(yè)不重視技術(shù)力量的投入，許多企業(yè)把汽車相關(guān)技術(shù)的發(fā)展看得過于簡(jiǎn)單、容易，這其實(shí)也是本土汽車零部件企業(yè)在認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)。”董建平稱。

　　與傳統(tǒng)零部件不同，電子類零部件的仿制難度較高，很多關(guān)鍵的技術(shù)一直受到外國(guó)企業(yè)的控制。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)的自主品牌零部件企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越多。如何實(shí)現(xiàn)技術(shù)的創(chuàng)新與突破，是中國(guó)自主品牌零部件企業(yè)所普遍面臨的難題。

　　現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的本土零部件企業(yè)開始把目光投向國(guó)際市場(chǎng)，希望在歐美一些技術(shù)力量雄厚的企業(yè)面臨資金困境的時(shí)候，出手并購(gòu)，比如不久前萬(wàn)向集團(tuán)擬收購(gòu)美國(guó)A123公司。雖然最終并沒有如愿以償，但起碼已經(jīng)意識(shí)到走出去解決問題的必要性。

　　對(duì)此，董建平建議國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)，去國(guó)外投資應(yīng)該選擇成長(zhǎng)性比較好的企業(yè)進(jìn)行合作，方式是多樣的，可以參股、控股和購(gòu)買整個(gè)企業(yè)。

　　我國(guó)汽車零部件業(yè)核心領(lǐng)域遭外資壟斷

　　來(lái)源：慧聰工程機(jī)械網(wǎng)

　　中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)正面臨因成本增加和外部競(jìng)爭(zhēng)而引起的效益下降，但這還不是最糟糕的，在國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心6月30日發(fā)布的《汽車藍(lán)皮書》中，大量翔實(shí)的數(shù)據(jù)顯示，在幾乎已被外資壟斷的核心零部件技術(shù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)均難實(shí)現(xiàn)較大突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展堪憂。

　　該藍(lán)皮書由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)和大眾中國(guó)共同編著。根據(jù)書中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前內(nèi)資大型汽車零部件企業(yè)數(shù)量在全行業(yè)中的比例還不到1%，大中型企業(yè)也不足15%，且內(nèi)資零部件企業(yè)90%的市場(chǎng)份額和制造能力都集中在低端產(chǎn)品上，而其余10%涉足高端產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)絕大多數(shù)也都與外方進(jìn)行了合資。

　　“這與我國(guó)缺乏對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)的方向和政策的系統(tǒng)性規(guī)劃有關(guān)。”《汽車藍(lán)皮書》編委會(huì)副主任、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)付于武在接受本報(bào)采訪時(shí)說(shuō)。

　　對(duì)于此前國(guó)內(nèi)12家整車企業(yè)在發(fā)改委主導(dǎo)下，與美國(guó)博格華納聯(lián)手開發(fā)、以突破國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器技術(shù)瓶頸的嘗試，付于武則表示，這也不是一個(gè)很好的模式，“博格華納在其中占股高達(dá)66%，而且是惟一的技術(shù)來(lái)源，很難想象中國(guó)企業(yè)能從其中獲得什么關(guān)鍵技術(shù)。”

　　外資加強(qiáng)控制

　　金融危機(jī)對(duì)世界汽車工業(yè)的巨大沖擊直接導(dǎo)致了很多汽車零部件供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況的惡化。根據(jù)羅蘭·貝格國(guó)際管理咨詢公司今年3月份發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2009年全球汽車零部件供應(yīng)商的利潤(rùn)率將大幅下降，息稅前利潤(rùn)率可能為零。

　　這一殘酷現(xiàn)實(shí)加速了外資零部件商在中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，從去年第四季度至今，包括GKN、博格華納、江森自控等全球知名零部件公司都在中國(guó)新建了獨(dú)資或合資工廠。

　　盡管我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)總量指標(biāo)不斷提高，出口數(shù)量迅速增長(zhǎng)，但內(nèi)資零部件企業(yè)的發(fā)展仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于有外資背景的企業(yè)，生產(chǎn)僅集中在低附加值、低技術(shù)含量和高能耗的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上，贏利能力明顯不足。

　　數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)，擁有外資背景的汽車零部件商占整個(gè)行業(yè)的72%，而這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，與此同時(shí)，外資也控制了絕大部分的市場(chǎng)份額，內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%。

　　外企增資和獨(dú)資的趨向也越發(fā)明顯，僅博世一家就以完全獨(dú)資或是控股的方式在中國(guó)投資了18家公司，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在2007年新成立的19家外商投資的零部件企業(yè)中，選擇獨(dú)資的也占了74%。

　　此外，關(guān)鍵技術(shù)市場(chǎng)也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動(dòng)變速器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額也高達(dá)78%。

　　盡管國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)外資品牌整車國(guó)產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)化率設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)，但由于外資在國(guó)內(nèi)的總成零部件和高端產(chǎn)品等核心部件領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，外資在爭(zhēng)取為國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套方面也明顯占了上風(fēng)。

　　根據(jù)國(guó)家信息中心的調(diào)查，完全的中資企業(yè)很難進(jìn)入合資產(chǎn)品的一級(jí)供應(yīng)商中，其中美系車型在中國(guó)選擇的零部件供應(yīng)商100%是有外資背景的企業(yè)，而德系車型、日系車型以及國(guó)內(nèi)自主品牌車型的這一比例也分別為88.9%、89.5%和52.8%。

　　一個(gè)值得注意的新情況是，之前業(yè)界普遍認(rèn)為，新能源汽車將有可能成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的突破口，但自2008以來(lái)，我國(guó)在新能源汽車上開始越來(lái)越多地采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件。

　　“欲速則不達(dá)，這樣的拿來(lái)主義看似是實(shí)現(xiàn)新能源車產(chǎn)業(yè)化的捷徑，但本土零部件企業(yè)會(huì)因此而失去發(fā)展的機(jī)會(huì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，很可能成為新能源汽車自主創(chuàng)新的制約。”付于武說(shuō)。

　　政策缺位

　　在2005年我國(guó)實(shí)施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》后，零部件行業(yè)已成為我國(guó)對(duì)外開放度和市場(chǎng)化程度最高的行業(yè)，也為外商投資敞開了大門。

　　付于武認(rèn)為，我國(guó)汽車整體實(shí)力發(fā)展滯后與國(guó)家政策的關(guān)注度不高密切相關(guān)，“從國(guó)家各部門及地方政府出臺(tái)的政策來(lái)看，對(duì)整車發(fā)展的關(guān)注度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車零部件”。

　　數(shù)據(jù)顯示，除長(zhǎng)三角地區(qū)汽車零部件產(chǎn)值比重可占到全國(guó)的37.2%外，其他汽車零部件重點(diǎn)分布區(qū)域的產(chǎn)值比重僅占全國(guó)的6%至12%，而且由于受到金融危機(jī)和主機(jī)廠降低成本的雙重壓力，已經(jīng)有大批零部件企業(yè)倒閉了。

　　雖然在1994年和2004年汽車產(chǎn)業(yè)政策中都述及汽車零部件的發(fā)展問題，但仍然缺乏系統(tǒng)性的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和政策設(shè)計(jì)，而今年年初發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)振興與調(diào)整規(guī)劃》中雖也明確提出“核心零部件自主化”，但仍然缺乏落到實(shí)處的具體政策。

　　這導(dǎo)致絕大多數(shù)的內(nèi)資零部件企業(yè)因缺乏政策導(dǎo)向和具體鼓勵(lì)措施而難以獲得資金與技術(shù)的支持，也無(wú)法與整車廠形成穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，更沒有開發(fā)產(chǎn)品的積極性，而一旦在技術(shù)上有所突破，也會(huì)很快成為外資零部件商吞噬的目標(biāo)。

　　一個(gè)典型的例子是，無(wú)錫威孚以前曾多年來(lái)在國(guó)內(nèi)高壓油泵生產(chǎn)方面位居“老大”，但2004年，該公司與博世以33%：67%的股比進(jìn)行合資后，威孚實(shí)質(zhì)上已被外資通過控股合資的方式所控制，現(xiàn)在僅是合資公司的一個(gè)供應(yīng)商。

　　政策缺位的問題不僅導(dǎo)致外資對(duì)國(guó)內(nèi)的零部件市場(chǎng)形成壟斷，也導(dǎo)致內(nèi)資零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面明顯滯后于外資零部件供應(yīng)商，更滯后于整車的發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)汽車零部件商的研發(fā)投入占銷售收入的比例連續(xù)數(shù)年都僅為0.6%左右，但跨國(guó)零部件公司的這一比例卻可達(dá)7%至10%。

　　事實(shí)上，現(xiàn)有的合資、獨(dú)資零部件企業(yè)的主要技術(shù)來(lái)源和技術(shù)支持均來(lái)自于集團(tuán)內(nèi)部或是集團(tuán)持股甚至是控股的整車廠，而內(nèi)資零部件商與整車企業(yè)之間并未形成緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，也缺乏協(xié)同開發(fā)共性技術(shù)的平臺(tái)。

　　此外，目前已建成的零部件產(chǎn)業(yè)集群也沒能形成專業(yè)化的分工和聯(lián)合開發(fā)，不同車系的整零合作自成一體，內(nèi)資供應(yīng)商難以從中獲取必要的技術(shù)養(yǎng)分。

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